// 熱點聚焦 //
1、國家統計局資料顯示，6月份，制造業PMI為49.5%，與上月持平，制造業景氣度基本穩定；非制造業商務活動指數為50.5%，比上月下降0.6個百分點，高于臨界點，非制造業繼續保持擴張；綜合PMI産出指數為50.5%，比上月下降0.5個百分點，高于臨界點，表明大陸企業生産經營活動總體繼續保持擴張。
2、茅台召開部分省區市場工作會指出，茅台酒的基本屬性沒有變，基本需求面也沒有變。相較于以往，盡管目前的形勢更加複雜，但當下的茅台擁有更強的核心競争力、更優的市場管道生态和更足的風險防範韌性，有信心、有實力、有能力穿越本輪周期。
3、随着上半年落下帷幕，公募基金“中考”業績已全部落定。景順長城納斯達克科技在2024年上半年取得33.71%的收益，排名公募全市場業績第一；建信新興市場混合同期收益為31.86%，排名全市場第二。這兩隻基金均為QDII基金。宏利景氣領航在今年上半年的收益率為30.19%，業績排名全市場第三。
4、2024年上半年行情收官，A股紅利闆塊領漲市場，銀行指數大漲逾17%，居首；煤炭、公用事業兩大行業指數均漲超10%。綜合闆塊跌幅最大，上半年累計跌幅超33%；計算機、商貿零售、社會服務等指數均跌超20%。在股票型ETF中，央國企和紅利相關主題基金回報率居前。同時，場外資金通過ETF抄底A股，上半年股票型ETF資金淨流入超4000億元。
// 環球市場 //
1、未來一周，全球市場大事不斷。财政部招标發行580億元超長期特别國債；美國6月非農就業報告重磅出爐，英法兩國大選備受關注；美聯儲主席鮑威爾亮相歐洲央行論壇；中國央行公開市場将有7500億元逆回購到期；2024世界人工智能大會開幕。
// 宏觀 //
1、外交部發言人華春瑩宣布：7月2日至6日，國家主席習近平将出席在阿斯塔納舉行的上海合作組織成員國元首理事會第二十四次會議，并應哈薩克斯坦共和國總統托卡耶夫、塔吉克斯坦共和國總統拉赫蒙邀請對兩國進行國事通路。
2、深中通道正式開通。作為深莞惠和珠中江兩大城市群之間的唯一公路直連通道，深中通道是珠江口A字形交通網絡骨架的“關鍵一橫”。深中通道開通後，深圳至中山之間車程從兩小時縮短至半小時内，未來廣州南沙至中山僅需15分鐘，珠海和江門至深圳從2小時以上縮短至1小時内。
3、近期，國家防總又擴大防汛應急響應範圍，财政部會同交通運輸部于6月底進一步下達4500萬元，新增支援安徽、湖北、重慶、黑龍江等4個省（市）開展公路搶修，支援地方全力處置因山體滑坡、路基坍塌等引起的公路損毀和阻斷，做好汛期災損公路搶通保通，保障人民群衆安全出行。
4、為進一步鼓勵外商投資，一系列新舉措正在醞釀推出，包括修訂釋出新版《鼓勵外商投資産業目錄》、減少外資準入限制、推出新一輪服務業擴大開放試點舉措等。
// 國内股市 //
1、上周是A股上半年行情收官之周，經曆半年震蕩後，下半年行情如何演繹也即将拉開帷幕。展望A股後市表現，業内人士判斷，7月中旬即将迎來半年報業績預告的密集披露期，少部分亮點可能成為三季度市場持續的關注點；部分成長型闆塊已明确出現業績拐點，可能成為三季度往後投資者的配置重心；對紅利政策而言，短期市場風險偏好降低階段，其繼續發揮絕對收益壓艙石作用。
2、7月1日起，新公司法正式施行。修訂後的新公司法在完善公司資本制度，優化公司治理結構，加強中小股東權益保護、強化控股股東、實際控制人和董監高責任等方面亮點紛呈。受訪專家普遍認為，新公司法的實施，将進一步夯實資本市場健康發展的法治基礎，有助于提高上市公司治理水準，推動完善中國特色現代企業制度，加強對中小投資者合法權益保護，增強市場信心，将促進資本市場在市場化、法治化軌道上，實作高品質發展。
3、随着A股上市公司半年報預披露時間出爐，半年報行情成為市場關注的焦點。截至6月28日，深市共有13家公司披露半年度經營業績，全部預計盈利；10家公司預計業績同比增長，其中，3家公司預計業績同比增長下限大于50%。13家深市公司中，立訊精密、大連重工、鼎龍股份等公司預計最大淨利潤超過1億元。
4、2024年上半年收官，券商投行“寒冬”加劇。2024年上半年44家券商主承銷收入合計26.52億元，同比下滑80%；股權融資撤否家數共366家，平均撤否率超過50%；此外，上半年20多家投行因業務違規收到罰單，多家券商投行開始降薪、裁員。
5、随着2023年國家科學技術獎勵名單的揭曉，滬市公司硬科技實力再次得到廣泛認可，66家公司牽頭或參與的64個項目“脫穎而出”。自2018年以來，滬市已累計有164家公司牽頭或參與的264個項目獲得國家科學技術獎勵，其中55家公司多次上榜，持續在科學技術領域開花結果。
6、首發在審IPO企業陸續完成2023年财務資料更新，稽核狀态相應發生變更。其中，上交所有74家在審IPO企業狀态發生變更，而深交所則有20家在審IPO企業狀态變更。交易所有關負責人表示，臨近6月底，大部分在審企業已完成财務資料更新，交易所按照規則恢複這些企業的稽核工作。
7、近日，9家新三闆挂牌公司被全國股轉公司給予公開譴責的紀律處分，其中愛特安為等8家公司是因未能于2024年4月30日前編制并披露2023年年報。另一家新三闆挂牌公司頌大教育，則因虛增營業收入造成信披違規，被全國股轉公司給予紀律處分。
8、新“國九條”的出台為A股市場帶來長遠影響。随着政策陸續落地見效，受訪專家普遍認為，下半年，宏觀經濟修複力度有望持續加強，A股上市公司業績有望企穩回升。
9、中信證券認為，三大信号待明朗，市場拐點将出現；國泰君安證券表示，布局7月反彈，藍籌為鋒科技為先；華泰證券稱“七翻身”行情或仍可期，以A50為中期底倉；海通證券表示，下半年三大因素改善有望推動市場中樞擡升。
10、受多方面因素影響，上半年北證50指數一度創下曆史低點。展望下半年，多家機構認為，随着北交所IPO稽核關鍵環節陸續重新開機，市場看點和投資機會不少，包括新質生産力以及估值修複等投資機會。
11、深交所上市委公告，因公司及其保薦人撤回發行上市申請，深交所終止海盛鎢業、海盛鎢業首次公開發行股票并在創業闆發行上市的稽核。
12、天兵科技釋出情況說明，龍三号液體運載火箭在河南鞏義試驗時，一子級點火成功，推力達820噸。但因連接配接結構失效，火箭升空後自動關機，跌落在附近山中解體。試驗前已采取嚴密安保措施，確定人員安全撤離。經排查，無人員傷亡。
13、業績快速下滑的酒鬼酒又迎人事變動，酒鬼酒公告，稱副總經理王哲因個人原因請辭，王哲此前任酒鬼酒銷售負責人，後續對公司的影響仍待觀望。酒鬼酒對此回應稱，王哲是個人原因向公司遞交了辭職函，其工作由酒鬼酒總經理鄭轶暫代。
// 金融 //
1、2023年度券商文化建設評級結果已經出爐。與去年官網直接張榜評級結果不同，今年的結果是中證協“點對點”告知券商。據悉，今年106家券商參評，A類券商共計11家，B類券商共計34家；C類券商共計61家。知情人士透露，評選一年比一年卷，去年8.5分可以拿到BB級，今年隻能拿到B級了。
2、7月1日，基金降傭正式落地，公募基金費率改革再下一城。按照《關于加強公開募集證券投資基金證券交易費用管理規定》要求，自7月1日起，被動股票型基金的股票交易傭金費率不得超過萬分之2.62，且不得通過交易傭金支付研究服務、流動性服務等其他費用，其他類型基金的股票交易傭金費率則不得超過萬分之5.24，且不得通過交易傭金支付研究服務之外的其他費用。
3、據中國基金報，“手工補息”受限後，存款“搬家”推動銀行理财規模大增。繼今年4月份理财規模大幅超2萬億元後，截至6月14日，最新理财規模已達29.84萬億元，距離銀行理财重返30萬億元大關隻有一步之遙。
4、中加基金公告，闫沛賢“因個人原因”卸任五隻産品的基金經理，加上此前已卸任的其他産品，闫沛賢名下已無在管基金。公告顯示，闫沛賢已按規定在基金業協會辦理登出手續。據相關業内人士處确認，闫沛賢即将從中加基金離職。
5、梅州客商銀行17.6%股權将于7月25日進行拍賣，起拍價4.18億元。拍賣公告顯示，該筆股權歸屬超華科技，該公司目前已鎖定退市。等待客商銀行的，除未知的新第四大股東外，還有民營銀行差異化發展道路的漫長探索與實踐。
6、進入2024年以來，國家金融監督管理總局各監管分局累計下發了495份關于撤銷分支機構或營銷服務部的行政許可，其中363份申請來自壽險公司。拉長時間看，監管機構披露的資料顯示，自2020年以來的短短四年半的時間裡，陸續有8689家保險公司的分支機構被撤銷。
// 樓市 //
1、上海6月29日二手房成交1210套，超過6月15日的1184套，月内第五次突破1000套，成為今年以來成交量最高的一天。此外，截至6月29日，上海當月二手房總成交量已達到25319套，自2021年6月以來首次突破25000套，創下近3年最高單月成交紀錄。
2、中指研究院釋出《2024上半年中國房地産企業銷售業績排行榜》，2024年上半年，TOP100房企銷售總額為20834.7億元，同比下降41.6%，降幅較上月繼續收窄3.8個百分比，同比降幅連續4個月收窄。其中TOP100房企6月單月銷售額同比下降19.55%，環比增長26.05%，均較5月份有所好轉。
3、中指研究院監測資料顯示，目前已有超20個城市出台購房落戶政策；住房政策與人口、人才政策相結合正形成趨勢。業内人士指出，短期隻要房地産市場活躍就不會再出台政策，但一旦市場再次下行，限購寬松、戶籍寬松的力度會更大，後續再出政策，很可能就是一線城市的落戶政策。
// 産業 //
1、北京市經信局對《北京市自動駕駛汽車條例（征求意見稿）》公開征集意見。《條例》明确建立、改建、擴建道路為智能化路側基礎設施預留白間，鼓勵充分利用現有設施改造更新；鼓勵建設低延遲時間、高可靠的通信網絡；支援相關主體開展自動駕駛地圖應用試點，充分發揮地圖支援作用。
2、工信部披露，1-5月大陸規上網際網路企業完成業務收入6861億元，同比增長5%。增速較1-4月份提高1.3個百分點。投入研發經費341.7億元，同比增長0.8%。
3、5月初以來，維生素D3價格持續上漲，五一假期前後多家生産廠家宣布節後将提高售價。進入6月以後，維生素D3價格持續上漲。截至6月27日，維生素D3市場價格漲至80-84元/公斤之間，較上月同期漲幅達46.43%。
4、6月中國汽車經銷商庫存預警指數為62.3%，同比上升8.3個百分點，環比上升4.1個百分點。庫存預警指數位于榮枯線之上，汽車流通行業處在不景氣區間。
5、華為方面宣布，HUAWEI ADS（乾崑智駕）高階功能包推出限時優惠價格，ADS高階功能包一次性購買标準價格為3.6萬元，調整後價格為3萬元，相比原價降低了6000元，有效期為2024年7月1日到2024年12月31日；高階智駕包訂閱（包月、包年）價格保持不變，包月價格依舊為720元/月，包年價格為7200元/年。
6、據貓眼專業版資料，截至6月30日21時，2024上半年（2024年1月1日-6月30日）累計總票房報收238.95億，觀影人次5.50億，放映場次7117.3萬，平均票價43.4元，5部影片破10億。2024上半年票房TOP5分别為：《熱辣滾燙》年票房34.60億，《飛馳人生2》年票房33.98億，《第二十條》年票房24.54億，《熊出沒·逆轉時空》年票房20.06億，《年會不能停！》年票房10.61億。
7、沙鋼集團釋出訃告，該集團董事局主席沈文榮同志，因病醫治無效，于2024年6月30日2時10分逝世，享年78歲。
// 海外 //
1、法國國民議會選舉第一輪投票結束。初步計票結果顯示，在首輪投票中，極右翼國民聯盟獲得33%的選票；左翼聯盟“新人民陣線”獲得28.5%的選票；執政黨複興黨及中間派聯盟“在一起”獲得22%的選票。
2、美國聯邦調查局的資料顯示，2024年第一季度，美國的槍支銷量近550萬支。資料顯示，今年1到4月，美國人平均每月購買超過130萬支槍。槍支銷量最高的州是得克薩斯州、佛羅裡達州和加利福尼亞州，這三個州占全美今年一季度槍支購買量的22%。
3、埃及内閣發表聲明稱，埃及主權基金已與歐洲能源公司簽署了四項價值330億美元的綠色氨架構協定。
4、巴拿馬運河管理局日前宣布，由于雨季的到來，從8月起巴拿馬運河将恢複正常通行。從7月11日開始，通過巴拿馬運河的船隻的最大吃水深度将增加至14.6米；從8月5日起，每日通行船隻數量的上限将從目前的32艘增至35艘。
// 國際股市 //
1、南韓SK海力士母公司SK集團表示，到2028年，SK海力士将投資103萬億韓元，以加強其晶片業務，專注于人工智能。計劃到2026年確定80萬億韓元的資金，用于投資人工智能和半導體領域，以及為股東回報提供資金，并對超過175家的子公司進行精簡。
2、據日經新聞，日本制藥商衛材公司正在研發一種阿爾茨海默藥物，目标是到2030年在美國實作該藥品商業化。這種新藥針對的是導緻阿爾茨海默病症的一種名為tau的蛋白質。
3、大衆汽車将召回部分2022-2024年款高爾夫R、高爾夫GTI、2024款Atlas和2024款Atlas Cross Sport汽車，共計84432輛。召回原因為：後視攝像頭圖像在換入倒檔後可能會延遲或失效。經銷商将免費更新資訊娛樂系統軟體。
4、據亞馬遜中國官網，2024年6月30日起，Kindle中國電子書店停止雲端下載下傳服務，此後未下載下傳的電子書将無法下載下傳和閱讀。同時，Kindle客戶服務也将停止支援。Kindle中國電子書店已于2023年6月30日停止營運。
// 商品 //
1、鋼鐵行業6月PMI為47.8%，環比下降2個百分點，結束連續2個月環比上升态勢，反映出行業承壓放緩。預計7月份，市場需求或将小幅反彈，鋼廠生産小幅回升，原材料價格弱勢震蕩，鋼材價格小幅回升。
2、據船運調查機構ITS資料顯示，馬來西亞6月1-30日棕榈油出口量為1306689噸，較上月同期出口的1481916噸減少11.8%。
// 債券 //
1、中信建投研報表示，近日多地公布三季度發行計劃，其中新增專項債計劃發行超1.6萬億元，較二季度增加8593億元，預計随着超長期國債投入使用，專項債項目在三四季度持續開工，下半年基建增速有望擡升，建議關注基建相關央國企。
2、據第一财經，過去一周，亞太地區美元債券發行總額接近220億美元，飙升至2023年1月以來的最高水準。亞太地區美元債重新飙升背後主要原因仍在于，亞太地區的企業和政府預計，本國與美國的利差可能進一步攀升，因而試圖在擴大前鎖定曆史上相對較低的利差。
// 外彙 //
1、上周美元與日元成為市場焦點。美元走軟，通脹下降鞏固了美聯儲降息的預期，而日元則在當局的幹預威脅下，市場情緒緊張。
// 重要經濟日程 //
曆史文章回顧
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