// 熱點聚焦 //
1、國務院以“進一步深化資本市場改革，促進資本市場平穩健康發展”為主題，進行第七次專題學習。國務院總理李強指出，要加快完善資本市場基礎制度體系，健全發行、交易、退市等關鍵制度，促進投融資良性循環和上市退市動态平衡。着力提升上市公司品質，嚴把發行上市準入關，促進上市公司增強回報投資者意識，提升投資價值。完善和加強資本市場監管，加大對違法違規行為懲治力度。切實強化中小投資者權益保護，營造公開公平公正的市場環境。
2、國新辦舉行新聞釋出會，财政部有關負責人介紹一季度财政收支情況，并答記者問。釋出會要點包括：①積極的财政政策将重點從六個方面持續發力②根據超長期特别國債項目配置設定情況，及時啟動超長期特别國債發行工作③中央對地方轉移支付已下達8.68萬億元④财政部将研究适當增加儲蓄國債發行規模⑤今年将更多新能源、新基建、新産業領域納入專項債投向領域⑥财政部将支援部分大中城市實施城市更新行動。
3、中國4月LPR“按兵不動”。央行授權全國銀行間同業拆借中心公布，4月1年期貨币市場報價利率（LPR）為3.45%，5年期以上LPR為3.95%，均較3月保持不變。分析指出，由于部分銀行面臨較大的淨息差壓力，加之4月中期借貸便利（MLF）利率保持穩定，市場對于4月LPR報價保持不變已有預期。短期内LPR缺乏進一步下調動因。
// 環球市場 //
1、美國三大股指全線收漲，道指漲0.67%報38239.98點，标普500指數漲0.87%報5010.6點，納指漲1.11%報15451.31點。高盛漲3.32%，摩根大通漲1.99，領漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數漲1.17%，英偉達漲4.35%，特斯拉跌3.4%，連續第七個交易日下跌，追平該公司美國IPO以來最長連跌天數。中概股普遍上漲，嘉楠科技漲23.65%，拼多多漲9.38%。
2、歐洲三大股指收盤全線上漲，德國DAX指數漲0.64%報17851.39點，法國CAC40指數漲0.22%報8040.36點，英國富時100指數漲1.62%報8023.87點。
3、亞太主要股指全線收漲。南韓綜合指數漲1.45%，報2629.44點；日經225指數漲1%，報37438.61點；澳洲标普200指數漲1.08%，報7649.20點；紐西蘭标普50指數漲0.48%，報11852.80點；印度SENSEX30指數漲0.77%，報73648.62點；富時新加坡海峽指數漲1.53%，報3225.17點；富時馬來西亞綜指漲0.78%，報1559.59點。
4、國際油價小幅下跌，美油6月合約跌0.1%，報82.14美元/桶。布油6月合約跌0.13%，報87.18美元/桶。
5、國際貴金屬期貨大幅收跌，COMEX黃金期貨跌3.01%報2341.1美元/盎司，COMEX白銀期貨跌5.58%報27.235美元/盎司。
6、倫敦基本金屬多數收跌，LME期銅跌0.22%報9853美元/噸，LME期鋅跌0.89%報2826.5美元/噸，LME期鎳漲1.81%報19675美元/噸，LME期鋁跌0.41%報2658美元/噸，LME期錫跌3.6%報34300美元/噸，LME期鉛跌2.64%報2160美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農産品期貨主力合約集體收漲，大豆期貨漲0.94%報1176.75美分/蒲式耳；玉米期貨漲1.52%報449.75美分/蒲式耳，小麥期貨漲3.84%報588.5美分/蒲式耳。
8、歐債收益率集體收跌，英國10年期國債收益率跌2.5個基點報4.204%，法國10年期國債收益率跌2.7個基點報2.981%，德國10年期國債收益率跌1.4個基點報2.484%，意大利10年期國債收益率跌8.7個基點報3.838%，西班牙10年期國債收益率跌5.2個基點報3.255%。
9、美債收益率多數收跌，2年期美債收益率跌1.4個基點報4.98%，3年期美債收益率跌2.2個基點報4.808%，5年期美債收益率跌1.9個基點報4.656%，10年期美債收益率跌1個基點報4.614%，30年期美債收益率漲0.3個基點報4.716%。
10、紐約尾盤，美元指數漲0.02%報106.13，非美貨币多數下跌，歐元兌美元跌0.02%報1.0654，英鎊兌美元跌0.16%報1.2350，澳元兌美元漲0.46%報0.6449，美元兌日元漲0.13%報154.84，美元兌瑞郎漲0.15%報0.9120，離岸人民币對美元跌3個基點報7.2512。
// 宏觀 //
1、财政部表示，将落實完善财稅支援政策，積極推動汽車、家電等耐用消費品以舊換新，促進擴大國内消費。更好地統籌發展與安全，持續推進地方政府債務風險防範化解工作，加快化債方案推進實施，分類推進地方政府融資平台改革轉型。
2、一季度中國一般公共預算收入60877億元，同比下降2.3%；支出69856億元，增長2.9%。主要稅收收入項目方面，國内增值稅20049億元，下降7.1%；印花稅888億元，下降16.2%，其中證券交易印花稅256億元，下降49.1%。
3、央行周一開展20億元逆回購操作，中标利率為1.80%，當日有20億元逆回購到期，是以完全對沖到期量。
4、外交部發言人汪文斌宣布，應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，美國國務卿安東尼·布林肯将于4月24日至26日訪華。
// 國内股市 //
1、A股震蕩走弱，周期股表現低迷，軍工股逆市走強，6連闆春光科技上演“天地闆”。截至收盤，上證指數跌0.67%報3044.60點，深證成指跌0.43%，創業闆指跌0.32%，北證50漲0.01%，科創50漲0.17%，上證50跌0.24%，深證50漲0.09%，萬得全A跌0.49%，萬得微盤股指數跌1.64%，萬得雙創跌0.09%。A股成交額為8258.7億元，北向資金淨買入13.89億元，貴州茅台獲淨買入8.91億元居首，中際旭創遭淨賣出3.79億元最多。
2、香港恒生指數收漲1.77%報16511.69點，恒生科技指數漲1.78%，恒生國企指數漲1.47%。科技、醫藥股走強，中國生物制藥漲近9%領漲藍籌；騰訊漲超5%，成交額超130億港元，創年内新高；汽車股走弱，理想汽車跌逾8%。大市成交1049.25億港元，南向資金淨買入29.01億港元，騰訊控股獲淨買入7.98億港元居首，彙豐控股遭淨賣出3.69億港元最多。中國台灣權重指數收跌0.59%，報19411.22點。
3、在近期披露的ETF2024年一季報中，中央彙金的增持路徑已有所顯現。今年一季度，中央彙金申購或買入規模前五大ETF——華泰柏瑞滬深300ETF、易方達滬深300ETF、華夏上證50ETF、嘉實滬深300ETF、華夏滬深300ETF累計金額超3000億元；截至一季度末，中央彙金持有五隻ETF的總規模突破4100億元。
4、公募基金十大重倉股出爐。截至今年一季度末，貴州茅台和甯德時代仍然是公募基金第一大重倉股和第二大重倉股；第三到第十大重倉股分别為：五糧液、泸州老窖、紫金礦業、騰訊控股、美的集團、恒瑞醫藥、山西汾酒、立訊精密。
5、A股已有2527家上市公司披露2023年年報。其中，1941家上市公司公告計劃實施2023年度現金分紅，占已披露年報上市公司數量八成左右。市場人士認為，在“強化上市公司現金分紅監管”政策預期下，上市公司分紅動力有望進一步增強。
6、Wind資料顯示，截至4月22日19時，A股共有2622家上市公司披露2023年年報，有20家上市公司年報被審計機構出具非标審計意見。其中，1家被審計機構出具無法表示意見審計報告，2家被出具保留意見審計報告，17家被出具帶強調事項段的無保留意見審計報告。從目前情況看，已披露年報的上市公司年報品質整體較高。
7、小米汽車北京車展釋出會定于4月25日上午9:20舉行，屆時将公布小米SU7上市28天鎖單傳遞成績以及今年新計劃。小米集團董事長雷軍表示，如果實在着急購車，智界S7、蔚來ET5、小鵬P7系列等，大家也可以考慮選購。
8、比亞迪宣布，首款新能源皮卡正式命名為BYD SHARK。
9、阿裡雲百煉大模型服務平台宣布，在國内推出針對Llama3系列的限時免費訓練、部署、推理服務，系國内首家。企業和開發者即日起即可在阿裡雲上基于其打造自己的專屬大模型。
10、中國台灣地區顯示器驅動IC大廠聯詠公布下一屆8席董事候選人名單，現任法人董事聯電未在列。據了解，聯電從聯詠1997年成立至今一直都是其董事會成員。
11、中南建設公告，股票自4月24日起被實施“其他風險警示”，簡稱由“中南建設”變更為“ST中南”，4月23日停牌一天；公司最近連續三個會計年度扣除非經常性損益前後淨利潤均為負值。
// 金融 //
1、非銀行支付機構将迎重磅新規。央行就《非銀行支付機構監督管理條例實施細則（征求意見稿）》征求意見。《實施細則》規定儲值賬戶營運、支付交易處理業務分别細分為Ⅰ類、Ⅱ類，并明确新舊分類方式對應關系。分段階梯式設定支付機構淨資産與備付金日均餘額比例，明确新舊支付業務銜接方式，為支付機構設定較為充足的換證過渡期，最長可達近5年。據悉，目前全國共有183家非銀行支付機構，非銀行支付機構年交易量超1萬億筆、金額近400萬億元。
2、中證協在行業内開展調研，以全面了解2023年度證券業人力資源管理狀況。據悉，中證協對2023年券商新招聘員工數量以及員工離職率給予高度關注，并詳細調研券商總部、分支機構和子公司組織架構設定情況。
3、北京市發改委印發進一步加強重點領域裝置購置與更新改造貸款貼息實施方案，對符合條件的項目給予2.5個百分點貼息，期限2年。貸款實際利率低于2.5%的按實際利率貼息。貼息期以銀行首批貸款資金發放日為起始日。
4、浦銀理财即将換帥。浦銀理财董事長劉長江和浦銀理财總經理曹江濤即将調回總行，浦發銀行總行資産管理部總經理何衛海拟接任浦銀理财董事長。
5、中國網際網路金融協會第二屆理事會第二次會議召開，審議通過《網際網路金融從業機構應對異常維權指南》《金融領域維權資訊網絡釋出指引》《網際網路金融貸後催收業務指引》等自律規範性檔案。
6、興業基金再次自購旗下權益類産品。興業基金表示，基于對中國資本市場長期健康穩定發展的信心，已運用固有資金8500萬元投資旗下權益類公募基金。
// 樓市 //
1、财政部公布資料顯示，一季度土地和房地産相關稅收中，契稅1511億元，同比下降6.4%；房産稅1051億元，增長21%；國有土地使用權出讓收入8147億元，下降6.7%。
2、消息稱北京出台房貸新政，離婚不滿一年的房貸申請人，如家庭名下在北京無成套住房，執行首套房信貸政策。經新京報核實，該通知确實已正式下發傳達，4月23日後簽訂購房網簽合同，即可按此新規執行。
3、上海市要求深化産業用地市場化配置改革，盤活存量建設用地，建立存量低效産業用地治理和退出機制。穩妥審慎推動農村集體經營性建設用地入市交易，指導試點區制定年度入市計劃、規範入市交易規則。
4、據深圳市房地産中介協會統計，上周深圳二手房交易量下滑，全市二手房成交量（含自助）錄得1233套，環比下降4.8%。
5、合肥市優化住房公積金使用政策，取消異地購房、還貸提取戶籍限制。繳存人在合肥市外購房、還貸申請提取住房公積金，不再查驗戶籍，同時取消住房公積金異地貸款戶籍限制。
6、國家開發銀行近日向山東省青島市李滄區京口路保障性住房項目發放首筆貸款8.08億元，專項用于青島市首批2000套配售型保障性住房建設，精準支援“三大工程”建設。
7、中指研究院表示，一季度大陸住房租賃市場運作總體平穩。租金方面，50城住宅平均租金累計微跌0.29%，市場處于由淡季向旺季轉變的過程中，3月份租金環比止跌轉漲。
// 産業 //
1、生态環境部印發《關于加強2024年汛期水環境監管工作的通知》，要求各地進一步加強汛期水環境監管，防範汛期水環境品質惡化以及發生重大水污染事件，切實保障群衆飲水安全。
2、國家醫保局将會同國家藥監局共同加強對委托生産持有人監督管理，在集采申報資格、中選規則、供應能力、品質監管等方面采取措施，進一步維護公平競争的市場秩序，保障供應穩定性、保證藥品品質。
3、國家藥監局釋出公告，要求進一步做好藥品經營監督管理有關工作。申請經營血液制品、細胞治療類生物制品的藥品零售企業，應當具備與經營品種相适應的品質保證能力和産品資訊化追溯能力。
4、2024年全國體育産業工作會議指出，下一步，體育産業領域工作重點主要包括：堅持頂層設計，抓好政策檔案研制工作；堅持突出重點，抓好促消費品牌活動培育；堅持示範引領，抓好高品質發展的典型帶動等。
5、一季度中國主要發電企業電源工程完成投資1365億元，同比增長7.7%；電網工程完成投資766億元，增長14.7%。截至3月底，全國發電裝機容量約29.9億千瓦，增長14.5%。其中，太陽能發電裝機容量增長55%，風電裝機容量增長21.5%。
6、“五一”假期火車票已開售，一些第三方平台推出付費搶票服務，售賣“加速包”等産品，聲稱可以優先購票。鐵路12306對此回應稱，從未授權任何第三方平台發售火車票。
7、華為Pura70 Pro+、華為Pura 70于4月22日先鋒開售。與此同時，華為智能汽車解決方案宣布官網正式上線，2024華為智能汽車解決方案釋出會将于4月24日舉辦，屆時将有新品釋出。
// 海外 //
1、4月22日為世界地球日，美國總統拜登發表緻辭，宣布将斥資70億美元投資屋頂太陽能。
2、貝萊德預計，歐洲央行今年可能比美聯儲更早開始降息，美國經濟增長彈性和居高不下的通脹可能會促使美聯儲将降息推遲到6月之後。
3、歐洲央行管委森特諾表示，今年歐洲央行降息幅度可能超過100個基點，2%的利率目标是一個很好的基準，即使降息100個基點，仍将處于限制性區域。
4、日本财務省公布調查結果顯示，2024年63.1%的全國中型及中小企業提高基本工資，同比提升8.8個百分點。從漲薪幅度來看，基本工資和定期加薪合計增長5%以上的大企業占53.8%。
5、瑞士央行正在提高國内銀行最低準備金要求，并修訂《國家銀行條例》，自7月1日起生效。今後在計算最低準備金要求時，将與其他相關負債一樣，全額計入可取消客戶存款所産生的負債。瑞士央行還将最低準備金率從2.5%提高到4%。
6、馬來西亞國家主權财富基金國庫控股将投入10億馬币初始資金，用于投資創新高增長的馬來西亞公司。
7、3月芝加哥聯儲全國活動指數為0.15，預期0.09，前值0.05。
// 國際股市 //
1、熱門中概股普遍上漲，納斯達克中國金龍指數漲2.34%，嘉楠科技漲23.65%，拼多多漲9.38%，哔哩哔哩漲7.61%，大健雲倉漲6.92%，再鼎醫藥漲6.54%，京東漲5.8%，愛奇藝漲5.38%，好未來漲4.68%，萬國資料漲4.27%，阿特斯太陽能漲3.89%，貝殼漲3.86%；跌幅方面，希爾威金屬礦業跌4.06%，億航智能跌2.8%。中概新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車漲5.26%，小鵬汽車漲0.79%，理想汽車跌5.57%。
2、日本反壟斷監管機構表示，經過對谷歌部分限制展示雅虎數字廣告的指控進行審查後，已準許谷歌業務改進計劃。
3、日本産業技術綜合研究所（AIST）将與英偉達合作打造量子計算系統，計劃明年起向企業和研究人員收費提供服務。
4、瑞銀集團宣布，将從6月份開始在全球範圍内進行5輪裁員，總共有50%-60%的前瑞士信貸員工可能被裁，預計可節省120億瑞士法郎成本。
5、理想汽車多款産品降價。價格調整後，理想旗艦純電MPV車型MEGA最高降幅為3萬元，起售價為52.98萬元；理想L9全系、L8/L7車型頂配Ultra、中配Max降價2萬元，L8/L7車型Pro版降價1.8萬元。
6、小鵬汽車表示，小鵬G6作為品牌首款兼顧左右舵駕駛的全球車型，繼港澳、新馬泰亮相後，很快将在歐洲開售。
7、宜家中國宣布，每周五對店内餐食打折，活動持續到4月底。打折後甜筒僅需1元，特殊風味為3元，其餘餐食都是固定價格9.99元。通過此次活動，宜家希望能讓線下餐飲服務吸引更多消費者。
8、理光收購德國初創公司Natif AI，收購金額為數十億日元。據悉，Natif AI在AI方面有技術優勢，可與理光産品結合，以簡化辦公營運。
// 商品 //
1、國内商品期貨夜盤收盤表現分化，能源化工品多數下跌，丁二烯橡膠跌1.68%，橡膠跌1.2%，紙漿跌1.11%，20号膠跌1.06%，原油跌0.58%。黑色系漲跌不一。農産品普遍上漲，菜油漲2.97%，豆油漲1.9%，豆二漲1.64%，棕榈油漲近1%。基本金屬全線收跌，滬鉛跌2.52%，滬鉛跌2.52%，不鏽鋼跌1.59%，滬銅跌0.92%，滬鋅跌0.62%，滬鋁跌0.22%。報637.6元/桶。滬金跌2.19%，滬銀跌3.38%。
2、大商所釋出2024年勞動節期間交易時間安排：5月1日（星期三）至5月5日（星期日）休市，5月6日（星期一）起照常開市；4月28日（星期日）、5月11日（星期六）為周末休市；4月30日（星期二）晚上不進行夜盤交易。
3、鄭商所宣布，自4月24日起，非期貨公司會員或者客戶在尿素期貨2406、2407、2408及2409合約上單日開倉交易最大數量為2000手。
4、周一波羅的海幹散貨指數報1882點，較前一交易日下跌1.93%，結束8日連漲。
5、上海有色網最新報價顯示，4月22日，國産電池級碳酸锂價格持平報11.13萬元/噸，近5日累計下跌1430元，近30日累計上漲2780元。
// 債券 //
1、【債市綜述】銀行間主要利率債收益率多數下行，10年期國債活躍券“24附息國債04”收益率下行近1bp，創2002年4月底以來新低。國債期貨多數收漲，30年期主力合約漲0.36%報107.82元，10年期主力合約漲0.06%報104.645元，均創新高。地産債漲跌不一，“21旭輝02”跌超4%。
2、中證轉債指數收跌0.38%，萬得可轉債等權指數跌0.57%。其中，55隻可轉債跌超2%，平煤轉債跌6.96%，跌幅最大；10隻可轉債漲超2%，“N偉24轉”上市首日漲超57%，正丹轉債漲7.09%。
3、2023年四季度增發國債的1萬億元資金，大部分于今年使用。2024年2月底前，财政部将1萬億元增發國債資金全部下達到地方。水利部副部長陳敏表示，目前增發國債水利項目已實施4753個，完成投資767.5億元，總體進展順利。
4、财政部表示，要研究進一步調降單人購買限額，使儲蓄國債能夠惠及更多投資者。研究優化憑證式和電子式兩種儲蓄國債發行比例中長期安排，更好地滿足投資者購債需求。
5、福建省财政廳計劃于5月上旬發行200億元新增專項債券，5月下旬發行再融資債券117億元，其中，一般債券45億元，專項債券72億元。
6、上交所表示，為滿足市場發展需要，決定為非公開發行公司債券擴充配置設定并啟用255000-257999代碼段，并同步對《上海證券交易所證券交易業務指南第4号——證券代碼段配置設定指南》進行修訂，自釋出之日起施行。
7、【債券重大事件】①商業銀行年内二永債獲批發行額度已超千億②惠譽上調中冶集團、中國五礦評級③保利發展“三道紅線”保持綠檔，2023年有息負債規模降至3543億元④“23魯信MTN001”等持有人會議将審議重大資産重組議案⑤“22港興港投MTN003”和“PR標頭01”等将提前兌付⑥“19蘭石02”及“21重慶發展MTN001”拟提前兌付⑦中國建材拟發行不超20億元公司債券⑧服務民營企業提質增效，“第二支箭”再助深圳東陽光債券融資。
// 外彙 //
1、周一在岸人民币對美元16:30收盤報7.2436，較前一交易日下跌35個基點，夜盤收報7.2440。人民币對美元中間價報7.1043，調升3個基點。
2、上周三大人民币匯率指數全線上漲。CFETS人民币匯率指數報100.73，環比上漲0.68，創2022年10月以來新高；BIS貨币籃子人民币匯率指數報106.22，上漲0.76；SDR貨币籃子人民币匯率指數報94.99，上漲0.34。
3、香港金融管理局透過貼現視窗向銀行提供5億港元流動性。
// 重要經濟日程 //
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