摘要：2021年國内紡織機械市場總體保持較為旺盛的發展态勢，行業主要經濟名額回升明顯，2021年中國紡織機械規模以上企業營業收入和利潤總額均出現大幅度增長。2022年以來大陸紡織機械行業面臨全球市場需求疲弱，行業競争加劇的壓力，主要經濟名額增速持續走弱。從國家統計局的資料來看，2023年1-9月，規模以上紡織機械企業實作營業收入同比減少1.12%，較1-6月縮小0.38個百分點。2023年以來行業營業收入增長始終處于負增長區間，但降幅波動收窄。2023年1-9月規模以上紡機企業實作利潤總額同比減少2.18%，較1-6月下降8.61個百分點。
一、定義及分類
紡織機械是指将天然纖維和化學纖維加工成為具有使用性能的紡織品所需要的各類機械裝置，其産業鍊條長、裝置種類多，通常按生産流程可分為化纖機械、紡紗機械、織造機械、染整機械和非織造機械裝備等。
二、商業模式
1、顧問式銷售
紡織機械将機械制造和紡織工藝深度融合，裝備型号和技術特征多，原材料類型、生産工藝、生産規模不同時所需的裝備類型和配置差異較大。這要求行業銷售人員具有一定的技術和市場判斷能力，可以根據客戶的具體需求提供裝置采購規劃和建議，并及時響應客戶的售後服務需求，是以紡機行業銷售模式以顧問式銷售為主。
2、訂單式生産
紡織機械産品類型多，客戶需求的差異較大，同一類型産品在主體結構大緻相同情況下，不同子產品會有不同的配置，是以紡機機械裝備制造商通常進行訂單式生産。訂單式生産對于制造商的生産能力提出了較高的要求，隻有合理、精細化的進行生産資源配置和管理，才能夠及時響應客戶的需求。
3、多種采購模式綜合運用
紡織機械裝備構造複雜，精密度高。以轉杯紡紗機為例，一台轉杯紡紗機約需要一千五百餘種零部件，紡織機械裝備制造商通常無法在機械部件、控制系統、整機等所有領域都保持領先地位，全流程生産所需的投入大、管理成本高、邊際效益低。是以部分整機制造商主要進行産品的設計研發群組裝，自主生産少量核心零部件，采購部分通用标準件，主要紡織機械專用件由整機制造商進行設計，通過外協或委外加工的方式交由專業制造商進行生産。多種采購模式的綜合運用，裝備制造商與零部件供應商緊密合作，極大提高了紡織裝備的成本效益。
三、行業政策
1、主管部門和監管體制
紡織機械行業在大陸實行政府監管和行業自律管理相結合的監管模式，政府主管機關為發改委和工信部。發改委主要負責監測宏觀經濟和社會發展态勢，提出宏觀調控政策建議，負責協調解決經濟運作中的重大問題。發改委依據國民經濟和社會發展總體戰略和中長期規劃，綜合國内外經濟形勢，對全國工業和服務業發展進行宏觀指導，組織拟訂綜合性産業政策。按規定權限，稽核外商投資重大項目，參與稽核境外投資重大項目。其統籌協調紡織機械行業發展，提出推進産業結構戰略性調整、促進産業協調發展的重大思路和政策措施。
工信部負責加強和改善工業和通信業行業管理，充分發揮市場機制配置資源的決定性作用，強化工業和通信業發展戰略規劃、政策标準的引導和限制作用。根據職責分工拟訂推動傳統産業技術改造相關政策并組織實施，加強對促進中小企業發展的宏觀指導和綜合協調。多年以來，工信部推進了多項行業法律法規和技術标準的制定，積極引導紡織機械産業的融合發展及技術創新。
中國紡織工業聯合會與中國紡織機械協會（原中國紡織機械器材工業協會）是紡織機械行業的主要自律組織。中國紡織工業聯合會是全國性的紡織行業組織，主要成員是有法人資格的紡織行業協會及其他法人實體，中國紡織工業聯合會依照國家法律法規，建立健全行業自律機制，維護會員和企業合法權益；貫徹國家産業政策，履行政府授權委托的職能，積極引導和指導行業發展，促進大陸紡織服裝行業健康發展，建設紡織強國。
中國紡織機械協會成立于1990年5月19日，是由紡織機械行業的企業、事業機關自願組成的社會經濟團體。中國紡織機械協會是中國紡織工業聯合會成員機關，主要負責開展全行業基本情況的調查、收集和整理工作，在制訂行業規劃、經濟技術政策和行業技術标準、經濟立法等方面向政府部門提出建議；開展國内外市場調研，探索解決紡機器材商品市場方面的問題，不斷總結交流紡機器材企業轉換經營機制，建立現代企業制度方面的經驗，促進行業發展；推動結構調整，協調企業之間生産經營、技術合作等方面的問題，組織交流、推廣科研成果和先進管理經驗，促進行業的技術進步和管理水準的提高。
2、行業相關政策
紡織機械行業作為大陸制造業的重要組成部分，是大陸打造紡織強國的重要支點，其發展一直受到大陸政府的關注和支援。在目前新一輪科技革命和大陸經濟發展方式轉型更新相交彙的背景下，如何提升大陸紡織裝備的制造水準和國際競争力成為紡織機械行業面臨的關鍵課題，對此，發改委和工信部等主管機關、中國紡織工業聯合會和中國紡織機械協會等行業自律性組織根據紡織機械行業的特點，推出了一系列的規劃綱領和産業政策。《紡織工業提質更新實施方案（2023—2025年）》提出要加強化纖新材料成套裝備、短流程紡紗織造裝備、新型非織造布裝備、綠色印染裝備的研發推廣，開發紡織專用傳感器、智能檢測裝備、品質控制與執行系統，開發應用全自動智能四邊縫裝置、智能物流包裝、紡織專用機器人、數字化網絡化管理資訊系統等。在紡織行業建設一批具有國際先進水準的智能制造示範工廠。
四、發展曆程
中國民族紡織機械工業發端于19世紀末期。直到解放前的近半個世紀裡，中國人還不能自主生産紡機裝置，隻能從事進口裝置的簡單裝配與維修。解放後，中國紡機人在靠自己勤勞的雙手建立起了完整的現代化紡織裝置及器材制造工業體系。随着中國加入世貿組織，全球紡織産業産能向亞洲轉移，全球紡織機械行業的中心開始向中國轉移。在全球經濟一體化與貿易自由化的架構下，中國引進先進紡織技術結合自主研發，大幅提高了國産紡織機械的整體品質，紡機出口完成了從零到188個國家和地區的飛躍。中國占據全球紡織機械份額的三分之一，已成為世界最大的紡織機械市場。
五、行業壁壘
1、技術壁壘
紡織機械行業屬于技術密集型行業，裝置生産過程涉及光、機、電、液、氣等多個專業領域，技術壁壘較高。由于紡織産業鍊長，各環節配套技術種類繁多，行業内主要企業多數擁有專利或專有技術，新進入的企業很難在短期内全面掌握。同時紡機裝置從設計、研發、樣機制造、試驗、産品鑒定、試産、推廣鑒定到批量生産需要較長的周期，過程中需要在機械制造、工藝研究、控制技術等方面進行長期的研究和積累，并要緊随紡織機械行業技術最新的動态及市場的要求不斷更新提高，才能持續地研制出适應市場的新型紡織機械産品。這對新入企業形成潛在的技術壁壘。
2、品牌壁壘
紡織機械行業具有較強的品牌效應，品牌是紡織機械生産企業技術研發實力、産品品質、銷售網絡和售後服務等各方面實力的綜合展現。紡織機械一般單價較高，使用時間較長，且在使用過程中需要不間斷連續運轉，是以紡織企業在選購紡織機械時較為看重産品的可靠性和穩定性，一般會選購行業内的知名品牌，而不會輕易嘗試新進企業的産品。品牌的建立及客戶資源的積累均需要長期、大量的綜合資源的投入，新進入企業短期内難以與原有企業在品牌與客戶方面競争。行業存在較高的品牌壁壘。
3、人才壁壘
紡織機械行業屬于綜合性行業，不僅需要熟悉機械設計、機械制造、紡織工藝、自動化控制等專業的技術研發人才，還需要高素質複合型的管理、研發和銷售人才。企業隻有經過長期的篩選和培養，才能擁有一批熟練的生産人員、合格的技術研發人員和業務熟練、深谙市場動态的銷售及售後服務人員。新進入企業需要較長的時間培養、積聚及挖掘一支高素質、全面的專業團隊，行業存在一定的人才壁壘。
4、資金和規模壁壘
紡織機械研發周期較長，需要經曆大量的研發與試制過程，固定資産投資較大，這要求企業具備相當的資金實力。首先，單台紡織機械造價較高、單台套成本從幾萬到百萬以上不等，企業需要具備一定的資金實力才能保證規模化生産的正常運作和新産品的不斷開發；其次，紡織機械品牌的建立、客戶資源的積累以及售前、售後服務網絡的建設，都需要企業長期的積累和大量的資金投入；再次，隻有企業具備一定的規模和資金實力，才能實作紡織機械産業鍊的多元化、系列化覆寫，分散風險并在市場競争中搶得先機。綜上，新進入企業需要具備較強的資金實力和一定的規模才可能在紡織機械市場立足，行業存在較高的資金和規模壁壘。
5、産業聚集管道壁壘
江浙地區為紡機企業的聚集地，長久以來，周邊形成了品種配套齊全、長期穩定合作的供應商産業配套。由于紡織機械生産工藝複雜、涉及的零部件種類和數量衆多，單個企業無法完成全套産品的加工，需要大量對外采購，過程中涉及較多的供應商。為保證生産的連續性和産品品質的穩定性，企業必須對供應商和外購生産企業進行有效管理。同時，出于對零部件加工精度的要求以及技術保密等因素的考慮，企業需與核心零部件供應商建立長期而穩定的合作關系。是以，行業新進入者難以在短時間内與上遊供應商建立穩定、良好的合作關系，本行業存在一定的産業聚集管道壁壘。
六、産業鍊
1、行業産業鍊分析
紡織機械行業的上遊行業包括鋼材、鋁材、銅材等大宗原材料行業，以及伺服系統、電動機等電子控制系統部件及電子元器件、非标零部件、紡機專件、标準通用件等。上遊行業的供給能力、價格波動對紡織機械行業有一定的影響。大陸紡織機械行業的零部件産業化起步較早，經過數十年的發展，大陸紡織機械行業已經形成專業化分工的社會化協作體系，實作了現有資源的優化、形成了穩定的供給能力、降低了生産成本、促進了零部件的加工水準和技術進步，增強了整個紡織機械行業的綜合競争力。紡織機械行業的下遊為紡織行業。紡織行業涉及原材料生産、紡紗、織布、印染、成衣等多個環節，市場化程度較高，是大陸經濟發展的支柱産業之一。
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