今天市場的有個重要消息。
一個來自比亞迪的漲價：
11月1日起，比亞迪C08M等電池開始上調價格傳導原材料漲價壓力，幅度不低于20%。
看起來很多，其實這個電池僅少量外供。
重點這是一個多次漲價後再次提價的信号！
電池的成本傳導，中遊硬氣的漲價。
那麼對下遊的影響如何？
根據機構測算，主要看整車的價格區間。
少數低價車型有影響，大部分中高端車型對價格敏感度低，預計不會影響。
電池價格傳導，從上遊到中遊，最後轉嫁給下遊。
這是正常的商業規律。
今年以來消費類和鐵锂電池已經多次提價，市場已經習慣。
從股價看，甯德時代和比亞迪雙巨頭已經都突破新高，無懼季度報期間可能的調整，可以說也給持倉股東帶來了豐厚回報。
那麼明年的電池預期在哪裡？
漲價不可持續，總要有新亮點！
答案就在電池的技術上持續突破。
很明顯，下半年以來，磷酸鐵锂的車型越來越多，尤其是特斯拉這樣的行業标杆大力推廣磷酸鐵锂。
當然，不止磷酸鐵锂，明年會有新路線。
新路線稱為大圓柱電池。
一個簡單的科普：
4680型大圓柱電池或将成為下一代圓柱的主流
4680是經過計算之後的尺寸，綜合了能量密度、成本各方面算出來的最優結果。以往8000顆電池組成的電池包，現在隻需要1000顆，一定程度上減少了對BMS的要求。
4680以後，未來應該不再有模組，基本上以CTP為主，是以電芯的尺寸要根據整車的底盤設計、熱管理、模具配合來做，還要有一些成本上的考慮，未來4680型電池可能會成為下一代圓柱的主流。
特斯拉的4680大圓柱電池，已經在批量供應。
2021年松下供應，2023年LG加入供應商。
國内當然有企業已經在研發當中了，有興趣可以在锂電行業網站看到相關資訊
以上看明白了，那麼明年的一些機會，今年在機構做淨值砸盤的年底就可以着手布局了。
根據現有資訊，在技術上有儲備即将量産的有如下公司：
甯德時代、LG化學、三星、松下、億緯锂能、比克電池
有興趣可以關注。
LG，三星，松下雖然是外企，但核心供應商正負極電解液可都是國内廠商，懂思路就行。
另外一個重要消息就是特斯拉突破萬億市值。
源自特斯拉大訂單，機構相關解析如下：
2020年受疫情影響，全球汽車租賃龍頭赫茲瀕臨破産，後因投資機構注資59億美元幫助赫茲擺脫債務危機。
美國市場二手車銷量一般為新車銷量的2-3倍，2020年因受疫情影響美國汽車交易量下滑，需求推遲到今年，而晶片短缺也迫使部分急用車的新車消費者選擇二手車，進一步推升二手車熱度。
而赫茲購買特斯拉一方面是因為其在二手車市場的緊俏度及更低的維護成本，另一方面更在于特斯拉可以助其在租賃市場以高端電動化差異性吸引更多消費者的選擇。
重點标準續航版Model 3的新車傳遞日期已經排到明年6月，根據研究公司iSeecars資料，目前二手特斯拉Model 3是美國最暢銷的二手車，售價甚至高于新車，平均銷售天數隻需16天。
赫茲目前對特斯拉訂單10萬輛，預計傳遞始于11月初，傳遞周期14個月。
此次合作為特斯拉帶來42億美元大單，10萬輛出貨增量進一步提升
特斯拉大訂單，國内供應商自然雞犬升天。
帶來了A股特斯拉供應鍊的一些回報。
特斯拉産業鍊也确實低迷一段時間了，各個分支龍頭業績本來就很不錯，不應該如此弱勢，應該有快速輪動的機會。
我認為是一個行業整體估值修複的趨勢，年底做高低切的業績輪動，是一個不錯的方向。
其實類似的方向還很多。
比如醫藥，白酒等防禦闆塊也是一類選擇。
做非高景氣闆塊，就會有一種兩難的困惑。
不進去，看天天小陽線心癢癢。
進去了，就上漲一天，回調一周。
這種糾結相信大家都有。
但需要認清的是，年底這樣防守反擊的方向，就要把預期調低。
選個方向蹲着，一個月有10-20個點已經非常不錯。
不要總想着，沒有30個點起步，就懶得去。
預期過高，就肯定熬不住這段行情。
最後對思路的結論：
電池漲價，不影響現有行業格局，同時可調高中遊業績預期。
特斯拉萬億市值，加速帶動新技術大圓柱電池布局，産業鍊有估值修複預期，考慮防守，做特斯拉産業鍊龍頭企業的低估值輪動也是一個可以考慮的方向。
近期可選低位方向非常多，但一定要選擇拿的安心的闆塊，否則就不要輕易出手！