南北分治：柔然無主，朔方叛亂
已而，祖惠漸長，與母私語道：“我系人身，怎得上天？地萬留我在家，教我诳言。”其母聞祖惠言，便轉告伏跋，伏跋已為地萬所迷，搖首答說道：“地萬能前知未然，汝等何必讒妒呢！”地萬且喜且懼，谮殺祖惠。祖惠母親怎肯幹休，泣訴伏跋母侯呂陵氏。侯呂陵氏乘伏跋出畋，竟把地萬拘住，遣大臣具列等，絞死地萬。及伏跋聞變馳歸，地萬已死，他不勝悲憤，欲誅具列等人。适值鄰國阿至羅入寇，由伏跋率兵邀擊，失利奔還。侯呂陵氏意會同群臣殺死伏跋，立伏跋弟阿那瓌為可汗。
甫經匝旬，伏跋族兄示發舉兵擊阿那瓌。阿那瓌戰敗，與弟乙居伐奔魏。魏派京兆王元繼等迎入，賜勞甚厚，引見置宴，封為朔方公蠕蠕王。阿那瓌乞請援師，回國讨叛，朝議經久未決。阿那瓌居洛數月，得知元瓌用事，賂金百斤，元瓌乃調發近郡兵萬五千人，派懷朔鎮将楊鈞為将，送阿那瓌返國。尚書右丞張普惠上書谏阻，謂蠕蠕久為邊患，今天亡醜虜，使彼自亂，阿那瓌束身歸命，正好令為内屬戢彼野心，奈何發兵送還，自增勞擾？這一書奏将進去，那元瓌全然不睬。但令楊鈞從速部署，指日北行。無非為了百斤黃金。阿那瓌入辭北堂，特賜給軍器衣被雜米糧畜，悉從優厚，阿那瓌拜謝而去。
時柔然為示發所破，殺死阿那瓌祖母侯呂陵氏及他親弟二人。偏又有堂兄婆羅門糾衆逐示發，示發奔往地豆幹。地豆幹把他殺斃，國人推立婆羅門為可汗。楊鈞入柔然境，恐柔然出兵抗拒，再乞濟師。魏遣使臣諜雲具仁，先往宣谕。婆羅門驕倨不遜，經諜雲具仁與他抗辯，始令大臣邱升頭等随諜雲具仁迎阿那瓌。諜雲具仁輕騎還報，阿那瓌又懼不敢進，情願還洛。會高車王彌俄突之弟伊匐，乞師嚈哒收拾餘衆，來擊柔然，報複兄仇，大破婆羅門。婆羅門窘急，也率十部落詣涼州，向魏乞降。
柔然無主，國人願迎奉阿那瓌，阿那瓌又複請歸。魏涼州刺史袁翻上言蠕蠕二主，并宜撫存，可令東西各居，分馭部落，也是一條安邊保塞的至計。朝議頗以為然，乃命阿那瓌居懷朔北方，地名吐若奚泉，婆羅門居涼州北境，就是西海故郡。
哪知戎狄豺狼，野性難測。婆羅門卻陰懷異志，僑居逾年，走歸嚈哒，幸由魏平西長史費穆引兵往讨，用埋伏計誘婆羅門，一鼓掩獲送至洛陽，好容易瘦死獄中。阿那瓌先求粟種，魏輸給萬石，繼複因年谷不登，突入魏境，表求赈給，魏令尚書右丞元孚，持節撫勞，反被阿那瓌拘留，引衆南侵，所過剽掠，直至平城附近。聞魏遣尚書令李崇等大舉北征，始将元孚釋回，驅民北遁。李崇追蹑三千裡，不及乃還。這都由元爰貪賂縱奸，釀成戎禍，漸漸的尾大不掉，反為夷狄所制呢。
元爰為惡不悛，取民無度。乃父京兆王元繼，性亦貪縱，專受賂遺。平時請屬有司，無敢違慢，牧令守長，哪個肯毀家報效？當然是竭澤而漁，上供欲壑，于是朔方叛亂，相繼疊起。又開生面。
先是魏都平城，曾在四鄰置設六鎮，一武川，二撫冥，三懷朔，四懷荒，五柔玄，六禦夷，皆在長城北面，用備藩衛，素來資給從厚。至孝文帝南遷漠然相待，将士漸有怨言。尚書令李崇出擊阿那瓌，長史魏蘭根語李崇道：“從前沿邊置鎮，地廣人稀，所遣将士，或系強宗子弟，或系國家爪牙。晚近以來，有司号為府戶，役同厮養。厚内薄外，适足滋怨，怨久必亂，不可不防。今宜改鎮立州，分置郡縣，凡屬府戶，悉免為民，入官次叙，一準舊制，文武兼用，威愛并施，庶幾人心歸向，可無北顧憂了。”此語若行，何緻生亂？李崇頗以為然，依議奏聞。權貴隻識金錢，曉得甚麼後慮，便将李崇奏議擱起不提。
懷荒鎮将于景系故尚書令于忠之弟，為元彧所忌，出就外鎮。阿那瓌入寇時，鎮民求饷，于景不肯給，激動衆怒，竟将于景殺死。亂尚未了，那六鎮以外的沃野鎮，複有豪民破六韓拔陵聚衆造反，攻殺鎮将，據境稱王。遣黨徒衛可孤圍武川鎮，又分兵攻懷朔鎮。懷朔鎮将楊鈞，擢尖山人賀拔度拔為統軍。賀拔度拔有三子，長名允，次名勝，幼名嶽，皆有材力，随父從軍，分任隊長。據守經年外援不至，楊鈞遣賀拔勝突圍而出，至臨淮王元彧處告急，且語元彧道：“懷朔一陷，武川亦危，雖有張良、陳平，也不能為計了。”元彧許為出師并即表聞。魏命元彧都督北讨軍事，往征破六韓拔陵。元彧遣賀拔勝先歸，會武川失守，楊鈞棄城南遁，留賀拔勝父子居守，衛可孤乘隙攻入，賀拔勝父子巷戰力屈，俱為所擒。及元彧至五原，兩鎮早陷，破六韓拔陵麾衆邀擊，盡銳沖突，元彧不能抵敵，大敗退歸。
魏主聞耗，亟召群臣問計，吏部尚書元修義請遣重臣督軍，出鎮恒朔，捍禦叛寇。魏主欲任用李崇，李崇已早還朝，時亦在列，便自陳衰老，請另擇賢才。魏主不許，即加李崇開府儀同三司，領北讨大都督事，所有撫軍将軍崔暹及鎮軍将軍廣陽王元淵以下，皆受李崇節度，陸續北行。
是時西北一帶，寇盜蜂起，響應拔陵。敕勒酋長胡琛，涼州幢帥于菩提，營州民就德輿等，群起為亂。還有朔方汾州諸胡，亦乘時蜂起，騷擾邊境。各州刺史，就近征剿，倏出倏沒，未得蕩平。秦州刺史李彥，政刑殘虐，群下生怨，部将薛珍等突入殺李彥，推黨人莫折大提為秦王。南秦州民張長命、韓祖香、孫掩等亦戕刺史崔遊，舉城應莫折大提。莫折大提襲入高平，殺害鎮将赫連略及行台高元榮。既而莫折大提病死，子莫折念生居然稱帝，自号天建元年。魏命雍州刺史元志為征西都督，往讨莫折念生。莫折念生之弟莫折天生，率衆下隴，元志連戰連敗，退保岐州。莫折天生乘勝進逼，四面登城，元志竟被殺，岐州陷沒。
（本篇完）