《全球網際網路金融商業模式：格局與發展》——第3章，第3節網際網路保險公司

本節書摘來自華章出版社《全球網際網路金融商業模式：格局與發展》一書中的第3章，第3.3節網際網路保險公司，作者廖理，更多章節内容可以通路雲栖社群“華章計算機”公衆号檢視

3.3　網際網路保險公司

網際網路思維貫穿整個保險創新發展過程，純粹的網際網路保險公司誕生，即全新線上保險公司商業模式出現。網際網路保險公司的線上化展現如下：

1）産品設計展現網際網路特征。這與傳統保險網際網路化的産品創新是相同的。第一，在車險或健康險中，通過各類移動裝置遠端采集客戶相關行為資料，進行出險評估，實作精準定價。第二，發掘因網際網路經濟産生的全新保險需求，基于網際網路應用創設全新産品。

與傳統保險公司的産品創新相比，網際網路保險公司在第二類“基于網際網路應用的全新産品創設”中更為開放和靈活。

2）銷售線上化并結合大資料實作精準營銷。無傳統保險經紀/代理人和線下實體店，使用者線上自主購買保險産品。結合銷售線上化，網際網路保險公司實作了精準營銷。例如，通過客戶線上浏覽産品的行為資料進行分析，有針對性地推薦保險産品。

3）售後服務和承保理賠線上化。售後服務以客戶為核心，提供手機移動端線上服務，通過電話溝通或線上上傳理賠資料等方式實作線上承保理賠。

網際網路保險公司

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衆安保險 泰康線上 安心保險 易安保險

案例1　oscar：創新型科技個人健康保險公司

1.基本情況

oscar于2012年在美國紐約成立，是一家創新型科技個人健康保險公司，主要保險産品為健康醫療保險。oscar利用網際網路技術和遠端醫療手段，将防病和治病結合起來，敦促顧客主動對自己的健康狀況進行管理。oscar是在奧巴馬醫改之後應運而生的，面對美國競争激烈的健康保險市場，其抓住了健康險的細分市場——個人健康險，旨在提高健康險使用者透明度、看病效率及使用者體驗。目前，oscar已将營運範圍從紐約州和紐澤西州擴充到加利福尼亞州和得克薩斯州。

2016年2月，oscar獲得了高達4億美元的投資，這一輪投資是以fidelity（富達）領投，投後公司估值高達27億美元。截至目前，oscar共獲得融資總額7.275億美元。作為一家成立僅4年左右的公司，這一融資規模和公司估值重新整理了市場的預期。

oscar的會員規模成長迅速，從2015年初的1.7萬人增加到2016年初的14.5萬人，公司預計到2021年，會員數将超過百萬人。oscar鎖定個人使用者、注重網際網路管道以及健康管理三大戰略核心。創始人kushner表示：“我們正在追趕這個占到美國gdp20% 的行業，我們已經有足夠的資本、品牌和技術對這個行業産生巨大的影響。”

2.營運模式

oscar目前主攻個人保險和年輕人市場，網站和app設計精美。oscar讓使用者在五分鐘之内即可成為公司會員。

首先，在網上擷取報價，需要填寫郵政編碼、被保險人範圍、年齡和收入等。

其次，選擇一個計劃，oscar根據年齡、婚姻狀況、子女數量、年收入狀況及投保人數将人群細分，提供相應醫保計劃，每種計劃要求按月繳納醫保費。共有四類醫保計劃：簡單、簡單+、經典和市場。不同的計劃對應着不同的服務内容，具體又可細分為安全、銅、銀、金、白金五個版本。所有的計劃使用的醫生、藥物和醫療保健是相同的，主要的差別是投保人剛開始得到的東西和計劃的免賠額。

對于每一個計劃，oscar都會提供一些免費的福利，包括：

1）24小時電話醫生。

2）240美元的健身獎勵。

3）體檢和預防保健（疫苗注射、過敏檢測等）。

4）可穿戴裝置。

此外，oscar還提供所有計劃的對比一覽表。

最後，成為會員。在此過程中，醫療專家負責線上提供免費指導，幫助會員選擇一個最适合自己的計劃。對于會員，oscar開發了手機端app，友善使用者使用和管理。另外，oscar還與可穿戴裝置供應商misfit合作，為會員免費提供可穿戴裝置，進行鍛煉輔助和健康跟蹤。對于在規定時間内完成鍛煉計劃的會員給予現金獎勵。

3.創新點

1）産品上的網際網路化，通過網際網路送出簡單資訊即可核保，結合可穿戴裝置，統計個人健康資料，實作差異化定價。

2）服務上的網際網路化，提供遠端電子醫療服務，電話咨詢醫生，移動裝置協助管理健康，通過手機端app和使用者互動，協助理賠和取藥。

oscar的特點在于，充分運用網際網路思維，成功實作了對使用者的低成本快速響應和對使用者的行為幹預，進而有效地降低自身營運成本和使用者患病風險。具體來說，低成本快速響應：app+電話問診，7×24小時線上響應。用低成本線上方式取代高成本線下方式，有效降低營運成本。使用者幹預行為：激勵佩戴手環、打疫苗等。物質激勵（小額、對中低收入人群有效），小額激勵換來使用者健康生活習慣的養成，降低患病風險，進而控制保費支出。

傳統保險公司的一貫流程是“看病——付費——寄保單”，健康保險并未納入醫療護理過程的核心環節，當一個人生病時，保險公司一般是作為支付方參與其中。而oscar的目的在于重新設計健康保險，使其成為一種面向顧客的全新體驗，讓患者在找醫生看病之前能夠先向保險公司尋求幫助。就如oscar的創始人所講，“我們想要顧客感覺像是擁有家庭醫生一樣”。oscar希望病人将保險公司當作醫療護理的一個手段，而不隻是在尋求支付費用時才想到它。同時oscar還努力參與到顧客的健康管理中，建立健康獎勵計劃、組建護理管理團隊、提供免費遠端醫療，利用周到的服務與便捷的聯系，使其更像是使用者的私人健康醫生，而不僅僅是保費處理方。

案例2　esurance：美國首家與網際網路平台結合的汽車保險公司

esurance創立于1999年，2011年被allstate（美國第二大從事個人險種業務的财險和意外險保險公司）收購，現在是allstate的全資子公司。

自成立以來，esurance發展速度較快，目前為90% 的美國人口提供汽車保險，已經成為美國線上汽車保險行業的領頭羊。esurance主要提供個人保險服務，主營業務可以分為汽車保險、房屋保險和其他個人保險。其中，汽車保險業務在總的保險業務中占比90%以上。截至2015年，公司的汽車保險保費收入已經累計達到15億美元。目前esurance在美國已經有3000多名員工，在美國50個州中的17個州有自己的辦公室，在43個州開展汽車保險業務，有500萬部車在esurance投保。截至目前，公司已經執行了97萬餘單保險合同。

1.業務流程

以汽車保險為例，具體業務流程如下：

首先在官網首頁輸入郵政編碼，進入所在服務區。

其次，使用者填寫車輛基本資訊。共有兩種申請方式，分别為快速申請通道和正常申請通道。進入快速申請通道，需要填寫姓名、出生年月、家庭住址、所在地等基本資訊，以及購車時間、車輛品牌、所有權狀态和車輛的主要用途等車輛資訊。對于正常申請通道，需要填寫每周工作天數、上下班裡程數等。

最後，使用者需要填寫駕駛員資訊，包括性别、婚姻狀态、住所、郵件位址、電話和社保号碼等，還要求登記駕照資訊。此外，使用者還需要填寫自己的基本資訊，包括學曆、工作性質等，使平台進一步确定駕駛員的文化水準。通過一系列資訊錄入，系統會自動生成最适合的保險種類，并計算出申請人需要繳納的保險費。使用者确認資訊後，便申請成功。

esurance的主要産品分為三大類，分别為交通工具險、财産險和其他保險，如下表所示。

esurance的三類主要産品

交通工具險 财産險 其他保險

汽車險、機車險 家财險 健康險

沙灘車險、越野車險 租賃險 壽險

船險、旅遊車險 較高價的電梯大廈險 寵物險

雪地機動車險、古董車險 洪水險 行動電話險

商業車隊險、滑闆車險 雨傘險 加拿大險、墨西哥險

高爾夫車險、攝位車險 — 商業險

2.盈利模式

esurance是美國直銷保險的代表，公司主要收入為保費收入。直銷保險主要是基于網際網路平台銷售保險産品，具有服務低成本、差異化、人性化的特點。是以，采取直銷模式能夠降低esurance的營運成本，使其盈利保持在較為合理的水準。

2015年，esurance的總保費收入為16億美元，比2014年同比增長了5.1%，2014年實作保費收入15億美元，同比增長了14.6%。但esurance近幾年的保費利潤均為負值，長期處于虧損狀态，主要是由于esurance的理賠率較高，保單賠付較多。另外，esurance尚處于擴張期，公司在廣告營銷和擴張費用上花費較高。不過，esurance從2013年起，理賠率和費用比例在逐漸下降，虧損也在慢慢減少。

3.商業模式特色

esurance是全美首個與網際網路平台結合的汽車保險公司，通過網絡平台銷售保險産品，線上視訊理賠。依托網際網路，esurance為使用者提供全天候、不停歇的線上服務，低成本高效率地建構起集宣傳、銷售、服務于一體的平台。

esurance主要有以下四大優勢：

1）依靠界面友好的網絡平台，它成功地将煩瑣的步驟标準化、簡單化，使用者無須更多地擔憂細節，進而獲得良好的體驗，有效提高效率。

2）借助網際網路，esurance可以多角度、全方位地展示企業的理念，業績也能以更為直覺形象的方式展示，可以較傳統企業赢得更多的關注，進而擴大了潛在的客戶群體，也節約了相關經費。

3）可以獲得遠強于傳統企業的資料收集、分析、管理的能力，在大資料時代，客戶的資訊理所當然地成為一種寶貴的資源，網際網路企業在這一方面具有先天優勢，普遍具有更敏銳的資料敏感性。

4）借助網際網路，可實作低成本地開拓市場和提高服務，該公司業務遍及43個州，卻僅在其中的17個州建立了辦公室，僅雇用3000餘名員工就成功地為超過500萬輛車提供了保險業務，節約了大量的人力辦公開支。

案例3　broodfonds：荷蘭首家針對自由職業者的網際網路互相保險公司

broodfonds（又稱面包基金會）是荷蘭的一家網際網路互相保險公司，創始人為biba schoenmaker和andre jonkers。第一個面包基金會成立于2006年，這是一個被精心引進的概念，并測試了數年。2009年，broodfonds makers開發設立了broodfonds公司，并對其提供支援和指導。broodfonds makers利用荷蘭數百個面包基金會的經驗繼續改善broodfonds。每個面包基金會由數名自由職業者或者個體戶自發成立，他們每個人每個月拿出一部分錢作為共同基金，用于保障因長期生病而無法工作的成員的生活。

broodfonds的特點是實惠、規模小、透明和包容。經過十年的發展，broodfonds已在105個地方設立了面包基金會，參與者已達到9500人，基金會數量為223個，每個基金會平均有43個參與者。目前，英國已引進broodfonds的經營模式和理念成立了一家名為“bread funds”的公司，該公司經營規模較小，尚處于調研測試階段。

（1）針對的使用者

broodfonds是專門針對荷蘭的自由職業者和個體戶這一缺少社會保障的群體。若想要加入面包基金會，必須同時具備以下三個條件：處于自雇狀态超過一年時間；所經營的企業平均每月淨利潤至少為750歐元；目前處于工作的狀态。面包基金會的參與者都同意在經濟上互相支援，且這些成員互相熟悉并彼此信任。參與者要想加入，既可以選擇加入現有的面包基金會，也可以選擇建立一個新的基金會。

由于面包基金會是基于信任的基礎來營運的，一個人加入現有的面包基金會之前必須要征得基金會裡現有的所有成員的同意。參與者可通過詢問周圍的朋友、檢視linkedin或者在面包基金會地圖上搜尋自己所在區域已有的面包基金會進行選擇。每個基金會至少要有20名成員，以確定有充足的資金，最多是50人，以避免一定程度的匿名。broodfonds通過個人關系和網絡來實作組織的團結，所有成員是高度自治的。

（2）成本

每個面包基金會相當于一個協會，每個協會成立之前需要在商會注冊。作為一個協會，需要為所有共同費用設立一個私人協會賬戶。對于新的團體，每個參加者需要交的一次性開辦費用是250歐元。長期面包基金有時也使用不同的金額。如果你要加入broodfonds，需要每人每月交10歐元的月租費。這些費用将用于你所在的面包基金會。對于250歐元的一次性注冊費，其中的40歐元将用于你自己所在的面包基金協會，剩餘的210歐元将交給broodfonds makers，用于創造良好的就業機會，并為每個組設定記錄。broodfonds makers負責幫助建立協會和董事會，開立所有銀行賬戶并執行管理。每個月10歐元的費用将用于協會、銀行和日常管理費用等經常性費用的支付。

（3）供款水準

每個參與者都需要在銀行開立一個面包基金賬戶，用來存放其每個月的存款。基金會成員每人每月需拿出補貼金額期待值的4.5% 的月供，比如當你無法工作時希望能領取2000歐元的補助，那麼你每月需要拿出的金額為90歐元。你選擇的期望補貼額越高，你每個月的供款額就越大。你選擇的級别應該反映你的收入水準，如下表所示。

供款水準一覽

級别（level） 每月供款（不包括會費） 在生病的情況下每月補助最大緩沖區

level 1 33.75歐元 750.00歐元 1215.00歐元

level 2 45.00歐元 1000.00歐元 1620.00歐元

level 3 56.25歐元 1250.00歐元 2025.00歐元

level 4 67.5歐元 1500.00歐元 2430.00歐元

level 5 78.75歐元 1750.00歐元 2835.00歐元

level 6 90.00歐元 2000.00歐元 3240.00歐元

level 7 101.25歐元 2250.00歐元 3645.00歐元

level 8 112.50歐元 2500.00歐元 4050.00歐元

面包基金一旦啟動，每年有兩次機會調整自己每月的供款級别，分别在每年的1月1日和7月1日。在此日期的兩個月前，會員需要把錢交給broodfonds的管理部門。參與者在生病的情況下最高每月可以拿到供款額的36倍的補助款，即最大緩沖區的金額，但是超過的部分需要在當年年底之前償還。當參與者要退出面包基金會時，可以拿走履行互相義務後的個人面包基金賬戶的餘額。

（4）賠付

當基金會的會員因長時間的傷病不能繼續工作而沒有收入時，面包基金會将會向此會員發放補助。基金會的幫助對象不是偶然小病很快痊愈的成員，而是患病時間超過1個月的人。首先，生病的會員需要向管理層報告，之後董事會通知該基金會其他成員生病的人具體是誰，将向他補助多少錢等。在等待期期滿後（通常是一個月），生病的人會得到自己所在的面包基金會的補助，具體每月補助金額将根據其前期的每月供款額而定，該補助最長可發放兩年。過去5年，面包基金會的平均患病率為1.27%。為了防止出現單個基金會内生病人數過多，基金會資金不足的情況，各個基金會通過成立全國聯盟促使基金會之間實作互相幫助。目前已有30多個“面包基金會”加入聯盟。

3.模式特色

broodfonds有以下六大特色：

1）經濟實惠：大多數人是可以負擔得起的，每月供款在扣除費用和任何補助後仍然留在自己的個人面包基金賬戶中，如果中途退出，隻能拿走賬戶的餘額。

2）透明：每個基金會的成員之間互相熟悉，道德風險低，運作透明。

3）包容：對于每個參與者提供的條件都是一樣的，年紀較大的、有病史的或者從事有風險的職業的人群不需要比普通人付出更高的保費。

4）負責：會員的每月供款專門用于出險人的補助，短期内可以贖回，參與者的資金放在他們的個人賬戶中，并且不用于投資。

5）易于進入和退出：每年參與者都可以通過官網操作多次進入或退出面包基金會。

6）規模小：每個面包基金會的成員在40個人左右，能夠保證投保人依賴的是自己社交網絡的朋友，不存在匿名的風險。

案例4　衆安保險：中國首家網際網路保險公司

2013年11月，中國首家網際網路保險公司——衆安線上财産保險股份有限公司（簡稱“衆安保險”）在上海注冊成立，由螞蟻金服、騰訊、平安、攜程等企業聯合發起，股權結構如下圖所示。

衆安保險股權結構

注：三大股東螞蟻金服、騰訊、平安分别屬于電商、社交、金融領域

衆安保險是一家以技術創新帶動金融發展的金融科技公司，業務流程實作全程線上，全國均不設任何分支機構，完全通過網際網路進行線上承保和理賠服務。

經過三年左右的發展，保費收入基本處于平穩增長狀态，截至2016年9月累計總保費收入為53.47億元人民币，如下圖所示。

保費持續增長

2015年全年保費收入為22.83億元人民币，較2014同比增長188.6% ，在國内73家财産保險公司中位列第31。2015年實作淨利潤為1.68億元人民币，較2014年同比增長517.30% ，增長極為迅速，如下圖所示。

淨利潤快速增長

針對網際網路海量資料複雜處理的特點，衆安保險首創了金融業領先的基于海量交易的網際網路架構平台，成為全球首家将核心系統建立在雲計算平台上的金融機構。衆安保險通過金融科技，讓保險更可被人獲得，更易讓人接受，并讓成本更低，讓服務更有效。

衆安保險大事記

年份 月份 事件

2013年09月獲得中國首張網際網路保險專業牌照

11月 正式揭牌成立，注冊資本金12.4億元人民币

2015年06月成立僅17個月的衆安保險獲得57.75億元的a輪融資，估值達到500億元人民币

11月 11日當天保單數2億張，保費1.28億元人民币

12月澳洲風投機構h2 ventures聯手kpmg（畢馬威）釋出"全球金融科技百強榜"，衆安保險摘得桂冠

2016年07月累計服務客戶數超過4.25億人，累計服務保單件數超過47.96億張15日，衆安保險榮獲“2016年度值得信賴保險公司方舟獎”

09月19日，衆安保險入圍畢馬威中國首次釋出的“中國領先金融科技50榜單”

1.衆安保險創新型産品

作為中國首張網際網路保險專業牌照的持有公司，衆安保險定位于服務網際網路生态，目标客戶包括所有網際網路經濟的參與方，如網際網路電商、網際網路社交及網際網路金融等公司和個人客戶，着重創新推出基于網際網路經濟中參與者的保險需求的全新保險。

衆安目前出售的保險産品可大緻分為以下五大方面，網際網路電商、網際網路理财、網際網路支付、o2o應用及其他碎片化保險産品。

創新型産品分類

網際網路電商領域

2.衆安保險開放性合作平台

衆安開放平台是衆安為企業提供的線上平台。企業可主動提出自己的保險需求，與衆安合作，共同商議設計出符合企業需求的保險品種。

開放性合作平台産品分類

o2o平台保障 适用于o2o平台 河狸家：意外傷害險

愛大廚：意外傷害醫療費用保險和法律訴訟費用保險

聚達人：意外傷害險和财産損失保險

領美科技：千單

上門服務保障，o2o上門意外

食品安全 适用于食品交易平台 美團外賣：食品安全責任險

為食品安全提供保障

天氣保險 适應于受極端天氣影響的企業 攜程：迪士尼“好心晴”遊園天氣險

3c延保 适用于電子産品 小米手機：意外損失保修責任保險

延長保修期，意外保障

支付安全 适用于金融機構，第三方支付，電子平台 百度：百付安

支付寶：賬戶安全險

中信銀行：信用卡盜刷險

小米支付：賬戶盜刷險

賬戶資訊資金安全

物流貨運 适用于物流企業 —

快遞保障、海淘轉運、物流延誤

旅遊出行 适用于商旅平台、旅遊網站、個人、航空公司 浦發銀行：航空延誤險

中信銀行：航空延誤險

攜程：航空意外險、綜合交通意外險

航空延誤、交通意外

訂單取消保障 适用于門票、電影票等訂單取消情況 —

消費者權益 特定産品如酒、電子商務平台 —

正品保障、服務品質保障

醫師綜合保障 适用于醫生 可愛醫生：意外傷害險、醫師個人職業責任保險

易付診、意外傷害險、醫師個人職業責任保險

建立和諧醫患關系