100團勝利後，華北戰區短暫慶祝，彭德懷正準備回去休息，陳參謀擔心地找到他，說："最近幾天，山東分部與駐紮的115師無法聯系，他們可能遇到麻煩......"
此時，山東廬山，正處于圍攻和突圍戰之中。而在黑暗中，有一個黑影正試圖影響戰争局勢，這個人就是自稱"日本共産黨"的美津濃清，他發來一些資訊後，幫助焺中軍區陣地，消滅了許多被俘虜的日軍。在村子圍攻的關鍵時刻，"他"又給我發了一條來自第115師的消息。
山東省柳山市發生了什麼事？這個水原清做了什麼，他真的幫了我軍嗎？
在百團戰争後期，日軍入侵中國總司令俞俊六也來到山東濟南，發現8路軍不僅沒有參加100團戰争，甚至迅速擴大，隊伍的實力一目了然，餘俊六怒，嚴格負責濟南駐軍，第12軍司令員土橋一個"掃蕩"弱者。
土橋曾經說過不是自己的問題，向君六提出了一大堆資訊，借口：絕不是我的無能，我從年初指揮的士兵就開始"掃蕩"，現在已經将近十個月了，八路軍的數量不知怎的越來越多，遠遠超過我軍駐紮在這裡的部隊， 我的第12軍真的很難走路啊。
六軍通讀這些情報資訊，不禁也哽咽了，這裡八路軍以難以想象的速度擴張，八路軍第115師有6個旅和一個魯南軍區，兵力高達9萬人。此外，組建的山東縱隊還已發展成為魯中、清河、濱海、古東四大軍區，總人數超過8萬人。君六沉了下去，有一次問土橋："八路軍這麼大，你什麼都不做？八路軍這麼嚣張，下一步你要做什麼？"土橋立即要求增加兵力，誓言要把山東八路軍夷為平地。
此前岡村甯芝率領的日軍負責太越、太行"掃蕩"行動，但他的行動并不盡如人意，處處受阻，就在他無法進退的時候，他接到了君六的電話，指令他到山東支援一次土橋。岡村甯喜出望外，說他終于擺脫了鬼魂般的地方，卻不知道自己要去山東是另一個讓他極度沮喪的地方。
岡村從山西守軍第1軍第36師團調集10個連，獨立旅10個連，河北守軍第21、33師支援山東。結果，駐山東的部隊人數增加到5萬人。10月底，在Jun-Six的指揮下，日軍采取了四面包鐵桶的戰術，開始了對八路軍抗日基地的大規模"掃蕩"。
于俊六的具體戰術安排是，第30師和第10獨立旅将從東面的飛仙、平隐、蒙陰、新台等縣組成一個弧形陣型;從10月26日開始，6月6日和土橋作為指揮官飛來監督頭頂的戰鬥。
11月5日晚，5萬日軍逐漸形成圍攻圈，逼近閩南縣泸田和牛家溝地區，但距離公路不到20英裡。
在八路軍的這一側，山東師和第115師的駐軍陣地都在玉田村，偵察兵勘察了日軍的行軍路線，并立即向司令部報告：日軍已經包圍了玉田！
留在這裡的第115師代理師長陳光和政委委員羅榮融立即召開分組會議，山東師上司趕到現場商讨。會上，大家都靜靜下來思考突圍計劃，政委肖華首先發言，他說：日軍東部比較薄弱，封鎖線還沒有完全形成，我軍可以從渭河開始，再過渭河，直接進入沿海基地師。另一方面，陳光主張從北面突圍，山東主力柱駐北。
此時此危急關頭，敵部部長王立人推門而入，遞給陳光一份情報，嘴邊說："美津濃清送來了緊急情報！"這是來自日本陣地'日本共産黨人'的一條特殊資訊。
陳光打開情報，羅榮榮一起，一眼就讀出了十行情報。然後羅榮榮想到了這一點，對大家說："其實，美津濃清的情報和我們現在認識的敵人差不多。然而，美津濃清在敵區以東，隻說太陶公路和渭河之間的平原上有一兩個日軍據點。"聽了之後，大多數人還是說：既然東部敵軍很弱，那麼按照蕭華的建議從東方突圍。
但蕭華突然舉手表示反對，他說："雖然美津濃清之前發來的資訊是準确的，幫我們消滅了很多日軍，但是事态大，我們必須保持高度警惕，我們真的想相信一個連見過面的日本人嗎？然後，蕭華繼續分析，美津濃自稱是日本共産黨中央派出的，他已經進入了濟南的日本特勤局，在聯系我們之前，但這是他的一面，日本共産黨沒有把他介紹給我們，我們的敵人和工業部也沒有掌握他的真實情況， 如果他是日本進階特工，這次給我們傳遞假消息，後果是無法衡量的。以前傳授的情報是真的，或者可能隻是給我們一點甜蜜，讓我們相信他，這次為我們樹立了一個大陷阱，這種可能性不小啊。
羅榮軒點了點頭，認為蕭華的分析有一定的道理。這次突圍行動太重要了，不僅是為了打破敵人的圍困圈，保證主力和山東軍政機關的順利轉移，更關系到整個山東軍區抗日鬥争的成敗。
最後，羅榮軒說：美津濃清的資訊非常及時正是我們所需要的，但小華的提醒不容忽視。過去，美津濃發來一些資訊，讓我們打了幾場勝利，但确實敵人玩了一個苦肉的把戲，用一個小小的代價換取戰争的果實，我們承受不起這個後果。時間不多了，我們思考如何突破是正确的，但别忘了，攻擊是最好的突破方式，我們可以考慮得更深一點，在試圖拯救自己的情況下，還要與敵人作戰，粉碎他們大"掃蕩"的行動。
然後大家聚集在地圖前，羅榮恒繼續說道，除了蕭華同志對清水的擔憂，以及我們之前的反"掃蕩"行動也是從東邊行軍的，敵人很可能已經搞定了法則，故意在這裡留了一個空洞，是以排除了東邊。在北方有山東縱隊支援，但這裡國民黨也相當多，閩南事件後，他們與日軍站在一邊，對抗我們的八路軍，西邊靠近金浦路，這個地方到處都是日軍要塞，數百輛裝甲坦克車晝夜巡邏。是以終于決定向南突破！
就在這時，王立人又發來了一封情報，還是水清，隻見上面寫着：
日軍的圍攻旨在殲滅山東師團和第115師團。從各方面來看，東日本軍的兵力比較弱，還是建議你從東邊突圍。如果你在東部感到不安全，你可以從西北向萊蕪或新台進軍。在這裡，我以紅十字國際委員會的名義，設立了一個實驗區，不允許士兵進入，隻有普通人和傷員才能進入。我是一個倡導和平的國際主義者，永遠不會眼睜睜地看着第八路軍遭受殘酷的打擊，永遠無動于衷。是以，我建議你們所有的部隊都以受傷或疾病的名義來到我們的實驗區。我有責任保護你，請相信我！--來自日本共産黨：天野由紀夫。
聽完這第二條資訊，羅榮恒對指揮部同志說："美津濃青在新台、萊蕪建設實驗區，我聽烪中軍區政委羅彥初說，你對這個試驗區了解多少？"王立仁猶豫了一下，或者說：美津濃清确實在跑實驗區，幫助人民，照顧焂中軍區的傷員，這是開放的，但日本軍隊卻極度憎恨共産黨，怎麼會突然好好，讓他公開幫助我們的八路軍？
陳光立即同意王立人的言論。羅榮軒推開眼鏡，對大家說："水清本身并不清澈。我們所有的懷疑來源都做了，先不理他，不想當機關系，無論他來自多少資訊，我們都樂于接受，但不一定相信，不要主動走近他，看他怎麼跟。"
陳光立即拍了拍牌，決定我軍南下突圍不變，同時堅決與敵作戰，指令第115師從泸田出發，經過張莊，再繞過高黎，進而轉向西南，越過臨門公路，然後向南的竹曼快速行軍，潛伏待命後到達旺溝。望溝距離敵軍中心陣地臨沂僅50英裡，也是日軍兩個師的合力部，是他們後方的空虛。對我們來說，望溝的山坩和溝壑是伏擊的最佳地形。
會後，第115師參謀長陳世軒将特種作戰營長陳世發和副營長黃國忠領地拉到地圖上，精心為他們做好任務安排，特戰營分工合作，由營長和教官率領為前鋒;而且，為了避免日軍無線電的監視和跟蹤，羅榮榮和陳世玄指令山東師和師司令部切斷一切聯系。
到當晚，泸田附近的山丘已經完全被日軍占領，八路3000多名士兵悄悄地藏在河岸上，其中包括山東師、第115師的軍官，以及特勤營的士兵。他們緊張地等待着指令的到來。
很快，陳光、羅榮榮等人從總部破舊的會議室出來，他們走到隊伍前方，緊跟着安檢部人員迅速就位。士兵們還趁着夜幕一個接一個地向南走，爬過兩個山坡，流過一條河，越過一條高高的山脊，漸漸地，他們成功到達了台淘公路。偵探們在離公路200米的地方，處于高度戒備狀态，各個方向的調查部門都配備了一個機槍小隊，随時打擊突然出現的敵人。部隊有幸通過了第一條封鎖線，前線3英裡到張莊，這是日軍部署的第二條封鎖線。
這時，前方調查部隊傳來了消息：張莊東邊一條路大約是一片黑暗地帶，那裡應該是兩支日軍的結合。陳光下達了指令：部隊準備開戰，分成三縱隊，快速穿過這片黑暗地帶。指揮部從前方到後方口口相傳，小隊很快被分成三縱隊。半小時後，隊伍經過半路，就在這時，日西山哨兵通過望遠鏡找到了盡頭，立即發出敵軍攻擊信号，日軍子彈呼嘯而過我軍士兵的頭頂，115師團後方部隊不停歇，快速向南行軍。因為視線被擋住了，山下的情況不明，日軍也不敢冒險，而是一邊大喊大叫，一邊開槍。半小時後，我軍安全通過第二道防線。
而高利的前鋒是日軍戒備最嚴密的第三道防線，羅榮恒指令指揮偵察隊隊長周雲帶着五名偵察兵出門，要找到大部隊能破口而出的，注意警惕，及時回報。
半個多小時後，偵察隊抵達高裡，大大小小的山山都火力全開，哨兵不時走來走去，每隔幾分鐘就在頭頂上發射綠色照明彈。
偵探長周雲判斷這應該是一個安全，然後他們發現了一個十字路口，南北是一條狹窄的道路，周雲決定以此為突破口。
就在這時，大道西側突然傳來腳步聲，然後三個人影出現，他們停下來觀察了一會兒，發出了綠色的耀斑，然後附近的幾座山丘也升起了幾道綠色的耀斑。
在他們發射照明彈後，周雲果斷地做出了殺死敵人的手勢，幾個偵察兵默默地繞了一圈，突然捂住了三名日軍哨兵的嘴，幹脆把他們吊死了。周雲随後裝上照明彈，脫下制服，匆匆趕回大軍彙報。周雲向陳光建議，派三名懂日本人的士兵穿上日本人的衣服，用他們的信号槍，僞裝一切正常，如果我的大部隊被發現，我們的僞裝士兵會給錯誤的方向來引導，盡量争取時間。
最後，周雲的提議大獲成功，日本人做夢都沒想，成千上萬的八路軍在眼中沖破了圍困。正如羅榮恒所說："水本身并不清澈。"山東師和第115師避免了他的錯誤資訊，像天堂一樣突破，以最小的損失到達了日軍後方。日軍意識到這是錯誤的，開始瘋狂地掃蕩戰場，但撲向了一個空曠的，他們被圍困的人民已經被他們空曠的後方扼殺了。