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曾经，中国是整个东亚地区，无可争辩的宗主国，周边国家无一例外，都深受华夏文化影响。虽说远在海外，日本也多次派人前来学习文化，中国也有高僧东渡出海，两国长期以来都有交流。中日两国几乎同时被列强的巨舰火炮轰开了国门，但两国的命运却截然不同。
日本没有人们想象中那样坚守传统。发现自己的不足后，他们主动敞开大门，积极学习西方的制度建设和工业体系，很快也跻身到“列强”的行列中。而中国则要缓慢得多，庞大的国土似乎带给统治者们充足的自信和挥霍的本钱，最终皇室被推翻，国土也陷入长久的纷乱中。
实力的变化，让狭小的日本萌生出勃勃野心。他们先是不顾旧情，用战争掠走中国大量财富和土地，又试图靠扶植在纷争中崛起的军阀，进一步吞并中原。军阀们互相争斗，自然对外来援助很感兴趣。接受日本扶持的军阀不少，不过，真正愿意当卖国贼的并不多。这其中，就有日本最恼怒的两个人。
张作霖起家寒素，即便是当了军官也没积攒多少财富，蒙一位大小姐不弃，主动选择嫁给他，连婚房都盖不起，只能住在岳父家中。靠着岳父的资助和人脉，以及妻子在幕后的盘算谋划，他与各界人士都有一定往来。他渐渐掌握起一支民防保安队，壮大后被收编，又靠着这支力量在军中钻营升职，最终坐上了“东北王”的宝座。
事实上，张作霖和日本很早就搭上了关系。早在日俄战争中，张作霖就给日本人当过斥候眼线，也算是为他们立下了功劳。后来，张作霖崛起为一个地区霸主，日本要找一个傀儡政权来扶持，他们自然想到了这位“老相识”。张作霖的工业基础很多都是日本帮忙建起来的，包括后来，老部下郭松龄倒戈相向，自己的军队节节败退之际，也是日本军队出了手，这才镇压了“叛乱”。可以说，张作霖受了不少日本人的“恩”。
张作霖思想颇为传统，他虽然对共和并不感兴趣，但传统思想中对国家民族的忠义思想却始终影响着他。他确实拿了日本人好处，也签了一些条约，但最重要的、事关国土的，能拖则拖，或者干脆不认。他给日本人许下重大承诺，日本才出手帮他摆平了郭松龄，谁知日本人上门索要报酬时，他却矢口否认，称没有立下书面证据，拒不履行。
他曾因南方大军压境，同意出让一部分土地给日本人，并“爽快”地签了协议。但危机解除后，欣喜的日本人才发现张作霖只改了一个私章，没有签字，致使协议无效。除此之外，张作霖还大力扶植本地企业，打破日本工厂企业的垄断，让他们利润缩水。日本人终于意识到张作霖根本不是个傀儡，双方撕破脸皮之后，悍然炸死了这个盘踞东三省的枭雄。
段祺瑞是当时一个另类的军阀，作风极其朴实，既不贪财，也不好色，“五毒”一个也不沾。他曾经是袁世凯麾下的虎将，后来成了皖系的领头人。在张勋拥立清朝末帝复辟后，段祺瑞以“讨逆军”统帅的身份，攻入北京，驱逐了张勋，成为民国总理。他也曾遭遇失败，被迫下野，后来又在冯玉祥的拥戴下，当上了民国当时最高元首——临时执政一职。他还是中国的第1位陆军总长，建设起一支近代炮兵部队。
不管是建设军队还是维持政府运转，钱都是必不可少的。段祺瑞能上位，靠的是他的威望和军队，他在经济上并没有多突出的才能。长期的战乱让民众越发贫困，税收也几近枯竭。这时，日本人察觉到好时机，主动提出借钱，只需要满足他们“一点小小的要求”。
段祺瑞欣然接受，2年就借了5亿日元。当时的日元可不是现在这样贬值，5亿放在哪里都是一笔巨款。段祺瑞很满意，日本人更加满意，他们想着只要段祺瑞能拿着钱迈上新的台阶，就能达成之前谈好的许诺，从中国拿到大量特权，割地也不是梦想。
段祺瑞收了好处，但并不想办事。他拿着钱强化了自己的军队，当属下忧心忡忡地问他该怎么归还时，他直截了当地回答，根本没打算还。他确实拿了东西给日本人当抵押，但都是东北和山东的资产，没有掌握在自己手上，相当于是空头支票。最终，直到段祺瑞下野，日本人也没收回借款，继任的政府也没有还钱的想法。最终，负责索取欠款的日本人自杀谢罪。
在国家利益面前，这两个军阀坚守住了底线。他们虽然缺陷不少，但却没有亏在民族大节上。
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