南北分治：柔然无主，朔方叛乱
已而，祖惠渐长，与母私语道：“我系人身，怎得上天？地万留我在家，教我诳言。”其母闻祖惠言，便转告伏跋，伏跋已为地万所迷，摇首答说道：“地万能前知未然，汝等何必谗妒呢！”地万且喜且惧，谮杀祖惠。祖惠母亲怎肯干休，泣诉伏跋母侯吕陵氏。侯吕陵氏乘伏跋出畋，竟把地万拘住，遣大臣具列等，绞死地万。及伏跋闻变驰归，地万已死，他不胜悲愤，欲诛具列等人。适值邻国阿至罗入寇，由伏跋率兵邀击，失利奔还。侯吕陵氏意会同群臣杀死伏跋，立伏跋弟阿那瓌为可汗。
甫经匝旬，伏跋族兄示发举兵击阿那瓌。阿那瓌战败，与弟乙居伐奔魏。魏派京兆王元继等迎入，赐劳甚厚，引见置宴，封为朔方公蠕蠕王。阿那瓌乞请援师，回国讨叛，朝议经久未决。阿那瓌居洛数月，得知元瓌用事，赂金百斤，元瓌乃调发近郡兵万五千人，派怀朔镇将杨钧为将，送阿那瓌返国。尚书右丞张普惠上书谏阻，谓蠕蠕久为边患，今天亡丑虏，使彼自乱，阿那瓌束身归命，正好令为内属戢彼野心，奈何发兵送还，自增劳扰？这一书奏将进去，那元瓌全然不睬。但令杨钧从速部署，指日北行。无非为了百斤黄金。阿那瓌入辞北堂，特赐给军器衣被杂米粮畜，悉从优厚，阿那瓌拜谢而去。
时柔然为示发所破，杀死阿那瓌祖母侯吕陵氏及他亲弟二人。偏又有堂兄婆罗门纠众逐示发，示发奔往地豆干。地豆干把他杀毙，国人推立婆罗门为可汗。杨钧入柔然境，恐柔然出兵抗拒，再乞济师。魏遣使臣谍云具仁，先往宣谕。婆罗门骄倨不逊，经谍云具仁与他抗辩，始令大臣邱升头等随谍云具仁迎阿那瓌。谍云具仁轻骑还报，阿那瓌又惧不敢进，情愿还洛。会高车王弥俄突之弟伊匐，乞师嚈哒收拾余众，来击柔然，报复兄仇，大破婆罗门。婆罗门窘急，也率十部落诣凉州，向魏乞降。
柔然无主，国人愿迎奉阿那瓌，阿那瓌又复请归。魏凉州刺史袁翻上言蠕蠕二主，并宜抚存，可令东西各居，分驭部落，也是一条安边保塞的至计。朝议颇以为然，乃命阿那瓌居怀朔北方，地名吐若奚泉，婆罗门居凉州北境，就是西海故郡。
哪知戎狄豺狼，野性难测。婆罗门却阴怀异志，侨居逾年，走归嚈哒，幸由魏平西长史费穆引兵往讨，用埋伏计诱婆罗门，一鼓掩获送至洛阳，好容易瘦死狱中。阿那瓌先求粟种，魏输给万石，继复因年谷不登，突入魏境，表求赈给，魏令尚书右丞元孚，持节抚劳，反被阿那瓌拘留，引众南侵，所过剽掠，直至平城附近。闻魏遣尚书令李崇等大举北征，始将元孚释回，驱民北遁。李崇追蹑三千里，不及乃还。这都由元爰贪赂纵奸，酿成戎祸，渐渐的尾大不掉，反为夷狄所制呢。
元爰为恶不悛，取民无度。乃父京兆王元继，性亦贪纵，专受赂遗。平时请属有司，无敢违慢，牧令守长，哪个肯毁家报效？当然是竭泽而渔，上供欲壑，于是朔方叛乱，相继迭起。又开生面。
先是魏都平城，曾在四邻置设六镇，一武川，二抚冥，三怀朔，四怀荒，五柔玄，六御夷，皆在长城北面，用备藩卫，素来资给从厚。至孝文帝南迁漠然相待，将士渐有怨言。尚书令李崇出击阿那瓌，长史魏兰根语李崇道：“从前沿边置镇，地广人稀，所遣将士，或系强宗子弟，或系国家爪牙。晚近以来，有司号为府户，役同厮养。厚内薄外，适足滋怨，怨久必乱，不可不防。今宜改镇立州，分置郡县，凡属府户，悉免为民，入官次叙，一准旧制，文武兼用，威爱并施，庶几人心归向，可无北顾忧了。”此语若行，何致生乱？李崇颇以为然，依议奏闻。权贵只识金钱，晓得甚么后虑，便将李崇奏议搁起不提。
怀荒镇将于景系故尚书令于忠之弟，为元彧所忌，出就外镇。阿那瓌入寇时，镇民求饷，于景不肯给，激动众怒，竟将于景杀死。乱尚未了，那六镇以外的沃野镇，复有豪民破六韩拔陵聚众造反，攻杀镇将，据境称王。遣党徒卫可孤围武川镇，又分兵攻怀朔镇。怀朔镇将杨钧，擢尖山人贺拔度拔为统军。贺拔度拔有三子，长名允，次名胜，幼名岳，皆有材力，随父从军，分任队长。据守经年外援不至，杨钧遣贺拔胜突围而出，至临淮王元彧处告急，且语元彧道：“怀朔一陷，武川亦危，虽有张良、陈平，也不能为计了。”元彧许为出师并即表闻。魏命元彧都督北讨军事，往征破六韩拔陵。元彧遣贺拔胜先归，会武川失守，杨钧弃城南遁，留贺拔胜父子居守，卫可孤乘隙攻入，贺拔胜父子巷战力屈，俱为所擒。及元彧至五原，两镇早陷，破六韩拔陵麾众邀击，尽锐冲突，元彧不能抵敌，大败退归。
魏主闻耗，亟召群臣问计，吏部尚书元修义请遣重臣督军，出镇恒朔，捍御叛寇。魏主欲任用李崇，李崇已早还朝，时亦在列，便自陈衰老，请另择贤才。魏主不许，即加李崇开府仪同三司，领北讨大都督事，所有抚军将军崔暹及镇军将军广阳王元渊以下，皆受李崇节度，陆续北行。
是时西北一带，寇盗蜂起，响应拔陵。敕勒酋长胡琛，凉州幢帅于菩提，营州民就德舆等，群起为乱。还有朔方汾州诸胡，亦乘时蜂起，骚扰边境。各州刺史，就近征剿，倏出倏没，未得荡平。秦州刺史李彦，政刑残虐，群下生怨，部将薛珍等突入杀李彦，推党人莫折大提为秦王。南秦州民张长命、韩祖香、孙掩等亦戕刺史崔游，举城应莫折大提。莫折大提袭入高平，杀害镇将赫连略及行台高元荣。既而莫折大提病死，子莫折念生居然称帝，自号天建元年。魏命雍州刺史元志为征西都督，往讨莫折念生。莫折念生之弟莫折天生，率众下陇，元志连战连败，退保岐州。莫折天生乘胜进逼，四面登城，元志竟被杀，岐州陷没。
（本篇完）