明朝天順年間，劉家村有一老漢姓劉，平日走街串巷靠替人拉貨為生，一天他給隔壁村的老主顧送貨，由于路途遠貨品多，幹完活時天已經黑透。
老主顧想留他住一晚，說近一年來不太平，附近許多百姓無緣無故被摘心髒，至今未能破案。聽到這劉老漢犯了難，明日找他幹活的人不少，思來想去他決定連夜回家。
駕着驢車剛走五裡地，劉老漢便覺得口幹舌燥，尋思照戶人家讨口水喝。恰好見不遠處有戶人家亮着燈，劉老漢上前敲門，裡面出來個約摸四十歲的婦人，劉老漢抱拳施禮說明來意，婦人沖着劉老漢抛個媚眼，三晃兩搖回到屋裡，端出碗水遞給劉老漢，随意的靠在驢車上笑盈盈望着他。
婦人問道：“這麼晚了大哥要去哪啊？”劉老漢看了看面前的婦人，尴尬道：“劉村。”婦人一聽臉色大變道：“喲，大哥深更半夜您可别往劉村去了。”婦人解釋，若想去劉村勢必要經過兩裡外的巨頭山，山中常年有悍匪出沒，不如在這住一晚，明早再走不遲。
劉老漢又道：“我和村裡人約定明日拉貨，況且，我留于此多有不便啊。”婦人咯咯一笑，玉指揉肩道：“實不相瞞，我夫君三年前便因病早逝，如今獨守空閨，甚是寂寞。”
聽到這劉老漢已經猜出婦人用意，正義凜然道：“多謝娘子，告辭。”不顧靠在驢車上的婦人，揚起鞭子駕車便走，差點給婦人推個趔趄。婦人站穩後，惡狠狠盯着劉老漢遠去的方向，嘴裡不曉得嘟囔些什麼。
此時，路上伸手不見五指，劉老漢拿出燈籠照亮前方，腦海中思緒萬千，雖說他自幼在劉村長大，也多少見過些世面，更知道人心險惡。方才瞧那婦人搔首弄姿，倘若真留宿她家，說不定她丈夫躲在哪裡，到時候來個仙人跳，狠狠訛一筆錢咋辦？或者買賣不成再被宰了小命，更加得不償失，他越想越覺得自己明智。
不知不覺來到巨頭山腳下，劉老漢用燈籠一照，山中漆黑一片，四周灌木叢沙沙作響，他打了個寒噤，心想莫不是真要出事吧。正在這時，忽然陰風吹過，一些黑乎乎的東西刮進劉老漢嘴裡，他幹咳嗽兩聲，吐出嘴裡東西借着燈籠一看，竟然是火藥。
他百思不得其解，尋思荒郊野嶺咋會有這東西？于是他四下尋找，從驢車後的地面找到一條長長火藥痕迹，然後在驢車上，還找到個裝滿火藥的小漏鬥，輕輕一磕火藥便會撒出來，劉老漢猜測應該是剛才那婦人靠驢車時放的，她這麼做難道要給旁人通風報信？
想到這，劉老漢吓得渾身哆嗦，因為進山隻有這一條路，往前走肯定會被人抓住。掉頭回去也使不得，很可能和歹徒撞個正着。正在萬分焦急時刻，他忽然靈機一動，将紙燈籠點燃順着火藥痕迹扔去，隻見火藥如同火蛇一般朝反方向爬去，又拿出小刀狠狠在驢屁股上紮一下，驢疼痛難忍，瘋了似的往山中跑，劉老漢則鑽進灌木叢躲着，一聲不敢吭。
不一會兒，三個彪形大漢便追到山腳，其中一個罵罵咧咧道：“雜碎，竟敢燙傷我的臉，看我不抓住你，好剝了你的皮。”另一個說道：“看來他是發現我們後駕車跑了，沒關系山裡有我們的兄弟，我們前後包抄。”說完三人朝着山裡跑去。
此時，劉老漢慶幸自己機智，連滾帶爬的朝着原路傳回，途中又看見那婦人的住處，狠狠啐了口吐沫道：“你們這群人渣，等老子去報官讓你們好看。”說完一溜煙跑回老主顧家。
見到老主顧将經過講明後，老主顧二話不說帶着劉老漢去報官。縣令聽完大驚失色道：“難道一年前出現的殺人取心者是他們？”趕忙調來幾十名衙役，連夜守巨頭山出入口，又派人蹲守在婦人住處，沒等天亮便将他們七人全部抓獲。
經審訊得知，幾個男人皆是官府通緝的亡命之徒，平日藏在山中，一年前剛好碰見回鄉探親的婦人，他們見色起意輪流将她玷污，後來婦人自暴自棄，便和他們同流合污，幹起殺人取心的勾當，并将心高價賣給有這方面癖好的富人。
他們先讓婦人色誘，事後闖進屋殺人奪心。若色誘不成，便讓婦人想辦法用火藥留下記号，再集體跟蹤痛下殺手，一年來從無失敗。哪知劉老漢機敏，用燈籠點燃火藥暗示他們已經暴露，再将計就計把驢車趕到山中，這才躲過一劫。
之後，亡命之徒和婦人被判殺人罪，即刻開刀問斬，自那以後再沒人失蹤。