黃河因為決堤，暫時阻擋日軍的前進步伐，但是還有一支日軍隊伍，已經抵達中國的另一條大河——長江！
波田重一，率領的部隊，士兵大多數來自于日本九州，來大陸之前，一直駐紮在台灣。從人們的認知中，這是一支适合在亞熱帶作戰的部隊。徐州會戰之時，奉命從台灣海峽，直接抵達吳淞口。
波田支隊接到的任務：沿着長江向西，去占領一個叫做武漢的城市。
1938年5月29日，東京大學營就下令，讓華中派遣軍和海軍，聯合起來，攻取蕪湖以上的安慶，馬當，湖口，九江，将他們作為進攻武漢的前線陣地。
首先出動的是第6師團，但是，此次的行軍并不順利。
在廬州以西，徐源泉的第20軍，早就做好了準備，不僅破壞了道路，還在路上設計了很多的隐蔽陣地，随時對日軍進行突襲，使得日軍行軍非常的緩慢。
徐源泉逐漸後退，日軍的坂井支隊，對楊森的第27軍，發起了猛烈的進攻。蔣介石下令讓徐源泉的部隊，火速前去支援，對舒城的日軍進行側擊。但是，大雨磅礴，道路泥濘，徐源泉趕到之時，舒城已經淪陷。
徐源泉也想彌補這個過失，于是下令讓第87軍第199師，對舒城發起了反擊。
第87軍，怎麼說呢？戰鬥力一般，1938年剛剛改編完成，前身是湖南地方保安隊伍，原來在武漢專門修建防禦工事，徐州會戰開始後，被征調而來。在廬州就遭遇日軍的痛擊，損傷慘重。
值得一說的是，第87軍進入戰場之時，基本上所有的士兵，都沒有經過任何軍事訓練，基本的射擊技能都還未掌握。盡管，最後由老兵組成一個突擊隊，實施反擊戰，但是從任何一個角度來看，取勝的希望都十分渺茫。
第199師的老兵，分成若幹個小組，數次爬上舒城城牆，與日軍展開肉搏戰，但是沒有炮兵的掩護，後續部隊的增援，最後也隻能無功而返。
6月7日，波田支隊，從鎮江起錨出發，日本海軍陸戰隊從南京出發，兩軍在蕪湖彙合後，合編為一個隊伍，乘坐軍艦，浩浩蕩蕩地沿着長江逆流而上。
12日中午，日軍抵達安慶，一帶江面停泊等待，同日下午，海軍陸戰隊在長江南岸登陸，占領上窯溝。波田支隊在長江北岸登陸，沿着江堤，向安慶推進。
在這個方向守備的軍隊，依舊是楊森的第27集團軍。
第27集團軍，下轄的第20軍第133,124兩個師，已經被調入第五戰區，隻好從第三戰區，第21軍調來第145,146兩個師，配置設定給楊森指揮。
名義上，楊森手中有4個師的兵力，但是，楊森負責的防禦區，太大了。縱貫長江以北從舒城，桐城，安慶一線。
楊森的壓力很大，于是給蔣介石緻電：希望能增派軍隊，至少要2個師，才能完成防線守備。
這是日軍進入長江沿岸後，第一位将領，統治最高統帥部，主動提出長江沿線，防禦力量過于薄弱。根據事實證明，楊森的判斷是正确的。
蔣介石回複：已經在廣濟調遣部隊前往支援。
但是大家要知道，廣濟到安慶，雖然隻有200公裡，但是道路泥濘，行軍非常的不便。而且日軍距離安慶，隻有20公裡，兩方比較一下，楊森在這樣的局勢下，根本就等不到支援部隊。
波田支隊也非常的意外，實在沒有想到，長江沿岸的防禦是如此的薄弱，幾乎沒有軍隊防守。在長江大堤上，第21軍，一些保安部隊，僅僅做了一點小抵抗，就直接撤退。
日軍如入無人之境，12日占領安慶郊外機場，13日占領安慶，楊森部隊腹背受敵，隻能向太湖方向撤退。
而坂井支隊，突破楊森防線之後，13日占領桐城。
兩路日軍，水陸并進，開始向大别山，中國前沿陣地潛山急速行進。
舒城、桐城、安慶相繼陷落，日軍進本完成了任務，有了進攻武漢的前沿陣地。
令人非常費解的是，即使楊森手中隻有4個師的兵力，還有一些地方武裝，就算防禦面過于大，也不至于稀薄到毫無抵抗的程度。尤其是攻擊安慶的波田支隊，幾百個人的兵力，中國守軍無不是一觸即潰，十餘天竟然失地數百公裡。
蔣介石也緻電訓斥：幾百個日軍就拿下安慶，是一個世界級的笑話，讓楊森必須死守潛山。
但是楊森接到電報之時，潛山早已經失守。