溫馨提示：一顆種子能否順利生根發芽、長大成為一棵大樹，不光取決于種子本身。另外還需要看種子生長的土壤、光照、水源、動物等客觀環境。而資訊猶如種子，能否影響股價上漲，也需要看當時市場所處的客觀環境。冷靜、理智、客觀的分析和決策是投資和投機成功的非常重要的前提。
一、投資資訊
1、華為Pura70第一批現貨已到總代 望于近日上市開售
據媒體報道，華為Pura70旗艦機第一批現貨已到總代，部分經銷商也已完成打款，等待華為打響開售“發令槍”。“Pura70已經到貨，就等華為通知了，其它消息一概不能透露。”華為某地方總代表示。據上述經銷商透露，他們也是在不完全清楚機型、配置、價格的情況下盲訂，第一批訂貨打款是定額定量的，比如說拿到500台配額，按每台機器10000元/台打款，總計貨款就是500萬元。
根據爆料，Pura70系列至少有四款機型，分别是Pura70、Pura70Pro、Pura70Pro+、Pura70Ultra。在影像方面，華為Pura70和華為Pura70Pro采用了國産豪威OV50H傳感器作為主攝，而華為Pura70Ultra則更新為了一英寸傳感器，這次新品主打“AI影像”功能，是三年來最大幅度的更新。有媒體猜測，Pura70系列有望在是P系列的12周年，即4月18日上市開售的。随着華為旗艦手機的上市，産業鍊相關公司望受益。
飛榮達（300602）公司從97年開始一直是華為供應商，為其提供電磁屏蔽方案及相關産品和散熱解決方案及相關産品，應用于該客戶手機、筆記本、伺服器、通信裝置、新能源汽車及儲能産品等。
水晶光電（002273）公司與華為保持緊密業務合作，為其手機業務供應光學零部件産品。
2、供應緊張銻價上漲 關注資源優厚公司
據百川盈孚資料，4月17日，銻價繼續上漲，銻精礦價格為79850元/金屬噸，較上一個工作日上漲1.91%；三氧化二銻價格市場參考價為82830元/噸，上漲1.84%；銻錠價格為95380元/噸，上漲1.6%。
近期來看，礦山開工難導緻目前銻精礦貨源流通依舊緊張，而下遊煉廠近期原料庫存不足，導緻場内供不應求形勢相對明顯。截至2024年4月初，銻錠、氧化銻庫存月度均下滑9%。銻錠庫存處于曆史低位，接近2021年銻價起步時的水準；自2023Q4開始，銻産業鍊亦表現出反常性去庫。下遊需求方面，傳統領域，銻系阻燃劑終端下遊塑膠、橡膠和化纖産品需求較為旺盛；光伏需求方面，裝機景氣+單耗提升可能，光伏用銻空間有望進一步打開。海外礦增長乏力，硬缺口持續存在且逐漸擴大，銻價有望持續上漲。
A股中，可關注湖南黃金（002155）、華钰礦業（601020）等。
3、填補空白 大語言模型和生成式AI應用安全國際标準釋出
據報道，4月15日－19日，第27屆聯合國科技大會在瑞士日内瓦召開，世界數字技術院（WDTA）在會上釋出了一系列突破性成果，包括《生成式人工智能應用安全測試标準》和《大語言模型安全測試方法》兩項國際标準。這兩項國際标準是由OpenAI、螞蟻集團、科大訊飛、谷歌、微軟、英偉達、百度、騰訊等數十家機關的多名專家學者共同編制而成，這是國際組織首次就大模型安全領域釋出國際标準，代表全球人工智能安全評估和測試進入新的基準。
随着人工智能（AI）系統特别是大語言模型成為社會各方面不可或缺的一部分，以一個全面的标準來解決它們的安全挑戰變得至關重要。此次釋出的标準彙集了全球AI安全領域的專家智慧，填補了大語言模型和生成式AI應用方面安全測試領域的空白，為業界提供了統一的測試架構和明确的測試方法，有助于提高AI系統安全性，促進AI技術負責任發展。
A股相關概念股主要有科大訊飛（002230）、神州數位（000034）等。
4、神舟十八号即将發射 太空經濟已成新增長點
據中國載人航天工程辦公室介紹，4月17日，神舟十八号載人飛船與長征二号F遙十八運載火箭組合體已轉運至發射區。目前，發射場設施裝置狀态良好，後續将按計劃開展發射前的各項功能檢查、聯合測試等工作，計劃近日擇機實施發射。
太空經濟已成為國家經濟新的增長點。太空經濟包括空間技術與産品、衛星應用、太空旅遊、航天及太空文化産業、航天支援與保障服務等。太空經濟的規模在60多年時間裡增長了上千倍，成為增長最快的經濟形态之一。太空經濟還帶來了技術溢出效應、産業更新效應、商業效應、管理效應及人力資本累積效應，對國家的技術進步和經濟增長有顯著的推動作用。歐洲咨詢公司釋出的《太空經濟報告2022》顯示，2022年全球太空經濟總額達4640億美元。
A股相關概念股主要有航天電子（600879）、海格通信（002465）等。
5、特斯拉上海儲能超級工廠将開工 明年一季度量産
4月17日，從特斯拉中國方面獲悉，特斯拉上海儲能超級工廠計劃于今年5月開工，并于2025年第一季度完成量産，這是特斯拉在美國本土以外的首個儲能超級工廠項目。官方資料顯示，上海儲能超級工廠将生産超大型商用儲能電池Megapack，該産品基于一體化系統內建和子產品化設計，幫助電網營運商、公用事業公司等更高效地存儲和配置設定可再生能源。Megapack每台機組可存儲超過3.9MWh（兆瓦時）的能源，足以滿足3600戶家庭1小時的用電需求，200多台Megapack可以組成一個儲能電廠，可儲存100萬度電，滿足舊金山市6個小時的用電需求。
A股相關概念股主要有當升科技（300073）、華寶新能（301327）等。
6、大規模裝置更新需求加速釋放 重點關注兩大方向
據測算，目前全社會裝置存量資産淨值約為39.3萬億元，其中工業裝置存量資産約28萬億元。裝置更新空間大、潛力足。其中，數控系統是機床“大腦”，市場規模達百億，國産化率僅20%，國産替代空間大。工信部等七部門日前推出了工業領域裝置更新實施方案。其中，重點提到了推動工業母機行業更新服役超過10年的機床。可關注海天精工(601882) 、彙川技術(300124) 等。
此外，根據工程機械工業協會資料，以2011-2022年實際需求量總和為基數，其中2011-2024年機齡超過10年的裝置比例，挖機、裝載機、輪式起重機、混凝土攪拌車、混凝土泵車分别為26%、45%、22%、27%、22%，裝置更新需求比例高。住建部近期也印發《推進建築和市政基礎設施裝置更新工作實施方案的通知》，其中針對建築施工裝置，明确要求更新淘汰使用超過10年以上、高污染、能耗高、老化磨損嚴重、技術落後的挖掘、起重、裝載、混凝土攪拌、升降機、推土機等裝置（車輛）。裝置更新需求疊加内需築底信号，工程機械仍具備中長期配置的機會。
關注三一重工(600031) 及零部件環節恒立液壓(601100) 等。
7、萬億超長期國債集中發行在即 水利工程景氣向上
按照《政府工作報告》要求，2024年将發行1萬億元的超長期特别國債，專項用于國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設。進入4月份以後，多家機構把超長期特别國債的發行節點錨在了二季度。目前浙江、湖南、四川、江蘇、河北等地已在謀劃超長期特别國債項目。
據了解，超長期特别國債将支援的主要領域和方向，有可能與二十大報告、“十四五”規劃、2035年遠景目标、2024年政府工作報告等所涉及的重大工程、重大項目及社會經濟發展重大戰略等高度契合。水利工程公益性強，特别是重大水利工程具有投資規模大、建設周期長、盈利能力較弱等特點，常遭遇投融資“堵點”。雖然目前水利基投融資管道日益拓寬，受基投投融資政策影響有限，但水利基礎設施建設對财政資金的依賴度仍較高，在目前水利建設投資持續加碼的背景下，水利基投依然面臨較大的投融資壓力。
超長期特别國債有利于擴大水利領域财政資金來源，為重大水利項目實施提供有力的資金保障。可關注中國電建(601669) 、中國能建(601868) 及安徽建工(600502) 等。
8、算力需求持續增長 萬億美元伺服器市場待開發
2024年來，電信營運商智算中心密集投入使用。在适度超前建設數字基礎設施的過程中，智算中心建設成為電信營運商重點發力方向。此前，中國電信、中國聯通已開啟AI伺服器采購，數量分别為4175台、2503台，預計後續中國移動也會開啟AI伺服器采購。
除了電信營運商，通過對國内最近半年的智算中心建設進行不完全梳理後發現，具有央企、國資或者地方政府背景的智算中心已進入投建高發期，動辄數億至數十億的招投标項目此起彼伏，總招投标金額已超百億元。此外，考慮到美國多次更新AI晶片和相關工具出口管制措施，建議關注國産算力産業鍊。中科曙光(603019) 登上新華社《瞭望》兩會專刊，曙光在新型算力設施領域成果受到《瞭望》深度報道與高度評價。
國産算力晶片方面，寒武紀(688256) 思元590有望在24年上半年量産；
海光資訊(688041) 深算三号研發進展順利。
9、夏普計劃停産部分大型液晶面闆 國内廠商受益
據日媒消息，由于面闆業務表現低迷，夏普公司已決定停止生産部分大型液晶顯示器。有消息人士稱，夏普已将該計劃告知其供應商，目前夏普正打算與這些公司協商決定暫停生産的時間。
事實上，早在3月夏普就已傳出内部正在讨論暫停投片生産，彼時業内預估夏普将在今年下半年停産，如今夏普的動作似乎比預想中來的更快。該工廠是全球首條10代線，于2009年由夏普和索尼合資成立，主要生産42吋、60吋和70吋等非主流尺寸電視面闆。該産線總投資約4300億日元左右，曆史峰值産能85K/M。根據AVC資料顯示，2023年該産線面闆出貨5.5M，占整體出貨2.8%。若SDP停産，則進一步加劇當下LCD面闆供應擠兌，并将部分訂單流入大陸面闆企業當中，有望導緻此輪LCD面闆價格上漲幅度擴大，時間延長。
可關注京東方A(000725) 、萊寶高科(002106) 及TCL科技(000100) 等。
10、華為Pura 70即将上市 概念股有望受關注
4月16日，華為常務董事、終端BG CEO餘承東對記者表示，“Pura70可以視為P70，過兩天将有好消息。”同日，華為終端BG CTO李小龍在社交媒體平台轉發華為Pura 70系列手機的相關資訊時表示“就要來啦”。這似乎也在暗示，華為Pura 70系列手機即将發售。
一直以來,華為P系列都是華為品牌在影像技術領域的旗艦代表，此次華為Pura 70系列在攝像頭模組方面實作了多項技術創新，比如P70系列将首次導入旋塗濾光片技術；另外，在馬達方案的選擇上，華為Pura 70系列采用了CMI提供的創新型馬達方案，這将極大地優化攝像頭自動對焦的速度和精度，為使用者帶來更為流暢的拍攝體驗。
随着華為Pura 70上市時間臨近，産業鍊上市公司有望重新受到資金的青睐，建議關注水晶光電(002273) 、光弘科技(300735) 等。
11、官方重新考慮大麻二酚應用管理 相關公司或受益
近日，中國食品藥品檢定研究院釋出《2024年第一次醫療器械産品分類界定結果彙總》，值得關注的是，含大麻二酚的藥品被重新納入管理範疇。上述檔案顯示，建議按照藥械組合産品判定程式界定管理屬性的10個産品中，第一個就是鼻用抗過敏凝膠，該産品成分包括大麻二酚。不過，上述檔案也指出，本次10個建議按照藥械組合産品判定的僅為初步建議，其具體管理屬性的确定，需按藥械組合産品屬性界定相關要求确定。
據了解，2021年3月26日，中檢院釋出《關于就修訂化妝品禁用組分公開征求意見的通知》，拟将大麻仁果、大麻籽油、大麻葉提取物和大麻二酚等原料列為化妝品禁用組分。同年5月28日，國家藥監局釋出《關于更新化妝品禁用原料目錄的公告》（2021年第74号），将“大麻二酚”列入了《化妝品禁用原料目錄》，“大麻仁果、大麻籽油、大麻葉提取物”列入了《化妝品禁用植（動）物原料目錄》。
官方重新考慮大麻二酚的應用管理。利好國内參與相關産業鍊的公司，翰宇藥業(300199) 原料藥大麻二酚獲美國DMF備案号；
萊茵生物(002166) 面向全球合法國家和地區銷售工業大麻提取産品。
12、聯想創新科技大會即将啟幕 AIPC受關注
據了解，聯想将于4月18日舉行的創新科技大會，會上将揭開全球首款真正集五大核心AI技術于一體的聯想AIPC新品的神秘面紗，這一突破性産品的釋出标志着AI在個人電腦領域的深度內建和廣泛應用進入新的階段。長期看，預期在支援AI的Windows11更新下，PC全年購買量将加速增長。
近期，科技巨頭谷歌、Meta、英特爾紛紛推出最新款AI晶片，全力追趕英偉達，AI市場競争加劇。其中PC作為AI觸達使用者的直接載體，AIPC正加速落地。而随着新款的AI PC開始放量出貨，加上企業換機周期啟動，看好今年PC市場将持續複蘇。除了出貨量成長，新的AI PC價格較高，有望為PC及相關零元件供應商帶來更多機會。
建議關注上遊零部件以及AI技術驅動的高性能晶片和先進封裝需求，個股如通富微電(002156) 、長電科技(600584) 及瀾起科技(688008) 等。
13、國産遊戲扛鼎之作 《黑神話：悟空》發售在即
據悉，《黑神話：悟空》現已登陸歐美服PlayStation商店頁面，遊戲将于8月20日發售，頁面未公布定價。作為國産遊戲的佼佼者，備受國内外玩家關注。遊戲官網顯示，《黑神話：悟空》現可加入 Steam、Epic Games Store 心願單，即将登陸 PlayStation 5 和 Xbox Series X|S 平台。
《黑神話：悟空》 是一款以中國神話為背景的動作角色扮演遊戲。故事取材于中國古典小說“四大名著”之一的《西遊記》。玩家将扮演一位“天命人”，為了探尋昔日傳說的真相，踏上一條充滿危險與驚奇的西遊之路。此前英偉達 GeForce 官微發文宣布，《黑神話：悟空》将支援全景光線追蹤及 NVIDIA DLSS 3.5 光線重建技術，GeForce RTX 玩家将可以通過 RTX 40 系列 GPU 享受更沉浸的遊戲體驗。
相關公司中，浙版傳媒(601921) 旗下浙江出版集團數字傳媒有限公司是遊戲《黑神話：悟空》出版方；
華誼兄弟(300027) 參股《黑神話：悟空》出品方。
14、大陸首款自研洲際客機 C929項目啟動聯合攻關
中國商飛公司官方消息，C929項目聯合攻關啟動大會4月15日在中國商飛公司召開。中國商飛公司黨委書記、董事長賀東風在會上表示，作為大陸第一款自主研制的洲際客機，C929對于完善國産商用飛機譜系，帶動商用飛機産業發展，具有十分重要的意義，中國商飛公司歡迎更多合作夥伴共享共赢大飛機的機遇與未來。
此前金股訊媒體報道，中國商飛副總經理戚學鋒去年11月透露，C929飛機已進入詳細設計階段，中國商飛同時也在混動、電動、氫能等新能源飛機領域布局發力。該機将是一架遠端寬體客機，計劃提供250-350坐席，标準三艙280座，基本型航程将達到12000公裡。
相關公司中，四川九洲(000801) 是C919大飛機一級供應商，承擔了C919客艙廣播内話子系統的研制傳遞任務。同時公司正在積極争取C929相關工作任務；
愛樂達(300696) 有承接C919機頭和機身相關零件生産任務，并于2018年開始參與C929預研項目。
15、北京支援創新藥政策落地 拓展支付管道帶來行業機遇
4月17日，北京市醫療保障局等多部門共同釋出《北京市支援創新醫藥高品質發展若幹措施(2024)》，在着力提升創新醫藥臨床研究質效、加力促進創新醫藥臨床應用等方面提出了八大工作舉措。
業内人士認為，拓展創新藥支付管道，是此次《措施》的一大亮點。近年來，國談藥進院、新藥新技術的DRG支付等問題困擾着不少醫藥企業。《措施》的出台，部分打通了國談進醫院“最後一公裡”的障礙，讓創新藥有更多的機會。《措施》還加力促進創新醫藥臨床應用，對創新技術項目優先啟動統一定價論證程式，同步研究納入醫保支付。
國盛證券研究所 認為，本輪創新藥政策新周期，首先來源于創新藥首次成為“新質生産力”的一部分。從産業層面來看，有臨床價值和新技術創新的創新藥企有望得到重點支援，涉及恒瑞醫藥(600276) 、百濟神州(688235) 等龍頭公司。以創新為核心的國内CRO公司也有望獲益于創新藥行業的高品質發展。
16、特斯拉上海儲能超級工廠下月開工 儲能市場快速增長
據特斯拉中國方面介紹，特斯拉上海儲能超級工廠項目計劃于今年5月開工，并于2025年第一季度完成量産。這是特斯拉在美國本土以外的首個儲能超級工廠項目。
這意味着特斯拉儲能産業布局正在不斷提速，資料顯示，2023年全球儲能電池出貨量達到224.2GWh，同比增長40.7%，其中中國企業出貨量占比達90.9%。研究機構預測，到2030年全球儲能電池的出貨量将達到1397.8GWh。從競争格局來看，電力系統儲能仍是最大的應用領域，海外戶用儲能需求高漲，将帶動戶用儲能出貨量增長。到2030年，全球儲能電池的市場規模有望達到1.2萬億美元。
先導智能(300450) 實作了包括方殼、軟包、圓柱、鈉離子、固态/半固态凝聚态等在内的各類主流以及新型電池的全工藝覆寫，累計為全球客戶提供120餘條整線;
先惠技術(688155) 逐漸形成了“智能制造裝備+新能源電池零部件”雙輪驅動。
17、中石化推進京滬氫能交通走廊 氫能應用場景日趨多元
據中國石化方面介紹，4月9日上午10時，兩台氫能重卡從北京市大興區青雲店油氫合建站出發，4月11日下午3時到達上海市青浦區青衛油氫合建站，全程約1500公裡，沿途在7座加氫站加氫補能。這是大陸氫能車輛首次大範圍、長距離、跨區域的實際運輸測試，
氫能車輛補能速度快，在長途重載上具有優勢，但多年來受限于加氫站網絡和續航能力，氫能交通仍局限在一省或一域。中國石化依托傳統加油站網絡優勢布局加氫站網絡，此前已初步實作京津、成渝、滬嘉甬等高速氫能通車。長江證券認為，随着燃料電池技術持續進步，實作長壽命、适應差工況、低氫耗，向多應用場景、多元化業務發展，具備價格優勢的行業頭部公司或已開始搶占市場。
億華通(688339) 主要為客車貨車等商用車設計、開發并制造燃料電池系統及電堆;
蘭石重裝(603169) 在制氫環節研制的1000Nm3/h堿性水電解制氫裝置已順利下線。
二、公司資訊
1、豪鵬科技：在AI PC電池散熱及溫升性能等領域有較大競争優勢
豪鵬科技（001283）近日在互動平台表示，AI PC是PC未來重要的發展趨勢，将會對電池容量、倍率、散熱等技術名額提出更高的要求。公司系國際知名電競遊戲本客戶及其他國際知名筆記本客戶的電池主力供應商，在電池散熱及溫升性能等方面具備較大競争優勢和深厚的技術積累。公司始終關注相關新技術的進步與拓展，積極配合品牌客戶開展相關技術研發及産品配套。
2、北路智控：巡檢機器人項目入選了工信部礦山領域機器人典型應用案例
北路智控（301195）接受機構調研時表示，煤礦井下機器人範圍比較大，公司目前主要還是巡檢機器人，公司建設的城郊礦水泵房巡檢機器人項目還入選了工信部的礦山領域機器人典型應用案例。另外公司積極開展井下輔助運輸機器人研究，成立了智能駕駛部門，目前已經有輔運機器人科研項目落地。AI大模型對煤礦智能化建設有積極影響，鄂爾多斯市采用盤古大模型平台、以AI和礦鴻為核心打造工業網際網路平台。我們也積極參與其中。同時公司還積極開展大模型的研究，探索大模型在未來産品中的落地。
三、公司公告
龍迅股份(688486) 實作淨利潤3101萬元,同比增長324.85%。公司持續拓展國内外市場，訂單量大幅增加。
卓勝微(300782) 預計實作淨利潤1.92億至198億元，同比增長64.82%至69.97%。公司在不斷鞏固并提升原有優勢産品市場佔有率的同時，依托自建産線不斷加大射頻濾波器模組産品的市場開拓力度，濾波器突破帶來的模組産品規模效應持續提升。
金卡智能(300349) 實作淨利潤9896萬元，同比增長22.03%。公司繼續依托數字化解決方案能力，積極發揮品牌和市場管道優勢，堅持創新驅動。
金盤科技(688676) 及控股子公司與主要EPC合作夥伴之一的海外客戶E簽訂多份合同，提供各種類型的變壓器，累計合同金額折合人民币約7.39億元。
民德電子(300656) 将收購高品質基金持有的廣芯微電子0.9197%股權，股權轉讓價款頭該部分股權增資款原值561萬元及按年化5%利率計算的投資收益之和。廣芯微電子主營業務為工藝半導體晶圓代工，一期規劃年産120萬片6英寸矽基晶圓代工産能。
翰宇藥業(300199) 收到國家藥監局簽發的關于司美格魯肽注射液的《藥物臨床試驗準許通知書》，同意本品開展體重管理适應症臨床試驗。
百利天恒(688506) 注射用BL-B01D1(EGFRxHER3-ADC)用于治療局部晚期或轉移性鼻咽癌末線患者納入突破性治療品種名單。
岩山科技(002195) 拟以1億至1.2億元回購股份，回購價格不超過4.4元/股。
英威騰(002334) 拟以6000萬至1億元回購股份，回購價格不超過8元/股。
文峰股份(601010) 拟以2500萬至5000萬元回購股份，回購價格不超過3.21元/股。
普聯軟體(300996) 拟以3000萬至3500萬元回購股份，回購價格不超過23元/股。
青松建化（600425）控股股東将變更為中建立能源礦業公司，實控人将由新疆生産建設兵團第一師國資委變更為新疆生産建設兵團國資委。
生益電子（688183）在互動平台表示，公司AI配套的主機闆及加速卡項目均已經進入量産階段。目前正積極配合客戶進行5.5G、6G、衛星通訊、800G交換機、光子產品等應用領域PCB産品的開發工作，預計2024年能夠陸續實作批量生産。
華中數控（300161）子公司簽訂合計5.05億元海外項目合同。
中來股份（300393）控股子公司聯合預中标27.56億元戶用光伏項目。
永泰能源（600157）4月17日在互動平台表示，目前，公司所屬全釩液流電池儲能項目一期3000噸/年高純五氧化二釩選冶生産線和一期300MW/年新一代大容量全釩液流電池生産線正在有序建設中，預計今年四季度投産見效。
安達維爾（300719）一季度淨利同比預增681.13%—837.35%。
精工鋼構（600496）2024年計劃設立10家左右合資鋼結構公司。
森泰股份（301439）2024年第一季度淨利潤約2203萬元，同比增長31.25%。
騰遠钴業（301219）2024年 一季度淨利潤同比增長1706%。
諾瓦星雲（301589）2023年淨利潤同比增長97%，拟10轉8派97元。
鐵建重工（688425）一季度重大合同簽約金額合計9.9億元。
海思科（002653）HSK16149膠囊新适應症獲批開展臨床試驗。
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