黄河因为决堤，暂时阻挡日军的前进步伐，但是还有一支日军队伍，已经抵达中国的另一条大河——长江！
波田重一，率领的部队，士兵大多数来自于日本九州，来大陆之前，一直驻扎在台湾。从人们的认知中，这是一支适合在亚热带作战的部队。徐州会战之时，奉命从台湾海峡，直接抵达吴淞口。
波田支队接到的任务：沿着长江向西，去占领一个叫做武汉的城市。
1938年5月29日，东京大本营就下令，让华中派遣军和海军，联合起来，攻取芜湖以上的安庆，马当，湖口，九江，将他们作为进攻武汉的前线阵地。
首先出动的是第6师团，但是，此次的行军并不顺利。
在庐州以西，徐源泉的第20军，早就做好了准备，不仅破坏了道路，还在路上设计了很多的隐蔽阵地，随时对日军进行突袭，使得日军行军非常的缓慢。
徐源泉逐步后退，日军的坂井支队，对杨森的第27军，发起了猛烈的进攻。蒋介石下令让徐源泉的部队，火速前去支援，对舒城的日军进行侧击。但是，大雨磅礴，道路泥泞，徐源泉赶到之时，舒城已经沦陷。
徐源泉也想弥补这个过失，于是下令让第87军第199师，对舒城发起了反击。
第87军，怎么说呢？战斗力一般，1938年刚刚改编完成，前身是湖南地方保安队伍，原来在武汉专门修建防御工事，徐州会战开始后，被征调而来。在庐州就遭遇日军的痛击，损伤惨重。
值得一说的是，第87军进入战场之时，基本上所有的士兵，都没有经过任何军事训练，基本的射击技能都还未掌握。尽管，最后由老兵组成一个突击队，实施反击战，但是从任何一个角度来看，取胜的希望都十分渺茫。
第199师的老兵，分成若干个小组，数次爬上舒城城墙，与日军展开肉搏战，但是没有炮兵的掩护，后续部队的增援，最后也只能无功而返。
6月7日，波田支队，从镇江起锚出发，日本海军陆战队从南京出发，两军在芜湖汇合后，合编为一个队伍，乘坐军舰，浩浩荡荡地沿着长江逆流而上。
12日中午，日军抵达安庆，一带江面停泊等待，同日下午，海军陆战队在长江南岸登陆，占领上窑沟。波田支队在长江北岸登陆，沿着江堤，向安庆推进。
在这个方向守备的军队，依旧是杨森的第27集团军。
第27集团军，下辖的第20军第133,124两个师，已经被调入第五战区，只好从第三战区，第21军调来第145,146两个师，分配给杨森指挥。
名义上，杨森手中有4个师的兵力，但是，杨森负责的防御区，太大了。纵贯长江以北从舒城，桐城，安庆一线。
杨森的压力很大，于是给蒋介石致电：希望能增派军队，至少要2个师，才能完成防线守备。
这是日军进入长江沿岸后，第一位将领，统治最高统帅部，主动提出长江沿线，防御力量过于薄弱。根据事实证明，杨森的判断是正确的。
蒋介石回复：已经在广济调遣部队前往支援。
但是大家要知道，广济到安庆，虽然只有200公里，但是道路泥泞，行军非常的不便。而且日军距离安庆，只有20公里，两方比较一下，杨森在这样的局势下，根本就等不到支援部队。
波田支队也非常的意外，实在没有想到，长江沿岸的防御是如此的薄弱，几乎没有军队防守。在长江大堤上，第21军，一些保安部队，仅仅做了一点小抵抗，就直接撤退。
日军如入无人之境，12日占领安庆郊外机场，13日占领安庆，杨森部队腹背受敌，只能向太湖方向撤退。
而坂井支队，突破杨森防线之后，13日占领桐城。
两路日军，水陆并进，开始向大别山，中国前沿阵地潜山急速行进。
舒城、桐城、安庆相继陷落，日军进本完成了任务，有了进攻武汉的前沿阵地。
令人非常费解的是，即使杨森手中只有4个师的兵力，还有一些地方武装，就算防御面过于大，也不至于稀薄到毫无抵抗的程度。尤其是攻击安庆的波田支队，几百个人的兵力，中国守军无不是一触即溃，十余天竟然失地数百公里。
蒋介石也致电训斥：几百个日军就拿下安庆，是一个世界级的笑话，让杨森必须死守潜山。
但是杨森接到电报之时，潜山早已经失守。