<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="3">一、 平型關大捷</h1>
這時的日軍正由晉北、察南、冀西會攻太原。為配合國民黨軍隊的正面防守，共産黨上司的第十八集團軍115師一部開赴平型關。
9月22日，國民黨中央通訊社發表《中國共産黨為公布國共合作宣言》。次日，蔣介石發表實際上承認中國共産黨合法地位和兩黨合作抗日的談話。至此，以國共合作為基礎的抗日民族統一戰線正式形成。
1937年9月25日，共産黨上司的八路軍第115師一部在平型關東北伏擊沿平綏線進犯的日軍第五(坂垣)師團補給部隊，激戰一晝夜—戰鬥進行中，驚恐萬狀的敵人被這突如其來的襲擊一時打了個首尾不顧，當他們稍微"清醒"之後極力組織抵擋，但已為時晚矣；密集的炮彈、槍彈、手榴彈從四面八方襲來，他們已分辨不清東南西北、雖有抵抗也是在做垂死前的最後掙紮……
我英勇的八路軍部隊居高臨下向仍然抵抗的日寇發起沖鋒，刹那間軍号聲聲、殺聲震天，戰士們都殺紅了眼，一個個怒目圓睜、眼睛裡充滿了仇恨的血絲，憤怒的吼聲随着噴火的槍彈、伴随着刺刀擊向敵人；一天下來，侵略者的屍體橫七豎八地躺遍了平型關的狹窄山谷，整個戰役共殲敵1000餘人，繳獲大量軍車、彈藥、槍械和各類軍用物資……
此次大捷是抗戰以來中國人民取得的第一次大勝利。它沉重地打擊了日軍的銳氣，提高了八路軍的聲譽，振奮了全國人心；全國各黨派、民主團體和各界人士紛紛向八路軍發來賀電，就連蔣介石也發了電報表示"慰問"、"祝賀"與"嘉獎"……
侵犯平綏線的日軍在平型關受打擊後，改由菇越口突破内長城防線，向太原方向進犯。為保衛太原，國民黨集中10多個師，由第二戰區副司令長官衛立煌任前敵總指揮，在忻口地區組織防禦。
為配合忻口會戰，八路軍第115師、120師分别在忻口東北和西北敵之側後伏擊和牽制敵軍，破壞敵後交通線；并深入敵後雁北、察南和冀西，收複10餘座城鎮。
這時侵入華東、華北、華中、華南廣大地區的日軍已重兵突破了國民黨守軍的重重防線，相繼攻占了保定、開封、安慶等許多中小城市，國民黨軍調集重兵集結于山西太原、湖北武漢、江蘇徐州和上海地區，準備與日軍實施大會戰。 在敵強我弱的形勢下，若幹國土的喪失不可避免； 但國民黨正面戰場的總體來說是敗退，失地過多、過快，損失巨大。
主要原因是由于國民黨政府實行片面抗戰路線，壓制群衆起來抗戰；幻想依賴英美等帝國主義的幹涉，制止日本的侵略。在軍事上實行消極防禦的方針，分兵把口，固守陣地，被動挨打。此外，國民黨在抗戰前，長期執行"攘外必先安内"的反動政策，對抗戰缺乏充分準備，臨急動員，難以适應；部隊龐雜，派系衆多，沖突重重，互不協調等，也是造成這一時期軍事上失利的因素。
<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="5">二、堅持遊擊戰</h1>
1937年9月29日，毛主席根據時局态勢的發展變化，緻電周恩來等，指出在華北局勢危急情況下我軍應堅持遊擊戰争的方針：
山西将成為華北的特殊局面。這根本的是因為有紅軍，其次則是閻錫山與我們結合起來。由于這兩個力量的結合，将造成數百萬人民的遊擊戰争。我們應堅持這一方針，布置全省的遊擊戰，堅持廢除苛捐雜稅，減租減息，人民參政及改造晉軍的根本方針。
根本方針是争取群衆，組織群衆的遊擊隊。在這個總方針下實行有條件的集中作戰。
……應在前方辦一個五百至一千人的幹部學校，由紅軍與地方黨合辦，以充遊擊戰争幹部。
同日，毛主席發表《國共合作後的迫切任務》一文，指出應該把統一戰線發展充實起來。
10月2日，根據國共兩黨達成的協定，将留在南方8省堅持鬥争的紅軍遊擊隊改編為國民革命軍陸軍新編第四軍。
也正是在這時，賀子珍又一次懷了身孕，并試探性地對毛主席說："我……我想走……"
毛主席一聽急問："你走哪裡去麼？"
賀子珍說："我到西安、到上海治傷去……"
這時警衛員小賀在門外喊"報告"，毛主席隻得壓下了他想說的話，對門外應道："進來！"
小賀走進窯洞後，賀子珍起身離開了……
接着，機要秘書葉子龍又來請示毛主席："主席，抗大來電話，說新班又來了二百多人，請示主席什麼時候接見他們？"
毛主席手執毛筆坐在桌前，翻看了一下台曆說："後天下午3點吧！"
葉子龍退出後，賀子珍又走回了作為毛主席書房的窯洞。毛主席放下手中的毛筆，站起身來對妻子說： "抗大又新到了一批青年，要我去接見。"
賀子珍心緒不甯地說："你可真忙！一有時間你就消失掉，不是開會就是寫書，再不就是看檔案、接見什麼人……"
毛主席解釋："我忙的是工作，現在正是抗戰時期……"繼而耐心地說："桂圓，現在局勢發展了，我們應該和這些來延安的人多交往，多談心；還有，這些從四面八方來的非黨群衆、愛國青年，很需要我們給他們講一講革命的道理，這也是調查研究、是眼睛向下聯系群衆的政治工作，為什麼不作呢？"
賀子珍一時語塞，隻是說："你的感情太複雜了 。"
毛主席笑慰道："革命的感情是第一位的麼！"
賀子珍表情怏怏的，沒有再說什麼……
毛主席如期到"抗大"去接見了新來的200多名學員。
面對一心忙于工作的丈夫，賀子珍為自己的身體狀況而煩惱，更為自己不能多幫丈夫一把而痛苦；她在戰争的環境中生活慣了，不習慣過"平淡"的日子，下決心要離開延安，先去找個地方治好了身上的傷再說……
這時需要毛主席考慮的大事太多，他沒有留意到妻子感情上的複雜變化……
<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="7">三、法律至上</h1>
10月6日，毛主席緻電周恩來等，要他們轉告國民黨軍事當局，集重兵堅守娘子關一線，以利太原以北作戰的勝利。
這時，一件轟動延安城的令人意想不到的事情發生了——"抗大"第6隊隊長黃克功，因對陝北公學女學生劉茜逼婚未遂，竟開槍把她打死在了延河岸邊。一時間，延安軍民輿論嘩然。毛主席得到消息十分震怒，他對謝覺哉和陝甘甯邊區高等法院院長雷經天等人說："牛不喝水強按頭，世界上哪有這樣的道理？我們是共産黨上司的隊伍，是保護人民的，是有着鐵的紀律的；對于黃克功必須依法辦事，嚴肅處理！"
雷經天試探着問："主席，黃隊長是長征幹部，是立過大功的人……"
"屁話！"毛主席陡然之間翻了臉，"長征幹部就可以随便殺人了？我們共産黨裡還沒有這樣的規矩！他就是天王老子也不行！封建社會裡還有個'王子犯法，與庶民同罪'的說法，難道我們還比不得封建社會裡的帝王将相？'揮淚斬馬谡'，為國為民，決不寬怠！"
謝覺哉說："一定按照主席的訓示辦，按我們黨的法律辦！"
雷經天也說："我立刻組織人員立案調查，然後向主席彙報……"
毛主席緩了一口氣，吸了煙說："不是向我毛主席彙報，是我們要向人民彙報，我們要對人民負責。"
在毛主席的直接責令下，陝甘甯邊區高等法院對黃克功的殺人案件開始了立案調查，并表示一定嚴肅查辦、依法懲處。
結果，黃克功被處以死刑。
<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="9">四、團結抗戰才是正道</h1>
10月10日，毛主席正确預計到華北戰場将要發生急劇變化，及時對八路軍的部署作出明确訓示：115師主力轉移汾河以西呂梁山脈；129師在正太路以南堅持遊擊戰争；120師堅持晉西北遊擊戰争。
毛主席審時度勢的正确部署，在運籌帷幄之中将我軍主力擺放在了對敵作戰的有利态勢之中……
在鳳凰山麓的窯洞中，前來辭行的賀龍對毛主席說："我們走了，周副主席這幾天又不在，主席肩上的擔子就更重了；請你多注意保重身體，我們這些人可全指望着你哪！"
同來辭行的關向應也說："主席一定要多保重，自己平時多注意休息，不要一工作起來就不分白天黑夜的……"
"習慣了！"毛主席風趣地說，"隻要你們在前邊站穩了腳跟，我毛主席在這裡就吃得飽、困得着哩！"
賀龍吸着他的大煙鬥笑道："主席運籌帷幄，決勝千裡，抗戰的這盤棋早就布局好喽！"
"這盤棋也不太好下……"毛主席也吸了煙說，"我們八路軍和我們所上司的各抗日武裝，不但要打日本，還要對付蔣介石，困難重重啊！"
關向應說："當年諸葛亮既要打曹操，又要對付孫權，也是嘔心瀝血……" 毛主席笑了："關雲長不執行諸葛亮'聯吳抗曹'的方針，結果丢了荊州，自己也落了個身敗名裂；好在我們的将領都是身經百戰的共産黨人，有堅定的信念和堅決執行指令的組織紀律，全黨全軍一盤棋，方向明确，目标一緻，聯蔣抗日是不會錯的。"
賀龍豪爽地大笑起來："請主席放心，我們的部隊裡隻有張飛和趙子龍，認真領會中央精神，堅決執行指令！"
"大家都是諸葛亮！"毛主席爽朗地說，"我們八路軍是為人民打仗的，哪個也不是封建帝王麼！隻有他蔣介石搞獨裁，不曉得團結抗日，最後是要吃大虧的。"在說笑聲中，毛主席和賀龍、關向應都對抗戰的前途充滿了必勝的信心……
這一天，沿平漢線南犯的日軍占領了河北省的工業重鎮石家莊。
晚上的時間，毛主席因為黃克功被處死，給陝甘甯邊區高等法院院長雷經天寫了一封信：
你得及黃克功的信均收閱。黃克功過去鬥争曆史是光榮的，今天處以極刑，我及黨中央的同志都是為之惋惜的。但他犯了不容赦免的大罪，以一個共産黨員紅軍幹部而有如此卑鄙的，殘忍的，失掉立場的，失掉革命立場的，失掉人的立場的行為，如為赦免，便無以教育黨，無以教育紅軍，無以教育革命者，并無以教育做一個普通的人。是以中央與軍委便不得不根據他的罪惡行為，根據黨與紅軍的紀律，處他以極刑。正因為黃克功不同于一個普通人，正因為他是一個多年的共産黨員，是一個多年的紅軍，是以不能不這樣辦。共産黨與紅軍，對于自己的黨員與紅軍成員不能不執行比較一般平民更加嚴格的紀律。當此國家危急革命緊張之時，黃克功卑鄙無恥殘忍自私至如此程度，他之處死，是他的自己行為決定的。一切共産黨員，一切紅軍指戰員，一切革命分子，都要以黃克功為前車之鑒。請你在公審會上，當着黃克功及到會群衆，除宣布法庭判決外，并宣布我這封信。對劉茜同志之家屬，應給以安慰與撫恤。
10月13日，日軍對忻口發動了猛攻，中國守軍奮勇抵抗……
10月19日，毛主席出席延安陝北公學魯迅逝世一周年紀念大會，并在大會上作了題為《論魯迅》的講話。
當天晚上，129師769團三營夜襲代縣陽明堡敵飛機場，在手榴彈爆炸和槍彈急速射擊的轟響聲中，停在機場跑道兩側的24架敵機全部被焚毀，被打懵了眼的百餘名敵人在燃燒着的沖天火焰中統統被殲----這一勝利充分顯示了八路軍機動靈活的遊擊戰術的威力。
這時，進犯武漢的日軍已突破大别山要隘，占領了大冶、鄂城一帶，武漢三鎮陷于敵三面包圍之中。
在上海，中國守軍與日本侵略軍激戰正酣……
在太原，外圍日軍已被殲10000多人，中國軍隊亦傷亡數萬人，軍長郝夢齡、師長劉家骐相繼殉國。雙方形成對峙态勢……
10月23日，毛主席向全體共産黨員、紅軍、陝甘甯邊區群眾發出号召：
一定要戰勝日本帝國主義，共産黨員、紅軍、陝甘甯邊區負有這種責任。一定要喚醒全國人民全國黨派執行共産黨提出的抗日救國十大綱領，用以挽回危局，戰勝日寇。每個共産黨員，每個先進分子團結起來，不屈服于任何困難，把一切準備得好好的，最後粉碎日本帝國主義。