在當今的數字化時代，資料已成為企業最寶貴的資産之一，在上篇文章中我們對資料資産管理進行了初步的介紹。
上篇文章指路什麼是資料資産管理？詳談資料資産管理的難點與發展現狀！
有效的資料資産管理不僅能提升企業的決策品質、營運效率和創新能力，還能為企業帶來深遠的戰略價值。為了充分挖掘和利用資料資産的潛力，企業需要系統地開展一系列活動職能。活動職能是資料資産管理的基本管理單元。資料資産管理包括資料模型管理、資料标準管理、資料品質管理等 10 個活動職能，覆寫資料資源化、資料資産化兩個階段。本文将對資料資産管理十大活動職能進行簡要介紹，旨在為企業提供一個全面的架構，以優化其資料資産的管理和應用。
一、資料模型管理
資料模型是資訊架構中用于描述資料元素以及它們之間的關系的架構，它為資料存儲、組織和使用提供了标準化的藍圖。資料模型通過定義資料的類型、格式、屬性和資料之間的互動規則，幫助組織確定資料的一緻性和準确性，進而支援有效的資料管理和分析，是資料庫設計、資料處理和資料交換中不可或缺的組成部分。
資料模型管理是資料資産管理中的關鍵職能，它涉及建立、維護和優化資料模型的過程，以確定資料的結構化表示能夠準确反映業務概念和邏輯。這一過程包括定義資料元素、它們的屬性、以及資料之間的互相關系，旨在支援資料的一緻性、完整性和可通路性。
資料模型管理的關鍵活動包括：
- 資料模型計劃：确認資料模型管理的相關利益方；采集、定義和分析組織級資料模型需求；确定遵循資料模型标準與要求，設計企業級資料模型（包括主題域資料模型、概念資料模型、邏輯資料模型）；
- 資料模型執行：參考邏輯資料模型開發實體資料模型，保留開發過程記錄；根據資料模型評審準則與測試結果，由資料模型管理的參與方進行模型評審，評審無異議後釋出并上線模型；
- 資料模型檢查：确定資料模型檢查标準，定期開展資料模型檢查，以確定資料模型與組織級業務架構、資料架構、IT 架構的一緻性；保留資料模型檢查結果，建立資料模型檢查基線；
- 資料模型改進：根據資料模型檢查結果，召集資料模型管理的相關利益方，明确資料模型優化方案；持續改進資料模型設計方法、模型架構、開發技術、管理流程、維護機制等。
這些活動共同構成了資料模型管理的核心内容，有助于企業建構和維護一個高效、穩定且适應業務發展的資料模型。通過有效的資料模型管理，組織能夠提高資料品質，促進資料的共享與重用，進而為資料分析、業務決策和系統開發提供堅實的基礎。
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二、資料标準管理
資料标準是一套定義良好、廣泛認可的規則和約定，用于確定資料的一緻性、準确性和可比性。它們規定了資料應該如何被命名、格式化、存儲和交換，包括資料類型、格式、術語、編碼和分類等。資料标準旨在促進不同系統群組織之間的資料互操作性，支援資料的內建和共享，同時降低資料備援和錯誤，提高資料的品質和可信度。
資料标準管理是一套系統化的流程和實踐，旨在制定、實施、監控和維護資料标準，以確定組織内部資料的一緻性、準确性和可靠性。這一過程涉及建立資料标準的政策和程式，對資料的定義、格式、術語和品質規則進行規範化控制，并通過資料治理架構來監督這些标準的遵循情況。
資料标準管理的核心步驟可概括為：
- 規劃資料标準管理：明确負責資料标準管理的關鍵人員，收集需求，調研現狀，并建構企業級的資料标準分類體系。同時，制定并公布資料标準管理的計劃和執行藍圖。
- 執行資料标準管理：利用已建立的資料标準分類體系，确立具體的資料标準。根據資料資産管理的責任配置設定體系，組織專業團隊對資料标準進行評審并正式頒布。同時，利用技術平台和工具，實施資料标準的應用，這可能包括資料模型的設計開發以及資料品質的核查等環節。
- 監督檢查資料标準管理：定期對資料标準的适用性和覆寫範圍進行審查，確定其滿足目前業務需求。使用技術平台監控資料标準的應用情況，并記錄其執行程度。
- 持續改進資料标準管理：制定資料标準維護和優化的長期規劃，遵循既定的組織架構和政策流程，確定所有參與方協同工作，不斷提升資料标準管理的效率和效果。
在企業中，遵循資料标準對于實作有效的資料治理、支援合規性要求、推動資料驅動決策和優化業務流程至關重要。資料标準管理能夠提供一個穩定和可信的資料環境，支援有效的資料分析、報告、決策制定，并促進跨部門、跨系統的資料內建和共享，同時幫助組織滿足合規性和監管要求。
三、資料品質管理
資料品質指的是資料在特定上下文中滿足規定要求的程度，包括資料的準确性、完整性、一緻性、可信度、及時性和可通路性。高品質的資料能夠可靠地支援決策過程、優化業務營運、增強客戶體驗，并確定遵守法規要求。資料品質的高低直接影響到資料分析的可靠性和企業資料資産的價值。
資料品質管理是一套旨在提升資料準确性、完整性、一緻性和可信度的政策和實踐。它包括定義資料品質目标、制定資料品質标準、進行資料品質評估、實施資料清洗和監控、以及持續優化資料管理流程。通過資料品質管理，組織能夠確定資料在整個生命周期中符合業務需求和合規要求，進而提高資料驅動決策的可靠性，支援有效的業務營運和增長。
資料品質管理的核心流程涉及以下幾個關鍵活動：
- 規劃資料品質管理：指派資料品質管理的責任人，明确内外部對資料品質的需求。參照資料标準體系，建立資料品質規則庫和評估名額體系，并制定相應的管理政策與計劃。
- 執行資料品質管理：利用技術平台，對資料品質的内外部要求、規則庫和評估體系進行管理。界定資料品質管理的範圍，包括業務、項目和資料類型，并實施資料品質稽核及差異化管理。
- 監控與分析資料品質：記錄資料品質稽核的結果，分析問題資料的成因，指定品質檢查的責任人。編制資料品質評估報告和改進建議，持續監控資料品質管理的操作流程和績效，并評估資料品質服務水準。
- 持續改進資料品質管理：建立資料品質管理的知識庫，優化管理流程，提升管理效率。設定資料品質服務标準，并不斷優化資料品質管理政策。
資料品質管理遵循以下原則：
- 源頭治理：在新業務或IT系統開發階段，明确資料标準和品質規則，確定資料的單一來源，并與資料生産者和使用者進行确認。這通常适用于對資料時效性要求不高或核心業務的增量資料場景。
- 閉環管理：建立一個正向循環，覆寫資料品質需求、問題識别、檢查、整改等環節。對資料的采集、流轉、處理、使用進行全程品質控制，根據業務需求持續優化品質管理方案和調整規則庫，建立資料品質和管理過程的度量名額體系，以實作資料品質管理政策的不斷改進。
通過這些關鍵步驟，組織可以建立一個全面、持續的資料品質管理過程，不斷提升資料的品質和價值。
四、主資料管理
主資料（Master Data）是指在企業營運和決策過程中被頻繁引用、共享且具有高價值的關鍵業務實體資料，這些資料項通常作為核心資訊，被多個業務系統和交易過程所依賴，它們具有較高的穩定性和較低的變動頻率。主資料的準确性和一緻性對于確定業務流程的順暢、資料分析的可靠性以及決策的有效性至關重要。
主資料管理（Master Data Management，MDM）是一種用于建立和管理企業内一緻、準确和可信的主資料的政策和過程。主資料通常指的是在整個組織中被廣泛引用的關鍵資料，如客戶、産品、供應商資訊等，它們是進行業務交易和決策的基礎。
主資料管理（MDM）的核心流程包含以下幾個關鍵步驟：
- 制定主資料管理計劃：依據企業級資料模型，界定主資料的管理範疇，确立主資料的唯一來源系統和識别标準。建立主資料的資料模型，包括主輔資料源的分布，并設定資料标準、資料品質、資料安全等規範或規則，同時明确這些規範與組織整體資料資産管理的聯系。
- 執行主資料管理：利用平台工具，實作核心業務系統與主資料存儲庫之間的資料同步和共享，確定資料一緻性。
- 監督主資料管理：定期對主資料的品質進行稽核，確定資料在整個組織内的一緻性和唯一性，并對發現的問題進行記錄。
- 持續優化主資料管理：根據監督過程中發現的問題，總結經驗，制定改進措施，不斷提升主資料的品質和主資料管理的效率。
通過這一系列步驟，主資料管理確定了企業能夠維護一個統一、準确、可信的主資料環境，支援企業的營運效率和決策品質。
五、資料安全管理
資料安全涉及采取适當措施保護資料免受未授權通路和合法使用，同時確定資料持續保持安全狀态。資料安全管理則是在組織資料安全戰略的架構下，通過跨部門合作執行的一系列活動，以確定資料的安全和合法使用。這包括建立資料安全治理團隊、制定安全政策、建構技術防護體系和培養資料安全人才等。
資料安全管理的關鍵步驟包括：
- 制定資料安全管理計劃：了解組織面臨的内外部資料安全需求和監管要求，建立資料安全管理制度，包括基本原則、管理規則、程式和協調機制。還需明确個人資訊保護措施，釋出資料分類和分級的标準。
- 執行資料安全管理：使用技術平台工具識别敏感資料，根據資料安全級别，部署相應的安全措施，如通路控制、資料脫敏、防洩露和安全審計系統。
- 監督檢查資料安全管理：監控資料在各個環節（采集、存儲、傳輸、處理、使用）的安全狀況，進行内外部安全審計。
- 持續改進資料安全管理：分析資料安全問題和風險，評估現有安全标準和規範的有效性，并不斷優化資料安全管理措施。
資料分類和分級是資料安全管理的基礎和關鍵。《資料安全法》和《個人資訊保護法》的釋出，以及《網絡資料安全管理條例》的征求意見，都強調了資料分類分級的重要性。國家對不同級别的資料實施不同程度的保護措施，特别是對個人資訊和重要資料進行重點保護，對核心資料實行嚴格保護。各地區和部門需根據國家指導原則，對本領域資料進行分類分級管理。
六、中繼資料管理
中繼資料（Metadata）是描述其他資料的屬性的資訊，它為資料提供上下文和意義，幫助使用者更好地了解、定位和使用資料。中繼資料包括資料的來源、資料品質、資料通路權限、資料更新頻率、資料關系等關鍵資訊，是資料管理和資料分析不可或缺的組成部分。通過中繼資料，組織能夠追蹤資料的曆史，確定資料的品質和合規性，優化資料架構，并支援資料驅動的決策制定。
中繼資料管理是一套系統化的流程和實踐，旨在確定組織内中繼資料的準确性、一緻性和可用性。它涉及中繼資料的收集、存儲、維護、更新和應用，包括定義中繼資料标準、設計中繼資料架構、實施中繼資料品質控制措施、監控中繼資料使用情況以及提供中繼資料通路服務。
中繼資料管理的核心活動包括：
- 制定中繼資料管理計劃：确定中繼資料管理的參與方，收集管理需求，定義中繼資料的類型、範圍和屬性。設計中繼資料架構，確定與資料模型、主資料和技術架構的一緻性，并制定中繼資料管理的規範。
- 執行中繼資料管理：使用中繼資料管理平台來收集、存儲和管理中繼資料。實作資料血緣的可視化，并應用中繼資料于非結構化資料模組化、自動維護資料資産目錄等場景。
- 監督檢查中繼資料管理：進行中繼資料品質的檢查與治理，確定中繼資料治理過程的規範性，并記錄檢查結果以建立基線。
- 改進中繼資料管理：根據檢查結果，與相關利益方一起确定中繼資料優化方案，制定改進計劃，持續提升中繼資料管理的方法、架構、技術和應用。
中繼資料是資料資産管理全過程的支柱，它通過業務中繼資料和管理中繼資料，增強了業務和管理人員對資料的深入了解。技術中繼資料通過自動解析資料流轉過程，追蹤資料血緣，識别資料模型變更的影響，進而有效管理變更風險。中繼資料還支援自動化維護資料資産目錄和資料服務目錄，如廣東電網通過中繼資料管理平台監控資料鍊路，實作異常定位和預警分析。
中繼資料管理對于提高資料倉庫的性能、優化資料分析、支援資料治理和合規性、以及實作資料資産的最大化價值至關重要。通過有效的中繼資料管理，組織能夠更好地了解資料資産，提高資料透明度，降低資料管理成本，并促進跨部門的資料共享和協作。
七、資料開發管理
資料開發是指一系列技術和分析活動，旨在設計、建構、測試和維護資料系統和資料庫。它包括資料模型的建立、資料庫架構的開發、資料內建和清洗過程的實施、以及資料接口和API的開發。資料開發還涉及到資料遷移、資料安全、性能優化和資料備份與恢複政策的制定。此外，資料開發還可能包括支援業務智能和資料分析的資料倉庫建設和優化。
資料開發管理是涉及規劃、指導和監督整個資料開發生命周期的一系列流程和活動，它包括需求分析、資料模型設計、資料庫開發、資料內建、資料清洗、資料遷移、API開發、性能優化以及資料安全和隐私保護。該管理過程確定資料解決方案能夠滿足業務需求，同時保持資料的品質和一緻性，支援企業的資料驅動決策和營運效率。
資料開發管理的核心步驟可以概括為：
- 制定資料開發管理計劃：确立資料內建、開發和運維的标準和流程。
- 執行資料開發管理：開發一個內建化的資料開發工具，該工具包含資料內建、程式編寫、測試、任務排程和運維等功能。依據既定的資料內建規範執行邏輯或實體資料內建，并根據資料使用者的需求進行定制化的資料開發。
- 監督檢查資料開發管理：持續監控資料處理任務的執行情況，快速響應并解決出現的任何異常。
- 持續改進資料開發管理：定期回顧和評估資料內建、開發和運維的成效，基于回報和分析結果不斷優化和更新相關的規範和流程。
通過這些步驟，資料開發管理確定了資料開發活動的高效性、規範性和适應性，支援組織的資料驅動戰略。
八、資料資産流通
資料資産流通是指通過資料共享、資料開放或資料交易等多種模式，促進資料資産在組織内部及跨組織的價值實作和利用。這一過程涉及打破資料孤島，確定資料的流動性和可通路性，同時需要考慮資料的安全性、合規性以及交易雙方的權益。資料資産流通不僅包括在組織内部不同部門或團隊間的資料交換，也包括與外部合作夥伴、政府機構乃至公衆的資料互動，旨在最大化資料的經濟和社會價值。
- 資料共享涉及打破組織内部各部門之間的資料隔閡，建立統一的共享機制，以加快資料資源在組織内部的流轉。
- 資料開放指将資料易于擷取且易于了解地提供給公衆。對政府而言，這通常涉及開放公共資料資源；而對企業來說，則可能涉及公開企業營運資訊，促進政府與企業間的資料整合。
- 資料交易指在合同限制下，雙方在確定安全合規的基礎上，進行以資料或其衍生産品為主要交易對象的商業活動。
資料共享、資料開放和資料交易之間的主要差別在于資料的屬性及其交換所涉及的主體範圍。具有公共性質的資料在組織内部的流通被視為資料共享，例如政府部門之間的資訊交流；當其流通擴充到組織外部時，則構成資料開放，如向公衆開放的公共資料。私有（商品化）的資料在組織内部的流通則屬于資料共享，如企業不同部門之間的資料交換；當流通發生在組織外部時，則構成資料交易。值得注意的是，資料交易并不總是涉及貨币結算，根據等價交換原則，無論是傳統的點對點交易還是通過資料交易平台的中介交易，都可能包括“以資料換資料”或“以資料換商品”的交易形式。
資料資産流通的意義在于促進資料資源的優化配置和高效利用，通過資料共享、開放和交易等手段，增強資料的流動性和可用性，進而推動跨部門、跨行業的協同創新，提升決策品質和業務效率，激發新業态和新模式的産生，加速數字化轉型，最終實作資料價值的最大化，為經濟增長和社會進步提供新動能。
九、資料價值評估
資料價值指的是資料資産在特定情境下對個人、組織或社會所産生的經濟、知識或社會影響力的總和。它不僅包括資料直接帶來的經濟利益，如通過資料交易、優化決策、提高效率等方式節省的成本或增加的收益，也涵蓋了資料在促進創新、增強客戶體驗、支援戰略規劃等方面所發揮的作用。資料價值的實作依賴于資料的品質、相關性、可通路性和有效利用，是數字化轉型和資料驅動決策成功的關鍵所在。
資料價值評估是一個系統性過程，旨在通過定量和定性的方法，衡量資料資産對組織的具體價值和潛在影響。這包括分析資料的品質、完整性、準确性、時效性以及它在支援決策、優化營運、推動創新和增強客戶體驗中的作用。資料價值評估有助于組織了解其資料資産的商業潛力，制定資料管理和貨币化政策，優化資料投資，同時確定資料資産的合規使用和風險控制。通過這一評估，企業能夠更加精準地釋放資料的經濟價值，提升競争力，并在資料驅動的市場中獲得優勢。
目前，許多國内外标準化機構、财務會計專業組織以及技術咨詢服務公司正從各自的專業視角出發，積極進行深入的研究和探索。這些組織所取得的相關研究成果如圖所示。
目前，行業對資料價值評估的關注主要集中在三個核心領域：
- 資料資産估值：通過直接量化手段展現資料的财務價值。
- 資料資産會計處理：将資料資産視為企業核心資産，并納入資産負債表。
- 資料要素生态的多角色參與：促進不同參與者進入資料要素的流通和交易大循環。
大多數企業在資料價值評估的了解和實施上主要集中在量化資料資産的價值上。例如，浦發銀行通過建立《資料資産經營報表》，全面衡量資料資産的規模、價值、營運效率和管理水準，客觀評估資料在關鍵業務場景中的應用效果，明确資料在提升業務品質和效率、推動商業模式轉型中的作用，進而形成資料管理和應用的正向循環。
而政府機構和行業協會作為資料要素市場的監管方，則更多關注後兩個方面。2022年，财政部會計司釋出了《企業資料資源相關會計處理暫行規定（征求意見稿）》，提出了資料交易雙方會計處理的指導，以及資料資源是否可以計入資産的會計處理方法。同年，中國資産評估協會釋出了《資料資産評估指導意見（征求意見稿）》，為資産評估機構和專業人員在資料資産評估過程中的操作提供了規範，包括評估對象、資料品質評價、評估方法和資訊披露要求等方面的明确指導。
十 、資料資産營運
資料資産營運是指通過合理配置和有效利用資料資産，以提高其帶來的經濟效益并保障及促進各項事業發展的過程。它涉及将資料視為一種全新的資産形态，并按照資産管理的标準和要求來加強相關制度和應用。資料資産營運的核心在于資料價值的變現，通過分析和挖掘資料資産的價值，将其轉化為使用者價值、群體價值、社會價值，進而促進社會治理更新、經濟增長模式轉型，并惠及民生。
資料資産營運的關鍵活動包括資料資産的盤點、評估、治理與共享，旨在實作資料資産穩健營運。它不僅包括在組織内部的資料共享，還涉及資料的開放、交易和合作，以及資料資産的評估、規劃和審計，這些都能夠開辟新的商業機會。
資料資産營運的關鍵活動主要包括以下幾個方面：
- 資料資産識别與盤點：全面梳理企業現有的資料類型、來源、存儲方式和利用狀況，形成資料資産清單。
- 資料治理：建立資料治理架構，包括資料品質管理、資料安全、資料隐私保護等，確定資料資産的合規使用和維護。
- 資料資産評估：對資料資産進行價值評估，确定其對企業的價值和潛在的商業價值。
- 資料資産開發利用：完善資料資産開發利用規則，形成權責清晰、過程透明、風險可控的開發利用機制。
- 資料共享與開放：在確定安全和合規的前提下，促進資料在組織内部和外部的共享與流通。
- 資料資産授權營運：對敏感或不适宜公開的資料，采取授權營運方式，通過加工處理後向社會和企業提供。
這些活動共同構成了資料資産營運的核心内容，幫助企業充分挖掘和實作資料資産的商業價值。
資料資産營運的成功實施需要建構資料資産營運能力，這是企業實作資料資産化、入局資料要素市場的關鍵環節。随着資料管理工作的深入，企業從資料資源化階段邁向資料資産化階段，以擴大資料資産的應用範圍，建構資料使用者和管理者之間的良性閉環，持續釋放資料資産的價值。此外，資料資産營運還包括建立良好的組織與意識、流程與規範、平台與工具，以在公司内部培育資料資産營運的土壤。在此基礎上，通過資料資産的盤點、評估、治理與共享，将核心業務資料資産緊握手中，實作資料資産的穩健營運。
資料資産營運是實作資料資産價值最大化的關鍵，它要求企業從資料資源化階段向資料資産化階段轉變，通過一系列戰略性措施，提升資料的管理水準和營運效率，進而在數字經濟時代中獲得競争優勢。
總結
經過深入探讨資料資産管理的十大活動職能，我們可以看到，資料資産的有效管理和應用對于企業在數字化時代的成功至關重要。資料資産管理每一個環節都是建構企業資料資産核心價值的基石。随着技術的不斷進步和市場環境的快速變化，企業必須持續優化其資料資産管理實踐，以保持競争力和市場領先地位。
為了實作這一目标，企業需要培養資料資産意識，加強跨部門合作，確定資料治理的全面性和連貫性。同時，企業還應投資于先進的資料分析工具和技術，以提高資料處理的自動化和智能化水準。通過這些措施，企業不僅能夠提高決策的效率和準确性，還能夠通過資料驅動的創新來開辟新的收入來源，最終實作可持續的增長和發展。
在這樣的背景下，帆軟作為一家領先的資料分析和商業智能解決方案提供商，其角色和價值變得尤為突出。