每日金曲：阮妍霏-《霧與長風》
► 上證報：截至5月12日，滬深北交易所已向逾130家上市公司發出年報問詢函。年報問詢函折射一些新特點、新動向，問詢内容更具體詳細，多元度追問财務真實性，更注重對中介機構問詢，以及更關注海外業務、研發情況等。
► 财新網：5月以來，中國至北美海運突現“一艙難求”、運價飛漲，大量中小外貿企業面臨出運難、出運貴問題。5月13日，上海出口集裝箱結算運價指數（美西航線）達到2508點，較5月6日漲37%，較4月底漲38.5%。
► 國聯證券：拟通過發行A股股份的方式向國聯集團、沣泉峪等46名交易對方購買其合計持有的民生證券100%股份，并募集配套資金。此次交易價格尚未确定。根據相關規定，公司股票将于5月15日開市起複牌。
宏觀經濟
1、界面新聞：OpenAI推出了一個更快、更便宜的人工智能模型來支援其聊天機器人ChatGPT。該模型基于來自網際網路的大量資料進行訓練，更擅長處理文本和音頻，并且支援50種語言。新模式将面向所有使用者，而不僅僅是付費使用者。
2、國家鐵路局：4月，全國鐵路旅客發送量36015萬人，同比增長9.6%；鐵路固定資産投資累計完成1849億元，同比增長10.5%。
3、疾控局：目前，JN.1變異株仍為全球優勢流行株，KP.2是新冠病毒奧密克戎JN.1變異株的第三代亞分支。截至5月12日，在大陸本土病例中共監測到25條KP.2序列。每周報告的本土序列中KP.2占比在0.05%-0.30%之間，處于極低水準。
4、美國：4月，PPI同比上升2.2%，預估2.2%，前值2.1%；環比上升0.5%，預估0.3%，前值0.2%。
地産動态
1、山東省禹城市：開展“置業送消費券”活動，對在5月15日至12月31日期間，購買建立商品住宅并完成網簽備案的，前500套購房者發放消費券，每套住宅發放1萬元消費券，發完為止。購房者持消費券購房時，開發企業按等額購房款予以抵扣。
2、河北省定州市：購買首套住房的，貸款額度調整為不得超過住房價格的80%，即首付款比例不低于20%；購買第二套住房的，貸款額度調整為不得超過住房價格的70%，即首付款比例不低于30%。
3、廣東省深圳市：5月6日-12日，新房住宅共成交450套，環比上漲40.6%；二手住宅共成交1165套，環比上漲231.9%，單周過戶量創2021年5月以來近三年新高。
股市盤點
1、周二，上證指數報3145.77點，下跌0.07%，成交額3700.70億。深證成指報9668.73點，下跌0.05%，成交額4544.92億。創業闆指報1855.60點，下跌0.26%，成交額1923.41億。總體上個股漲多跌少，全市場超3400隻個股上漲。兩市成交額8246億，較上個交易日縮量852億。盤面上，民爆、遊戲、汽車整車、家用輕工等闆塊漲幅居前，細胞免疫治療、煤炭、合成生物、草甘膦等闆塊跌幅居前。
2、周二，恒生指數跌0.22%，報19073.71點。恒生科技指數漲0.57%，報4041.45點。國企指數跌0.30%，報6741.41點。盤面上，生物科技、醫藥、豬肉、體育等闆塊漲幅居前；半導體、航空、石油、内險股、煤炭等闆塊下挫。東方甄選漲超12%，長城汽車漲超7%，零跑汽車漲超6%，哔哩哔哩漲超4%；雅居樂集團跌超12%。南向資金淨賣出1.15億港元。其中，港股通（滬）淨買入3.86億港元，港股通（深）淨賣出5.02億港元。
3、截至5月14日，北交所上市公司248家，當日無新增。總市值3393.51億元，成交金額30.69億元。
4、兩市融資餘額：截至5月13日，上交所融資餘額報7923.63億元，較前一交易日增加15.34億元；深交所融資餘額報7030.41億元，較前一交易日增加3.58億元；兩市合計14954.04億元，較前一交易日增加18.92億元。
5、中信證券：消費電池行業空間廣闊，廠商經曆全面去庫存周期，有望伴随消費電子周期重新開機上行。行業格局穩定，核心環節企業一體化能力提升，技術、管道為廠商核心競争力，東亞占據産業鍊主導地位。行業加速産業鍊中國化趨勢，海外廠商發力動儲賽道，國内企業加速客戶拓展提升份額；鋼殼、矽負極等技術創新拉動産品價值量提升，AI PC、MR裝置等新興消費産品提供行業未來增量空間。
6、上證報：4月以來，逾240家上市公司獲得上百家機構調研，其中機械裝置、電力電子、醫藥生物成為調研熱度最高的三大行業。上市公司的在手訂單和産能使用率、并購重組進展、國際化進展等情況，是機構的重點關注方向。
7、中證報：在存款利率持續下調的當下，A股市場上部分闆塊和股票的股息率遠超定存利率，成為投資者眼中的“香饽饽”。截至5月13日，今年以來高股息政策指數已累計上漲19.7%，明顯跑赢大盤。
8、明星電力（3連闆）：釋出股票交易風險提示公告。公司股票于5月10日、5月13日、5月14日連續三個交易日收盤價格漲停。股票價格近期漲幅較大，可能存在短期漲幅較大後的下跌風險。
9、阿裡巴巴：截至2024年3月31日止季度，收入為2218.74億元，同比增長7%；淨利潤為9.19億元，同比下降96%。
10、騰訊控股：第一季度營收1595億元，同比增長6%；調整後淨利潤502.7億元，同比增長54%。第一季度，網絡廣告業務收入同比增長26%至265億元，金融科技及企業服務業務收入同比增長7%至523億元。
11、北京利爾：公司全資子公司洛陽利爾耐火材料有限公司拟向國聯證券出售所持民生證券股份有限公司1.46950771億股股份，并以标的資産認購國聯證券新增發行的A股股份。
财富聚焦
1、國務院副總理丁薛祥：要持續挖潛拓寬高校畢業生就業管道，穩住存量崗位，擴大增量規模，幫助畢業生盡早實作就業。更大力度開拓市場化崗位，用足用好穩崗促就業政策，結合重大工程、重大項目、重大擴内需舉措開發更多崗位。
2、香港旅遊發展局：1-4月，訪港旅客達1462萬人次，按年增1倍。将向來自8個新增“個人遊”城市的旅客發放每人200港元的優惠券，歡迎内地旅客到港消費。
3、财經早餐：熱點出不停，追蹤你想聽。五一假期後集運各航線迎來全面大漲，背後的驅動因素有哪些？持續性有多強？未來行業供需格局會如何變化？财友們快快劃到文末檢視今天的财秘追蹤 # 海運作業淡季”漲“聲不斷
行業觀察
1、中證報：随着新能源産業快速發展，能源數智化轉型加速。虛拟電廠具備規模化調節能力，其對新型電力系統的支撐作用越來越重要，經濟性凸顯。在此背景下，相關上市公司積極布局，加快虛拟電廠建設。
2、上證報：4月以來，就有寶明科技、華軟科技、黑芝麻等多家上市公司宣布終止或暫緩新項目建設。對于“放棄”新項目，相關公司說法大緻相同，市場環境變化快，不能貿然推進。按下項目“終止鍵”的多為此前“跨界”進入锂電材料領域的企業。
3、乘聯會：4月，皮卡市場銷售4.4萬輛，同比增長4.4%，環比下降13.1%，處于近5年的中高位水準。由于去年4月皮卡基數相對正常，是以今年的增速較好。1-4月的皮卡銷量17.3萬輛，實作同比增長5.1%，總體表現不錯。
4、WPIC：由于電動汽車熱潮放緩支撐對汽車尾氣淨化催化劑的需求，今年鉑市場将繼續供不應求。第一季度鉑需求攀升至2017年以來的最高水準，全年料将增長約2%。電動汽車需求增長放緩，更嚴格的排放規定以及钯替代需求，推動了鉑消費。
5、IDC：2023年中國SD-WAN市場規模為17.6億元，同比增長3.6%。在全球化趨勢之下，企業對于跨地域、跨網絡的高效連接配接需求不斷增長，各行業的SD-WAN應用在持續拓展。中國SD-WAN市場未來五年仍然會有10%以上的複合增速。
6、TrendForce：第一季OLED桌上型顯示器出貨總量約為20萬台，年成長率121%。第二季在品牌新機陸續上市後，當季成長幅度預估将達52%，合計上半年出貨總量可達50萬台。
7、Canalys：第一季度，全球TWS（真無線）耳機市場出貨量達6500萬，同比增長6%，前五名分别為蘋果、小米、三星、boAt和華為。全球市場，蘋果的出貨量同比下滑8%，但仍以1600萬穩居第一，市場佔有率達25%。
8、SEMI：第一季度全球半導體制造業出現改善迹象，預計下半年行業增長将更加強勁。另外，晶圓廠産能持續增加，預估每季度将超過4000萬片晶圓，産能增長1.2%，預計第二季度增長1.4%，中國仍是所有地區中産能增長率最高的國家。
公司要聞
1、每經網：一家名為“探客查”的平台正在大規模售賣企業家個人資訊，号稱覆寫“2億+企業資料庫”“10億+線索聯系方式”，農夫山泉創始人鐘睒睒等多位知名企業家手機号在該平台售賣。
2、科沃斯：與華為在智能家居生态上有多年的合作，也是華為首批智能家居生态合作夥伴，從HiLink到華為智慧生活，雙方一直緊密合作。
3、軟銀集團：據悉，承諾在人工智能領域進行五項投資，每項投資規模為10億美元。
環球視野
1、環球網：美國白宮5月14日宣稱，将對包括鋼鐵和鋁材、半導體、電動汽車、電池、關鍵礦物、太陽能電池、起重機、醫療用品在内的一系列中國商品加征關稅。針對中國電動汽車的關稅将從目前的25%提升至100%。外交部表示，中方将采取一切必要措施維護自身正當權益。
2、南韓政府：3月，财政支出總額為85.1萬億韓元（約合人民币4504億元），創下單月最高紀錄。新冠疫情暴發前的2019年3月财政支出為49萬億韓元，5年來增幅高達73.7%。
金融資料
國内
1、新三闆：5月14日，合計挂牌6138公司，當日減少2家，成交金額1.97億。三闆成指報827.89，漲0.12%，成交額0.95億。
2、國内商品期貨：截至5月14日下午收盤，互有漲跌。滬錫漲超4%，菜籽油、花生等漲逾2%，乙二醇、棕榈油等漲超1%，紙漿、豆二等小幅上漲；錳矽跌超5%，焦煤、集運歐線跌超3%，雞蛋、白糖等跌超2%，玻璃、燒堿等跌超1%，螺紋鋼、SS等小幅下跌。
3、國債：5月14日，2年期國債期貨主力合約TS2406上行0.01%至101.726；5年期國債期貨主力合約TF2406上行0.03%至103.430；10年期國債期貨主力合約T2406上行0.02%至104.465。10年期國債利率漲0.38BP，至2.29%；10年期國開債利率漲0.30BP，至2.36%。
4、上海國際能源交易中心：5月14日，原油期貨主力合約2407，以616.8元/桶收盤，上漲2.5元，漲幅為0.41%。全部合約成交90590手，持倉量減少1559手至56760手。主力合約成交28948手，持倉量減少157手至24517手。
5、央行：5月14日，當日進行20億元7天期逆回購操作，中标利率為1.80%，與此前持平。因當日有20億元7天期逆回購到期，實作零投放零回籠。
6、Shibor：隔夜報1.7690%，下跌1.20個基點。7天報1.8370%，上漲0.10個基點。3個月報1.9770%，下跌0.60個基點。
7、人民币：在岸人民币兌美元16:30收盤，報7.2377，跌0.0415%，人民币中間價報7.1053，跌0.0324%。
8、上海環交所：5月14日，全國碳市場碳排放配額挂牌協定交易成交量250噸，成交額2.48萬元，收盤價97.84元/噸，漲0.87%。
國外
9、亞洲：日經225指數漲0.46%，報38356.06點。南韓KOSPI指數漲0.11%，報2730.30點。
10、美股：道指收漲0.32%，報39558.11點；納指收漲0.75%，報16511.18點；标普500收漲0.48%，報5246.68點。
11、歐洲：英國富時100收漲0.16%，報8428.13點；德國DAX30收跌0.14%，報18716.42點；法國CAC40收漲0.2%，報8225.8點。
12、黃金：COMEX黃金期貨收漲0.87%，報2363.5美元/盎司。
13、原油：WTI原油期貨結算價跌1.39%，報78.02美元/桶；布倫特原油期貨結算價跌1.18%，報82.38美元/桶。
14、波羅的海幹散貨指數：下跌3.53%，報1993點。
· 海運作業淡季”漲“聲不斷·
► 海關總署：前4個月進出口增速較一季度加快，規模創曆史同期新高，大陸外貿保持向上趨勢。2024年前4個月，大陸貨物貿易進出口總值13.81萬億元人民币，同比增長5.7%。其中，出口增長4.9%，進口增長6.8%。按美元計價，前4個月的進出口、出口和進口也分别同比增長了2.2%、1.5%和3.2%；從單月資料來看，4月進出口和出口環比增長2.4%和4.6%。
► 興業證券：美國已經結束了持續一年半的去庫存周期開始補庫。随着2023年利率見頂回落，美國的商品需求又開始回暖，制造業PMI（采購經理指數）有所恢複，此前和服務業部門的分化也大幅收窄。中國能夠從美國商品需求的回暖中受益。一方面，美國從中國進口貢獻的拖累已明顯收窄；另一方面，東盟等經濟體向美國出口的商品中，需要用到大量從中國進口的中間品，且東盟中間品對中國的依賴越來越強，是以中國也可間接受益。其中，裝置、家具、紡服等中國出口依賴度高的行業，目前均已出現補庫迹象。
► 國信證券：航運闆塊五一後迎來開門紅，集運各航線迎來全面大漲，上周SCFI大漲18.8%，其中歐線/地中海/美西/美東線環比分别上漲24.7%/21.0%/22.0%/19.3%，目前紅海沖突的影響仍在持續，歐美零售補庫推動行業需求有所回升，歐洲部分港口本周開始堵港，類似于2021年的供應鍊紊亂情況，一旦主要幹線開始延誤，會對其他航線的運力形成虹吸，如擁堵無法解決，集運運價有望再度超預期。目前運價的波動性展現出行業運力已經偏緊，随着2024-2025行業供給進入空檔期，供需格局有望持續改善。
► 東莞證券：紅海危機影響範圍擴大，海運供需收緊。馬士基預測，紅海危機将導緻全行業在遠東-地中海和遠東-北歐航線上的實際運力減少15-20%。全球海運龍頭多次提高運費。由于此前集運價格波動較大，仍有較多企業尚未與班輪公司簽訂長協，預計本輪航運業的大幅提價将導緻未來一年長協價格中樞進一步提高，增厚海運企業利潤。對俄制裁加大或緻大量油輪運力被剔除。根據信德海事和BRS，目前全球運輸受制裁的石油貨物的影子船隊約有787艘油輪，約占全球船隊的8.5%，而去年年底僅為675艘。考慮到目前為長協簽訂期且海運運力緊張局面可能進一步加劇，預計2024年存在歐線業務的全球海運企業将明顯受益，業績中樞有望提升。
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同是不滿于現狀，但打破現狀的手段卻不同：一是革新，一是複古。——魯迅