書接上回
鳴人成功獲得畢業資格後面見三代火影進行忍者面試，也是在那裡收獲了鳴人的第一個忠實小弟木葉丸——
木葉丸是三代火影的孫子。
鳴人和木葉丸
就在鳴人還在忍者學校學習集中學習之時，木葉丸就有上忍惠比壽做私教，你說這活幹的，三代老頭你有點過分了啊。第一次見面，木葉丸以為鳴人會像村裡的其他人一樣不敢抵觸自己，鳴人眉頭一皺就是一拳，沒有預料的木葉丸居然當場暈了過去（這裡看出鳴人雖然被孤立但不至于受到太過嚴重的欺負，因為自己孫子都在自己眼前被打暈了，三代目也并未生鳴人的氣，可見三代平時在鳴人調皮搗蛋的時候也會縱然一下鳴人的）
被一拳打暈的木葉丸并沒有生氣，反而躲在鳴人會路過的角落等着鳴人，懇求鳴人教導他“擊敗過三代”的忍術，色誘之術。
木葉丸
木葉丸對惠比壽這個上忍的忍術興趣不大，反而是想拜師鳴人，學習鳴人的色誘之術，這着實了蓋了帽了，這讓惠比壽怎麼不難受，“
鳴人對這個小弟也并沒有隐瞞，
帶木葉丸去了村子的各個地方學習，
這些地方都是對木葉丸禮貌對待，
對鳴人卻是另一幅嘴臉，這讓木葉丸也有些不好意思，認為都是因為自己想要學習色誘術，才害鳴人被欺負。
木葉丸道歉
主動向鳴人道歉，鳴人則表示自己并不在意。
在兩人的交談中，不知不覺的，兩個有着相同夢想的少年，彼此建立了深厚的友誼。在木葉丸看到鳴人使用後宮之術”擊敗“惠比壽後，有些失落的時候鳴人說：”總有一天我們要為了成為火影而進行決鬥》。”
揮别木葉丸
這句話安慰了木葉丸，因為原來在鳴人的心裡木葉丸是平等的對手。