市場概況
2024年7月26日，三大指數集體上漲，其中滬指上漲0.14%，收報2890.90點，本周下跌2.47%；深證成指上漲1.45%，收報8597.17點，本周下跌3.07%；創業闆指上漲0.92%，收報1659.53點，本周下跌3.73%。今日兩市成交額6061億，較上個交易日放量174億。
盤面觀察
指數上看，滬指漲0.14%終結4連跌。核心寬基指數多數上漲，深證紅利漲超2%；紅利指數、上證50、富時中國A50下跌。
闆塊上看，家電、汽車拆解概念、商業航天、汽車整車等闆塊漲幅居前，銀行、光伏裝置、ST等闆塊跌幅居前。全市場超4400隻個股上漲，表現較好。
行業上來看，家用電器、國防軍工、汽車等闆塊上漲，有色金屬、通信、煤炭等闆塊下跌。
概念主題方面，白色家電、大飛機、空氣能熱泵等闆塊上漲，銀行、保險、綠電等闆塊下跌。
熱點行業-家用電器
今日，家用電器行業上漲5.8%。方正證券：本輪家電産品以舊換新或對家電消費有較強拉動。假設本輪家電産品以舊換新資金支援力度約為300-400億元，按15%的二級能效補貼，中央補貼90%估算，約撬動2200-3000億元終端零售額；按20%的一級能效補貼，中央補貼90%估算，約撬動1650-2200億元終端零售額。由于家電品類較為剛需且客單價較低，我們認為家電品類的以舊換新需求或更強。此外，我們認為本輪以舊換新政策是以拉動内需為目标導向的政策，政策或随目标完成情況而調整，是以可對本輪政策以及潛在補充政策的綜合落地效果更積極樂觀。在家電品類中，白電、廚電和黑電品類受益于本次财政補貼。就品類換新意願而言，經我們測算，空冰洗2023年的報廢換新率過半，消費者換新意願較為強烈，或在落地時刺激效果更佳。此外，内銷收入占比較高的公司業績彈性更大。
（以上不構成個股推薦）
熱點資訊
◆【财政部等四部門釋出《支援科技創新專項擔保計劃》】财聯社7月26日電，财政部、科技部、工業和資訊化部、金融監管總局釋出《支援科技創新專項擔保計劃》。中小企業滿足基本條件，并符合以下條件之一的可作為政策支援對象，具體由銀行和政府性融資擔保機構按照市場化原則自主選擇：1. 根據《科技部 财政部 國家稅務總局關于印發〈科技型中小企業評價辦法〉的通知》（國科發政〔2017〕115号），已納入“全國科技型中小企業資訊庫”且在存續期内的科技型中小企業；2. 根據《科技部 财政部 國家稅務總局關于修訂印發〈高新技術企業認定管理辦法〉的通知》（國科發火〔2016〕32号），經省級相關管理部門認定且在存續期内的高新技術中小企業；3. 根據《工業和資訊化部關于印發〈優質中小企業梯度培育管理暫行辦法〉的通知》（工信部企業〔2022〕63号），在存續期内的專精特新“小巨人”企業、專精特新中小企業、經省級中小企業主管部門公告的創新型中小企業；4. 正在承擔國家科技項目的中小企業及項目驗收處于成果轉化應用期的中小企業；5. 依托“創新積分制”，由科技部、工業和資訊化部從初創期、成長期的科技型中小企業中篩選出的備選企業。中小企業應具備的基本條件是：在中華人民共和國境内工商注冊登記、具有獨立法人資格；符合《工業和資訊化部 國家統計局 國家發展和改革委員會 财政部關于印發中小企業劃型标準規定的通知》（工信部聯企業〔2011〕300号）的認定标準；未被列入經營異常名錄或失信主體名單；提供的産品（服務）不屬于國家禁止、限制或淘汰類；近三年未發生重大安全（含網絡安全、資料安全）、品質、環境污染等事故以及偷漏稅等違法違規行為。
◆【工信部：聚焦智能網聯汽車、人形機器人、低空經濟、商業航天等領域精準發力 加快發展新質生産力】财聯社7月26日電，全國工業和資訊化主管部門負責同志座談會7月26日在京召開。會議強調，做好下半年工作，對實作全年目标任務十分重要。要全力促進工業經濟平穩增長，繼續發揮重點行業、重點地區帶動作用，積極擴大國内需求，着力穩定工業産品出口，加強工業經濟運作監測排程。要抓好重點産業鍊高品質發展行動實施，強化統籌排程、創新突破、應用推廣、協同支援，確定完成目标任務。要着力提升産業科技創新能力，加強關鍵核心技術攻關，加快培育創新型企業，強化創新平台布局，更好發揮各類園區作用，加強科技創新服務支撐。要紮實推進制造業數字化轉型，開展制造業數字化轉型行動、人工智能賦能新型工業化專項行動，加快工業網際網路規模化應用，高品質建設中國開源體系。要加快培育新支柱新賽道，搶抓新一輪科技革命和産業變革機遇，聚焦智能網聯汽車、新材料、生物制造、氫能、人形機器人、元宇宙、腦機接口、量子資訊、低空經濟、商業航天等領域精準發力，加快發展新質生産力。要促進中小企業高品質發展，進一步完善政策法規體系、梯度培育體系、優質高效服務體系，健全防範和化解拖欠中小企業賬款長效機制，穩定中小企業發展預期和信心。要推動工業綠色低碳發展，研究制定制造業綠色低碳發展政策，完善“雙碳”工作體系，深化資源循環利用。要推動資訊通信業高品質發展，鞏固提升資訊通信業競争優勢和領先地位，加強新型資訊基礎設施建設應用，深化資訊通信行業監管改革，強化網絡與資料安全保障能力。
◆【已有量化私募确認：高頻交易費率或将提升9倍至每筆1元】财聯社7月26日電，今日有消息指出，監管起草了高頻交易買賣費用從目前每筆0.1元提升至1元。對此，财聯社記者從業内獲悉，确有量化私募收到指令，達到高頻交易認定标準的流量費提高9倍，即從原費率每筆委托0.1元提升至1元。有量化私募表示，這筆費用由交易所統計，月度下發券商，每個季度再由券商向客戶收取。目前已經有量化私募提前部署控制了相關風控參數。另有量化私募交易人士表示，手續費超過5倍以上，當下政策就沒有超額了，進而達到限制高頻量化的目的。早在今年7月12日，市場已有高頻量化相關收費标準在市場流傳，包括“雙邊換手率<4倍/月，且撤單率＜40%，流量費每筆委托（不含撤單）1元，每筆撤單費5元等”内容。彼時亦有量化私募參加征求意見相關會議。
◆【國家發改委：不再對REITs項目未來收益率提出要求 更多交由市場自行判斷、自主決策】财聯社7月26日電，國家發展改革委投資司負責同志就《關于全面推動基礎設施領域不動産投資信托基金（REITs）項目常态化發行的通知》答記者問。進一步聚焦重點，明确稽核内容和把關标準。4年試點以來，各方面對基礎設施REITs的認識不斷深化，投資人對REITs産品價值已能自主研判，項目發起人（原始權益人）、基金管理人等對項目推薦和發行程式已較為熟悉。是以，《通知》堅持市場化、法治化精神，聚焦宏觀政策符合性、投資管理合規性、回收資金使用等推薦重點，改進項目申報要求，確定有據可依、有章可循。常态化發行階段，國家發展改革委不再對項目未來收益率提出要求，更多交由市場自行判斷、自主決策；不再對國資轉讓等法律法規已有明确規定的轉讓事項作出要求，改由企業依法依規自行辦理。
◆【國資委：将加快推動以應用示範牽引人工智能産業發展 有序推進智算中心和算力排程營運平台建設】财聯社7月26日電，國務院國資委科技創新局負責人方磊26日在國新辦新聞釋出會上表示，下一步，國務院國資委将加快推動以應用示範牽引人工智能産業發展，中央企業也有信心、有決心、有能力搶抓戰略機遇，攜手各方力量，加快成為智算資源的供給者、應用場景的轉化者和産業生态的培育者。一是深入挖掘高價值場景并全面開放，開展供需協同合作，形成一批行業應用示範标杆。二是探索高品質資料集标準體系與建設路徑，分批建構重點行業高品質資料集。三是有序推進智算中心和算力排程營運平台建設，做強智算能力供給，更好服務中小企業。四是緊盯前沿提升基礎大模型能力，完善大模型測評體系，探索建立一批産業發展共同體，加快推動對外賦能。
◆【财政部：6月份全國共銷售彩票559.37億元 同比增長14.8%】财聯社7月26日電，财政部釋出資料，6月份，全國共銷售彩票559.37億元，同比增加72.09億元，增長14.8%。其中，福利彩票機構銷售180.00億元，同比減少0.35億元，下降0.2%；體育彩票機構銷售379.37億元，同比增加72.45億元，增長23.6%。全國彩票銷量增長的主要原因是，受歐洲杯賽事帶動等因素影響，競猜型彩票銷量快速增長。
◆【國資委：全方位踐行新型舉國體制 在研發周期長、攻關投入大、其他所有制企業參與意願不強的領域堅定投入】财聯社7月26日電，國務院國有資産監督管理委員會副主任王宏志26日在國新辦新聞釋出會上表示，下一步，我們将全面落實三中全會精神和全國科技大會精神，以打造“三個高地”為抓手，集中優勢資源力量，推動中央企業在發展新質生産力中發揮主陣地、主力軍作用。
◆【國資委：未來五年中央企業預計安排大規模裝置更新改造總投資超3萬億元】财聯社7月26日電，國務院國資委财務監管與運作評價局負責人劉紹娓今日在國新辦新聞釋出會上表示，下一步，将堅持能給盡給、應給盡給原則，加大出資人政策支援力度，指導中央企業緊盯新一輪技術革命和産業變革方向，在本輪大規模裝置更新中發揮表率引領作用。未來五年，中央企業預計安排大規模裝置更新改造總投資超3萬億元。同時，我們要求中央企業在采購裝置時對各類企業一視同仁，堅持買技術水準最好、成本效益最高的裝備，讓質價雙優的裝備供應商脫穎而出。
◆【國資委：加大科技創新投入 加快突破關鍵領域“卡脖子”技術瓶頸】财聯社7月26日電，國務院國資委财務監管與運作評價局負責人劉紹娓今日在國新辦新聞釋出會上表示，下半年，面對錯綜複雜的外部環境，我們将以發展新質生産力為重要着力點，通過“三增”、“三新投入”、“三個邊界”管控，有力推動中央企業更好實作高品質發展。“三增”主要指要帶頭做好煤電油運和重要基礎産品的增産增供，確定“供應增”；要深入開展經營創效、管理增效、改革提效，確定“效益增”；要主動服務國家戰略帶動上下遊産業鍊共同發展，確定“投資增”。“三新投入”主要指要加大科技創新投入，加快突破關鍵領域“卡脖子”技術瓶頸；要加大産業煥新投入，加快新賽道、新産業布局；要加大裝置更新投入，加快推動傳統産業轉型更新。“三個邊界”管控主要指要嚴守财務邊界，嚴控債務規模過快增長，依托司庫系統加強實時穿透、智慧監管，堅決守住不發生重大風險底線；要嚴守業務邊界，嚴控無關過度多元經營，集中優勢資源做優主業、做強實業；要嚴守企業邊界，嚴控多層架構無序擴張，大力壓縮管理層級、壓減股權層級，減少法人戶數，堵塞管理漏洞。
◆【外交部：王毅外長将在寮國應約會見美國國務卿布林肯】财聯社7月26日電，外交部發言人毛甯主持7月26日例行記者會。會上有記者提問稱：您能否證明王毅外長将在寮國會見美國國務卿布林肯？他們将會讨論什麼議題？毛甯對此表示，王毅外長将在寮國應約會見美國國務卿布林肯，但是具體會見的時間，包括會見的情況，我們會及時釋出消息，你可以保持關注。相信他們會就共同關心的問題交換意見。
風險提示
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資料來源：wind、iFind、上交所、深交所、各新聞媒體，2024年7月26日
素材來源官方媒體/網絡新聞