书接上回
鸣人成功获得毕业资格后面见三代火影进行忍者面试，也是在那里收获了鸣人的第一个忠实小弟木叶丸——
木叶丸是三代火影的孙子。
鸣人和木叶丸
就在鸣人还在忍者学校学习集中学习之时，木叶丸就有上忍惠比寿做私教，你说这活干的，三代老头你有点过分了啊。第一次见面，木叶丸以为鸣人会像村里的其他人一样不敢抵触自己，鸣人眉头一皱就是一拳，没有预料的木叶丸居然当场晕了过去（这里看出鸣人虽然被孤立但不至于受到太过严重的欺负，因为自己孙子都在自己眼前被打晕了，三代目也并未生鸣人的气，可见三代平时在鸣人调皮捣蛋的时候也会纵然一下鸣人的）
被一拳打晕的木叶丸并没有生气，反而躲在鸣人会路过的角落等着鸣人，恳求鸣人教导他“击败过三代”的忍术，色诱之术。
木叶丸
木叶丸对惠比寿这个上忍的忍术兴趣不大，反而是想拜师鸣人，学习鸣人的色诱之术，这着实了盖了帽了，这让惠比寿怎么不难受，“
鸣人对这个小弟也并没有隐瞒，
带木叶丸去了村子的各个地方学习，
这些地方都是对木叶丸礼貌对待，
对鸣人却是另一幅嘴脸，这让木叶丸也有些不好意思，认为都是因为自己想要学习色诱术，才害鸣人被欺负。
木叶丸道歉
主动向鸣人道歉，鸣人则表示自己并不在意。
在两人的交谈中，不知不觉的，两个有着相同梦想的少年，彼此建立了深厚的友谊。在木叶丸看到鸣人使用后宫之术”击败“惠比寿后，有些失落的时候鸣人说：”总有一天我们要为了成为火影而进行决斗》。”
挥别木叶丸
这句话安慰了木叶丸，因为原来在鸣人的心里木叶丸是平等的对手。