曆史是什麼：是過去傳到将來的回聲，是将來對過去的反映。——雨果
全面抗戰進入到相持階段，日本高層突然出現了一種天下無敵莫名自信，他們覺得僅僅對付一個孱弱的國民政府根本就不需要大日本帝國傾盡全力。于是日本人開始不再讨論征服國民政府，而是考慮究竟是北上還是南進。北上就是入侵西伯利亞和德軍配合覆滅蘇聯，南下就是征服東南亞，但最終可能會和美國較量。
陸軍主張北上，隻有侵略蘇聯日本陸軍才能打主力，南下的話肯定是海軍打主力了。在長時間的争執之後，日本大學營決定先試試北上吧。于是日本和蘇聯在諾門罕靜悄悄地打了一場大戰。雖然蘇聯軍隊武器先進，但軍隊剛剛經過大清洗，有經驗的士兵嚴重缺失，是以戰鬥力并不高。是以在交戰時每當日軍逼近蘇聯陣地時蘇聯士兵就會一哄而散，然而即便如此蘇聯人還是靠着火炮洗地讓日本人損失慘重最終被迫退兵承認失敗。
雖然日本承認失敗，但關東軍并不服氣。日本陸軍省本不打算擴大事态，隻想低調處理此場敗仗。當時日本所有兵力都已經投入中國戰場，已經調不出什麼兵力和蘇聯人決戰。然而日本軍中被稱為“豺狼參謀”的辻政信卻堅持要再次發動對蘇聯戰鬥。他狂妄的叫嚣：大日本帝國陸軍成立70年來，還從沒在對外戰争中吃過虧！他還聲稱隻需要再增加一個師團就能解決蘇聯人。最終日本陸軍大臣闆垣征四郎拍闆增加了一個師團，讓關東軍去送死了。
得到增援之後，日本關東軍單子大了不少，竟然直接空襲了蘇聯空軍基地，直接炸毀了蘇聯150多架戰鬥機。随後日本軍隊派出3支聯隊準備渡過哈拉哈河，然而日本還沒集結完畢，蘇聯坦克就從三個方向沖殺了過來。在此情況下，英勇無敵的辻政信竟然指令部隊全部沖鋒去和坦克肉搏。步兵怎麼可能是坦克的對手呢？日本人完全被蘇聯人血虐。雖然蘇聯的坦克也被日本人用燃燒瓶和炸藥包幹掉了一些，但總的來說還是日軍節節敗退。
在日本人鞏固了陣地之後，蘇聯坦克休息了，輪到航空隊上陣了。蘇聯數百架飛機對日軍陣地進行了猛烈打擊，僅僅30分鐘之後，日本人的高射炮就被全部炸毀失去防空能力。随後蘇聯又對日本陣地進行了2個半小時的炮轟。在猛烈的炮轟下，關東軍被打得完全擡不起頭來，等到炮火好不容易結束，關東軍士兵擡起頭來時發現蘇聯坦克又來了，這次數量之多讓日本人感到了深深的絕望，最後日本人的慘敗就可以想象了。
根據現在的解密材料，整個諾門罕大戰蘇聯士兵的傷亡人數竟然比日本人還高，但蘇聯紅軍卻實打實的打疼了日本人，也打怕了日本人。後來蘇聯遭到德國入侵險些亡國，但不管希特勒如何呼籲，日本人最終都不敢讓關東軍去夾擊蘇聯的遠東集團，反而掉過頭去發動了珍珠港事件。