AI晶片戰國時代，巨頭“圍剿”英偉達：微軟英特爾華為誰能分羹

享盡AI紅利的英偉達，如今終于有了危機感。在其推出新一代GPU H200後不久，11月16日，微軟馬上推出了首款自研AI晶片，再加上英特爾、谷歌、AMD這些同樣觊觎着AI晶片這塊蛋糕的對手，不得不說，英偉達已經被逼到“光明頂”上，巨頭之戰一觸即發。

而在國内市場，由于晶片禁令更新導緻A800和H800受限，華為昇騰迎來廣泛應用，也成為英偉達的潛在威脅。在業内人士看來，未來AI晶片市場将呈現多元化趨勢，不再是一家獨大的格局，尤其在地緣政治的考驗下，中國AI晶片企業也有機遇走向海外，在全球的AI浪潮中占據一席之地。

新品競争“上崗”

11月16日，微軟CEO薩提亞·納德拉在Ignite2023開發者大會上釋出兩款自研晶片——雲端AI晶片微軟Azure Maia 100和伺服器CPU微軟Azure Cobalt 100。

其中，Maia 100是微軟為微軟雲中大語言模型訓練和推理而設計的第一款人工智能（AI）晶片，采用台積電5nm工藝，擁有1050億顆半導體，針對AI和生成式AI進行了優化，支援微軟首次實作的低于8位資料類型（MX資料類型）。

當地時間11月16日，微軟股價漲1.76%，收盤價達到376.17美元/股，市值為2.8萬億美元。

此前，據媒體報道，微軟極有可能在這次大會上釋出内部代号為“雅典娜”（Athena）的晶片，而這款晶片已向一小部分微軟與OpenAI員工提供，他們正在測試這項技術，不過最終釋出的産品并不叫雅典娜，而是Azure Maia 100。

就在微軟釋出Azure Maia 100的前三天，英偉達也剛剛公布一款名為NVIDIA HGX H200的GPU。據介紹，H200是首款采用HBM3e的GPU，其運作更快、更大的顯存容量将進一步加速生成式AI與大語言模型，同時推進用于HPC工作負載的科學計算，與上一代的A100相比，其容量幾乎翻了一倍，帶寬也增加了2.4倍，讓大模型的推理速度比H100提高近一倍。

微軟的Maia100将于2024年上市，英偉達的H200将于2024年第二季度開始通過全球系統制造商和雲服務提供商提供，屆時，這兩家不同領域的巨頭将在同一條賽道角逐。

值得一提的是，英偉達的大客戶OpenAI已經率先試用了Maia 100晶片，該晶片正在GPT-3.5 Turbo上進行測試。而OpenAI為解決人工智能晶片的短缺問題、節省晶片成本，此前曾被爆料也在考慮制造自己的AI晶片，甚至已經考慮潛在的收購目标。

除了這幾家，英特爾、谷歌、AMD等巨頭也在“磨刀霍霍”。谷歌今年4月首次公布了自家AI超算的細節，并在8月推出新款AI晶片Cloud TPU v5e；今年6月，AMD直接釋出了一款名為MI300X的GPU，直接對标英偉達的H100，該公司宣稱MI300X記憶體不論密度還是容量都高于英偉達H100；英特爾曾在2022年5月釋出高性能深度學習AI訓練處理器Gaudi 2，近期又計劃提升Gaudi AI晶片的HBM容量，并表示明年推出第三代Gaudi AI晶片。

市場格局待變

巨頭競逐AI晶片的理由非常充分—紅利誘人。

在今年這場由生成式AI掀起的人工智能熱潮中，相比那些人工智能企業，為各個大模型提供AI晶片的英偉達得到的益處才是最實打實的，除了在資本市場的身價暴漲，成為全球市值最高的半導體晶片企業，GPU銷量大增還助其資料中心業務在最近兩個财季創下營收紀錄。

在資本市場，英偉達已經賺得盆滿缽滿。該公司在年初開盤時的股價為148.51美元/股，中間最高曾漲到502.66美元/股，當地時間11月16日收盤價為494.8美元/股，市值達到1.22萬億美元。

而在業績上，截至2023年7月30日的2024财年第二财季，英偉達實作營收135.1億美元，環比增長88%，同比增長101%，其中，受益最直接的資料中心部門，其營收在第二财季達到創紀錄的103.2億美元，環比增長141%，同比增長171%。

此外，英偉達其他幾項資料也迎來大幅增長。第二财季，其淨利潤為61.88億美元，環比增長203%，同比增長843%；非美國通用會計準則下淨利潤為67.4億美元，環比增長148%，同比增長422%；毛利率更是高達70.1%，而去年同期毛利率僅為43.5%，同比增長26.6%。

這樣的紅利還将持續。據第三方機構預計，2023年AI晶片市場規模将達到534億美元，比2022年增長20.9%，2024年将增長25.6%，達到671億美元，到2027年，AI晶片營收預計将是2023年市場規模的兩倍以上，達到1194億美元。

通信進階工程師、戰略規劃專家袁博對《華夏時報》記者表示，AI是第四次産業革命涉及的核心技術，在未來的5-10年，全球AI的晶片需求量都會很大，是以從市場需求來看，全球主流的晶片企業紛紛投身AI晶片的研發也是理所當然。

那麼，巨頭競逐後的AI晶片市場，還能是英偉達一家獨大的天下嗎？

“全球AI晶片過去一家獨大，但是從美國對中國的AI産業政策來看，全球安全的供應鍊結構已經被破壞，單一使用某個公司的晶片來建構國家未來的核心産業能力，已經不再安全。是以，未來AI晶片市場會呈現多元化趨勢，這對中國也是一個機遇。對中國本土的AI晶片企業而言，不論是國家戰略還是市場前景，在外部供應鍊不穩定的情況下，都會更多的驅動中國企業使用國産化的晶片和國産化的AI訓練架構，中國的AI晶片企業也會有機遇走出中國，在全球的AI浪潮中占據一席之地。”袁博說。

華為嶄露頭角

說到中國本土的AI晶片，最近熱度最大的當數華為昇騰。

由于不久前美國晶片禁令更新，英偉達專為中國市場提供的A800和H800也被限制出售，華為昇騰概念也迎來一波資本熱度。

科大訊飛此前曾表示，該公司已于2023年初與華為昇騰啟動專項攻關，合力打造大陸通用人工智能新底座，讓國産大模型架構在自主創新的軟硬體基礎之上，目前華為昇騰910B能力已經基本做到可對标英偉達A100。

不過袁博認為，華為昇騰晶片和英偉達GPU的适用場景不一樣，在AI機器學習訓練領域，其能力已經接近甚至部分超越英偉達的水準，但是圖像圖形處理是弱勢，是以隻能彌補英偉達的部分場景，中國在AI方面受到的限制依然很大。“英偉達是通用GPU，華為昇騰是專用的人工智能晶片，隻能在某些領域對英偉達進行替代，同時也需要業務場景所需的現有AI算法重新進行适配，工作量還是比較大的。從這點來看，不論是AI晶片還是配套的AI訓練架構，國産晶片與英偉達之間的差距還比較大。”

當然，英偉達不會坐以待斃，面對貢獻了1/5收入的中國市場無動于衷。近日，有消息稱，英偉達已開發出針對中國市場的最新改良版系列晶片——HGX H20、L20 PCle和L2 PCle，這三款晶片是由H100改良而來。本報記者就此向英偉達方面求證，對方表示無法對此進行回應。

“即使英偉達再次針對中國市場推出改良型号，也不意味着使用英偉達新型号的GPU是安全的，因為之前的改良型号依然被美國限制，這個風險依然很大。是以，在一些人工智能領域，尤其是在一些涉及到國計民生和重點行業大模型的場景，肯定會優先考慮使用國産化替代。是以，目前也是中國AI晶片企業，包括華為在内千載難逢的機遇，可以推動國産的AI晶片和AI訓練架構走向成熟。”袁博說。

責任編輯：黃興利 主編：寒豐