華為Pura70國産化率有多高？南韓産業鍊很受傷

​華為Pura70釋出之後，各路大神紛紛拆機，從裡到外被扒了個底朝天，發現，華為Pura70零部件供應商，都是國産自主可控，國産CPU，國産記憶體，國産硬碟，國産攝像頭。

華為Pura70國産化率有多高？前魅族高管李楠猜測華為 Pura 70 系列新機的國産化接近100%。

這背後是國内自主可控的手機産業鍊基本成熟了，這意味着華為Pura70的自主供應鍊也在再進一步。

上次華為 Mate 60 系列的閃存和記憶體，都是南韓海力士提供的。現在，閃存和記憶體，是某個國産存儲廠商制造的。

華為Pura國産化率的背後，意味着國内手機産業鍊正在進一步完善并且補齊短闆。在記憶體、閃存領域甚至攝像頭模組、螢幕面闆等領域，南韓産業鍊很受傷。

三星在全球DRAM與NAND Flash晶片市占率均高達40%以上，在NAND閃存市場，SK海力士占據全球最大市場佔有率，但是中國市場是它們營收的主要市場之一。在過去，三星每年有60%以上的晶片進入大陸市場，巅峰時1年能賺走313萬億韓元。

早在2022年10月，美方釋出了嚴苛的出口管制新規，不僅規定了邏輯晶片的限制标準，還對存儲晶片DRAM和NAND進行了明确限制，但這些晶片是支撐三星與SK海力士利潤的核心業務，中國市場占據其大頭。

去年10月，老美表示無限期豁免三星電子和SK海力士向其在華工廠提供半導體裝置，無需其它許可。

美國做出這種允許出貨的許可，意義不言自明，國内把防線沖開了，封堵不了，那麼就解禁存儲晶片。

從如今華為Pura70來看，國内供應鍊廠商正在實作對南韓記憶體閃存的替代。

根據去年集邦咨詢（TrendForce）統計資料顯示，上述兩家半導體生産商合計控制着全球近 70%的DRAM市場和50%的NAND閃存市場。

但在目前的國内市場，中國在存儲晶片領域自主替代加速。如今，從Pura70開始，國産記憶體或将更多的應用到其他手機廠商産品。

這種國産化程序，本身也在不斷帶動國産供應鍊的壯大。

在去年，當外媒曝出華為Mate60中還有SK海力士零部件的時候，SK海力士非常擔心老美的反應，第一時間進行澄清與否認，在那個時候，SK海力士還沒意識到失去的會是什麼。

在目前，華為Pura 70照樣在不開釋出會介紹，直接上架商城、線下實體店，大家還争着搶着買，也隻有華為敢這麼玩！在售價對标iPhone15系列的情況下迅速售罄，線下門店大排長龍，火爆程度依然線上。

根據TechInsights釋出報告，預計華為Pura 70系列2024年出貨超過1000萬部，2024年華為在中國的智能手機出貨量将超過5000萬部，市場佔有率将從2023年的12%大幅提高至2024年的19%，并重新奪回中國市場榜首位置。

在早前，歐菲光、歌爾等供應鍊廠商被踢出果鍊，這些供應鍊公司其實正在面臨危機，但現如今，歐菲光、歌爾、欣旺達等整個國産手機産業鍊從之前暴跌到擴産招人，滿血複活。如今國産攝像頭模組相關企業其2023年營收實作增長，盈利能力也大幅度提升。

今年華為PURA70也在讓更多鏡頭廠商、旋塗濾光片、微棱鏡、馬達、CIS、存儲晶片廠商獲益。

而華為會帶來什麼？首先是伴随着華為市場佔有率的增長，這些廠商的利潤與市場佔有率也将是以增長。

而其他手機廠商看到這種勢能之後，可能也将采用國産替代零部件來換取更大的市場佔有率。這将進一步對三星與SK海力士的市場佔有率造成擠壓。

是以，在過去，三星與SK海力士們跟着老美的大棒制裁，如今正在吞下苦果。尤其是南韓部分晶片領域的企業，它們在産品技術層面并沒有占據絕對的行業第一，沒有不可替代性的價值，沒有了中國市場，它要在當今的全球市場，找出一家替代中國的市場，來填補它們在該領域的5成營收缺口，基本不存在這種可能性。

2023年有資料顯示，努力了7年，中國存儲晶片，僅拿下全球5%左右的市場，存儲晶片的壯大，需要更多手機廠商去帶動，但現在拐點正在到來，國産存儲、國内攝像頭模組廠商也在崛起，三星與SK海力壓力越來越大。是以，華為零部件國産化背後，我們看到國内的存儲晶片市場要變天了，三星與SK海力士或很受傷，但最壞的時候，還沒有到來。

作者：王新喜 TMT資深評論人 本文未經許可謝絕轉載