當我的持倉是三一重工、平安、海螺水泥，那我的一天會是這樣的…

荒唐的一天

新能源周五崩盤，可以宣告長達半年的行情結束。後面最多有個雙頂，不會再出現大面積的高潮了。隻有基本面極其過硬的公司能再創新高，基本面不過關的，上周基本就是年内高點了。

如果新能源車熄火，從裡面出來的資金會去哪個方向呢？這是下半年最難想明白的事情。因為從景氣程度和成長确定性，還沒有能比對的闆塊。如果闆塊挑不出來，那資金的答案就可能是風格。回顧近一年市場的主線，藍籌到新能源，那麼下一站呢？如果是我選的話，低估值會是一個理想風格。當然，市場是不可預測的，我猜測的風格正确的可能性很低，但是站在理性和邏輯的角度，低估值确實是合理的。

在我的觀念裡，猜測市場的風格不是一件靠譜的事情。如果拉長周期看，追求公司發展的确定性和看中競争優勢仍然是重中之重。是以，如果你看得夠遠，并不需要刻意躲過新能源暴跌，反而需要在跌得多的時候加倉，畢竟兩三年内，新能源都會是賽道霸主。

總結一下，下半年去估值窪地是安全的。未來兩三年，優秀的新能源公司仍是最強标的。