北伐前的中國，南方的國民政府厲兵秣馬，大革命如火如荼，而北方卻在上演“城頭變幻大王旗”。
馮玉祥發動北京政變趕走直系，才有之後的孫中山北上，可在孫中山到達北京前，馮玉祥已經離開了北京。
為什麼這位仁兄屁股都沒坐熱就離開了中國的政治中心？
理由無他。無論是馮玉祥的資曆與能力，還是他臨陣賣主的倒戈經曆，都讓他難以服衆、難以得到尊重。手握重兵的各地軍閥都不認可他，尤其是直系孫傳芳，還有喘過氣來的吳佩孚，都反對他留在北京。是以，馮玉祥被迫去了張家口，黯然出任西北邊防督辦，其軍隊也由此被稱作西北軍。
此事讓老馮有些郁悶，他郁悶的時候就愛植樹。後來老馮在西北植了很多樹，成了保護環境的先進工作者。
當然了，馮玉祥願意離開北京，也是因為撈到了足夠多的好處。西北邊防督辦可不是白當的，察哈爾、綏遠、西北一帶都成了他的新地盤。
而且，在段祺瑞的平衡手段運作之下，他在“直奉戰争”中的搭檔張作霖撈到的好處并不比他多，這讓他心态比較平衡。
馮玉祥做西北邊防督辦，張作霖幹東北邊防督辦，繼馮玉祥開往西北之後，張作霖也離開了北京。張作霖乖乖地離開北京，自然也是有理由的。
在段祺瑞和馮玉祥的默許下，張作霖的手下李景林、張宗昌、楊宇霆、姜登選先後出任直隸、山東、江蘇、安徽督辦，也就是說他拿到了四塊地盤，隻不過江蘇和安徽還得從直系手中搶才行。
此外，他還有一個以退為進的想法。他不想花太多的心思在北京跟段祺瑞鈎心鬥角搞政治鬥争，他要集中所有的精力和資源統一全中國。一旦中國在手，到時候北京還不是他想來就來想走就走？
1925年1月底，也就是廣東大學營籌劃第一次東征的時候，奉軍先鋒張宗昌進入上海，至盛夏的6月，奉軍已大舉南下，直逼長江流域，奉軍勢力達到頂峰，奉系和直系的又一場戰争一觸即發！
也就是在這期間，張作霖的大公子、24歲的英俊少年張學良也來到了上海，他在這裡結識了一個清新脫俗的知性女子，一位20世紀最有傳奇色彩的女性，她就是宋家三小姐——宋美齡。
宋美齡從小在美國接受現代教育，知書達理。不過在她溫柔娴靜的外表下，卻有一顆剛毅的心。大姐二姐都嫁了當世豪傑，她這個小妹也不甘落于姐後，可當世能媲美大姐夫二姐夫的金龜婿實在太難釣了，連二姐夫孫中山引薦的優質“高富帥”譚延闿都不合心意，最終以結拜兄妹的方式降溫處理，那些尋常男子又豈能入宋小姐法眼。
是以28歲的宋三小姐仍然雲英未嫁，待價而沽。
1925年6月中旬的一個晚上，在美國駐上海領事館舉行的party上，張學良和宋美齡相識了。
張學良是典型的“官二代”加“富二代”，有權、有錢、有自信，何況還有一個“民國美男”的名号。
自信的男人總是分外膽大，于是張學良開始約會宋美齡。張學良晚年回憶說，他們私下約會過好幾次。至于他們的約會内容是去看電影，還是喝咖啡，又或是更旖旎的活動……張學良就不說了。
故事最後的結局大家都知道了。宋美齡成了第一夫人，張學良成了階下囚。
不過，這樣一個操東北腔的高富帥與一個說吳侬軟語的白富美之間的一段暧昧，倒是給大家留足了想象的空間。
拿下上海後，張學良的老子張作霖仍不滿足，一來直奉大戰的獎品——江蘇和安徽還未拿到手，二來張作霖也有武力統一全中國的野心，是以他是一門心思地積極策劃擺平直系勢力盤踞的長江流域。
這一次，輪到直系面對生存危機。危急關頭，孫傳芳和吳佩孚站了出來，擔負起了保全自己、挽救直系的重任。
是不是很奇怪，之前輸得精光的吳佩孚居然敢站出來與張作霖唱反調？不用奇怪，因為吳佩孚已恢複元氣。别看其麾下第一悍将彭壽莘在第二次直奉大戰後厭倦紅塵隐居了，跟随他來到武漢的都是殘兵敗将，其實這些人都是身經百戰的精銳，吳佩孚就以這些人為班底，又打造出了一支精銳之師。
在孫傳芳和吳佩孚的串聯下，直系成立了浙閩蘇皖贛五省聯軍，結成了強大的反奉聯盟。1925年10月，反奉聯盟組成“讨賊聯軍”起兵反擊。
北洋幾大軍閥之間的倒數第二場大戰——“浙奉戰争”（“反奉戰争”）拉開了序幕。
直系不僅占據本土作戰的優勢，而且戰鬥力也比奉軍強。孫傳芳手下的頭号大将——其在日本陸軍士官學校的同學盧香亭，帶着孫傳芳的起家本錢——北洋第二師，秒殺了奉系所謂的精銳：姜登選、張宗昌和楊雨霆，特别是張宗昌的王牌部隊——兇殘的白俄士兵雇傭軍，也在盧香亭手中覆滅。
奉軍的境況怎一個慘字形容！
僅用了六天，聯軍便擊退奉軍，占領上海。在接下來的一個多月中，讨賊聯軍節節勝利，奉軍被逐出長江流域。
後院起火！就在奉軍節節敗退的時候，張作霖迎來了有生以來最嚴峻的一次考驗。張作霖麾下的悍将、張學良的結拜兄弟、奉軍第三軍團副軍團長郭松齡在灤州造反！
郭松齡反戈一擊的理由很有說服力，受了欺負豈能不反抗？！
之前說過張作霖對東北軍的上司班子進行調整的事（整軍經武），這裡不再重複。當時衆人都隻看到了人事變動帶來的好處：在畢業于正規軍校的軍事幹部的帶領下，東北軍戰鬥力大幅提升。沒有人意識到，這次人事變動居然會引發新的問題。
問題出在被張作霖提拔起來的兩大核心将領楊宇霆和郭松齡身上。這兩人權欲都極強，在軍中拉幫結派，以各自學校為名組成士官派（楊宇霆畢業于日本陸軍士官學校）和陸大派（郭松齡在北京陸軍大學進修過）争權奪利。
雖然郭松齡和張學良的關系很鐵，但也架不住楊宇霆的靠山是張作霖。是以，楊宇霆逐漸在與郭松齡的鬥争中占據了上風。
尤其是在第二次直奉戰争結束後劃分好處時，楊宇霆和其盟友姜登選拿到了江蘇、安徽督辦，而郭松齡什麼都沒撈到。有功而不得賞，令郭松齡對從中作梗的楊宇霆極其憤怒，也對楊宇霆的背景張作霖極為失望！更何況郭松齡早年出自同盟會，跟着孫中山戰鬥過，受到了三民主義的洗禮，本就不大看得上跟日本人勾勾搭搭、思想作風過于軍閥的張作霖。
于是郭松齡決定造反。
他在反戈之前，拖了兩個人下水。一個是欠他人情、老受東北籍軍官歧視的河北籍好兄弟李景林——“五虎将”之一的奉軍第一軍團軍團長，另一個是張作霖潛在的強大競争對手——别有居心的馮玉祥。三人約好了：郭松齡起兵後，李景林和馮玉祥予以配合，共同反奉。
11月23日，郭松齡率麾下七萬精銳在灤州舉旗造反，起兵口号極有煽動性：反對内戰！懲辦罪魁楊宇霆！張作霖下野！張學良上台！
近代東北在清朝滅亡後最大的一次戰亂正式爆發！
郭松齡造反的決心十分堅定。張學良本想親自出馬勸說曾經的好兄弟放下屠刀，可郭松齡拒絕見面，隻是通過報紙告訴張學良：你對我的好我都記着，但這個反我造定了，誰勸都沒用！話音剛落就把因為出差路過他地盤的姜登選給殺了。
張學良一看就明白了：郭松齡已經不想回頭，也回不了頭。算了，放棄吧，就讓曾經的一切在這場戰争中随風逝去！
郭松齡自己是一員猛将，手下又是奉系精銳，再加上事起突然，頓時打了張作霖一個措手不及。起兵五天後，郭松齡拿下山海關，随後一路高歌猛進，進逼張作霖的大學營——沈陽城！
就在張作霖打算棄城而逃的關鍵時刻，有人出手救他！
馮玉祥本來與郭松齡有互助盟約，但此時背後查了一刀！
北方一片亂戰。
就在此時，張作霖的第二個救星到了。張作霖的老關系戶——日本人出兵沈陽。日本人救張作霖可不是為了發揚國際主義精神，而是因為拿到了張作霖給出的好處——《日奉密約》，以及對郭松齡的三民主義背景和馮玉祥背後的蘇聯人不放心。
在日本人和張作霖的兩面夾擊下，本就進退維谷的郭松齡在起兵一個月之後被俘，旋即被張作霖處決。如果人可以死而複生，想必郭松齡很難放過馮玉祥。在經曆了直系、郭松齡的連環打擊之後，張作霖再也沒有武力一統中國的雄心和實力。更重要的是，天下沒有免費的午餐，日本人此次出兵隐藏着更陰暗的目的：趁機入駐沈陽。兩年後，張作霖就将為自己的引狼入室付出慘痛的代價。
打完“反奉戰争”，獲利最豐的是孫傳芳和馮玉祥。
孫傳芳在擊敗奉軍之後，自任浙閩蘇皖贛五省聯軍總司令，兵力高達二十萬人，成為後直系時代能跟吳佩孚平起平坐的帶頭大哥。孫傳芳還請來自己在日本陸軍士官學校的師兄岡村甯次做軍事顧問，可這名日後的侵華日軍總司令哪能給他出什麼好主意，小鬼子來中國的主要目的是為五年後開始的戰争踩點。
至于馮玉祥，雖說為人有點反複無常，但這一次撈取的好處非常大。他不僅趁機擴編隊伍，還占據了直隸、天津、河南、察哈爾、甘肅、綏遠等地，超越“東北王”張作霖，成為占地最廣的軍閥。