來源 | 21世紀經濟報道作者 | 21世紀資管研究院編輯 | 方海平新媒體編輯 | 實習生胡琳琳
“2024資産管理年會”即将舉辦！
“資産管理年會”由南方财經全媒體集團指導、21世紀報系主辦，始于2007年，今年即将迎來其第十八屆年會。年會聚焦大資管行業發展趨勢，持續邀請來自國家金融監管部門、專業學術部門、重要金融機構等的資管領軍者和精英人士，探讨行業最前沿的話題，共建大資管發展之道。
本屆年會将于7月盛夏在上海隆重召開，将圍繞資産管理、财富管理、大類資産配置、基金投顧、養老金融、數字金融等當下重要議題展開。在此之前，我們還将發起2024年資管30人和大财富系列專訪對話及走訪，在廣泛調研和研究的基礎上編撰《2024中國資産管理趨勢報告》、《2024大财富生态發展報告》并釋出。
與此同時，為了探索資管行業内在發展及創新邏輯，發掘中國資産管理行業的成長法則與未來趨勢，并給投資者清晰展示财富管理市場格局，尋找優秀投資機構與産品，我們也将對「金貝」資産管理競争力案例研究進行更新：基于評價模型，綜合“定量+定性”的評價方式，組建權威專家評審，對市場主要金融機構及相關人物/團隊、各類産品進行分析和評價，并在不同次元項下篩選出表現優異者，予以展示、傳播。
為深入服務資管市場需要，南方财經全媒體集團于2015 年成立“21 世紀資管研究院”智庫，組建資管30人論壇平台，日常圍繞資管領域重大熱點課題，組織開展論壇沙龍、閉門研讨、課題研究、深度報告、專項測評、理财投教等，緻力于建構一個聚焦業務研究、同業交流、為監管部門建言獻策的大資管綜合平台。
現邀請廣大金融機構參與2024資産管理年會及“金貝”資産管理競争力評價活動。具體資訊如下：
一、征集範圍
銀行、保險、證券等綜合金融機構；
銀行理财公司、保險資管公司、公募基金公司、券商資管公司、信托、私募資管公司、期貨資管公司等資産管理機構；
獨立财富管理公司、獨立基金銷售公司、基金投顧公司等财富管理類機構；
消費金融公司、金融科技公司、AMC、第三方金融服務公司等細分領域機構
二、類型設定
共設定機構類、産品類、人物/團隊類、品牌類四大申報類型，并進一步細分，詳見“申報表單”。
三、評價原則和方法
（1） 秉承“公平、公開、公正”原則。
（2） 資料來源：征集過程中機構申報的資料；各類公開資料；自主資料（21世紀資管研究院調研擷取資料、南财金融終端、南财理财通等資料）；權威第三方機構資料。
（3）采取“定量+定性”相結合的方式：定量部分基于資料和模型參數客觀輸出結果；定性部分根據主辦方組委會研究團隊以及外部評審專家的打分輸出相應結果。
四、評價時間和流程
第一階段：4月24日-6月20日，機構申報，其他資料搜集；
第二階段：6月20日-6月25日，資料整理和分析，根據評價模型輸出定量結果；
第三階段：6月25日-6月30日，專家評審，并綜合定量結果和專家評審輸出最終結果；
第四階段：7月10日，結果公示（僅公示資管類機構綜合大榜）。
附：申報連結
1、機構類-資産管理機構申報表
兩類情形在該表單下填報：
①資産管理機構，如銀行理财、保險資管、券商資管、信托、公募基金、私募基金、期貨資管等；
②以資産管理相關業務申報的其他機構（如，銀行資産管理/證券資産管理/保險資産管理等）。
2、機構類-财富管理機構申報表
兩類情形在該表單下填報：
①财富管理機構（如，獨立财富管理公司、基金銷售機構、基金投顧等）
②以财富管理相關業務進行申報的其他機構（如，銀行财富管理/私人銀行/零售銀行等，證券公司财富管理等，信托公司财富管理/家族信托等）
3、機構類-綜合金融機構申報表
資産管理和财富管理以外的所有金融機構（如，銀行、保險、證券、消費金融、金融科技、AMC、第三方金融服務機構等）
4、産品類-金融資管産品申報表
5、産品類-金融應用産品申報表
6、人物類-行業人物申報表
7、人物類-行業團隊申報表
8、品牌類申報表（點選此處）
詳情咨詢：
微信：zgyjy21（21資管小助手）
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