天天看点

今年2月国内乘用车市场概览:受大环境影响明显

周末还是看一下2月份的上险销售数据。

总体宏观上来看,乘用车2月上险数据为115.7万台,同比下降10.6%。新能源汽车相关的几个数据我先列一下:

●中汽协乘用车销售(包含出口):1月41.9万、2月32.1万,合计74万台

●中汽协乘用车出口:1月5.6万,2月4.8万,合计10.4万台

●乘联会批发(包含出口):1月41.7万,2月31.7万,合计73.4万

●乘联会零售:1月35.2万,2月27.2万,合计62.4万

●上险数据:1月31.57万,2月23.9万,合计55.47万

在这里有个时间差——上险数据是滞后于批发和厂家统计的零售(门店)数据的,所以造成了上述数据之间的差异。

今年2月国内乘用车市场概览:受大环境影响明显

▲图1. 各个渠道的数据对比

Part 1

上险宏观数据概览

我把一月份和二月份两个月的上险数据加总比较(为了消除春节再不同月份带来的差异),可以看到两个月数据总体在400万不到。随着油价上涨——传统燃油车的需求会进一步被打压,我们需要判断一个很有趣的核心问题,在追求电动汽车和燃油车平价的过程中,由于高油价下的使用成本在不断拉大,使得相当一部分高里程通勤用户首先会更换到电动汽车和插电混动,这部分变化是客观存在的。

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▲图2. 2016-2022年1-2月的上险数据对比

今年芯片供应问题还是继续客观存在的,随着3月份开始的各种居家政策,使得2022年的上半年开局往2020年靠拢。

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▲图3. 2021年到2022年同比上险数据萎靡了很长一段时间

也就是说在供应端,不管是整车企业还是零部件企业,会存在持续的困难。2022年在找到应对疫情办法以前,扰动是客观存在的。

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▲图4. 2022年的3月或者4月有可能被打出一个大坑出来

(传统的金三银四还能期待吗)

按照厂家数据来看,2月份整体情况如下表2所示,我也不一一展开了。

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▲表1. 2月上险数据基本概览

Part 2

按新能源汽车类型分析

重点企业的BEV和PHEV的情况,我做了下面的图5。

在纯电动领域里面,五菱是排在第一位,30408台(我是不定期地跟踪五菱的情况,因为数据一直亮眼,经常感觉有点吹嘘神车的嫌疑);排第二的是比亚迪,29725台, 第三是特斯拉的24197台。

插电混动中,比亚迪36731台和理想的8370台。好消息是吉利、长安两家的插电混动纷纷站上了1000台,超过了传统PHEV大户上汽乘用车。

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▲图5. 1-2月主要车企的纯电动和插电的数据对比

进入2022年,率先持续涨价的特斯拉还是维持了很高的销量,今年消化成本能力的差异主要体现在品牌和消费者认同,后续新势力这块的量可能有进一步的分化。

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▲图6. 造车新势力的2月主要车型销量的情况

对于传统势力来说,2022年随着新能源积分大甩卖,态度上会有想做和不想做(持续加大转型和投入或者继续混)的分化。欧拉的黑猫和白猫停产,往高端化走,其实也是传统车企想要维持自己车型持续存在的策略。吉利Zeekr这一路走的还可以,虽然负面比较多,但是高性价比还是能站住脚的。

▲图7. 主要传统车企的1月和2月销量对比

最后是在2022年冲击力比较强的,目前来看DM-i系列在高油价时代真的是口碑和实用性暴增的产品,随着汉DM切换成DM-i,这系列车型的销量更进一步。在纯电动系列来看,走集成化路线的E3系列(海豚)走出来的曲线是比较超预期的。

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▲图8. 2022年1月和2月比亚迪的上险车型数据

小结:2022年汽车行业的变化,一直跟随着宏观环境的变化。在大的环境要素影响下,市场、车企和消费者的改变有时候会趋于加快,这种促进对市场整体的发展有时候也是好事。

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