概述：
由于氣候變化和厄爾尼諾氣候模式導緻的不利天氣條件，2023/24年度咖啡産量下調380萬袋，降至2750萬袋。此外，由于不利的天氣條件導緻櫻桃成活率低，以及農民将生産轉向利潤更高的果樹，報告将2022/23年度的咖啡産量下調至2720萬袋咖啡生豆當量（GBE）。根據庫存下降的情況，報告預測2023/24年度咖啡出口量為2500萬袋咖啡生豆當量（GBE）。
生産
根據越南氣象水文局的預測，厄爾尼諾-南方濤動（ENSO）現象預計将在2023年的最後三個月卷土重來。由于氣候變化，再加上厄爾尼諾現象，天氣預報可能對2023/24年度的咖啡收成不利。盡管2023/24年度是周期年，但報告仍将2023/24年度的咖啡産量預測下調至2750萬袋（GBE），其中羅布斯塔咖啡2662萬袋（GBE）（表1）。2022/23年度羅布斯塔咖啡産量與上一年度相比有所下降，原因是不利的天氣條件導緻咖啡果成活率降低。
此外，中部高原地區的種植面積因作物轉移或與其他盈利果樹間作而呈下降趨勢。在非周期年，咖啡産量比上一季有所下降。基于這些因素，報告将2022/23年度的咖啡總産量預計下調至2720萬袋（GBE），其中包括2630萬袋（GBE）的羅布斯塔咖啡（表1）。
表1：2020/21-2023/24年羅布斯塔咖啡生豆咖啡産量
為應對氣候變化和歐盟木材管理條例（EUTR），越南咖啡業正逐漸走向綠色、透明和負責任的發展道路，旨在提高在全球市場的競争力。根據作物生産部（農業與農村發展部）的統計資料，截至2022年，越南約有26%的咖啡種植面積獲得了可持續咖啡生産認證，包括4CUTZ認證、VietGAP、有機認證、雨林聯盟、FLO、GlobalGAP、公平貿易和HACCP。其中包括達樂45674公頃和嘉萊36620公頃。此外，還過渡到有機咖啡農林模式，以支援減少越南溫室氣體排放。
消費量
據越南統計總局（GSO）統計，2023财年前八個月，越南餐飲和住宿服務收入同比增長15%。預計第二季度國際遊客到訪量将恢複84%，并在2023财年第四季度完全恢複，進而推動餐飲業的強勁增長。
越南約有50萬家咖啡店，既有本地品牌和其他外國品牌的咖啡連鎖店，也有人行道咖啡館。目前，國内咖啡消費量占咖啡總産量的10%，越南咖啡與可可協會（VICOFA）正在繼續推動提高國内咖啡消費量，尤其是研磨咖啡和速溶咖啡的消費量。
然而，随着國内物價的持續上漲以及越南消費者物價指數（CPI）3%的增幅，未來幾個月的成本可能會制約消費需求。報告公司将2023/24年度國内咖啡消費量預測下調20萬袋，至320萬袋（GBE）。
貿易
出口：
盡管出口價格上漲，越南報告将其2023/24年度咖啡出口總量預測值下調至2500萬袋。根據越南海關和統計總局的資料，2022/23年度的咖啡出口總量達到2770萬袋（GBE），由于2021/22年度的期末存貨較少，出口量比上年減少了4.5%（圖1）。然而，由于出口價格較高，2022/23年度的出口收入增加了3%，達到40億美元。
圖1：越南咖啡月出口量
來源：越南海關和統計總局
歐盟仍是越南最大的出口市場，占出口總量的37%。對歐盟的出口量下降了7%，出口額下降了0.3%，出口量為61.5萬噸，出口額為14億美元。通貨膨脹和高利率影響了歐盟的咖啡消費者，導緻歐洲咖啡進口量下降。對德國的出口下降了6%，德國是越南最大的出口市場。對西班牙的出口下降了13%，對比利時的出口大幅下降了42%。相比之下，2022/23年度對意大利的出口增長了6%，對美國的出口增長了4%（圖2和圖3）。
圖2：咖啡出口主要目的地
咖啡生豆出口
由于産量減少和庫存下降，報告将2023/24年度咖啡生豆出口量預測下調至2300萬袋，将2022/23年度咖啡生豆出口量估計下調至2540萬袋。
根據越南海關的資料，2023曆年前8個月越南出口了1780萬袋生豆，價值23億美元。與2022年同期相比，出口量減少了5.8%，但出口額增加了2.4%。對德國、西班牙、比利時和英國的出口量有所下降，而對意大利、美國和加拿大的出口量則有所增加。
美國、日本和俄羅斯。阿拉伯國家的出口量和出口額分别下降了27%和35%，分别為56萬袋和1.33億美元（圖4）。
圖4：咖啡生豆月出口量
資料來源：越南海關
可溶性和烤制出口品
報告将2023/24年度可溶咖啡和烘焙咖啡出口量預測值下調至200萬袋，并将2022/23年度可溶咖啡和烘焙咖啡出口量估計值下調至234萬袋。越南海關資料顯示，2023月曆年度前8個月，可溶咖啡和烘焙咖啡出口額增長24%，達到5.3億美元，占出口總額的18%。可溶咖啡的主要出口市場包括歐盟、中國、日本和印度尼西亞。
進口：
報告将2023/24年度的咖啡進口量預測上調170,000至720,000袋，以彌補國内供應量的減少。2022/23年度的咖啡進口量預計也略微上調50550000袋。
根據TradeDataMonitor,LLC的統計資料，2022/23年度越南進口了36.5萬袋咖啡生豆豆，主要來自印度尼西亞、巴西、歐盟和哥倫比亞等主要市場。與此同時，咖啡加工産品的進口量降至13.5萬袋，主要來源國為馬來西亞和中國。
價格：
2022/23年度的平均出口價格達到2441美元/噸，9月份最高達到3151美元/噸。價格上漲的主要原因是供應減少，其次是生産高品質和高價值産品的趨勢。此外，通貨膨脹等全球經濟挑戰導緻消費者需求轉向成本較低的羅布斯塔咖啡。在越南咖啡供應有限的情況下，對羅布斯塔咖啡的需求增加有助于提振價格。化肥和燃料價格上漲也增加了生産成本。
圖5：羅布斯塔咖啡生豆的出口價格
與去年同期相比，2022/23年度的國内咖啡價格增長了約3%。9月份的價格達到每公斤68,000越南盾，為過去30年來的最高水準（圖6）。國内價格也受到上述因素的影響。
圖6：羅布斯塔咖啡生豆的當地價格
庫存：
報告将2023/24年度期末庫存預測大幅下調至35.9萬噸。在供應有限的時期，強勁的出口需求導緻庫存大幅下降。高昂的國内價格加上高利率也使得貿易商和出口商對持有庫存猶豫不決。報告還将2022/23年度的預計期末庫存下調至33.9萬噸。
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