昨天晚上的一个数据，刷屏了。
1月份的人民币贷款增长是3.98万亿，接近4万亿，市场预期已经很高了，3.76万亿，比预期要高到4,000亿。M2增速达到9.8%，接近两位数的增速了，这个是非常罕见的，预期是9.4%，前值是只有9%。
就是红色字体部分。数据整体是利好的。
市场面大家经常听到两个词，一个是宽货币，一个是宽信用。到底是啥意思呢？我给大家解释一下。
宽货币，就是中央银行把钱发给商业银行。要知道，央妈是不直接下场干业务的。干业务的主要是商业银行，比如建行，农业等等。
宽信用，就是商业银行把钱给放出去。典型的比如，地方基建，房地产，当前PPP项目呀。钱要花出去才行。
宽货币，说明了央妈是宽松的货币政策，这个很好理解。如果宽不了信用，那就说明，企业和老百姓不敢借钱，他们不敢扩大经营规模，预期较差。央妈放出去的钱，在银行空转，这个就比较难整了。
而昨天的数据，侧面印证了宽货币和宽信用在同时扩张。这的确是一个利好消息。
但是，但是，我想说，这个数据其实已经被市场反应一部分。比如讲，稳增长的基建板块开年以来表现可圈可点，实际上就是对这个数据的提前感知。
为什么，现阶段稳增长只能靠基建呢？ 而且只能是老基建呢？
因为老基建，比如讲公路，码头，机场，地下工程，铁路，等等，这些项目技术含量稍微一般，是民生工程，涉及的产业链很长，能够照顾绝大多数的行业。钢铁，建材，水泥，涂料，玻璃，管道，防水，等等，多的去了。
新基建的几个分类，特高压，城规铁路，风电水电，数据中心，这些技术含量更高，材料要求和体量相对较少。
自然谁能更稳住经济，稳住基本盘，一目了然嘛！
我们看看期货市场的品种表现：
螺纹钢期货 ，RB2205，这个品种，月线三连阳了。从3700的价格，涨到了今天的4990点。
简单翻译成生活中的话，那就是钢筋的价格，去年年底的每十吨3700元，涨到了今天的每十吨4990元。
类似的沪铝的价格，铁矿石的价格都在快速攀升。而且，基本上都是单边。
商品市场的价格上涨和基建股票的价格上涨都在反映昨天晚上的数据。商品市场更注重当下，而股票更注重未来预期。
点击今天建筑板块的走势图，建筑板块冲高回落，颇有利好出局的味道。这也就是典型的股票市场的运行逻辑。
目前的建筑板块，能够继续走强是存在分歧的。一个月的数据也不能说明啥，如果第二月的数据还是如此，市场就会纠偏对于这种刺激不连贯的忧虑，一致性预期就会来临。那么建筑板块的股票，就会迎来主升。就当下而言，比较确定的还是金属品涨价的机会。
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插播一下哈。昨天晚间敌国的数据不太理想，CPI创下40年新高，对岸市场预期三月份加息50个基点，直接把对岸股市给干掉了。我倒是觉得，美国CPI高企，不是简单加息可以解决的。的确，加息是引发高通胀的诱因之一，但是我觉得更多是供应链不健全导致的。如果美国人能够把基建修的更好一些，更多工人去工作，美国的通胀不会那么厉害的。要知道，整个2021年，咱们对美贸易顺差超过了万亿，美国买了咱们这么多便宜货，价格高只能自个找原因。
新冠逐渐大号流感啦。很多国家已经开始不管这个事情了。2020年初到2022年底，整整三年，世界被这个病毒磨的没了脾气。但是，随着全球的放松，或者彻底淡化这个事情，生存问题解决了，那就要发展的问题了。
全世界的经济增速怎么来，想来想去，还是基建，全球大基建。咱们号称基建狂魔，基建的质量都宽度都是世界上乘，我们都还在大力搞，凭嘛那些非洲，东南亚，部分欧洲，南美，这些基建不足的地产不加码呢？
双碳下，风车，光伏，电车这些企业对金属的消耗是逐渐增大的。而且，电子产品的升级换代，更是源源不断被需求。而这些金属的生产，恰恰又是高能耗，费水，费电，还污染。此消彼长，缺口摆在这里。
今天早上买了一些金属的企业的股票，10点钟那一刻，买的有云海金属，锡业股份，兰花科创。此刻的云海金属涨停了，运气确实不错。
上文的分析是我买入金属类股票的主要思考逻辑。
当然，我的操作记录仅仅是我的个人思考。我买股票的时间和发文的时间肯定 不一致。只是今天兑现的稍微快了些。当然，我买的这些个股，也可能下周一就跌停，任何抄作业都是有极大风险的，还请读者大人们理性思考。懂逻辑，远比抄作业更有用。
昨天的文章， 我们讲到智飞生物要在4个点止盈落袋。具体的分析也不多扯了，而昨天的智飞生物最高涨到5个点，今天则是翻绿了。初步看，卖点还是比较合理的。
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最后，我说说抱团吧。
涨过头了就会跌，跌过头了又会涨，周而复始。
2012、2013年那两年，白酒进入寒冬，大家都说白酒逻辑变了。
2018年，医药同时遭遇几大利空：集采试点、一致性评价、两票制、长生生物疫苗事件，外加贸易战，医药跌到冰点，也有很多人说医药逻辑变了。
2020年经济下行，2021年地产爆雷，银行也受牵连，很多人又说，银行业不行了，逻辑变了。
结果，白酒依然在涨，医药也逆袭，银行也没有像有些人说的那样不赚钱。这些鬼故事最终成为笑话，长线投资是多么不容易，经常要与鬼同行。
现在又有人说医药逻辑变了，那就回头看看十四五医药工业规划里，对医药的看法，在不久的日子里，下跌改变方向后，这个鬼故事不攻自破。
对于医药的常识可以理解为民生，健康要排在首要，没有创新，没有利润怎么培养高科技人才呢，GJ要怎么进步呢。
一切都是轮回。故事一遍一遍演罢了。时间久了，一切又会是原来的老样子，只不过考验的是持股人的信心和耐心啦。
昨天有传闻，葛兰的基金被赎回400亿，中欧基金辟谣了。果然，在暴跌尾期，鬼故事一个比一个吓人。根据我的经验，但凡市场上能出现这样类似消息的时候，基本上下跌就接近尾声了。是不是这样呢，我也不知道，咱们边走边看吧。