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中國是全球隧道掘進機行業最大營收市場,未來占比将持續上升

作者:湖南貝哲斯

隧道掘進機(TBM)是一種用于在各種土壤和岩石地層破碎岩石、出碴和支護實行連續作業的一種綜合裝置,是一種高智能化,集機、電、液、光、計算機技術為一體的隧道施工重大技術裝備。在日本和中國,用于土壤開鑿的被稱為盾構掘進機,用于堅硬岩石開鑿的被稱為隧道掘進機;但在歐洲和美國,它們被統稱為隧道掘進機。

按掘進機在工作面上切削過程的不同,可将隧道掘進機分為全斷面掘進機和部分斷面掘進機;而根據作用對象的不同,可分為軟土隧道掘進機和硬岩隧道掘進機。全球範圍内,軟土隧道掘進機占據更大的市場,2020年市占率達88.78%。

從不同應用領域來看,隧道掘進機主要用于城市鐵路系統、鐵路&高速公路以及市政工程等領域。其中,城市鐵路系統市場比重最高,2020年為45.54%,鐵路&高速公路及市政工程分别占比19.77%、24.37%。

中國是全球隧道掘進機行業最大營收市場,未來占比将持續上升

中國是全球隧道掘進機行業最大營收市場,未來占比将持續上升

中國是全球隧道掘進機行業最大的營收市場,市場占比在5成以上。2020年,中國隧道掘進機市場規模為10.35億美元,市場佔有率達51.51%;歐洲以3.80億美元的市場規模及18.94%的市場佔有率排名第二;而日本以3.14億美元的市場規模占據全球15.65%的市場,位居第三。此外,通過資料分析與模型推導,我們預測中國在全球隧道掘進機行業的市場佔有率将于預測期内繼續上升,預測到2026年将增至54.30%%;相反,歐洲、日本及北美地區的市場比重于預測期内将有不同程度下降,預計到2026年分别降為17.78%、15.17%和9.25%。

資料顯示,全球隧道掘進機行業在2015年的市場總收入為27.89億美元,此後3年逐年上升,到2018年已增至33.66億美元。然而,2019和2020年連續兩年負增長,尤其是2020年,各國公路、鐵路、隧道建設等公共事業以及各大制造業等産業發展受疫情影響嚴重,是以隧道掘進機市場收入急劇降至20.08億美元。據此資料基礎并結合市場環境及發展規律,我們進行了一系列函數運算并用科學模型推導了未來6年的資料,最後可預測,到2026年,全球導電粒子行業市場收入将達36.92億美元,2020-2026年CAGR為4.85%。可見,未來随着疫情得到緩解,市場也将逐漸回溫。

行業TOP3企業分别為Herrenknecht AG、CREC及CRCHI,2020年,這三家企業在全球隧道掘進機行業的市場佔有率分别為22.00%、13.12%和13.02%。TOP3企業總市占率46.14%,接近5成,可見行業集中度較高。

德國Herrenknecht AG(海瑞克集團)是行業龍頭企業。成立于1975年,海瑞克憑借在全球超過4100個項目累積的經驗,成為機械化隧道掘進機及綜合性技術方案的領先供應商,其提供的技術方案覆寫所有直徑範圍、所有地質條件的要求,涵蓋鐵路、公路、地鐵、采礦及勘探等多個領域。

CREC(中國鐵路工程總公司)是一家控股公司,通過其子公司提供包括測量、施工、設計解決方案、安裝、制造、研發、技術咨詢、資本管理、國際貿易、物業管理和鐵路開發在内的服務。

CRCH(中國鐵建重工股份有限公司)生産建築和礦山機械裝置,主要包括地下工程裝置、軌道裝置、掘進機裝置、軌道交通裝置、特種專業裝置等。

中國是全球隧道掘進機行業最大營收市場,未來占比将持續上升

全球隧道掘進機行業前景展望:疫情推動遠端控制等智能技術發展,中國市場将持續發力

隧道掘進機是一種集機、電、液、光、計算機技術為一體的高智能化隧道施工重大技術裝備。疫情爆發後,人工勞動力市場受到嚴重影響,這為隧道掘進機自動控制、故障檢測與診斷、制導系統、遠端控制等智能技術的發展帶來了契機,TBM行業智能化程度将不斷提高。而智能技術的成功應用有望顯著提高能源效率、降低故障率以及提高施工精度,進而推動隧道掘進機在更複雜的地層和各種施工項目中的應用,是以将極大地推動市場發展。

目前,中國已是全球隧道掘進機行業最大的市場。未來,随着國民經濟的快速發展,中國城市化程序仍将不斷加快,今後相當長的時期内,中國的城市地鐵隧道、水工隧道、越江隧道、鐵路隧道、公路隧道、市政管道等隧道工程将需要大量的隧道掘進機,中國市場存在巨大的發展空間,未來将進一步發力。然而,隧道掘進機的制造技術複雜,技術附加值高,要想在市場處于不敗之地,企業需要不斷進行技術研發與創新,進一步提高在國際市場上的競争力。

中國是全球隧道掘進機行業最大營收市場,未來占比将持續上升