文｜數智前線 周享玥
最近幾個月，各地大大小小的AI大會正熱火朝天舉辦，除了大模型、算力這些被重點讨論的話題，一個有趣的現象是，存儲廠商們也都分外活躍。前腳，華為剛在全連接配接大會上釋出全新AI存儲和全閃存存儲，後腳，曙光存儲就在2024資料存算生态大會上提出“打造先進存力中心”……
今年以來，在AI大模型落地潮和智算中心建設熱的雙重加持下，存儲這個已經存在幾十年的舊市場，有哪些新變化和新進展？
最近，數智前線通過中國政府采購網平台，不完全梳理了2024年前8個月國記憶體儲項目中标情況，從中看到了存儲市場的一些特點。擷取375個存儲項目完整資訊（部分含聯系方式），請在背景留言。
01 超375個項目，營運商貢獻最大單
不同于最近兩年才爆發的大模型與智算中心項目，存儲的采購是一個基數龐大且較為成熟的市場，光是我們重點統計的中國政府網上，采購方主要來自政府以及科教文衛等公共事業，8個月相關中标資訊就有至少375條，并廣泛分布于全國各個城市。
在此之外，其他公開可統計管道上，也有成百上千的項目，主要涉及金融、制造、能源、營運商、交通等。未來我們将針對這些行業進行專項統計。
從主要的采購标的來看，這些項目往往并不總是對儲存設備的單獨采購，也包含交換機、網絡、伺服器等的配套采購，以及存儲擴容、維保等相關項目。
而在中标金額上，除營運商大規模的集采項目外，大多數項目的金額普遍不大，約在幾十萬元到幾百萬元不等。
在數智前線不完全統計的超375個項目中，隻有11個項目的中标金額達到了千萬元以上，且其中排名前三的項目均為營運商招标項目。
中國電信、中國移動在今年進行了大規模的存儲采購。比如由華為和群頂科技共同中标的“中國電信廣東分公司2023年邊緣雲分布式存儲架構采購”，價值約1億元。
而2024年前8個月中标金額最大的項目，系中國移動招标的分布式存儲集采項目，總價值超2億元；其中，标包1（分布檔案存儲-高性能典配）由華為、中興通訊兩家公司中标；标包2（分布式塊存儲-性能型典配）由中興通訊、曙光、華為中标。
業界觀察，雖然移動總部每年都會對分布式存儲産品進行大規模的集中采購，但相比去年，今年的采購數量和預算都有所上升。
除了營運商，醫院、政府、文化、教育等行業，也湧現出了千萬元以上項目，主要是采購了高端儲存設備，或是配合了伺服器、交換機等的同步采購。比如四川大學華西醫院PACS計算存儲采購項目中，單台全閃存儲和對象存儲的價格分别達到了超200萬元、超100萬元。
02 政務和公共事業中，醫療采購超四成
根據數智前線從中國政府采購網上不完全統計的資料，在政府和公共事業中，醫療、政府、教育是出單最多的行業，分别貢獻了超4成、超3成和超1成的項目數量。
尤其在醫療領域，來自全國各地的135家大大小小的各種醫院，合共完成了超160個存儲相關項目的招标，其中，有不少都屬于HIS、PACS等的存儲擴容項目。“醫療上雲需求，正在持續推動該行業對存儲的采購。”一位資深行業人士告訴數智前線，目前，醫療雲投資的政策性驅動較為明顯，除了大型三甲醫院，大量的中小型醫療機構也在加速實作醫療資料上傳。
另外，值得一提的是，醫院的存儲采購中，正在出現更多超融合存儲系統項目。
過去，醫療行業買雲、買存儲，往往要分兩個大的基礎供應商，并需要醫療使用者自己的運維人員協調平台的對接調試。而超融合系統具有虛拟化功能，比起以往将虛拟化平台/軟體和硬體裝置分開采購的方式，更能實作“開箱即用”。對于一些使用者來說，超融合能讓使用者更快同時獲得算力、存力和雲平台管理能力，是以在醫療雲等行業雲領域受到青睐。
由于中國政府采購網上集納的項目主要是政府、科教文衛等公共事業機關的項目，但也涉及部分金融、交通、能源等領域的中标項目。比如農信銀資金清算中心的“2023年農信銀存儲系統老舊裝置替換采購項目”，價值610萬元；新疆生産建設兵團石油有限公司的“伺服器存儲采購項目”，價值78.36萬元，采購需求包括了分布式存儲、存儲網絡交換機、虛拟化管理軟體、伺服器記憶體條和伺服器網卡等具體産品。
而據行業人士觀察，經過2022年至2023年上半年比較強的采購周期，金融行業在今年的存儲采購力度稍有下降，一些地市級的中小型金融機構對于存儲仍有采購需求，但大型國央行今年重點采購的已轉向算力，下一周期的存儲采購還在規劃過程中。
不可否認的是，制造業也是今年存儲市場上的一大主要采購方。IDC中國研究經理楊昀煦告訴數智前線，制造業的采購需求從23年延續至今，不管是内循環，還是面向全球的供應，制造業正在恢複采購需求。比如食品制造如伊利集團，汽車制造如比亞迪，以及鞋服制造企業均有穩定的針對存儲系統的采購需求。
“制造業的采購需求正逐漸轉向分布式系統。”楊昀煦表示，以汽車制造為例，核心或與AI應用相關的業務仍對高端全閃存有穩定采購需求，智慧園區與工業控制系統對分布式存儲解決方案提升采購需求，同時生産資料安全和合規滿足等需求将采購指向備份系統。
“2024年上半年，中國企業級存儲市場展示了預測之外的高增長。”IDC中國研究經理楊昀煦告訴數智前線。而其中的一大增長動力，則源自于國内市場内循環的複蘇，制造業、交通、大政府、電信等行業，均出現了存儲采購需求的明顯增加。
03 頭部效應明顯，存儲國産化進一步加速
2024年前8個月，雖然具體的中标人覆寫十分廣泛和多元，但從最終标的所涉及的品牌來看，呈現出明顯的頭部效應。
戴爾、惠普、IBM等國外廠商的存儲産品，出現頻率依然不低。尤其是戴爾，至少有10個以上項目的最終成交标的中都包含戴爾的相關存儲産品。
不過，比起國外品牌，最近一兩年，存儲國産化的趨勢正在更加明顯。華為、新華三、浪潮資訊、曙光、聯想、中興通訊、深信服等國産品牌已經占據主流。
比如華為，以“華為技術有限公司”作為投标主體中标的項目就至少有11個，且這些項目由中國電信、中國移動、中國聯通三大營運商所招标。在金額最高的三大項目（中标金額均超過8000萬元），也均有華為的身影。而在之外，涉及到華為相關産品的存儲項目，也有超50個。
華為的公開資料也從側面提供了證明。2024年上半年，華為在商業市場資料存儲業務收入同比增長75%，合作夥伴數量增長37%，客戶數增長49%。行業人士觀察，華為目前正在大力推動“閃存普惠”工作，預計将讓它在中小客戶市場積累更多産品優勢。
浪潮資訊、新華三、曙光、聯想、中興通訊等也或自己中标大單，或出現在了衆多項目的采購清單中。
比如，價值1274萬元的“内蒙古廣播電視台全台節目生産制作播出系統（基礎資源平台）項目”，由新華三技術有限公司直接中标，采購标的包括雙活存儲、分布式存儲、存儲接入交換機等諸多産品。中興通訊、曙光、新華三也都直接中标了中國移動價值超8000萬元的兩個大型集采項目。
“國産化元件的應用正在推動一輪新的采購，基于ARM的産品以及X86其他元件的部署需求明顯。”IDC中國研究經理楊昀煦告訴數智前線，這也是今年上半年存儲市場出現超預期的高增長的主要動力之一。
04 全閃存成為更多使用者選擇
今年以來，AI大模型的加速落地，以及智算中心的建設熱潮，正在向存儲提出新的要求，包括華為、新華三、浪潮資訊、曙光等基礎設施龍頭企業，以及阿裡雲、騰訊雲、百度智能雲等雲廠商，都在圍繞這些新訴求，對存儲産品進行高性能、多協定、可定制、高安全等方面的性能優化和提升。
在此背景下，全閃存也正在成為更多使用者的選擇。在數智前線不完全統計的375個中标項目中，至少有20個項目都明确包含了對全閃存産品的采購，且采購人行業分布十分廣泛，覆寫了醫院、政府、金融、營運商、科研等多個領域。其中，又以醫院出單最多，達到11個，貢獻了超一半以上項目。
從主要标的情況來看，全閃存存儲的采購，目前呈現出明顯的頭部效應，華為、新華三、聯想淩拓等國産存儲大廠的産品正被更多采購，比如涉及華為全閃存産品的項目至少有11個。戴爾、IBM等也是被重點采購的品牌。
這些項目之外，能源、交通等行業，也不乏對全閃存産品的采購，如中海石油(中國)有限公司天津分公司在今年9月完成的“2024年科研硬體-NAS全閃存儲新購及現有存儲擴容”的采購，中國鐵路呼和浩特局集團有限公司完成的“全閃存儲等資訊裝置項目”的采購。
全閃存分為兩類，集中式全閃和分布式全閃。其中集中式全閃，主要适用于高性能計算、高IOPs的場景，如基因測序等。而分布式全閃，随着軟體定義存儲和超融合的發展，正在支撐更多像生成式AI這樣的場景。
根據IDC的統計，雖然全閃存在全球存儲出貨量的占比接近4成，但國内隻有25%，“集中式裡可能能占到35%”，但随着元件價格逐漸趨于平穩，使用者工作場景更重視性能，以及華為、浪潮等廠商自研SSD的起量，SSD部署容量逐漸提升，全閃存的增長預計仍将以領先市場平均增速快速發展，成為未來的一大趨勢。
面對這一确定趨勢，各家都在加速布局全閃産品。5月，浪潮資訊釋出為大模型專門優化的分布式全閃存儲AS13000G7-N系列；6月，曙光存儲宣布更新分布式存儲ParaStor，并正式釋出全球首個億級IOPS集中式全閃存儲FlashNexus……而華為，也在9月推出了新一代OceanStor Dorado全閃存存儲，号稱具有極緻性能、極緻韌性、AI-Ready三大能力。
存儲市場後續如何，我們将繼續關注。