明朝天顺年间，刘家村有一老汉姓刘，平日走街串巷靠替人拉货为生，一天他给隔壁村的老主顾送货，由于路途远货品多，干完活时天已经黑透。
老主顾想留他住一晚，说近一年来不太平，附近许多百姓无缘无故被摘心脏，至今未能破案。听到这刘老汉犯了难，明日找他干活的人不少，思来想去他决定连夜回家。
驾着驴车刚走五里地，刘老汉便觉得口干舌燥，寻思照户人家讨口水喝。恰好见不远处有户人家亮着灯，刘老汉上前敲门，里面出来个约摸四十岁的妇人，刘老汉抱拳施礼说明来意，妇人冲着刘老汉抛个媚眼，三晃两摇回到屋里，端出碗水递给刘老汉，随意的靠在驴车上笑盈盈望着他。
妇人问道：“这么晚了大哥要去哪啊？”刘老汉看了看面前的妇人，尴尬道：“刘村。”妇人一听脸色大变道：“哟，大哥深更半夜您可别往刘村去了。”妇人解释，若想去刘村势必要经过两里外的巨头山，山中常年有悍匪出没，不如在这住一晚，明早再走不迟。
刘老汉又道：“我和村里人约定明日拉货，况且，我留于此多有不便啊。”妇人咯咯一笑，玉指揉肩道：“实不相瞒，我夫君三年前便因病早逝，如今独守空闺，甚是寂寞。”
听到这刘老汉已经猜出妇人用意，正义凛然道：“多谢娘子，告辞。”不顾靠在驴车上的妇人，扬起鞭子驾车便走，差点给妇人推个趔趄。妇人站稳后，恶狠狠盯着刘老汉远去的方向，嘴里不晓得嘟囔些什么。
此时，路上伸手不见五指，刘老汉拿出灯笼照亮前方，脑海中思绪万千，虽说他自幼在刘村长大，也多少见过些世面，更知道人心险恶。方才瞧那妇人搔首弄姿，倘若真留宿她家，说不定她丈夫躲在哪里，到时候来个仙人跳，狠狠讹一笔钱咋办？或者买卖不成再被宰了小命，更加得不偿失，他越想越觉得自己明智。
不知不觉来到巨头山脚下，刘老汉用灯笼一照，山中漆黑一片，四周灌木丛沙沙作响，他打了个寒噤，心想莫不是真要出事吧。正在这时，忽然阴风吹过，一些黑乎乎的东西刮进刘老汉嘴里，他干咳嗽两声，吐出嘴里东西借着灯笼一看，竟然是火药。
他百思不得其解，寻思荒郊野岭咋会有这东西？于是他四下寻找，从驴车后的地面找到一条长长火药痕迹，然后在驴车上，还找到个装满火药的小漏斗，轻轻一磕火药便会撒出来，刘老汉猜测应该是刚才那妇人靠驴车时放的，她这么做难道要给旁人通风报信？
想到这，刘老汉吓得浑身哆嗦，因为进山只有这一条路，往前走肯定会被人抓住。掉头回去也使不得，很可能和歹徒撞个正着。正在万分焦急时刻，他忽然灵机一动，将纸灯笼点燃顺着火药痕迹扔去，只见火药如同火蛇一般朝反方向爬去，又拿出小刀狠狠在驴屁股上扎一下，驴疼痛难忍，疯了似的往山中跑，刘老汉则钻进灌木丛躲着，一声不敢吭。
不一会儿，三个彪形大汉便追到山脚，其中一个骂骂咧咧道：“杂碎，竟敢烫伤我的脸，看我不抓住你，好剥了你的皮。”另一个说道：“看来他是发现我们后驾车跑了，没关系山里有我们的兄弟，我们前后包抄。”说完三人朝着山里跑去。
此时，刘老汉庆幸自己机智，连滚带爬的朝着原路返回，途中又看见那妇人的住处，狠狠啐了口吐沫道：“你们这群人渣，等老子去报官让你们好看。”说完一溜烟跑回老主顾家。
见到老主顾将经过讲明后，老主顾二话不说带着刘老汉去报官。县令听完大惊失色道：“难道一年前出现的杀人取心者是他们？”赶忙调来几十名衙役，连夜守巨头山出入口，又派人蹲守在妇人住处，没等天亮便将他们七人全部抓获。
经审讯得知，几个男人皆是官府通缉的亡命之徒，平日藏在山中，一年前刚好碰见回乡探亲的妇人，他们见色起意轮流将她玷污，后来妇人自暴自弃，便和他们同流合污，干起杀人取心的勾当，并将心高价卖给有这方面癖好的富人。
他们先让妇人色诱，事后闯进屋杀人夺心。若色诱不成，便让妇人想办法用火药留下记号，再集体跟踪痛下杀手，一年来从无失败。哪知刘老汉机敏，用灯笼点燃火药暗示他们已经暴露，再将计就计把驴车赶到山中，这才躲过一劫。
之后，亡命之徒和妇人被判杀人罪，即刻开刀问斩，自那以后再没人失踪。