历史是什么：是过去传到将来的回声，是将来对过去的反映。——雨果
全面抗战进入到相持阶段，日本高层突然出现了一种天下无敌莫名自信，他们觉得仅仅对付一个孱弱的国民政府根本就不需要大日本帝国倾尽全力。于是日本人开始不再讨论征服国民政府，而是考虑究竟是北上还是南进。北上就是入侵西伯利亚和德军配合覆灭苏联，南下就是征服东南亚，但最终可能会和美国较量。
陆军主张北上，只有侵略苏联日本陆军才能打主力，南下的话肯定是海军打主力了。在长时间的争执之后，日本大本营决定先试试北上吧。于是日本和苏联在诺门罕静悄悄地打了一场大战。虽然苏联军队武器先进，但军队刚刚经过大清洗，有经验的士兵严重缺失，因此战斗力并不高。因此在交战时每当日军逼近苏联阵地时苏联士兵就会一哄而散，然而即便如此苏联人还是靠着火炮洗地让日本人损失惨重最终被迫退兵承认失败。
虽然日本承认失败，但关东军并不服气。日本陆军省本不打算扩大事态，只想低调处理此场败仗。当时日本所有兵力都已经投入中国战场，已经调不出什么兵力和苏联人决战。然而日本军中被称为“豺狼参谋”的辻政信却坚持要再次发动对苏联战斗。他狂妄的叫嚣：大日本帝国陆军成立70年来，还从没在对外战争中吃过亏！他还声称只需要再增加一个师团就能解决苏联人。最终日本陆军大臣板垣征四郎拍板增加了一个师团，让关东军去送死了。
得到增援之后，日本关东军单子大了不少，竟然直接空袭了苏联空军基地，直接炸毁了苏联150多架战斗机。随后日本军队派出3支联队准备渡过哈拉哈河，然而日本还没集结完毕，苏联坦克就从三个方向冲杀了过来。在此情况下，英勇无敌的辻政信竟然命令部队全部冲锋去和坦克肉搏。步兵怎么可能是坦克的对手呢？日本人完全被苏联人血虐。虽然苏联的坦克也被日本人用燃烧瓶和炸药包干掉了一些，但总的来说还是日军节节败退。
在日本人巩固了阵地之后，苏联坦克休息了，轮到航空队上阵了。苏联数百架飞机对日军阵地进行了猛烈打击，仅仅30分钟之后，日本人的高射炮就被全部炸毁失去防空能力。随后苏联又对日本阵地进行了2个半小时的炮轰。在猛烈的炮轰下，关东军被打得完全抬不起头来，等到炮火好不容易结束，关东军士兵抬起头来时发现苏联坦克又来了，这次数量之多让日本人感到了深深的绝望，最后日本人的惨败就可以想象了。
根据现在的解密材料，整个诺门罕大战苏联士兵的伤亡人数竟然比日本人还高，但苏联红军却实打实的打疼了日本人，也打怕了日本人。后来苏联遭到德国入侵险些亡国，但不管希特勒如何呼吁，日本人最终都不敢让关东军去夹击苏联的远东集团，反而掉过头去发动了珍珠港事件。