失業資料送加息告終利好，美債反彈，美股漲勢暫緩，阿裡跌超9%，原油猛跌

周四公布的美國上周首次申請失業救濟人數超預期回升至23.1萬，創将近三個月新高，上上周持續申請救濟人數連升八周至187萬，創将近兩年來新高，又添勞動力市場降溫迹象，令美聯儲更有理由讓7月加息成為本輪緊縮周期最後一次行動。

失業資料助長加息告終的預期，資料公布後，美債收益率加速回落，基準十年期美債收益率盤中逼近周三所創的9月下旬以來低位。評論稱，美聯儲宣布抗通脹大功告成為時尚早，降息還很遠，但像本周釋出的這樣一些資料出爐，會減少市場對聯儲再次加息的擔憂，現在的問題是，這種“對美聯儲友好”型資料還會不會繼續帶給美股看漲的動能。

市場對美聯儲明年降息的預期略有升溫

雖然助推美債價格反彈，但失業資料未能幫助所有主要美股指保住連日上漲的勢頭。部分企業财報釋放警報信号：零售巨頭沃爾瑪上調年度盈利指引仍低于預期，在進入年末重磅假日購物季前，對消費者的支出前景持謹慎态度；思科本财季指引遠遜預期且下調全财年指引，給企業的科技方面支出形勢亮紅燈。此外，在周三京東和騰訊三季報向好後跑赢大盤的熱門中概股大幅回落，阿裡巴巴釋出财報時披露，因美國擴大晶片出口限制，暫停阿裡雲分拆，阿裡股價大跌。

彙市方面，美國失業資料公布後，美元指數迅速轉跌，一度逼近周三所創的9月初以來低谷，非美貨币盤中加速反彈。日元盤中收複151.00，未再靠近周一逼近152.00所創的一年來低位，日本政府幹預的風險暫時緩和；離岸人民币漲幅擴大，一度漲破7.25，向周三轉跌前所創的三個月高位靠近；據報道美國證監會（SEC）已推遲準許比特币現貨ETF的申請，盤中曾逼近一年半來高位的比特币大幅回落超2000美元。

大宗商品中，美元走軟的支援下，黃金大反彈，紐約期金一個月來首次一日漲超1%；盡管美元回落，國際原油仍加速下跌，成為周四的大輸家，布油盤中跌超5%，美油一度跌近6%，齊創四個多月來新低。

周三美國能源部公布，前兩周美國EIA原油庫存合計增加1750萬桶、增幅遠超預期；周四美國政府對承運高于G7限價俄羅斯出口原油的海運公司和船隻實施制裁；媒體稱，據歐盟的新計劃，丹麥可能負責檢查甚至攔截通過其水域的俄羅斯油輪，原油遭遇需求和供應面的雙重打擊。此外，市場關注中國10月70城房價展現的樓市形勢。

道指終結四連漲 财報後思科、沃爾瑪大跌 領跌成份股 納名額普勉強三連陽

三大美國股指集體低開，盤初道瓊斯工業平均指數曾跌超120點，和标普500指數、納斯達克綜合指數早盤均曾轉漲，後又轉跌，早盤尾聲時，道指跌近170點，和納指均跌近0.5%，标普跌超0.3%，午盤道指逐漸收窄半數以上跌幅，納指和标普小幅轉漲。

最終，三大指數未能集體收漲。道指終結四日連漲，标普和納指連漲三日。道指收跌45.74點，跌幅0.13%，報34945.47點，暫别8月14日以來高位。标普收漲0.12%，報4508.24點，重新整理9月1日以來高位。納指收漲0.07%，連續兩日收漲不足0.1%，報14113.67點，連續三日重新整理8月1日以來高位。

價值股為主的小盤股指羅素2000收跌1.52%，跌落連漲三日重新整理的9月20日以來高位。科技股為重的納斯達克100指數收漲0.1%，三連漲至7月18日以來高位。衡量納斯達克100指數中科技業成份股表現的納斯達克科技市值權重指數（NDXTMC）收漲0.81%，繼周二之後本周二度創曆史新高。

主要美股指在周四早盤尾聲時重新整理日低，後逐漸收窄或抹平跌幅

标普500各大闆塊中，周四有四個收跌，原油下跌影響的能源跌2.1%領跌，沃爾瑪所在的必需消費品跌1.2%，特斯拉所在的非必需消費品跌約0.9%，材料跌不足0.1%。收漲的七個闆塊都漲不足1%，通信服務漲逾0.9%，微軟所在的IT漲近0.7%，其他闆塊漲不到0.5%，對利率敏感的房産微漲。

龍頭科技股多數連漲三日，而特斯拉收跌3.8%，跌落連漲四日重新整理的10月17日以來收盤高位。FAANMG六大科技股中，微軟收漲近1.8%，連續三日創收盤曆史新高，在周三釋出首款AI晶片後，保持連創新高之勢；蘋果收漲0.9%；谷歌母公司Alphabet收漲1.7%，三日重新整理10月24日以來高位；奈飛收漲近1.1%，兩日重新整理7月19日以來高位；Facebook母公司Meta盤初曾跌近2%，收漲0.4%，未繼續跌離周二所創的去年1月以來高位；周二反彈并創曆史新高的亞馬遜收跌近0.3%，連跌兩日。

晶片股在總體連漲三日，費城半導體指數和半導體行業ETF SOXX分别收漲0.3%和不足0.1%，繼續重新整理9月5日以來收盤高位。個股中，英偉達盤初跌超1%，收漲1.2%，逼近周二連漲第十個交易日時所創的收盤曆史高位；到收盤時，被瑞穗分析師上調評級和目标價的英特爾漲超6%，AMD漲超1%，而Arm跌超2%，博通跌超1%。

總體連漲四日的AI概念股回落。收盤時，C3.ai（AI）跌超3%，BigBear.ai（BBAI）跌超7%， SoundHound.ai（SOUN）跌超5%，Palantir（PLTR）跌近1%，而Adobe（ADBE）逆市反彈，漲超1%。

熱門中概股總體回落。連漲四日的納斯達克金龍中國指數（HXC）收跌近3.1%，跌落周三所創的10月11日以來收盤高位。個股中，到收盤，公布不再推進阿裡雲完全分拆、盒馬IPO暫緩的阿裡巴巴跌超9%，B站跌超7%，蔚來汽車跌近7%，小鵬汽車跌超6%，理想汽車跌超4%，騰訊粉單跌近4%，百度跌超3%，三季度營收增近12%符合預期的網易跌超2%，京東、拼多多跌超1%。

公布财報的個股中，上調全年EPS盈利指引仍低于分析師預期的沃爾瑪（WMT）收跌8.1%，在道指成份股中跌幅僅次于思科；本财季指引較預期低10%以上且下調全财年指引的思科（CSCO）盤中跌超10%，收跌9.8%，領跌道指成份股；指引同樣令人失望的思科對手Palo Alto Networks（PANW）收跌5.4%；三季度銷售下滑但意外實作盈利的梅西百貨（M）收漲5.7%。

歐股方面，連漲三日的泛歐股指回落。歐洲斯托克600指數跌落周三重新整理的将近八周來高位。主要歐洲國家股指漲跌不一，英法意股止步三連漲，而西班牙議會投票通過桑切斯連任首相，結束了9月大選結果不明之後的長期僵局，國内股指和德股均連漲四日。

各闆塊中，收跌2.7%的油氣領跌，凸顯原油大跌的打擊。奢侈品類股所在的個人與家庭用品跌1.5%，受累于在表示受到全球範圍奢侈品支出放緩的影響、将難以達到今年營收目标後，倫敦上市的巴寶莉收跌11.1%，其他奢侈品巨頭也都下跌，LVMH、曆峰和開雲分别收跌近1.8%、逾1.8%和近2.7%。

其他個股中，下調年度核心利潤指引并收窄營收增長指引區間的德國生鮮電商HelloFresh重挫22.4%，領跌斯托克600成份股；三季度銷售超預期增長10%、工業利潤創單季新高優于預期的西門子收漲5.7%，力挺德國股指繼續上漲。

失業資料後美債收益率加速回落 十年期收益率盤中降10個基點、逼近逾七周低位

歐洲國債價格反彈，收益率追随美債回落，英債收益率降幅居首，在周三英國公布的10月CPI超預期放緩後，投資者加碼押注英國央行明年降息。到債市尾盤，英國10年期基準國債收益率收報4.14%，日内降8個基點，美股早盤曾接近4.10%，重新整理5月下旬以來低位；基準10年期德國國債收益率收報2.59%，日内降5個基點，美股早盤曾降至2.56%，創9月4日以來新低。

美國10年期基準國債收益率在亞市早盤重新整理日高時處于4.52%上方，美股盤前美國失業資料公布後，迅速下破4.50%，美股早盤曾下破4.43%，逼近周三盤中下破4.43%後連續兩日重新整理的9月22日以來低位，日内降幅略超過10個基點，到債市尾盤時約為4.44%，日内降約9個基點。

對利率前景更敏感的2年期美債收益率在亞市早盤曾上逼4.91%重新整理日高，失業資料公布後也降幅迅速擴大，美股早盤曾下破4.82%，接近周二下破4.81%重新整理的11月3日以來盤中低位，日内降近10個基點，到債市尾盤時約為4.84%，日内降約7個基點，和10年期美債收益率均在周三反彈後回落。

繼周二大跳水之後，周四各期限美債收益率回吐周三反彈的升幅

失業資料後美元指數迅速轉跌 一度逼近兩個半月低位 比特币盤中跌超2000美元

追蹤美元兌歐元等六種主要貨币一籃子彙價的ICE美元指數（DXY）在亞市早盤曾漲破104.50重新整理日高，日内漲近0.2%（周三收104.394） ，歐股盤中不止一次轉跌，後曾重上104.50逼近日高，美國失業資料公布後迅速轉跌，美股早盤一度險些跌穿104.00關口至104.007，逼近周三跌破104後重新整理的9月1日以來盤中低位，日内跌近0.4%，此後逐漸抹平跌幅，美股午盤曾轉漲。

到周四美股收盤時，美元指數處于104.30上方，日内微跌；追蹤美元兌其他十種貨币匯率的彭博美元現貨指數微跌，和美元指數都在周三盤中轉漲止住三連跌後回落。

彭博美元現貨指數周三剛止住三連跌周四就重回跌勢

非美貨币中，日元反彈，美元兌日元在歐股盤前和盤初曾漲破151.40，美國失業資料公布後迅速跌破151.00，且跌幅持續擴大，美股早盤曾跌至150.30下方重新整理日低，日内跌約0.7%，未再靠近周一漲破151.90所創的去年10月以來高位；歐元兌美元在美國失業資料公布後拉升轉漲，美股早盤逼近1.0900，重新整理周二所創的8月31日以來高位，日内漲近0.5%；英鎊兌美元也盤中轉漲，美股早盤漲破1.2450重新整理日高，日内漲0.3%，和周二漲破1.2500重新整理的9月14日以來高位仍有距離。

離岸人民币（CNH）兌美元在亞市早盤曾跌至7.2688重新整理日低，歐股早盤轉漲後短線轉跌，美國失業資料公布後漲幅擴大，美股早盤曾漲破7.25至7.2428，較日低回漲260點，開始靠近周三盤中漲破7.24重新整理的8月11日以來高位，中原標準時間11月17日5點59分，離岸人民币兌美元報7.2487元，較周三紐約尾盤漲99點，在周三止步兩連漲後反彈。

報道稱SEC已推遲準許比特币現貨ETF和以太坊期貨ETF的申請，稱需要更多時間适當評估申請相關的問題，以及做出ETF方面的決策。加密貨币盤中大跌。比特币（BTC）在亞市早盤曾漲破3.79萬美元，自歐股盤中起加速回落，美股午盤曾跌破3.56萬美元，較日高跌超2400美元、跌超6%，未再接近11月9日上周四盤中逼近3.8萬美元所創的去年5月以來高位，美股收盤時 徘徊3.6萬美元一線，最近24小時跌超4%。

比特币盤中跌超2000美元後找到支撐

原油創四個月新低及一個月最大跌幅 美油一度跌近6%

國際原油期貨自美股盤前起加速下跌，美股午盤重新整理日低時，美國WTI原油跌破72.20美元，日内跌約5.9%， 布倫特原油跌至76.60美元，日内跌超5.6%，均創7月7日以來盤中新低。

最終，原油繼續集體收跌，齊創10月4日以來最大收盤跌幅。WTI 12月原油期貨收跌4.90%，報72.90美元/桶，連續兩日收跌。布倫特1月原油期貨收跌4.63%，報77.42美元/桶，連跌三日，和美油均重新整理7月6日以來即月合約收盤低位。

美國WTI原油盤中一度跌近6%，跌至OPEC+7月加碼削減供應時的水準

倫鋅跌3%告别半年高位 黃金創一個月最大漲幅 反彈至逾一周高位

市場關注中國樓市形勢，倫敦基本金屬期貨周四多數下跌 。此前連續兩日領漲的倫鋅跌3%領跌，告别兩連陽所創的半年來高位。連漲三日的倫銅、倫鋁和倫錫也回落，倫銅和倫錫分别跌離一個半月來和近一個月來高位，倫鋁逼近上周五所創的一周多來低位。倫鎳跌超2%，連跌兩日，收盤逼近1.7萬美元，創2021年5月以來新低。而倫鉛漲超1%，連漲三日至去年末以來高位。

美元回落的支援下，黃金反彈，紐約黃金期貨在美股早盤曾漲破1990美元，日内漲 近1.4%，最終抹平周三回落的跌幅，本周第三日收漲。

COMEX 12月黃金期貨收漲1.17%，創10月18日以來最大漲幅，報1987.3美元/盎司，重新整理11月6日以來收盤高位。

現貨黃金周四也漲超1%，盤中曾接近1990美元