火星财經加密周報 | Metis TVL攀升；Meme代币SILLY走強；BNB市值排名重回第四

一、過去一周行業發生重要事件

1. 産業

Glassnode資料顯示，周三（12月27日）超過28,000枚BTC（價值11.9億美元）從中心化交易所提出，這是自2022年12月14日以來以BTC計價的最大單日流出量。 根據分析公司CryptoQuant的資料，在美國12個拟議的BTC現貨ETF中，Coinbase是9個ETF的托管機構。在周三超過18,000枚BTC從Coinbase平台流出，導緻加密貨币社群猜測機構鍊上活動是否與比特币現貨ETF有關聯。（CoinDesk）

昨日消息，根據Glassnode、CryptoQuant和Coinglass的資料，Coinbase的比特币錢包餘額大幅下降，幾天内約有3萬枚比特币流出該平台，為今年5月份以來最大規模的比特币提現。近期資金流出使Coinbase平台的比特币持有量降至411,000枚，為2015年以來的新低。

PancakeSwap社群已投票通過“将CAKE最大供應量從目前的7.5億枚降低到4.5億枚”的提案。

據官方公告，Avalanche 基金會宣布打算通過「文化催化劑（Culture Catalyst）」專項計劃來認可和鼓勵由 Meme 類代币象征的文化和趣味，通過購買精選的基于 Avalanche 鍊的 Meme 類代币來建立收藏。這一舉措旨在補充 Avalanche 基金會在 Avalanche 生态系統中的持續參與，包括 NFT、RWA 和其他類型的加密資産，拓寬其投資組合，涵蓋更全面的可能性。 該收藏的選擇過程基于幾個關鍵标準，包括持有者數量、流動性門檻值、項目成熟度、公平啟動原則以及整體社會情緒等因素。

PancakeSwap社群已投票通過“将CAKE最大供應量從目前的7.5億枚降低到4.5億枚”的提案。

Ripple 近日釋出第三季度市場報告，披露其 XRP 持有量和市場營運情況。截至第三季度末，Ripple 公司賬戶中的可支配餘額超過 52.5 億枚 XRP。這些資金由公司自行決定用于營運。 超過 410 億枚 XRP 被存放在托管錢包中。Ripple 公司每月收到托管錢包釋放的 10 億枚 XRP（用于銷售或支付營運費用），其中一部分通常會被出售。

報告顯示，Ripple 在 7 月至 9 月期間出售近 8.92 億枚 XRP。盡管如此，Ripple 通常會将收到的大部分 XRP 重新存入托管錢包中。例如，自 8 月以來每個月約有 8 億枚 XRP 被返還到托管錢包中。 根據其托管錢包 XRP 代币釋放和重新托管的模式，托管錢包的 XRP 代币完全釋放的時間可能比預計的時間更長（Ripple 在 10 月底表示這些托管鎖定的代币将在未來 42 個月内每月釋放）。Ripple 估計，到 2027 年初約 400 億枚被托管的 XRP 将完全釋放。然而，考慮到 Ripple 公司每月重新托管大部分釋放資金的慣例，最終釋放日期可能會超出此時間表。

據 The Block 報道，以太坊 Layer 2 擴容解決方案 zkSync 在過去一個月的交易量超過了以太坊主網。根據 L2Beat 資料，zkSync 在過去 30 天内處理了 3470 萬筆交易，超越了以太坊主網同期的 3420 萬筆交易。緊随其後的是 Arbitrum，其在過去 30 天内處理了 3140 萬筆交易。 zkSync 的交易量激增歸功于銘文活動的普及，這是一項最初在比特币上創造的功能，後來被擴充到包括大多數 Layer 2 鍊在内的 EVM 網絡上。12 月 16 日，當 sync 銘文在網絡上推出時，zkSync 經曆了其最大的月度交易激增，當天共處理了 530 萬筆交易，其中 460 萬筆為銘文相關交易。

AI 驅動的 UGC 平台 NFPrompt 計劃啟動 NFP 質押計劃，NFP 持有者通過質押，可在 NPFrompt 上釋出獨家系列、獲得專屬代币空投資格、為合作夥伴提供農場獨家獎勵計劃獎勵，同時質押質押者還可獲得投票權，其中投票者與獲獎作品分享獎勵，并将在第二季中争取更大的獎勵，投票者同時可獲得提升 cNFP 獎勵并計入第二季空投。

以太坊聯合創始人Vitalik Buterin提出了三種解決方案，以解決他描述的以太坊權益證明共識機制核心潛在系統複雜性的問題。第一種解決方案集中在去中心化的質押池上。這将涉及将運作驗證器所需的最低以太币數量設定得更高，迫使運作驗證器的人聯合起來并共同利用資源。第二種方法是使用兩層質押者，一層要求更高，另一層要求更輕。這兩個層次在區塊最終化過程中的使用方式将有所不同。第三種方法是采用輪換的參與者集，這意味着每個槽口都會選擇一組随機的驗證器。這将分擔工作負擔并減少總簽名數量，但正如Buterin所指出的，這将增加複雜性。

據彭博社援引知情人士報道，截至 12 月中旬，Pantera Capital 的流動代币基金在 2022 年下跌 80% 後，今年上漲了近 80%。Pantera Capital 的流動代币基金希望明年能夠利用山寨币（比特币和以太币以外的代币）實作上漲。 Pantera 投資組合經理 Cosmo Jiang 在接受采訪時表示，在比特币上漲之後，山寨币曆來在市場反彈的第二階段表現優于大盤，而選擇什麼代币實際上很重要。其有限合夥人向我們尋求解除比特币以外的資産。而 Pantera 的核心論點是，如果相信這個行業會發展，就必須關注能夠真正産生收入的協定。 目前 Pantera Capital 最大頭寸之一是 dYdX，比特币和以太坊合計占該基金的比例不到 40%。

研究員@doganeth_en于X平台發文表示，6個月前提出的EIP-7212提案成為首個Rollup改進提案（RIP），即将實施于多個區塊鍊。該提案的初衷是實作secp256r1（P256）曲線的安全、經濟高效驗證。

決定将此提案用于Rollups的原因在于其對L2中賬戶抽象的顯著影響，以及L2上已存在的大量傳遞密鑰和基于SE的AA錢包。引入新的Rollup改進标準使研究人員能夠專門為Layer 2和側鍊提出改進，確定在各種Rollup架構中的相容性。 此外，EIP-7212成為首個合并到主倉庫的RIP，RIP将作為EIP和ERC之外的提案格式存在。

CoinGecko Research 資料顯示，2023 年 AI、Web3 遊戲與 MEME 分别占據加密叙事前三名，Solana 生态、BRC20、RWA 與公鍊排名第四至第七名，DeFi、以太坊生态、NFT 等排名較為靠後。

香港特别行政區财經事務及庫務局和香港金融管理局今日聯合發表公衆谘詢檔案，就有關監管穩定币發行人的立法建議收集意見。 立法建議已考慮到金管局在去年釋出的《加密資産和穩定币的讨論檔案》所收集到的市場和公衆意見、與持有者的持續讨論、本地的市場情況和需要，以及相關國際标準。

其重點如下：通過引入新法例實施發牌制度，要求所有符合條件的法币穩定币發行人須擷取金融管理專員發出的牌照；規定隻有指定持牌機構可以提供購買法币穩定币的服務，而隻有由持牌發行人所發行的法币穩定币可售予零售投資者；禁止推廣等。 金管局同時将推出“沙盒”安排，向有意并已有具體計劃在香港發行法币穩定币的發行人傳達監管期望和提供合規指引，同時收集他們對拟議監管要求的意見，以促進後續監管制度的落實，以及確定制度切合監管目标。

根據近期的法庭檔案顯示，FTX 尋求法庭準許，提議賠償客戶 BTC 估算的價值為 16,871 美元/枚，ETH 的價格為 1,258 美元/枚，而 SOL 為 16 美元/枚。此舉引來 FTX 債權人的強烈批評，他們将其描述為另一種盜竊，并敦促人們反對該計劃。

FTX 債務人争辯表示，此估價反映了這些加密貨币的「公平合理」價格。此舉對防止破産程式中的任何障礙至關重要，并補充說：「對于數字資産的每一個個别索賠進行清算既不切實際也不必要，而且會不必要地延遲第 11 章案件。」此外 FTX 還估計 AVAX 的賠償價格為為 14.19 美元/枚，而穩定币 USDT、TUSD 和 BUSD 比它們的 1 美元錨定價格低幾分。 FTX 債權人建議想要反對該動議的客戶寫信給負責破産案件的法官。BnkToTheFuture 的 CEO Simon Dixon 則表示，FTX 的客戶「應該堅決反抗這個動議。」不同意該動議的客戶将有時間來反對該計劃，截止至 2024 年 1 月 11 日。

2.聲音

Lido戰略顧問Hasu釋出推文表示，如今Rollups已經占到了以太坊收入的20%，并且還在快速增長。這證明了以太坊本身無法輕易提供的「不透明修改」需求。以太坊可能犯的最大戰略錯誤之一就是嘗試作為執行層進行競争，而不是專注于它獨特可以提供的東西：安全性。就所有這些問題達成一緻，以太坊路線圖2024-26就解決這些問題做了很多工作。對我來說，這隻是表明做好安全工作極其困難。除了引入中心化之外，沒有任何其他鍊在這些方面做得更好。

波卡（Polkadot）創始人 Gavin Wood 在其年度回顧中展望了 2024 年的技術發展藍圖。Wood 指出，新的一年将對波卡來說非常繁忙，預計将迎來包括 Agile Coretime、On-Demand Parachains、Ethereum Snowbridge 以及 Kusama 橋接等四項重要基礎設施。此外，Elastic Scaling 技術也有望在 2024 年問世，成為第五大技術突破。

Wood 還表示，他期待波卡的 DAO（去中心化自治組織）原語的擴充，其中包括新的獎學金計劃、多資産子金庫、擴充的 XCM 和一些令人興奮的新原語正在開發中。波卡的新型無分叉區塊生成共識算法 Sassafras 也已成形，并預計将在 2024 年開始在測試網上使用。Parity Labs 也在開發多項新技術，其中一個最近的 RFC（封閉式的，目前正在原型階段進行重大疊代）名為 CoreJam，可能提供了一些關于技術發展方向的線索。

Greeks.live宏觀研究員Adam在X平台釋出12月29日期權交割資料：

- 17.8萬張BTC期權即将到期，Put Call Ratio為0.67，最大痛點33000美元，名義價值75.9億美元；

- 149萬張ETH期權即将到期，Put Call Ratio為0.51，最大痛點1900美元，名義價值34.7億美元。

其指出：“今天是年度大交割日，共計110億美元期權到期交割，高于去年年度大交割日時的總持倉98億美元，而且超過了彼時年度交割量的2倍。

每逢年末市場總是會進入低波動狀态，今年也不例外，但是得益于明年一月份的ETF預期，目前的整體IV水準并不算低。”

香港證監會在更新釋出的《有關中介人的虛拟資産相關活動的聯合通函》中指出，證監會授權的虛拟資産基金隻能在持牌虛拟資産交易平台（VATP）上投資（直接或間接）虛拟資産代币（VA Token），這些基金公司應具有良好的合規記錄，并且至少一名具有虛拟資産或相關産品管理相關經驗的合格從業人員。

香港證監會認可的現貨虛拟資産 ETF 允許以實物和現金方式認購和贖回對于投資現貨虛拟資産的 ETF，其主要股東應為：證監會持牌法團或注冊機構；須遵守發牌部門施加的附加條款和條件（如适用）。

BitMEX Research在X平台發文表示，ETF的運作方式如下： 如果ETF交易溢價，通常是由于買方多于賣方造成的，那麼授權參與者（AP）就有動力購買相關工具，并将其傳遞給發行方，以獲得新的ETF機關。然後，由于ETF溢價交易，AP可在市場上出售新的ETF機關并獲利。 如果ETF以折價交易，則情況相反。AP在市場上買入ETF機關，将其提供給發行方，然後收到标的資産。然後出售标的資産以獲利（因産品以折扣價交易）。 最重要的是，應該有多個互相競争的AP。這可確定産品能夠處理大量資金流動，并具有較低的跟蹤誤差。 如果隻允許現金申購和贖回，ETF結構的大部分優勢就會喪失。現在，隻有發行方可以在市場上買賣比特币。使ETF有效的許多競争将不複存在。

近日，最高檢、國家外彙管理局聯合釋出8件懲治涉外彙違法犯罪典型案例。最高檢第四檢察廳負責人表示，此次釋出的案例主要針對跨境對敲型非法買賣外彙案件。跨境對敲型非法買賣外彙是目前非法買賣外彙的典型表現之一，此類案件中，人民币和外币一般不進行實體上的跨境流轉，表面上看資金在境内外單向循環，實質上屬于變相買賣外彙行為，擾亂了外彙市場秩序，情節嚴重的，構成非法經營罪。 針對典型案例中出現了利用虛拟貨币為媒介開展非法買賣外彙的案件，最高檢第四檢察廳負責人指出，在大陸，虛拟貨币不具有與法定貨币等同的法律地位，相關業務活動屬于非法金融活動。 其表示，目前越來越多的非法買賣外彙犯罪通過虛拟貨币交易兌換實施。檢察機關在辦案中發現，以虛拟貨币為交易媒介間接實作外彙與人民币的貨币價值轉換，系非法買賣外彙行為鍊條上的重要環節，應予依法懲治。對涉虛拟貨币交易相關犯罪事實進行引導驗證、審查判斷，需要熟悉虛拟貨币交易相關技術特征，以利于提高辦案質效。 其介紹，此次最高檢選取了浙江、上海兩個涉虛拟貨币非法買賣外彙犯罪案件，結合案例對相關驗證要點進行闡釋，為辦理此類案件提供引導驗證及證據審查指引。同時，檢察機關在辦案時要充分運用檢察技術輔助辦案機制，彌補在資訊技術等方面專業知識短闆，提升辦案專業化水準。

3.資料

Cryptoslam.io資料顯示，上周NFT交易額下降12.26%，總計4.6387億美元。上周NFT買家數量增加72.05%，賣家數量增加56.61%。

盡管較前一周下降13.71%，比特币鍊上NFT仍以2.6561億美元的周交易額位居榜首，占上周所有NFT交易額的57.25%。Solana鍊上NFT交易額（8842萬美元）升至第二位，以太坊鍊上NFT周交易額（7591萬美元）降至第三位。

在過去一周交易額排名前十的主要NFT系列中，有9個來自比特币鍊。Solana鍊上NFT系列Open Solmap周交易額（1024萬美元）排名第五。

Glassnode資料顯示，周三（12月27日）超過28,000枚BTC（價值11.9億美元）從中心化交易所提出，這是自2022年12月14日以來以BTC計價的最大單日流出量。 根據分析公司CryptoQuant的資料，在美國12個拟議的BTC現貨ETF中，Coinbase是9個ETF的托管機構。在周三超過18,000枚BTC從Coinbase平台流出，導緻加密貨币社群猜測機構鍊上活動是否與比特币現貨ETF有關聯。（CoinDesk）

昨日消息，根據Glassnode、CryptoQuant和Coinglass的資料，Coinbase的比特币錢包餘額大幅下降，幾天内約有3萬枚比特币流出該平台，為今年5月份以來最大規模的比特币提現。近期資金流出使Coinbase平台的比特币持有量降至411,000枚，為2015年以來的新低。

Dune資料顯示，過去一周，BONK交易bot創造交易量占DEX bot總交易量的70%，在此期間創造了大約480萬美元的費用收入。 此外，截至發稿時，BONK bot在過去24小時内的費用與DeFi協定Aave和Curve産生的費用相當。

DefiLlama資料顯示，穩定币總市值達1306.79億美元，其中USDT市值達914.96億美元，市占率達70.02%。

據 Coingecko 資料，BNB 總市值（約 512.8 億美元）反超 SOL（約 451.9 億美元），重返加密貨币市值排行榜第四。

據 DeBank 資料顯示，Blur 創始人 Pacman 推出的 Layer 2 網絡 Blast 合約位址持有資産總價值超 11.3 億美元，其中價值 10.3 億美元的 ETH 存入 Lido 協定，超 1 億枚 DAI 存入 Maker 協定。

據 The Block 資料顯示，盡管本月仍有一周時間，但 Solana 網絡越活位址數量以及新增位址數量均已創下其曆史最高記錄。

截至目前，Solana 網絡 12 月月活位址數量突破 1560 萬個，比 11 月份增加約 50%。

此外，Solana 網絡 12 月新增位址數量也達到 680 萬個，不過該網絡 12 月的無投票權交易筆數卻略低于 11 月。

CoinShares研究負責人James Butterfill于X平台發文表示，上周數字資産投資産品淨流入1.03億美元。 此前報道，在此前一周數字資産投資産品淨流出1600萬美元。

根據RWA監控平台RWA.xyz的資料，截至發稿，代币化美國國債市場規模從年初的約1億美元增長至7.7億美元，漲幅超600%。 其中，以太坊鍊上美國國債代币的價值為4.104億美元，Stellar對應市值為3.366億美元。

據 Bitcoin.com 資料，比特币挖礦難度今年總計經曆了 27 次調整，其中 20 次增加，7 次降低，全年增幅約 74%，其中難度漲幅最大的一次達到 10.26%，發生在 1 月 16 日；漲幅最小的一次僅為 0.12%，發生在 8 月 9 日；難度跌幅最大的一次為 3.59%，發生在 1 月 3 日；跌幅最小一次為 0.49%，發生在 2 月 12 日；第 27 次也是年内最後一次調整于 12 月 24 日進行。

另據 btc.com 資料顯示，預計 2024 年第一次比特币挖礦難度調整将發生在 1 月 4 日左右，屆時難度或将上漲 2.25% 達到 73.62 T。

據Tokenview鍊上資料監測，截止目前BRC-20市值約為21.8億美元，近24H上漲30.7%；BRC-20近24H交易量約為21.5億美元，交易量排名前三的分别為ORDI 、1000SATS 、SATS。

據 The Block 報道，2023 年加密風投投資金額與去年相比下降 68%，跌至 107 億美元，2022 年投資金額為 333 億美元。2023 年風投資金配置設定給種子期前、種子期和 A 輪初創企業的比例有所增加，而中後期則比上一年有所下降。在垂直領域方面，NFT、遊戲、基礎設施和 Web3 在交易數量上保持主導地位，而資料、交易和企業等其他類别的交易則有所減少。

BlockWorks釋出了DeFi協定2023年收入排行，前五名分别為：

1. Maker—9591萬美元；

2. Lido—5579萬美元；

3. PancakeSwap—5231萬美元；

4. Convex Finance—4223萬美元；

5. GMX—3752萬美元；

收入資料基于DefiLlama截至12月13日的資料計算所得。Uniswap Labs僅在10月後增加前端費用後有相應收入，預計年化收入為1770萬美元。

據 L2BEAT 資料顯示，以太坊 Layer 2 網絡 Metis 總鎖倉量（TVL）升至 5.7 億美元，7 日漲幅達到 419.21%，超過 zkSync Era（5.68 億美元），成為 TVL 第 4 大 L2 網絡。

據 Dune 資料顯示，比特币的安全預算（即礦工為確定網絡安全所獲得的收入）本月已超過 15.5 億美元。這一數字僅比 2021 年 4 月創下的 19.6 億美元曆史最高點低約 4 億美元。

Blockchain.com資料顯示，12月25日比特币算力創下曆史新高達544 EH/s，Bitinfocharts的報告也證明了這一點，自1月份以來算力上漲了130%。随着BRC-20的熱度下降，衡量盈利能力的名額Hash price在過去一周有所下跌，自12月17日達到0.136 /TH/s/d的2023年高點以來，Hash price已下降34%。

據 Dune 最新資料顯示，比特币 NFT 協定 Ordinals 銘文鑄造的累計費用收入超 5142 BTC，約合 221,168,342 美元，目前鑄造銘文總量達到 52,280,276 枚。

4.安全

據派盾監測，Ordinal Dex（ORDEX）疑似發生Rug Pull，其代币價格已下跌100%。 0xea8開頭位址已将1,000,000,000,000,000枚ORDEX兌換為30.96枚ETH（約合7.06萬美元）。 該Rug Pull代币可能與其他代币同名。

據 The Block 報道，Cosmos 生态永續交易平台 Levana Protocol 遭遇黑客攻擊，損失超過 110 萬美元。其團隊提供的事後報告顯示，在 12 月 13 日至 12 月 26 日期間，攻擊者成功提取了 Levana 流動性池的 10%。 Levana 表示正在努力修複問題，現有交易頭寸和利潤并未受到影響。未來計劃通過空投和在攻擊期間收集的協定費用的分發，來補償受影響的流動性提供者。

據區塊鍊安全審計公司Beosin旗下EagleEye平台監測，截止12月25日，2023年Web3領域因黑客攻擊、釣魚詐騙和項目方Rug Pull造成的總損失達到了20.2億美元。其中攻擊事件191起，總損失金額約13.97億美元；項目方Rug Pull事件267起，總損失約3.88億美元；釣魚詐騙總損失金額約2.38億美元。

2023年，黑客攻擊、釣魚詐騙和項目方Rug Pull事件均較2022年有了顯著下降，總金額降幅達到了53.9%。其中黑客攻擊事件降幅最大，從2022年的36億美元降到了2023的13.97億美元，下降了約61.2%。釣魚詐騙損失較2022年下降了33.2%，Rug Pull損失較2022年下降了8.8%。

2023年共發生損失過億美元的攻擊事件4起，損失在1000萬美元至1億美元區間的攻擊事件17起。前10大安全事件總損失金額約為10億美元，占到了年度攻擊事件總金額的71.5%。

2023年被攻擊的項目類型較2022年相比更加廣泛，包括DeFi、CEX、DEX、公鍊、跨鍊橋、錢包、支付平台、博彩平台、加密經紀商、基礎設施、密碼管理器、開發工具、MEV機器人、TG機器人等多種類型。DeFi為被攻擊頻次和損失金額最高的項目類型，130次DeFi攻擊共造成損失約4.08億美元。

2023年發生攻擊事件的公鍊類型更加頻繁，出現多起在多條鍊上被盜的安全事件。Ethereum依舊是損失金額最高的公鍊，71次Ethereum上的攻擊事件造成了7.66億美元的損失，占到了全年總損失的54.9%。

從攻擊手法來看，30次私鑰洩露事件共造成約6.27億美元的損失，占總損失的44.9%，是造成損失最多的攻擊方式。合約漏洞利用是出現頻次最高的攻擊方式，191起攻擊事件裡，有99次來自于合約漏洞利用，占比達到了51.8%。

全年約2.95億美元的被盜資金被追回，占比約21.1%，較2022年有了大幅提升。全年約有3.3億美元的被盜資金轉入了混币器，占總被盜資金的23.6%。

和鍊上黑客攻擊、釣魚詐騙和項目方Rug Pull金額顯著下降不同的是，2023年鍊下加密領域犯罪資料大幅增加。2023年，全球加密行業犯罪金額達到了驚人的656.88億美元，較2022年的137.6億美元上漲了約377%。涉及金額排在前三位的犯罪類型分别為網賭、洗錢和詐騙。

PeckShield 發推稱，去中心化金融平台 Telcoin 遭受漏洞攻擊，損失約 130 萬美元，其代币 TEL 24 小時跌幅達 43.25%。目前 Telcoin 暫時當機了該應用程式的使用，并将盡快提供最新消息。

二、 值得一讀再讀的深度文章

2023年Web3行業經曆了多次重大事件，包括香港實行虛拟交易平台發牌制度，美國金融巨頭們與監管機構間就比特币現貨ETF申請博弈，Ripple在SEC訴訟中赢得階段性勝利，灰階獲得準許，币安巨額罰款，以及銘文和Meme熱潮。2023年是Web3回暖的一年，主流加密貨币價格大幅上漲，為2024年的進一步發展奠定了基礎。

今年比特币的微觀發展情況：币價漲幅超158%，算力漲幅小于币價漲幅，DeFi的TVL增幅超211%，比特币将迎來第四次減産，持币周期長期化，礦業收入呈增長趨勢，銘文總數超過4946萬張，Ordinals的興起使比特币應用發展前景開闊。

2023年是加密貨币行業的一個關鍵一年，傳統金融巨頭申請比特币現貨ETF，比特币價格加速恢複，美聯儲實施了曆史上最快的加息，導緻銀行危機，BitMEX推出了70多個衍生品合約、5個以上的專業交易平台功能，Binance US和CZ被罰款43億美元，山寨币市場崛起，Meme币受到關注，SEC宣布放棄對Ripple的指控。

比特币生态發生了翻天覆地的變化，Bitcoin Cats、IDO平台BakerySwap、Bounce等火熱，BRC20也持續火熱，比特币手續費率持續飙升，提供DeFi解決方案、跨鍊橋、Layer2網絡和穩定币等服務，NFT全面開花，投資者可以使用Unisat錢包、OKX Web3錢包、Magic Eden市場等基礎工具。

Delphi Digital釋出的Web3遊戲年度報告指出，2023年遊戲市值将穩定在40-70美元，遊戲巨頭興趣增長，移動端遊戲吸引力增加，76個新網絡出現，遊戲産生的平均鍊上交易量是DeFi協定的23倍，2024年将是激動人心的一年。

何一是币安的首席執行官，她是趙長鵬的戀人和三個孩子的母親。她接管了币安，并參與了新董事會的標明，幫助發現美國使用者非法交易的漏洞。盡管受到司法部的警示，币安仍然是加密貨币領域最強大的平台。何一推出了一個真人秀節目，并發起了一個将帕勞太平洋島國的數字身份賣給外國人的項目，但在趙長鵬認罪協定後，何一發表了“新的一頁，繼續建設”的資訊。

今年加密行業暴富故事層出不窮，KAS币價格從0.0002美元飙升至0.008美元，市值邁向10億美元級别，COQ Inu代币COQ創造了2個約5000倍收益的神話，Silly代币也創下了一個20天、2.5萬倍的暴富神話。希望讀者能夠抓住下一波暗暗蓄力的版塊，成為新一輪暴富故事的主角。

AI和加密貨币的結合可以提供透明、trustless的解決方案，激勵和治理機制可以提升交易公開透明度、降低成本、提高效率。ChainML是一個去中心化的AI平台，AI市場可以将模型全鍊路金融化，激勵使用者選擇和支援有潛力的模型，使用者在乎的是模型給出的結果是否滿意。AI可以提升使用者體驗和開發效率，AI marketplace的玩法可以創造出web3特有的價值捕獲方式，允許使用者用獨特的方式參與到AI的浪潮中。

Solana區塊鍊網絡官方推出的Web3手機Saga，空投BONK代币，推動Saga手機在eBay上溢價500%，引發Meme熱潮，Solana鍊上加密資産總價值（TVL）增至14.75億美元。Meme币火爆，但Solana鍊上的資金活躍度并不隻集中在Meme上，新的DeFi應用和NFT項目也在出現，Meme狂潮讓市場再次關注到了Solana，考驗是否能有更有趣的應用承接流量。

以太坊試圖實作去中心化，但存在技術犧牲和未實作目标的問題。本文提出了三種解決方案，以獲得最大回報，最大的驗證者将擁有262144個ETH，攻擊成本約為900萬ETH。此方法的優點是可識别的形式保留了單獨的質押，未來可以通過硬分叉來提高負載。

2023年是币安的變局之年，新任CEO Richard Teng表示，币安将緻力于打造卓越産品、保障使用者資産安全與使用者體驗、推動Web3的成長與采用。Binance Labs成功協助破獲大型殺豬詐騙案，币安正在加速将加密支付産品普及到更多的圈外使用者，推出了儲備金證明、應急保險基金SAFU、Launchpool項目、Binance Academy、Binance Pay、Binance Card和Web3錢包，幫助使用者無縫切入Web3世界。

2023年加密行業正從寒冬中複蘇，市值翻倍。AI+Crypto去中心化的區塊鍊可以降低成本，比特币DeFi總鎖定價值(TVL)可能會上漲，DePIN子賽道包括去中心化存儲、去中心化資料庫、去中心化無線網絡和去中心化AI機器，Coinbase Research發現子產品化區塊鍊正受到加密社群的關注，DeSci可以實作公平的信貸配置設定、簡化交易、允許全球資源共享并克服經濟障礙。

今年，去中心化社交媒體應用程式取得了積極進展，開放社交金融平台FriendTech的關注度大幅上升，提供了一個空間，使用者可以購買密鑰，進而可以通路影響者的封閉群聊。自8月份上線以來，已有843,000位使用者在1.2億筆交易中花費了總計2.67億美元的以太币。區塊鍊可以獎勵全球使用者，而無需平台利用使用者資料或投放廣告，社交網絡為使用者釋出的内容提供補償的核心概念确實有價值。

Layer2網絡正在積極發展，推出Token List、Law of Chains等功能，改進技術，支援多種語言，減少Gas成本，BNB Chain釋出TVL激勵計劃，ConsenSys重塑其Layer2網絡ConsenSys zkEVM為Linea，Blast是一個專門為NFT而建構的平台，ZKFair上線測試網和主網，以空投方式發放ZKF代币，2024年1月1日11:00正式開始認領。

Robin Linus提出了一個BitVM計劃，旨在将智能合約引入比特币區塊鍊。通過哈希鎖、OP_BOOLAND和OP_NOT等技術，可以實作複雜的計算過程，Taproot Tree可以将邏輯電路蝕刻到一系列樹狀結構相連的UTXO交易的Taproot腳本中，形成一個可以處理一定計算任務的“類合約”邏輯電路。Taproot Assets可以實作安全的結算，而Metatrust可以為BitVM生态的安全落地提供保障。

十年前，柏林的比特币基茲擁有十幾家商店接受比特币支付，以及Room 77餐廳和酒吧。Gavin Wood提出的“web3”技術願景包括Whisper、Swarm、零知識證明等，旨在建構一個更自由、更開放的社會和經濟。以太坊提供了一個實驗、孵化和接收安全技術的平台，Zupass是一種基于以太坊的隐私系統，可用于投票、支付等。以太坊社群認真對待激勵措施，擁有強大的社交層，實作其多元化精神和願景。

Solana社群的傻龍Meme出現，代表着社群的精神和文化，随後SILLY代币誕生，成為社群成員尋求與傻龍有關聯的數字貨币的新選擇。Saga手機贈送的BONK代币價值超過本身售價，推動了Solana社群的Meme季，SILLY币價自釋出以來總體呈上升趨勢，Solana擁有正統性的Meme文化和精神圖騰，将推動社群團結發揮巨大作用。