斑馬消費 任建新
2023年，同城物流老大貨拉拉，活躍使用者、司機，訂單量及交易總額全面增長，收入提升近三成，利潤增長20倍，成為真正的全球物流交易平台之王。
哪怕貨拉拉已徹底甩開快狗打車，但同城物流市場并未到馬放南山的時刻，而是正在醞釀一場更為宏大的錯維戰争。
滴滴正在加大對貨運市場的投入；滿幫等貨運巨頭，也在滲透同城物流市場；還有更多來自網際網路、快遞等行業的跨界選手躍躍欲試。
幹掉你的，往往不是你的對手，而是那些來自不同行業、不同領域的降維打擊者。這句話，用在貨拉拉和快狗打車的核心市場，再貼切不過。
趕緊上市，儲備資金，探索豐富的業務模式，同時積極出海，是處于防守位的貨拉拉，不得不做出的調整。
冰火兩重天
正在沖擊港股IPO的拉拉科技控股有限公司（貨拉拉母公司），交出了一份令行業贊歎的2023年成績單。
去年，公司營運名額全面增長，收入大增、扭虧為盈，且實作了較為豐厚的盈利。
從2021年到2023年，貨拉拉的月活商戶數量分别為960萬、1040萬、1340萬，平均月活司機數量分别為82.06萬、91.65萬、121.23萬；同期，平台的訂單量分别為4.04億、4.28億、5.88億，全球交易總額從67.63億美元提升至94.14億美元，其中大部分業務發生在中國境内。
由此，貨拉拉成為2023年上半年全球閉環貨運交易總額最大的物流交易平台，市場佔有率達到44.0%；全球閉環貨運交易總額最大的同城物流平台；全球平均月活商戶最多的物流交易平台；全球已完成訂單數量最多的物流交易平台。
報告期内，公司收入分别為8.45億美元、10.36億美元、13.34億美元，年内利潤分别為-20.86億美元、-4909.1萬美元、9.73億美元。去年，貨拉拉收入同比提升了28.8%，利潤增長了20倍左右。
盡管貨拉拉取得了業務和業績層面的“狂飙”，但IPO程序始終不算順暢。公司2021年曾計劃赴美上市，因故終止後，2023年初正式向港交所IPO發起沖擊，也未能如願，今年4月2日再度更新港股IPO招股書。
反倒是同城貨運市場的小弟快狗打車（02246.HK），早在2022年6月就在港交所敲鐘上市。
不過，對比之下，快狗打車的業績卻乏善可陳。2023年，快狗打車注冊托運人與注冊司機分别3300萬、670萬，分别同比增長7.5%、9.8%；托運訂單2310萬筆，交易總額22.97億元，分别同比下降12.5%和9.6%。同期，收入7.53億元，同比下降2.6%，年内虧損11.01億元。
快狗打車的客戶和司機數量越來越多，訂單量和交易總額卻出現了幅度不小的下降。而且，這家公司的使用者、司機數量同樣龐大，訂單量、交易總額和産生的收入，卻遠不及貨拉拉，其使用者活躍度和業務價值值得懷疑。
擠壓式增長
2013年，GOGOVAN在香港上線，成為亞洲首個物流平台應用程式之一。同年，一家以EasyVan為名的同城物流平台開始在香港開展業務。
同城物流，是指同一城市内30公斤以上大噸位貨品的運輸。這批率先入局者之是以誕生在香港，應該與其城市經濟高度發達、商業區密集分布、貨運需求高有關。
2014年，58同城正式推出58速運，作為短途貨運交易服務平台；EasyVan更名為Lalamove，在中國内地以“貨拉拉”品牌開展同城物流業務。
2017年，58速運合并GOGOVAN，随後統一品牌名，中國内地市場從“58速運”變更為“快狗打車”，其他市場由“GOGOVAN”變更為“GOGOX”。
至此，貨拉拉+Lalamove，快狗打車+GOGOX，網際網路同城物流市場形成雙巨頭的格局。
這裡本來是貨拉拉和快狗打車雙雄争霸的市場，沒想到，随着同城物流市場的日漸成熟，平台型選手也在争相加入這場戰役，其中最成功的便是滴滴。
2020年6月進入同城物流市場後，滴滴憑借自己的使用者優勢和營運能力，快速崛起為這個細分市場的頭部玩家。
滴滴貨運，已經成為貨拉拉最主要的競争對手，并迅速改變了行業格局。
按2020年的交易總額計，快狗打車是中國内地第二大線上同城物流平台，市場佔有率為5.5%；當時，貨拉拉的市場占有率高達54.7%。
滴滴進入次年，便一舉拿下5.5%的市場佔有率，跻身中國同城物流市場第二。此長彼消，貨拉拉市場佔有率下降至52.8%；快狗打車市場占有率萎縮至3.2%，從亞軍降格為季軍。
等到貨拉拉沖擊港股IPO，需要披露市場佔有率的時候，跳出了快狗打車原先設定的同城貨運市場，直接為全球物流交易平台排座次。
按2022年上半年閉環貨運交易總額計，貨拉拉在全球物流交易平台中排名第一，市場佔有率43.5%，滴滴貨運和快狗打車市場占有率分别為2.7%和2.3%。
1年之後，這三大玩家在全球物流交易平台中的座次未變，貨拉拉市場佔有率提升至44.0%，滴滴提升至3.4%，快狗打車仍然是2.3%。
攻守正易形
當快狗打車被擠到牆角，同城物流市場的主角變成了貨拉拉和滴滴貨運，更激蕩的變化，正在發生。
滴滴正在加大對同城貨運業務的投入。今年以來，滴滴APP最大的變化，應該就是在主菜單，增加了“車主”、“出遊”和“送貨”三大入口，這是滴滴深化場景服務、挖掘使用者潛質的重要舉措。其中的送貨服務，對應的就是滴滴貨運。
同時，越來越多各種類型的競争者，正在加入這場極緻内卷。
滿幫也在積極拓展同城貨運業務。運滿滿與貨車幫合并，一統網際網路貨運江湖後，從未放棄對同城運貨市場的滲透。去年推出“省省”平台，并頗具針對性地推出了傭金優惠等扶持政策。
全球物流交易平台排名中僅次于貨拉拉的中國選手福佑卡車，作為國内最大的全鍊路數字化貨運履約平台，同樣具備随時介入同城物流市場的基礎。
除此之外，還有送快遞出身的順豐，通過順豐同城，開展類同城物流業務；哈啰出行等移動出行平台，也在通過聚合模式開展類似業務。
滴滴貨運最大的優勢在于使用者基礎、營運能力和資源深度；滿幫和福佑卡車在大貨運市場的諸多亮點可以在同城物流市場複制……相對而言，貨拉拉、快狗打車這種網際網路同城物流平台，護城河相對有限。
随着網際網路市場過渡至存量時代，各大應用場景内的赢者通吃局面會日漸加深。就像電商市場拼多多接棒阿裡，短視訊大小王抖音與快手，本地生活領域的美團。
網際網路+運輸市場，無論哪個細分領域，都無法回避與滴滴的競争。網約車市場的如祺出行與T3出行，順風車闆塊的嘀嗒出行，同城物流市場的貨拉拉與快狗，其實都一樣。
貨拉拉也曾考慮過反擊。2021年-2022年，公司投入數億美元，扶持網約車平台小拉出行。不過，在比同城物流更卷的網約車市場中，小拉出行并未翻起太大的水花，導緻公司近幾年計提減持合計超過8000萬美元。
于是，守擂的貨拉拉，隻能變換姿勢，優化變現模式，并積極拓展海外市場，等待更激烈的沖擊降臨。