一，新型城鎮化概念異動拉升
8月1日，新型城鎮化概念異動拉升，盈建科、文科股份、浙江建投等多股觸及漲停闆，新城市、勘設股份等紛紛跟漲。
消息面上，7月31日，國務院正式釋出《深入實施以人為本的新型城鎮化戰略五年行動計劃》（以下稱《行動計劃》），對未來五年推進新型城鎮化建設的總體要求、重點任務、政策措施群組織實施等作出部署。
《行動計劃》明确，經過5年努力，農業轉移人口落戶城市管道進一步暢通，常住地提供基本公共服務制度進一步健全，協調推進潛力地區新型工業化城鎮化明顯加快，培育形成一批輻射帶動力強的現代化都市圈，城市安全韌性短闆得到有效補齊，常住人口城鎮化率提升至接近70%，更好支撐經濟社會高品質發展。
二，大陸新型城鎮化持續推進
近年來，大陸新型城鎮化持續推進。此前，中央經濟工作會議提出，2024年，要把推進新型城鎮化和鄉村全面振興有機結合起來，促進各類要素雙向流動，推動以縣城為重要載體的新型城鎮化建設，形成城鄉融合發展新格局。
資料顯示，截至目前，京津冀、長三角、成渝、長江中遊等19個城市群已承載全國75%以上的人口，成為大陸新型城鎮化的主體形态。與此同時，現代化都市圈加快培育，大、中、小城市發展更加協調。2023年底，大陸常住人口城鎮化率達到66.16%，提前兩年實作“十四五”規劃目标。
華福證券認為，新型城鎮化方面，建設用地有望向優勢地區傾斜，土地改革有望持續推進，如閑置宅基地的盤活或合理退出，農村集體經營性建設用地入市等。
三，涉及50個細分行業
同花順資料顯示，目前A股新型城鎮化闆塊共有183家上市公司。
從申萬行業分類看，新型城鎮化闆塊涉及行業類型多達50個，其中，排名靠前的五個行業分别是工程咨詢服務、園林工程、水務及水治理、基建市政工程、裝修裝飾。
工程咨詢服務作為城鄉建設的先導，是美麗中國建設的關鍵環節，也是推進新型城鎮化建設、實施城市更新行動和鄉村振興戰略的重要力量。
勘設股份主營公路行業工程咨詢與工程承包業務，擁有勘察設計“雙綜合甲級”資質、工程咨詢機關甲級資質，能夠承接工程建設領域的全過程咨詢業務。2014 年至今，該公司承擔的公路行業勘察設計業務量約占貴州省公路勘察設計業務量的三分之一。近年來，公司圍繞國家戰略規劃，依托多年的科技創新能力與産業鍊拓展能力，積極拓展綜合交通、智慧産業、生态環保、鄉村振興及新能源等領域。
園林工程領域，杭州園林主營業務為以整體性解決方案為核心的風景園林設計服務和工程總承包服務。2023年，杭州園林成立孫公司田野加（杭州）文旅産業發展有限公司，不斷創新探索，打造了“田野家”鄉村文旅品牌。通過“整村營運”“藝術賦能”“業态打造”等方式，挖掘鄉村在地文化的内涵、盤活村中閑置的資源、打造能持續帶來營收的産業，助力鄉村産業振興、能級提升。
在水務及水治理領域，科淨源是一家專業從事水環境系統治理的創新型綜合服務商，圍繞客戶對水環境治理的需求，為其提供水處理産品、水環境綜合治理方案和項目營運服務。公司為水環境治理提供整體解決方案，主要産品及服務包括水處理産品、水環境綜合治理方案及項目營運服務。公司的核心技術主要包括速分生物處理技術和孢子轉移技術。
在鋼結構領域，東南網架專注于大跨度空間鋼結構、高層重鋼結構及輕鋼結構領域，是空間鋼結構領域中龍頭企業。公司承建的天津濱海機場改擴建工程、北京首都國際機場3号航站樓T3A主樓工程、無錫市博物館、革命陳列館、科技館“三館合建”鋼結構工程被評為浙江省建築鋼結構金剛獎；承建的國家遊泳中心（水立方）被中國土木工程學會評為第八屆中國土木工程詹天佑獎
四，概念股業績表現冰火兩重天
從業績表現看，截至7月31日，新型城鎮化闆塊已有57家上市公司釋出中期業績預告。
按照業績預告類型分類，續虧的有25家，預減、預增各有9家，首虧的有8家，略增的有3家，扭虧的有3家。
根據預告淨利潤變動幅度上限，龍泉股份、能輝科技、青龍管業、東方集團、普邦股份、華西能源、綠城水務有望實作翻倍。
其中，龍泉股份主要從事預應力鋼筒混凝土管（PCCP）等混凝土管道的生産、銷售、安裝及售後服務以及中高壓合金材料金屬管件的研發、生産與銷售。
公司預計2024年1-6月業績大幅上升，歸屬于上市公司股東的淨利潤為1400.00萬至2000.00萬，淨利潤同比增長427.78%至653.98%，預計基本每股收益為0.0249至0.0356元。
業績變動主要原因：一是新疆、廣東、遼甯等區域大項目訂單穩定傳遞，訂單品質較好，整體毛利率有所提升；二是積極開展“嚴精細活、提質增效”行動，相關費用較上年同期均有所下降。
相比之下，國晟科技則是另一番光景。國晟科技主要從事園林景觀業務與光伏業務。公司預計2024年1-6月業績預虧，歸屬于上市公司股東的淨利潤為-1.29億至-6435.00萬，淨利潤同比下降2496.69%至1298.35%。
根據預告淨利潤上限，中交建設有望達到6.4億元；山推股份有望達到4.53億元；玉禾田有望達到3.49億元；天健集團有望達到2.9億元；浙江建設有望達到1.95億元。
華夏幸福虧損最為慘重，公司預計，2024年半年度将出現虧損，實作歸屬于上市公司股東的淨利潤為-50億元到-45億元；預計歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤為-64億元到-59億元。
其他建議關注：
關注各類國資房企：城建發展、天房發展、浙江建投、中華企業、沙河股份、珠江股份、渝 開發、天健集團；
關注房地産産業鍊龍頭：德才股份、蕾奧規劃、國檢集團、深圳瑞捷、瑞納智能、華鐵應急、東方園林。
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