Vision Pro量産背後，虛拟現實産業拐點已至？

2023年，蘋果釋出了Vision Pro頭顯，給一潭死水的VR行業打下了一針強心劑。但因為沒有發售，效果不是很明顯。據說本月底Vision Pro就會發售，那這次蘋果還能引領消費電子的新周期嗎？VR行業是否能迎來新的拐點呢？

随着Vision Pro量産時間的臨近，VR概念再次映入人們的視野，業内“炒作VR”的浪潮，似乎也有了重新擡頭的迹象。不過，從蘋果公司這樣真正具備實力的玩家表态來看，VR概念早已經過時了，至少它并不能夠涵蓋蘋果對于混合現實的産品訴求和價值觀。

在蘋果看來，“元宇宙”這種全浸式的數字空間，并不能創造用于逃避現實的虛拟世界。Vision Pro就是這一觀點的最好證明，該頭顯專為短時間的遊戲、内容消費和通信而設計開發。使用者可以通過Vision Pro看電影、浏覽相冊、玩遊戲，通過虛拟形象與朋友視訊聊天，同時保持與現實世界的聯系，這才是Vision Pro想要傳遞出的觀念。

一、Vision Pro，蘋果的新标杆

據市場調查機構IDC近日釋出報告，預估2023全年中國AR市場出貨量24萬台，同比增長133.9%，并預估2024年繼續保持高增長，增速預計達到101%。分體式AR仍将是AR品類的主流，但值得關注的是，伴随高通AR專用晶片釋出及光波導技術進步，主流廠商将接連釋出或疊代一體式AR眼鏡，預計2024年全年出貨6萬台，增長68.5%。

作為自2015年以來蘋果推出的首個新産品類别，蘋果向消費者推銷了一個新穎的概念：混合現實，它融合了虛拟現實和混合現實。作為庫克接任CEO之後的颠覆之作，蘋果實際上承受了不小的壓力，因為蘋果不僅僅是想要推出一個新産品，更希望打造一個新的終端标杆，開啟一個引領性的消費電子新時代。

随着蘋果許諾Vision Pro發售節點——“2024年初”的距離越來越近，蘋果CEO庫克早早開始調動各方人馬為Vision Pro發售備戰。為了打好這一戰，蘋果正從硬體生态關聯、豐富軟體應用以及確定供應鍊三方面提供保駕護航。

首先，是軟硬體生态方面的準備。比如，在硬體層面，蘋果通過iPhone的空間拍攝功能，開啟了空間計算的UGC時代，讓人人都可以0門檻上手拍攝空間視訊。在生态關聯上，蘋果通過開發者視訊手把手教iOS和iPadOS的開發者，将相對應的應用内容遷移至Vision Pro上。

對于iPhone使用者來說，Vision Pro與蘋果其他産品之間的協同玩法，是其非常期待的創新點，事實上蘋果為此做了很多努力。比如，在曆經三個多月的測試版打磨後，12月11日，iPhone終于在iOS 17.2版本推出了空間視訊功能。如果你的手機是iPhone 15 Pro系列，你隻要在視訊拍攝的左下角點選“頭顯”按鈕，就可以直接拍攝空間視訊。

其次，是供應鍊上的保駕護航。為了使Vision Pro被消費者接受，蘋果前不久還召集部分零售員工教育訓練“Vision Pro”相關服務内容，部分蘋果零售店也陸續搭建起了有關Vision Pro的試用場地。具體配置上，Vision Pro采用Micro OLED技術，左右兩個顯示屏上能提供2300萬像素，單眼效果甚至能超過4K顯示，同時還具備廣色域和HDR高動态範圍的。蘋果還在Vision Pro中加入M2+R1雙晶片設計，大幅縮短畫面與操作延遲，讓延遲最小能控制在12ms以内，最大幅度降低使用者對延遲的感覺。

不難看出，不論是軟硬體生态還是供應鍊管理，蘋果都已經為vision Pro的爆發，做好了充足準備。

二、消費電子新周期即将開啟？

其實站在産業層面來說，圍繞蘋果的整個消費電子産業界，更希望能夠從蘋果的新産品中，發現消費電子新周期開啟的信号，進而為下一個階段的發展蓄力。據多家消費電子供應鍊公司的人士透露，蘋果新一代MR産品Vision Pro的首批備貨40萬左右，2024年的銷量目标是100萬台，第三年達到1000萬台。從資料來說，蘋果的這個備貨計劃對于整個“果鍊”的所有企業而言都是一個特大消息。

一方面，随着新型終端的出現，整個消費電子産業鍊的新增量或許已經出現。随着智能手機滲透率見頂，革命性創新乏力，國内外使用者換機周期變長，智能手機出貨量持續下調，消費電子市場迎來了寒潮。資料顯示，去年全年手機出貨量下降12%，創近十年來新低，PC市場也不樂觀，去年同比下跌16%，需求持續萎縮。2023年以來，受消費者預期、經濟複蘇乏力等因素影響，行業下滑趨勢并未得到徹底扭轉。

在這種情況下，消費電子龍頭企業如歐菲光、彙頂科技、藍思科技等，都遭遇了重創，業績、股價全面下調，持續暴跌三年，營收、利潤雙降，患有“果鍊依賴症”的企業更是哀鴻遍野，陷入虧損局面。

蘋果作為全球科技産品和消費電子的風向标，它的重磅新産品對于整個産業的拉動效應非常之強，特别是蘋果新産品的60%的供應鍊将源于國内，這對整個供應端的帶動将非常明顯。随着vision Pro的釋出，包括钛合金、OLED、MR等在内整個硬體領域，都将迎來全新的增量機會。

目前包括藍思科技、水晶光電等在内的廠商，都已經對外披露相關的計劃。其中，水晶光電表示，水晶也與特定大客戶和更多科技巨頭開展緊密合作，積極配合并推動面向普通消費者的AR終端産品。博衆精工稱，公司目前已為客戶提供Vision Pro生産過程中所需的檢測群組裝裝置，裝置已經出貨；鵬鼎控股則表示，公司為行業領先客戶提供全方位PCB産品及服務，包括智能眼鏡等相關産品。不難預見，供給端的一些刺激作用，或許已經初現端倪。

另一方面，應用端的創新和技術更疊，或将集目前消費電子之大成，以全新應用體驗提振使用者購買需求。相比于現有VR産品，蘋果的MR産品有望在顯示技術、全彩透視、瞳距調節/眼動追蹤、指環控制、全身動捕、雷射雷達的應用等六大硬體條線實作全方面的功能和配置更新，為XR行業樹立新的硬體配置标杆。

從2D到3D的技術跨越，将帶動以3D沉浸式遊戲、娛樂、社交等全新内容需求的出現，吸引使用者參與其中。信達證券認為，蘋果Vision Pro的設計以使用者為根本出發點，沒有定位為卷成本降配置的“進階遊戲機”，有望開辟消費電子新周期。

三、VR産業迎來新拐點

同時，伴随着蘋果Vision Pro的出現，整個VR産業的洗牌或許已經臨近尾聲，産業創新步入新階段。

過去一段時間内，包括騰訊、位元組跳動、meta等全球知名科技巨頭，都紛紛卷入了VR行業，産業内圍繞元宇宙等概念炒作的不亦樂乎，但真正的革命性技術産品始終沒有真正出現。參與其中的企業，包括騰訊、位元組跳動、meta等，都曾在内部面臨是否持續投入MR的艱難抉擇，如今這一選擇已經越發明朗了。

首先，在Vision Pro釋出之後，有優勢的企業選擇了加大投入，而一些自覺相差甚遠的企業則選擇了撤退，VR的洗牌進一步加速。比如，在蘋果釋出Vision Pro之後，位元組跳動和騰訊分别做出了完全不同的選擇，位元組跳動縮減了自己的MR事業部，而騰訊則重組了已經被裁撤的MR事業部，包括meta也表态将繼續參與MR的程序之中。為什麼巨頭對于這件事，産生了如此大的分歧呢？原因是各自的情況不同。

從位元組做MR的初心來看，它是想要做硬體的，而騰訊則更希望做内容。但實際上，相比後者，前者的難度是指數級的，涉及面非常之廣，即便是強如位元組跳動也沒有太大把握，尤其是看到了蘋果的産品之後，它們更加确信了這一點。比如，蘋果有自己自研的M2晶片，用于解決眩暈問題以改善使用者體驗，但自研晶片對于位元組跳動而言，仍然有很大的困難。

再來看目前螢幕的方案适用的是micro OLED的4K屏，這屬于超級黑科技，目前産品良率很低，目前能做的暫時隻有索尼，隻有和供應鍊關系極深的供應商願意冒險一試，因為這個産品前期都是在虧本。很多人誤認為憑借國内超強的電子産業鍊，隻需要交給别人代工加部分自研，就可以實作全新的技術應用和更疊，但其實面對這種創新性的技術應用，沒有良好的品牌效應和供應商關系，以及超強的核心自研技術能力，想要在這樣的領域内殺出去，無異于地獄級别的難度，即便是強如位元組跳動也很難。

但對于騰訊來說，它期待的是内容層面的創新，比如将微信或者下一個時代的内容應用，打入蘋果vision Pro中。比如，目前微信已經可以支援Vision Pro版本，騰訊的新遊戲也在往相關方向布局，這與騰訊布局車聯網的思路如出一轍。而超級硬體終端的面世，讓之前害怕投入太大成了先烈的騰訊，多了一份笃定感，是以才敢殺個回馬槍重新介入。

其次，就是行業壁壘發生了實質改變。過去大家做VR頭顯，很可能是蹭熱度、博流量、追風口、堆參數，試圖用一堆的應用鍊應用內建去撬動VR時代的到來。但作為一個足夠創新的領域，蘋果的新産品一釋出，很多初級玩家都已經明白，未來想要做VR頭顯硬體，首先就要回答産業界，你能夠做到軟硬一體嗎？對于整個VR産業而言，這将會是一個根本性的變化，也可能是整個VR産業的标志性拐點。

四、VR的下一步，去蕪存菁

正如世界上第一台平闆電腦GRiDpad被發明後，《時代周刊》評價它為：這是工程上的奇迹之作，卻是市場上的失敗者，失敗的原因是由于其不便攜，體積太過龐大，如今VR也面臨相似的境況。事實上，随着蘋果Vision Pro的面世，行業勢必引發新一輪的優勝劣汰，而在這個過程中一些技術廠商會逐漸出局，而一些新的技術企業則會逐漸崛起。

随着蘋果MR的量産，華為也不甘落後，計劃在2024年大舉進軍MR和AR市場。據内部消息稱，華為MR的售價預計将是蘋果的一半左右，考慮到華為在整個消費電子領域的巨大影響力，其首款MR産品的銷量将會超過蘋果的40萬台。除了華為之外，其他科技巨頭也在加緊腳步投入其中。

據悉，meta正在調集重兵秘密研制高端産品，對标蘋果vision Pro，三星放棄原VR産品計劃，轉而研發Micro OLED技術的高端産品，Pico調整方向，放棄Pico 5，專注于開發高端“天鵝絨”系列。Vivo将科技投入重點放在MR和人型機器人上，小米、榮耀、Oppo、魅族等公司也在緊随其後。不難預見，一場圍繞MR終端硬體的新戰争已經拉開了序幕。從新終端的技術難度來看，以往具備技術儲備和消費電子制造經驗的終端企業将更有優勢。

首先，是與現有手機生态的相容，可降低内容生态的開發成本。目前來看，如果将VR隻是當做“高端遊戲機”，其投入産出比顯然并不樂觀。實際可行的辦法是，将VR與手機終端結合起來，降低内容創作的門檻，控制總體成本。比如蘋果支援用 iPhone 15 Pro 或 iPhone 15 Pro Max拍攝3D空間視訊，可以帶動vloger、up主等大衆創作者的熱情，去建立更創新的内容，同時開始建立起面向下一代計算平台的全新生态。

其次，是跟智能家居的整合，可以提升其生态應用能力。目前，居住空間正在向全面的智能化過渡，将VR與其他全屋智能家居打通，借助千兆光纖的低延遲時間傳輸，可以打造完整的空間計算體驗，提升VR産品的價值感。有消息顯示，蘋果另一款圍繞Vision Pro進行設計的裝置将是電視産品Apple TV。已經在全屋智能等領域有探索的科技廠商和家電企業，積累的相關技術和品牌認知度，也有助于降低技術的邊際成本。

最後，國産計算的加持。提到空間計算，必然繞不開算力。VR的體驗品質提升，包括遊戲畫面的精度，對于習慣了4K/8K畫質的大衆使用者來說，目前VR内容的像素還是太低了。而将日常社交、辦公等活動搬到虛拟空間，感覺計算需要實時處理大量高精度圖像，需要廠商平衡效果與成本。

為此，蘋果推出了蘋果推出了R1感覺計算晶片，高通釋出了AR2晶片，從國産應用的角度來看，随着華為麒麟晶片的突圍，其未來也有望應用于國産VR應用上。總而言之，控制成本、小步探索，仍然是國産VR的必由之路。結合國内軟硬體既有優勢，先讓VR繼續走下去，等待産業鍊和生态的進一步成熟，下一代計算平台全面建成通車已經在路上了。

專欄作家

劉曠，微信公衆号：劉曠（liukuang110），人人都是産品經理專欄作家。海南三車網絡科技有限公司董事長、購團邦資訊創始人、知名自媒體。

題圖來自蘋果官網截圖

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