演講 | 黃永和
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5月16日，圍繞汽車供應鍊新生态建設、産業鍊綠色轉型、新能源汽車國際合作、汽車出口模式的進化與演變等熱點話題，一場行業内的深入讨論在第十屆成都汽配展主題活動——2024中國汽車産業供應鍊暨新能源汽車國際合作大會上展開。
在上午的主題演講中，中國汽車技術研究中心資深首席專家、總師辦副主任黃永和就新能源産業鍊供應鍊情況發表演講。
編輯中國汽車技術研究中心資深首席專家、總師辦副主任黃永和
以下為演講實錄：
非常榮幸能夠參加今天的大會，我今天演講的題目是關于新能源汽車産業鍊供應鍊的整個發展趨勢。由于時間比較緊，分成兩部分，第一部分我就簡單的給大家過一下。
首先，汽車産業正在經曆百年未有之大變局。這一塊的主要含義是什麼？我們做了一個分析，其中包括以下幾個方面。
1、關于汽車制造技術技術取得了較大的技術進步，整個産品的競争力推動了整個産業鍊價值鍊的變化。比如說國内主機廠，最先進的技術是什麼？CTC、CTB，包括一體化壓鑄技術，這些技術的進步對整個産業鍊和供應鍊都産生了非常大的變化。時間關系，其他這幾部分我就不再做詳細的介紹了。
2、關于全球整個新能源汽車進入了快速發展期，前面的丁燕處長也做了詳細的介紹，這塊我就不再贅述。
3、全球新能源汽車整個生産集中度還是非常高的，特别是中國品牌發展态勢良好。2023年全球新能源汽車前20名的品牌銷售量達到了999萬輛，市場佔有率市場集中度66%。在前20名的品牌當中，有8家是中國品牌，包括比亞迪、廣汽、五菱、理想、長安、吉利、名爵、蔚來，合計銷量達到510萬輛，全球占比已經超過了1/3。
4、大陸整個汽車市場整體回暖向好。大家可以看一下上方這個圖，這是中國汽車工業協會提供的圖，但是這不是真正的銷量，是批發量。另外，傳統燃油車的市場佔有率在急劇萎縮。這個圖我們做了表觀消費量的分析。表觀消費量是指什麼？表觀消費量是指國内的産量加上進口量再減去出口量。這個量實際上就相當于内需，但是我們做了一個分析，2017年大陸汽車表觀消費量達到了2900萬輛之後，從2018年開始，大陸的整車表觀消費量一直在呈逐年下降的趨勢。到了2022年表觀消費量已經下降到2500萬輛以下。公安部公布的去年新車注冊量是2456萬輛，但是是以為什麼要提這個事兒？很多媒體，包括很多協會公布的資料，并不是國内真正内需的資料，而隻有公安部公布的新車注冊量才是大陸的真正的汽車内需資料。在這種情況下，兩周之前商務部等部門也正式公布了以舊換新的促消費政策。
5、在新能源汽車方面，大陸的市場滲透率已經超過了30%，按照乘用車的資料今年4月已經超過了50%。這張圖是中汽政研對整個新能源汽車市場做的一個簡單的預測。到2025年新能源汽車銷量占比有望達到45%左右，2030年有望達到60%左右，2035年有可能達到75%，當然有很多的機構比中汽政研預測的還要高。預計到2030年純電動将成為主流的技術路線，這個可能和其他機構的意見不太一樣，純電動汽車的比例将超過80%，插電混所占比例會回歸到20%左右。同時燃料電池有可能達到10萬輛的規模。
第二部分是産業鍊供應鍊的整個發展趨勢。
目前我們國家已經建成了全球一流的汽車零部件的整個産業鍊和供應鍊的體系。汽車是技術密集型、資金密集型和勞動密集型的産業，目前已經成為我們國家的國民經濟的重要的支柱産業。但是最近有一個自媒體做了一個分析，去年我們國家的整個汽車産業的汽車工業總産值占GDP的比重超過了10%，這是一個嚴重的常識性錯誤。真正的資料我們大概做過測算，2022年之前，大陸的汽車産業的增加值占工業的比重大概4%、5%左右，而在GDP當中所占的比重基本上是在2%，不會超過2.5%，是以這個自媒體犯了一個常識性錯誤。通常我們說汽車産業是國民經濟的支柱産業，一般用三個10%來表述：第一個是汽車的零售類總額占全國商品零售總額的比重超過10%，第二個是汽車相關的稅收占整個國家稅收的比重超過10%，第三個是汽車産業的就業人口占城鎮就業人數的比重超過10%，這是三個最基本的10%，是以把汽車産業認定為是國民經濟的支柱産業。
我重點的介紹一下整個産業鍊，實際上新能源汽車産業鍊已經形成了全生态的覆寫。根據中國汽車工業年鑒的統計，汽車零部件企業數量超過10萬家，規上企業是13000家左右，已經形成了覆寫原材料、零部件、總成加整車制造到基礎設施及服務，也就是售後整個環節的新能源的生态産業鍊。實際上新能源汽車的大三電和小三電系統替代了傳統燃油車的發動機和變速箱。右圖中的傳統汽車零部件，這些東西是沒有變化的，但是它在新能源整車裡邊所占的價值比重會越來越低。
另外一個問題，新能源汽車産業鍊，特别是純電動汽車的産業鍊，用大三電小三電替代之後，它的産業鍊變短，它的盈利水準也在下降，那麼這是一個非常重要的現象。比如說汽車保險，為什麼新能源汽車的，特别是純電動的保險費率很多地區都在上漲，和産業鍊變短有直接關系，比如說發動機、變速箱實際上一直要做保養，但是純電動車大部分基本上不用做保養，在這種情況下就造成産業鍊變短之後，後市場服務的産業鍊也在變短，是以它的盈利水準在下降。
接下來介紹一下整個産業鍊裡邊的産業布局，包括技術水準的有關情況。
首先，動力電池已經形成了四大産業叢集，包括長三角、珠三角、環渤海和西南，西南包括四川成都、重慶，也包括部分湖北省。動力電池也保持着比較強的競争力。去年大陸整個動力電池的裝車量為388G千瓦時，同比增長31.6%，全球占比已經超過50%，其中在國内市場上甯德時代、比亞迪合計的市場佔有率超過了70%，前10的企業市場佔有率已經達到了97%，市場集中度是最高的。同時大陸現階段動力電池以磷酸鐵锂和三元技術為主要路線，但是在前幾年是以三元為主，最近整個磷酸鐵锂電池的份額正在逐漸上升。同時，新體系當中，比如說半固态電池，包括鈉離子電池，在全球範圍内有一些車型已經開始上車應用了，但是份額還是比較低的。
另外，我們國家整個動力電池的正負極材料呈大幅增長的一個态勢。特别是出貨量，磷酸鐵锂的出貨量已經開始反超三元，三元高鎳化趨勢非常明顯，負極材料當中人工石墨仍是長期的主流技術路線，矽基的負極産業化趨勢也是非常明顯的。我們國家的動力電池的電池隔膜，包括電解液市場競争非常激烈，同時電解液、電池隔膜市場，很多的企業已經開始加快出海的步伐。
另外，在整個新能源汽車當中，大三電當中的電機、電控的發展格局基本上已經穩定了，已經形成了京津冀、珠三角、長三角三個産業發展叢集。在這些叢集當中，這些企業都具有自主研發能力。電機電控企業也具有較強的競争力，時間關系不做詳細介紹了。
重點說一下整個驅動電機，和國外的技術水準相對比的情況下，我們目前和國外的水準基本相當，但是最近幾年國内這些企業開發的，比如說七合一、八合一，包括東風納米的十合一，比亞迪剛剛公布的十二合一電機，這些多功能集中在一體的這種電機水準技術名額在全世界還是比較領先的。但是也出現另外一個問題，都是七合一、八合一、十合一，甚至是十二合一的電機在售後服務當中又産生另外一個問題，很多的東西是無法維修的，無法拆解，這樣又增加了相應的成本。
同時加速建設燃料電池的産業鍊和供應鍊。智能傳感器已經融入全球的供應體系，特别是在雷射雷達方面，比如說和賽科技，以及速騰聚創，在全球的産量和出貨量方面都已經占有領先的地位。另外是晶片的問題，到去年年底我們國内的晶片的國産化率也就不到10%。是以晶片還是一個非常重要的短闆，是以我們國家必須在晶片這方面加大投入。
最後一個簡單的介紹一下大陸自主開發的作業系統已經開始實作了裝車應用。比如說鴻蒙系統目前已經在問界、阿維塔、幾何等車型上開始進行應用了。由于時間關系我就介紹這麼多，請各位上司批評指正，謝謝大家。