杜聿明于清末出生在一个封建地主家庭，父亲杜良奎是个举人，一直在外教书，还参加过同盟会，当时许多知识分子已经有了救亡图存的意识，杜聿明从小喜欢玩弄枪支，上世纪二十年代黄埔军校成立，杜聿明毅然选择了报考军校，其堂兄杜聿鑫也是黄埔军校第一期的学生。
1925年，杜聿明在东征讨伐陈炯明中崭露头角，国民二军高桂滋团补充营营长吴宝山赏识杜聿明，便在重金聘用了杜聿明为副营长兼第一连连长，杜聿明能力突出，之后也是连连晋升，抗日战争全面爆发后，杜聿明已经升任为了第200师师长。
杜聿明参加过诸多战役，期间非常有名的是，杜聿明作为第一路副司令长官，带着中国远征军入缅作战，曾从野人山撤退回国。抗日战争胜利后，老蒋先是让杜聿明处理龙云各部队的事宜，后撤销了杜聿明昆明防守总司令及第五集团军总司令之职，杜聿明悉听遵命，对老蒋很是忠心。
1948年，杜聿明奉命指挥辽沈战役和淮海战役，彼时杜聿明连连败仗，他心觉这事不太正常，觉得军队中出了内鬼，并且地位不小，于是杜聿明着手进行秘密调查工作，后将嫌疑人锁定到了郭汝瑰身上。
郭汝瑰是土木系十三太保之一，他比杜聿明年小三岁，出生于一个书香之家，其父郭朗溪在清朝末年的科举考试中，曾名列重庆府长案榜首，后来郭汝瑰长大，郭汝瑰希望他学医，不过郭汝瑰却进了黄埔军校，是黄埔军校第五期的学生，之后还曾赴日留学。
郭汝瑰选择的方向与杜聿明不一样，即使在抗日战争中，郭汝瑰从一名陆军大学的普通教官，逐渐进入到了国民党政权，与老蒋的亲信陈诚相识后并获得了陈诚的相识，中华民国国军内由陈诚领导的派系便是“土木系”。
陈诚作为老蒋的八大金刚之一，与老蒋还有干亲家的关系，国民党内部称其为“老蒋的替身”、“第二号人物”，而郭汝瑰则成为了老蒋心目中的“军界精英”。
但在整个解放战争期间，郭汝瑰屡冒危险，通过长期从事党的地下兵运工作的任廉儒，为我党我军提供了许多核心的军事情报。1948年10月，淮海战役前夕，何应钦提出“守江必守淮”的主张，由郭汝瑰制定作战方案。
而方案还未下达到有关国民党军队，郭汝瑰便以报达到了解放军的指挥机关。杜聿明后来在《淮海战役始末》一文中讲到：“我想责问郭汝瑰为什么不照原定计划主力撤到蚌埠附近，正在犹豫不决之际，见顾祝同等人同意郭汝瑰报告这一方案，觉得争也无益，一个人孤掌难鸣，争吵起来，反而会失了老蒋的宠信。”
杜聿明对郭汝瑰产生了怀疑，但苦于没有真凭实据，所以郭汝瑰并没有像老蒋报告。
50年代末，杜聿明病重在床时，郭汝瑰前来探望他，杜聿明闪烁其词，最终拉着郭汝瑰的手问：“我认真地最后问你一遍，你是不是间谍？”郭汝瑰的脸色没有变化，回答了九个字：
“我们只属于政见不同。”