一个街头的魔术师，一个大名鼎鼎的顾科长
1931年3月，在汉口新市场游艺场，一位名叫化广奇的魔术师凭借他鬼魅般的技艺，赢得了游客们的阵阵喝彩。这位化广奇先生，是个非常奇怪的人，他并不是一个职业艺人，只是喜欢呆在街头表演魔术。每天住在法租界的高档酒店，喜欢去夜总会，一个招摇过市的花花公子。但却没人知道，他到底是谁，又从哪里来。
4月下旬的一天中午，一队特务冲到德明饭店的客房内，将房中的租客死死按住，用手枪顶着他的额头问“叫什么名字？”租客稍稍愣神，答道“化广奇”。这时，从特务们的身后闪出一个人，他叫王竹樵，曾经参加过工人运动，如今却成了一名臭名昭著的叛徒。王竹樵走到租客面前，低声说道“顾科长，久违了。”
顾顺章被捕了，这位上海滩地下党的传奇，“铲奸除恶”的特科三科红队队长，被迅速押往武汉绥靖公署行营。但是没有严刑拷打，也没有威逼利诱，甚至连特务们都不敢相信，顾顺章的骨头如此之软。他叛变了，为表明身价，供出了武汉地下党20多个秘密机关。
李克农收到绝密：黎明变节，上海滩要变天了
顾顺章自认立下大功，直言要去南京，亲自面见蒋介石，汇报更重要的情报。武汉的特务也不敢怠慢，答应了顾顺章的要求。并且顾顺章还警告他们，在他到达南京之前，绝不要向外发出任何电报。但很明显，抓住顾顺章，重创武汉地下党，这些特务早就忍不住要向上级表功，又怎么会听从一个阶下囚的警告。一连6封“报喜”的电文，全部发往了南京中山东路5号，调查科科长徐恩曾的办公室。
不过幸运的是，这些电报送达的时间刚好是星期六，徐恩曾并不在办公室。而接收这些电报的人，正是徐恩曾的机要秘书钱壮飞。钱壮飞看着手中第一份电报，只有短短一行字“黎明被捕，并已自首，即将押解南京。”之后几封电报皆是押送这位黎明前往的南京的具体部署。钱壮飞记下电文内容，让自己的女婿刘杞夫连夜坐特快前往上海，亲自呈送给李克农。
4月26日凌晨，李克农接到情报，直言“大事不妙！大事不妙！”作为特科的人员，李克农对这位“黎明”再熟悉不过，这是顾顺章的代号。顾顺章不仅是李克农的直系领导，更是整个特科的核心人员，特科一大半的高手，都是顾顺章一手带出来的。顾顺章的变节，意味着整个上海地下党将面临一场彻底的“清洗”劫难。
周老亲自坐镇，力挽狂澜
李克农迅速将电文转送情报科的陈赓，让其迅速向上海地下党各部发送“警报”，尽快撤离。在这最危急的关头，周老亲自上阵，全面负责处理顾顺章事件。他令所有可能成为顾顺章侦察目标的地下党员全部撤离上海，作废一切顾顺章所了解的联络方式和接头地点。
而还在武汉的顾顺章得知“报喜”的电文已经发往南京，只是无奈一笑“抓不住周了。”虽然有了钱壮飞的绝密，周老和李克农、陈赓的补救措施也非常迅速。但因为顾顺章知道的情报太多，这样一系列的行动也只能避免上海地下党遭受“毁灭性的打击”罢了。
到达南京的顾顺章指认了即将被营救出狱的恽代英，之后亲自带人抓捕蔡和森，两位优秀的革命家因此不幸牺牲。上海地下党也在顾顺章的破坏下，损失惨重。1933年，前往上海养伤的陈赓也落入了顾顺章布下的陷阱，不过在多方的营救和蒋介石的“必须招降”的命令下，逃过一劫，顺利“越狱”。
多行不义必自毙
变节之后的顾顺章自视“劳苦功高”，野心极度膨胀。其屡屡背信弃义，过河拆桥来谋取私利的行为，也让他的“同僚”对其恨之入骨。致力于训练特务的顾顺章，甚至萌生了另起炉灶，自己搞一个派系的念头。
如此贪得无厌，且被榨干了利用价值的顾顺章，其实已经避免不了被卸磨杀驴的下场。1935年6月，顾顺章在苏州被秘密处决。这位妄想着荣华富贵的头号叛徒，最终死在了自己的手中。