摘要：基于國家政策的支援、行業下遊領域不斷拓展以及海外市場需求量持續增加等利好因素的推動，大陸配電開關控制裝置行業優質産能得到有效釋放，行業市場規模持續提升。2022年大陸配電開關控制裝置市場規模約為7093.57億元，同比增長1.23%。
一、定義及分類
配電開關控制裝置是指用于電壓超過1000V的，如一般在配電系統中使用的接通及斷開或保護電路的電器，以及用于電壓不超過1000V的，如在住房、工業裝置或家用電器中使用的電力控制裝置，其作用是接收、配置設定和控制電能，保障用電裝置和配電線路的正常工作，并将電能配送到終端使用者。配電開關控制裝置主要産品包括開關櫃、環網櫃、真空斷路器和箱式變電站等。
二、商業模式
1、研發模式
大陸部配置設定電開關控制裝置制造企業擁有自主研發能力，包括“創新導向”和“需求導向”兩種研發模式。創新導向研發模式下，企業根據市場需求調研、行業發展預判、标準出台或調整，對市場現有産品更新改進、疊代設計或新産品研發。需求導向研發模式下，企業根據客戶的個性化需求和建議進行産品設計，逐漸擴充企業産品标準資料，提升方案解決能力。
2、采購模式
鋼闆、銅排等大宗商品為配電開關控制裝置生産主要原材料，市場供應充足，制造商主要采用“以産定采”的采購模式。成熟企業通常與供應商建立長期、穩定合作關系，保證物資供應的穩定性。對于小批量的材料采購和零星采購，企業實行“單簽訂單”的采購模式，根據需求采取市場詢價方式選擇供應商。
3、生産模式
配電開關控制裝置企業以自主生産為主，部分低附加值生産工序通過外協加工完成，企業主要采用“以銷定産”的生産模式。電氣機櫃、環網櫃裝置等大部分為定制化産品，一般需要企業根據具體合同來安排産品的定制化生産；其他零部件産品按照标準化流程生産，根據庫存情況安排生産計劃，保證标準化産品的合理庫存。同時，企業将産品生産過程中的電鍍、開平等加工工序外包生産，以降低企業管理成本。
4、銷售模式
配電開關控制裝置專業性較強，通常為定制化或部分通用産品，生産企業通常采用直銷的銷售模式。直銷模式下，企業訂單擷取方式主要以商務談判為主、招投标為輔，并與長期穩定合作且年采購量較大的客戶對數量、付款、賬期、品質、傳遞、售後服務等條款進行約定，後續根據客戶具體需求為其供貨。
三、行業政策
1、主管部門和監管體制
随着電力體制改革的進行，配電開關控制裝置行業的管理和經營正逐漸向市場化方向發展。目前，配電開關控制裝置行業的主管部門主要是國家發改委、國家能源局、國家市場監督管理總局等部門，行業自律組織為中國電器工業協會。
國家發改委主要負責研究拟訂電力工業的行業規劃、行業法規和經濟技術政策，釋出行業标準，對電力等能源發展規劃進行宏觀調控。國家能源局主要負責監管電力市場運作，規範電力市場秩序，負責電力安全生産監督管理、可靠性管理和電力應急工作，拟訂電網有關發展規劃、計劃和政策并組織實施，承擔電力體制改革有關工作，銜接電力供需平衡等。國家市場監督管理總局主要負責産品品質檢驗、标準化等工作。
中國電器工業協會主要職責是接受政府委托，組織制（修）訂輸配電及控制裝置産品國家和行業标準；組織制定自律性行規行約；組織和參與行業統計、調查；維護會員的合法權益，維護行業内的公平競争，協調會員關系等服務性工作。
2、行業相關政策
電力系統是一個生産和提供電力能源、滿足社會電力需求的複雜系統，發電、變電、輸電、配電和用電等各環節既互相連接配接又相對獨立，承擔了電能的生産、傳輸、配置設定和使用等職能。電力工業是國民經濟發展中重要的基礎能源産業，随着經濟的發展，大陸全社會發電量和用電量持續攀升，對于電力裝置，尤其是配電開關裝置的需求将持續增加。近年來，大陸相繼出台《關于完善能源綠色低碳轉型體制機制和政策措施的意見》《關于加強電網調峰儲能和智能化排程能力建設的指導意見》等政策，明确提出深化輸配電等重點領域改革，通過市場化方式促進輸配電行業智能化、綠色化發展，為大陸具有自主創新能力和品牌優勢的配電開關控制裝置制造企業提供了快速成長的良好發展環境。
四、發展曆程
配電開關控制裝置是配電網絡建設中的重要組成部分，其發展曆程與大陸電力建設的發展曆程息息相關，随着大陸全社會用電量增速的逐漸放緩，以及大部分電源供給及輸電線路骨架逐漸完善，大陸電網建設投資的重心将逐漸由主幹網向智能化、配網側、售電側、用電側轉變。且随着新型城鎮化、工業化轉型更新，電力改革步伐加快，智能電網、物聯網和分布式能源發展較快，配電開關控制裝置行業将進入大規模推廣期，行業将迎來較快增長。
五、行業壁壘
1、品牌壁壘
目前，在配電開關控制裝置制造領域，鑒于産品安全可靠和長期運作的重要性，下遊客戶標明其供應商，不僅考慮價格因素和産品品質、售後服務，也更加注重供應商使用者使用評價、品牌影響力等等。缺乏市場口碑和品牌知名度的企業很難在短時間内赢得市場認可，難以參與市場競争。行業内成熟企業經過多年的發展，已在行業中樹立了自身優勢品牌地位，對新進入者形成了較高的品牌壁壘。
2、技術壁壘
配電開關控制裝置行業對技術要求較高。一方面，随着配電開關控制裝置逐漸向智能化、免維護、環保型、內建化等方向發展，微電子技術、計算機技術、傳感技術、控制技術等多項高新技術在産品中的應用越來越廣，對企業技術儲備的深度和廣度也提出了更高的要求。另一方面，部分客戶根據自身需要提出個性化要求，需要企業在發展過程中不斷進行新産品研制、創新性改進，并創造性地提出客戶個性化解決方案，進而形成較高的技術壁壘。
3、資金壁壘
配電開關控制裝置屬于資金密集型行業，對于資金需求量較高，對拟進入者形成了一定的資金壁壘。行業産品多數用于工程項目配套，需要進行針對性的産品設計、原材料采購，合同結算周期普遍較長。同時，技術的不斷進步以及日趨激烈的行業競争要求企業不斷投入人力和物力進行新技術、新産品的研發和創新，沒有一定的資金積累，公司将難以在激烈的市場競争中生存發展。
六、産業鍊
1、行業産業鍊分析
配電開關控制裝置産業鍊上遊主要包括有色金屬、鋼鐵、電子元器件、絕緣材料等原材料。對于小規模、低端配電開關控制裝置制造企業而言，原材料價格的波動會對企業利潤水準産生較大影響，而大規模、高端裝置制造企業一般具有長期、穩定的供應商，且大規模采購對原材料價格具有一定的議價能力，是以原材料價格的波動對具備大規模生産能力的高端裝置制造企業産生的影響相對較小。
下遊最終應用涉及電力、工礦業、交通運輸、建築等行業。随着大陸電力行業電網投資尤其是配電側投資比例的增加，配電裝置的持續優化更新，行業将迎來景氣周期。同時，宏觀經濟的持續穩定增長、城鎮化程序的加快為行業提供了廣闊的市場發展空間。
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