有一天，北魏皇帝拓跋珪看見一位非常美麗的女子，便想娶為老婆。拓跋珪的母親知道後大吃一驚，因為這位女子是拓跋珪的姨媽，而且已經嫁人……
拓跋珪是拓跋寔的遺孤，出生後不久父親就去世了。母親賀氏帶着他東奔西竄，投靠匈奴獨孤部的劉庫仁。劉庫仁對母子二人照顧有加，可惜好景不長，劉庫仁戰死，其子劉顯繼位後圖謀不軌，想殺害拓跋珪。賀氏及時察覺，設計迷惑劉顯，将拓跋珪秘密送走，才保全了兒子的性命。
母子二人隻得再次奔波求援，投奔賀氏的娘家賀蘭部。在族人拓跋建等勸說下，賀蘭部首領賀讷推舉15歲的拓跋珪為主。386年，拓跋珪正式繼位為代王，日後改國号為魏，開創北魏王朝。
登基稱王後的拓跋珪，親政勵精圖治，任用賢能之士，使國家日漸強盛。他也異常孝順母親，從未違逆過她的意思。然而好景不長，此後拓跋珪為一己私欲，竟然背叛了母親，也背叛了倫理道德，終釀下慘痛的惡果。
那一年，拓跋珪傳回外婆家賀蘭部通路時，初見小姨賀氏的絕色容顔。賀氏與拓跋珪同齡，嬌豔動人，舉手投足間盡顯少婦風韻。拓跋珪一見鐘情，深深為她的美貌傾倒。他忘乎是以地向母親讨要小姨，要将她納為己有。
賀氏聞言大驚，她了解拓跋珪這般親上加親的想法固然平常，但賀氏已為人婦，現在要強取豪奪，實在有違倫理。于是她嚴詞拒絕拓跋珪，告訴他賀氏已經嫁給别人，不能再做他的妃子。
可是拓跋珪并不接受母親的勸告，依然一心想娶小姨入宮。他自信地告訴母親，身為國王的他想要什麼就能得到什麼。為了心中的美人，拓跋珪甚至可以不要這個母親。
于是，拓跋珪秘密派人将小姨的丈夫殺害，強行将小姨納入了後宮。賀氏的反抗和哀嚎都毫無作用，她隻能接受現實，成為拓跋珪的妃子之一。拓跋珪得償所願，終于可以和心儀的小姨過上了甜蜜的日子。
拓跋珪納小姨入宮後的第二年，賀氏為他生下了一個兒子，取名拓跋紹。拓跋珪自是喜形于色，再一次得到心儀之人，又有了骨肉，簡直想要高喊萬歲。然而，這個拓跋紹日後成了拓跋珪的殺身之禍。
拓跋紹生性殘暴，喜怒無常。他經常結交惡友，在街頭巷尾為非作歹、打劫行人。甚至看見孕婦就想開腹看胎兒，行兇像脫缰的野馬。拓跋珪對兒子的所作所為早有耳聞，一氣之下把拓跋紹捆綁倒挂在井中，差點将他淹死。
可即便遭到這樣的嚴刑拷打，拓跋紹還是我行我素，一點也不收斂。他開始明裡暗裡怨恨拓跋珪這個暴君父王，隻要有機會就想弑父奪位。而拓跋珪自己也日漸暴戾，服食過量寒食散導緻神智失常，已無力管教拓跋紹。
一日，拓跋珪囚禁小姨賀氏，欲斬殺她出氣。賀氏惶恐求救，拓跋紹得知母親遭難，更是怒不可遏。那天晚上，他穿黑衣戴面具，帶數名心腹持刀進宮。衆宦官見勢頭不對，早早退下不理。
拓跋紹殺入拓跋珪的寝宮，在床前刺殺沉睡中的父王。拓跋珪猝然驚醒，還未明白發生何事，胸口已經遭重創。他死不瞑目，唯一的遺憾就是沒能親手除掉這個殘忍的惡子。
拓跋珪與小姨賀氏的這段關系，最終害得他死在自己兒子刀下。他生前享盡榮華富貴，卻因一時私欲招緻殺身之禍。同時，他也導緻兩個家庭破碎，奪人所愛。這一切後果，都因拓跋珪初時執迷不悟，不聽母親勸告。
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