導語
2024年3月餐飲行業觀察報告正式釋出！
本報告除了為你剖析2024年3月“紅餐指數百強榜”榜單以外，還會帶你詳細回顧2024年3月餐飲行業産品上新風向、品牌開店情況、融資上市新動态、餐企大動作以及行業大事件……
本文由紅餐智庫（ID:hongcanzk）原創首發，作者：紅餐産業研究院。
本文看點：
1.3月“紅餐指數百強榜”公布
2.茶飲、咖飲、面包烘焙、火鍋品類2024年3月上新産品速覽
3.3月餐飲領域融資事件、餐企上市詳情速覽
4.3月餐企大動作以及行業大事件
01
2024年3月紅餐指數百強榜釋出
3月的“紅餐指數百強榜”較上月有了新的變化。其中，品牌名次上升的有37個，名次下降的有32個，名次不變的有30個，新上榜品牌1個。其中，排名前十的品牌整體變動不大，前三名分别是肯德基（中國）、麥當勞（中國）以及海底撈，瑞幸咖啡、星巴克（中國）、蜜雪冰城緊随其後。
從所屬品類來看，上榜品牌分别來自火鍋、茶飲、飯食快餐、粉面、鹵味、粵菜、本幫江浙菜等20個細分品類及10個細分菜系。其中火鍋品類的上榜品牌最多，共有16個。其次是茶飲品類，共有11個品牌上榜。另外，咖飲品類新增上榜品牌1個，目前共有5個品牌上榜。菜系方面，粵菜上榜品牌共有5個，本幫江浙菜和湘菜上榜品牌分别為4個和3個。
02
産品上新：3月餐飲品牌産品上新速度加快，
水果、花卉元素仍盛行
3月，紅餐産業研究院對茶飲、咖飲、面包烘焙、火鍋這4個餐飲品類的頭部品牌進行了新品上市情況監測，具體結果如下：
茶飲：奶茶新品數量最多，酸奶、奶昔類新品數量增長較快
3月，在紅餐産業研究院監測的連鎖茶飲品牌中，有44個連鎖茶飲品牌共推出了118款新品，環比增長63.9%。從産品的細分種類來看，3月茶飲新品涵蓋的種類有奶茶類、水果茶類、輕乳茶/純茶類、酸奶/奶昔類、咖啡類及其他類。
其中，新品最多的細分種類為奶茶類，3月共推出了34款新品，占茶飲新品的28.8%，較2月增長了78.9%。其次，水果茶類和輕乳茶/純茶類新品數量分别為30款和26款，新品數量的占比均超過20%。此外，咖啡類和其他類的新品數量則相對較少。酸奶/奶昔類新品數量的增長速度則較快，環比增長340%。
從新品的元素來看，檸檬是當月茶飲品牌上新的熱門元素。其次，椰子的熱度也在持續增長，不少茶飲品牌相繼推出含有椰子的新品。比如，新時沏推出了多芒芋圓椰；樂樂茶推出了木瓜桃膠椰雪冰、芒芒木瓜椰雪冰；阿水大杯茶推出了榴蓮生打椰、鮮芒椰椰酸奶。
咖飲：品牌上新速度放緩，花香元素仍是新品的主流創新元素
3月，在紅餐産業研究院監測的連鎖咖飲品牌中，有19個連鎖咖飲品牌共推出了52款新品，環比上升2%。從産品的細分種類來看，3月咖飲新品涵蓋的種類有拿鐵類、非咖飲類、美式/意式咖啡類、摩卡類等8種類型。
其中，拿鐵類新品數量依舊最多，3月共推出了23款，占咖飲新品總量的44.2%。其次是水果茶、輕乳茶和奶茶等非咖啡飲品類新品，3月共推出了14款。另外，酒咖、其他特調、冷萃咖啡、摩卡、澳白類的上新産品相對較少。
從3月上新的咖飲産品（不含非咖啡飲品）中可以看出，咖飲品牌上新的熱門元素有櫻花、草莓、桃子、烏龍、燕麥等。其中，花香元素在部分品牌的新品中依舊被較多地應用，比如Nowwa挪瓦咖啡推出的櫻花烏龍茶拿鐵、櫻花烏龍生椰拿鐵等，Seesaw Coffee推出的春日玫瑰拿鐵、春日玫瑰雪松拿鐵，輕醒咖啡推出的櫻花奶蓋拿鐵、櫻花拿鐵，瑞幸咖啡推出的山茶花拿鐵以及比星咖啡推出的草莓粉櫻拿鐵、草莓粉櫻美式均含有花香元素。
面包烘焙：新品數量開始回升，芝士、草莓仍是新品熱門元素
3月，在紅餐産業研究院監測的面包烘焙品牌中，有14個連鎖面包烘焙品牌共推出了41款新品，環比上升70.8%。從新品的細分種類來看，當月面包烘焙新品涵蓋的種類較上月有所上升，有蛋糕、中式糕點、面包等八種類型。
其中，蛋糕類的新品數量最多，有16款，占3月面包烘焙新品總數的39%，較2月同類新品數量有一定程度的上升。其次是面包類，3月新品數量共計10款，占比達到24.4%，而中式糕點和其他烘焙的新品數量占比均超10%。除此之外，麻薯、小貝、蛋撻、泡芙等種類均有少量新品。
在3月的面包烘焙新品中，芝士、草莓等食材的熱度仍然較高，肉松、紅豆、花生等食材熱度略有下滑。
火鍋：産品上新聚焦配菜，新品總計環比增長300%
3月，在紅餐産業研究院監測的火鍋品牌中，有7個連鎖火鍋品牌共推出了36款新品，較上月的火鍋新品數量增長了300％。從新品的細分種類來看，當月火鍋新品涵蓋的種類有火鍋配菜、飲品、甜品等五種類型。
其中，火鍋配菜的新品數量最多，共20款，占火鍋類新品總數的55.6%。比如巴奴毛肚火鍋推出了豌豆尖、雲南兒菜、昭通天麻等；撈王豬肚雞推出了鹿茸菇、竹笙、竹笙松露蝦滑卷等；四季椰林推出了鮮珍山菌拼盤、原切和牛雪花牛肉等；慫火鍋推出了香鹵耙牛腩、大片雪花豬肉、嫩滑雞肉腿、風味梨汁兔腩肉等多款火鍋配菜。此外，湊湊火鍋推出了雲朵絲絨貴妃烏龍、手搖桑葚貴妃冰茶等多款飲品，豐富了菜單結構；四季椰林則在3月推出了4款火鍋配菜、2款特色菜品和1款甜品。
開店情況：多個餐飲品牌加速擴張，
積極大力發展加盟業務
3月，部分餐飲品牌擴張動向頻頻，多個品牌大力發展加盟業務，同時也有不少品牌積極推出子品牌或新門店模型。具體情況如下：
3月2日，正新集團召開全球招商大會。會上，正新集團宣布正式推出“強加盟”開店模式，即加盟商無須付加盟費、品牌使用費及管理費，由正新來墊資裝修費、裝置款和進貨款。在“強加盟”模式的助力下，正新集團預計在2024年新開4,000家門店。
3月4日，海底撈國際控股有限公司釋出公告稱将推行海底撈餐廳的加盟特許經營模式，以多元經營模式進一步推動餐廳網絡的擴張步伐。據了解，目前海底撈已經成立加盟事業部，負責制定加盟特許經營相關模式細節及商務合作流程。此外，3月25日，有消息稱陝西西安華為研究所的海底撈首家企業餐廳正式開業。據了解，該店擁有近400平方米的獨立空間，提供各式套餐，也可自由點餐，涵蓋鍋底、菜品、小吃甜品和酒水。
3月6日，滬上阿姨正式對外釋出新品牌茶瀑布。據了解，茶瀑布錨定追求質價比的Z世代和學生群體，定位新式中國茶，主打“平價”“輕乳茶”“國風”等特色。總體來看，茶瀑布更加聚焦下沉市場，産品定價在2~12元之間。
3月6日，樂樂茶公布了最新加盟戰略：開一家不超過50平方米的門店，僅需35萬元品牌總部就“包幹”（包含裝修、裝置、器具、軟裝等）。如果不足50平方米，每平減少3000元。同時，樂樂茶還開放10個城市主題店名額，每家店最高補貼20萬元。據樂樂茶方面表示，2024年計劃開拓更多空白市場，重點加密江浙滬地區，同步發力東三省，計劃新增600~800家門店，年底門店突破1,000家。
3月25日，外婆家宣稱其在美國紐約曼哈頓首店已正式開啟。據了解，該店由美國當地餐飲團隊和外婆家研發團隊共同打造，以傳統杭州家常菜為主，并融合酒吧概念。據了解，該店隻提供50道菜品，多為外婆家經典菜，同時還增加了新中式調飲産品。
3月26日，Seesaw Coffee通過官方公衆号宣布正式開放加盟，加盟店模式包括店中店、特許經營店以及合作店。據了解，截至4月7日，Seesaw Coffee在全國8個城市擁有近100家直營門店，線上線下使用者超1,000萬人，且月複購頻次達到6次。産品矩陣包括現制咖啡、烘焙、簡餐、咖啡豆以及咖啡器具及相關周邊。
04
融資上市：餐飲領域融資事件數略有回升，
IPO新動向較少
3月，餐飲領域融資事件總數較上月有所回升，但餐飲領域上下遊相關企業或品牌傳出的IPO新動向相對較少。
融資方面，3月錄得融資事件數8起，披露融資金額超過2億元。從細分領域來看，3月獲得融資的品牌或企業分别來自食材供應企業、食品飲料品牌、餐飲品牌這三個領域，其中餐飲品牌融資事件共6起。餐飲品牌融資方面，2024年3月獲得融資的6個餐飲品牌分别來自茶飲、飯食快餐、咖飲、地方特色小吃、甜品甜點、面包烘焙這6個品類。
另外，從融資輪次看，3月餐飲相關領域的融資除去2起戰略融資，其他融資事件主要發生在天使輪和A輪階段。披露融資金額方面，3月餐飲相關領域的融資事件中，披露融資金額主要以千萬元為主。
上市方面，3月餐飲領域整體上市新動向相對較少，具體資訊如下：
茶顔悅色再傳赴港IPO消息
3月14日，市場上有消息傳出茶顔悅色最快可能會于2024年在香港進行IPO，預計募集資金數億美元，并已經標明中金公司和摩根士丹利負責該事宜。當晚，茶顔悅色相關負責人回應稱，“目前還沒有接到管理層的相關資訊。”
茶百道港股IPO聆訊通過
3月24日，據港交所消息，四川百茶百道實業股份有限公司（以下簡稱“茶百道”）披露聆訊後資料集，通過港交所上市聆訊。據其最新招股書，茶百道2023年營收為57.04億元，同比增長34.8%；淨利潤11.51億元，同比增長19.27%；新增門店共計1,440家。
05
餐企大動作與行業大事件
紅餐産業研究院綜合各個資訊管道，整理出2024年3月值得關注的餐企動向以及行業大事件，詳情如下：
3月，薩莉亞宣布向廣州子公司增資3000萬美元（折合人民币2.16億元），将用于在廣州建設一家生産醬汁、意大利面、披薩等産品的新工廠，并将現有工廠生産轉移到新工廠。據了解，新工廠拟在2026年1月開始營運。
3月4日，由中國茶葉學會釋出的現制茶飲料系列标準《現制茶飲料 術語 分類 基本要求》（T/CTSS 75—2023）、《現制茶飲料 茶葉原料》（T/CTSS 76—2023）、《現制茶飲料 制作規範》（T/CTSS 77—2023）正式實施。據了解，該系列标準規定了現制茶飲料的術語、分類、基本要求、鮮葉原料、制作規範等，填補了先前标準對該領域的空白，以适應現制茶飲行業的精細化管理需求。
3月上旬，連鎖咖飲品牌Peet's母公司JDE Peet's釋出2023年年報，2023年公司總營收82億歐元（折合人民币643億元），實作有機增長3.9%。其中，中國市場有機銷售增長超19%，Peet's咖啡門店從125家增長至超200家。
3月8日，呷哺呷哺集團釋出了2023年業績預告，報告稱其在2023年收入達到59.18億元，同比增加25.25%。此外，呷哺集團的年内虧損總額從2022年的3.31億元收窄至2023年的1.94億元。
3月中旬，市場監管總局等六部門聯合印發《關于加強預制菜食品安全監管 促進産業高品質發展的通知》（以下簡稱“通知”），首次明确預制菜定義和範圍。通知表明預制菜應當兼具預制化和菜肴的特征，并對預制菜的原輔料、預加工工藝、貯運銷售要求、食用方式、産品範圍等進行了界定，同時規定預制菜中不添加防腐劑。
3月，瑞幸咖啡宣布旗下的雲南保山鮮果處理加工廠進入試營運階段。作為瑞幸咖啡的首個咖啡鮮果加工處理廠，該廠位于保山市隆陽區潞江鎮芒艾村，采用巴西、哥倫比亞的微水鮮果處理生産線，年鮮果處理量可達到5,000噸。近年來，瑞幸咖啡正持續加碼咖啡上遊産業鍊建設，比如其首個全自動化智慧型烘焙基地已于2021年在福建投産，此外其江蘇昆山烘焙基地也即将建成投産。
3月22日，九毛九國際控股有限公司（以下簡稱“九毛九”）釋出2023年業績報告。報告顯示，2023年九毛九全年收入達到59.86億元，同比增長近50%；店鋪層面經營利潤從2022年的5.17億元增長至2023年的10.77億元，同比增長108.32%。按品牌來看，太二品牌收入占比最高，達到了74.66%，其次是慫火鍋和九毛九品牌，分别占比13.45%和10.50%。其中，太二品牌的翻座率達到3.0，同店銷售增長達到18.3%。
3月28日，廣州酒家集團披露2023年全年業績報告。報告顯示，2023年廣州酒家集團營業收入達到49.01億元，同比增長19.17%。其中，食品業務營收達到35.34億元，同比增長8.63%，而餐飲業務營收達到12.63億元，同比增長65.66%。利潤方面，2023年廣州酒家集團實作利潤總額7.17億元，同比增長11.39%。
3月28日，鍋圈食品（上海）股份有限公司（以下簡稱“鍋圈食品”）在港交所釋出上市後首份财報。财報顯示，鍋圈食品2023年實作營收60.94億元，同比減少15%，而經調整淨利潤為3.18億元，同比增長23.8%。毛利方面，2023年全年鍋圈食品毛利為13.51億元，同比增長8.2%，毛利率從2022年的17.4%增長到2023年的22.2%。