20230925重要事件彙總：特斯拉人形機器人公布最新進展

全國新型工業化推進大會召開，國産工業軟體有望受益于政策暖風

全國新型工業化推進大會9月22日至23日在京召開。會議提出，新時代新征程，以中國式現代化全面推進強國建設、民族複興偉業，實作新型工業化是關鍵任務。要完整、準确、全面貫徹新發展理念，統籌發展和安全，深刻把握新時代新征程推進新型工業化的基本規律，積極主動适應和引領新一輪科技革命和産業變革，把高品質發展的要求貫穿新型工業化全過程，把建設制造強國同發展數字經濟、産業資訊化等有機結合，為中國式現代化構築強大物質技術基礎。機構認為，新型工業化的浪潮中，工業軟體有望成為引領企業數字化轉型和邁向新型工業化的重要部分，國産工業軟體的發展将會受益于新型工業化建設。

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價格逐漸下降、成本效益凸顯，機構預測折疊屏手機需求維持高增長

據市場調查機構CounterpointResearch公布的最新報告，2023年第二季度全球可折疊手機出貨量210萬台，同比增長10%。2023年第二季度大陸智能手機出貨量為6190萬台，同比下滑4%；而大陸可折疊手機出貨量達到120萬台，同比增長64%。中國目前占據了全球可折疊智能手機市場的最大份額，占58.6%。今年第二季度中國共有5款可折疊手機新品上市，而中國以外地區僅有2款。

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英偉達與安森美達成合作，旨在提升自動駕駛汽車的機器視覺性能

近日，安森美宣布，其Hyperlux圖像傳感器系列産品現已引入NVIDIADRIVE平台，可大大增強自動駕駛汽車的視覺能力并提高安全性。有了這強大的技術組合，自動駕駛系統就能充分利用Hyperlux傳感器的優勢，可在任何光照條件下以出色的圖像品質捕獲到更多細節。早期無人駕駛車輛主要應用雷射雷達傳感器，近些年來計算機視覺發展迅速，低成本的視覺傳感系統在無人駕駛領域也得到廣泛的應用，視覺SLAM技術更是将研究推向了一個新的高度，成為無人駕駛領域重要的研究方向。券商認為，在智能化、輕量化的發展趨勢下，疊加本土産品性能提升帶來的國産化提升，國内汽車行業對機器視覺的需求有望持續提升。

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RISC-V晶片架構優勢盡顯，去年出貨量已超百億顆

RISC-V架構的發展擁有之前的開源指令集所不具備的曆史機遇，一是物聯網應用興起，二是半導體本土化程序加速。指令集架構的市場格局較為穩定，X86和ARM是最主流的兩大指令集。不同于X86和ARM，RISC-V架構完全開源，且無需付費。據了解，2022年全球共生産100億顆RISC-V晶片，有一半源于中國。券商指出，智能物聯網的下遊應用領域極度碎片化，無需大生态的搭建，生态豐富的X86和ARM架構無明顯優勢。同時，物聯網的嚴重碎片化、差異化導緻了極高的成本敏感性，低成本、定制化的RISC-V架構優勢盡顯。一旦RISC-V能夠成為AIoT時代的主流架構，其發展空間巨大。

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全球首台滿足産業化标準的混合動力礦用車即将傳遞，燃料電池需求增長

全球首台（套）滿足品質、安全、環境和服務等産業化标準的氫燃料礦用車在國家電投集團内蒙古公司南露天煤礦接受測試。這輛“巨無霸”即将傳遞，标注的代碼為“NTH150”，使用新型氫燃料與锂電池混合動力。根據《氫能産業中長期發展規劃（2021-2035）》，到2025年國内氫燃料電池車保有量達到5萬輛，對應2025年銷量2萬輛左右。規模化、國産化推動下，燃料電池成本有望快速下降。據機構研報梳理，燃料電池電堆是氫燃料電池系統的主要零部件，占據燃料電池系統成本60%的比例。預計到2023年中國氫燃料電池産業市場規模将達到230億元。相較于2020年30億元的市場規模增長6.7倍。

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市場重要參與者和中介方，證券行業處于周期底部向上複蘇階段

中國證券業協會近期下發了證券公司2023年上半年經營情況。從業務結構上看，自營業務超經紀業務成為第一大收入來源。2023年上半年，自營業務、經紀業務、投行業務、資管業務分别占營業收入比例33.32%、26.44%、12.57%、4.88%。自高層會議提出“要活躍資本市場，提振投資者信心”以來，證監會、中國結算、交易所等監管機構頻發政策，疊加财政部降低印花稅，都展現了監管“要活躍資本市場，提振投資者信心”的決心。券商認為，在交易層面降低交易成本、降低兩融保證金等政策，都有望提升市場交投活躍度，券商經紀業務及資本中介業務有望受益。後續可能會推出一系列更長期的舉措，券商機構業務、衍生品、大資管等業務均有受益。活躍資本市場亦能帶動券商自營收益的提升。

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鴻蒙生态快速繁榮，國内現在30多個系統基于它建構

據報道，華為公司創始人任正非表示，國内現在有30多個作業系統都是基于鴻蒙開源建構的，涵蓋了行業終端、手機平闆、家庭終端，加起來大概已經有6億使用者，世界排名第三。8月4日，華為常務董事、終端BGCEO餘承東在華為開發者大會2023上正式釋出HarmonyOS4。HarmonyOS4搭載全新的華為方舟引擎，更新到HarmonyOS4後，系統流暢性提升20%，續航時間延長半小時。根據HarmonyOS公衆号，僅釋出一個月HarmonyOS4更新使用者突破1000萬，下半年華為還将陸續展開對華為智能表、智慧屏，路由等多款産品的HarmonyOS4适配更新，2024年還有更多裝置更新，有望帶動鴻蒙生态更新裝置快速增長。

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豐田公開一體化壓鑄技術，有望催化行業加速發展

據報道，在特斯拉宣布一體壓鑄技術取得新突破之後，全球銷冠汽車公司豐田近日也公開了其開發的車身一體壓鑄成型技術。豐田表示，該技術旨在進一步降低生産工序和成本，進而在難以通過傳統制造方式盈利的電動車領域提高利潤。一體化壓鑄以更少的零部件、更低的組裝成本和簡化的生産線大幅提升效率降低生産成本，并可以大幅減輕車輛重量，能更好的滿足新能源汽車的輕量化等方面需求。

相關個股：銘科精技、萬豐奧威、廣東鴻圖、寶武鎂業、勝利精密、今飛凱達、瑞鹄模具、立中集團、江蘇雷利、愛柯迪、拓普集團、旭升集團、文燦股份、華達科技、長華集團、嵘泰股份、永茂泰

短期産銷及出口持續向好，通用股份上調輪胎價格

9月20日，通用股份董事長在業績會上向投資者表示，公司經研究決定自9月28日起對全鋼胎産品價格上調2%一3%，半鋼胎産品價格上調3%-5%，公司将持續評估各方面因素調整後續産品價格。今年以來，輪胎行業開啟修複模式，上半年大陸輪胎行業開工率、産量、出口量均高位運作。此前，統計局資料顯示，2023年8月，中國橡膠輪胎外胎産量約為8529.9萬條，同比增加17.4%；1-8月累計産量約為6.44億條，較上年同期增長13.9%。

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台積電攜手英偉達、博通共同開發矽光子技術

據報道，台積電攜手博通、英偉達等大客戶共同開發矽光子技術、共同封裝光學元件等新産品，制程技術從45nm延伸到7nm，最快明年下半年開始迎來大單，2025年有望邁入放量産出階段。随着技術的快速發展和計算機處理速度的提高，晶片之間的通信已經成為影響計算性能的關鍵因素。矽光子有可能提高光電傳輸的速度，解決目前計算機元件中銅布線的信号損失和熱量問題。是以，台積電、英特爾等半導體巨頭已經投入相關研發工作。

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AIGC正在形成生産力，未來5年内将颠覆該行業

愛奇藝創始人在2023愛奇藝悅享會上表示，AIGC在影視制作方面的應用包括策劃、開發、制作以及宣發等環節，并大幅提升語言表達、創意發散以及美術視訊能力，可以說AIGC正在形成生産力。未來3至5年，随着視訊體驗效果的不斷提升，以及AIGC的加速應用，長視訊行業将被颠覆。券商認為，從底層大模型到應用，AIGC不斷超預期推進。《生成式人工智能服務管理暫行辦法》的出台為國内AIGC發展奠定監管基礎，AIGC應用有望加速發展，持續看好AIGC所帶來的長周期投資機會，看好大模型、IP及資料要素，以及AI+文學音樂、數字人、營銷服務、電商、視訊遊戲等場景落地領域。

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特斯拉人形機器人公布最新進展

近日，特斯拉機器人X官方賬号釋出了最新一期視訊，展示了特斯拉人形機器人“Optimus”在控制能力和執行能力方面的新進展，該機器人現在能夠僅依靠視覺來對物體進行分類，甚至還能完成瑜伽動作。對此，馬斯克好像也難掩内心激動，在評論區直言：Progress（進步）。

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波音上調客機需求預期，大飛機産業鍊或将受益

近日，波音公司釋出《目前民用航空市場展望》。在中國遠高于全球平均水準的經濟發展和國内航空旅行增長的推動下波音小幅上調對未來20年中國新的商用飛機需求的預測，由去年預測的8485架上調至8560架。在2042年前，中國民航機隊規模将增長一倍以上，達到近9600架飛機。據民航局資料，8月旅客運輸規模再創曆史新高，國内航線旅客運輸量較2019年同期增長11.2%，國際航線旅客運輸量恢複至2019年同期的52.0%。

相關個股：萬澤股份、航發控制、中航西飛、成飛內建、博雲新材、新研股份、愛樂達、宏達電子、中直股份、洪都航空、航天動力、中航機載、航發科技、寶钛股份、中航高科、立航科技、再升科技、航亞科技

報告預計算力需求十年百倍增長将成為常态

根據《智能世界2030》報告，2030年人類将迎來YB資料時代，對比2020年，通用算力将增長10倍，人工智能算力增長500倍，算力需求十年百倍增長将成為常态。旺盛的需求也将帶來投入的持續增長。報告預測，未來各行業在算力領域的投資占比将快速增長，以銀行業為例，根據有關預測2024年中國銀行業技術投入總規模将超過4000億元，其中AI與雲計算是重點的投資領域，二者的占比将超過總投入的一半。

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工信部将持續推動智能網聯汽車産業高品質發展，盡快啟動準入和上路通行試點

在2023世界智能網聯汽車大會上，工信部副部長表示，工信部願與各方一道，完善支援政策，優化發展環境，持續推動智能網聯汽車産業高品質發展。一是強化創新驅動，支援上下遊企業建立創新聯合體，互相賦能，突破關鍵技術。二是完善标準法規，加快重點急需标準制修訂，加強汽車與基礎設施、資訊通信等領域标準的協同，積極貢獻基于中國實踐的标準技術方桉。三是深化試點示範，盡快啟動智能網聯汽車準入和上路通行試點，加快推進城市級“車路雲一體化”示範應用。四是優化産業生态，推動車路協同基礎設施建設，建立多級架構的雲控基礎平台，建構汽車、能源、智慧城市等融合互動的産業生态。

相關個股：長安汽車、利歐股份、千方科技、四維圖新、索菱股份、路暢科技、金溢科技、德賽西威、高新興、中海達、中科創達、萬集科技、東箭科技、深城交、東風汽車、均勝電子、東軟集團、華域汽車、中國汽研、永新光學、虹軟科技、騰景科技、經緯恒潤

Swift啟動互連CBDC（央行數字貨币）創新解決方案公測

據報道，Swift（國際資金清算系統）在央行數字貨币（CBDC）互動性方面的突破性工作進入了新階段。日前，Swift宣布全球三家中央銀行和貨币當局正在對其互連CBDC的創新解決方案開展公測。30家金融機構也正在全新沙盒環境中試驗該解決方案，以探索進一步的用例。

相關個股：東港股份、夢網科技、廣電運通、博彥科技、中科金财、楚天龍、新國都、東方國信、天喻資訊、長亮科技、四方精創、博思軟體、先進數通、宇信科技、航天資訊、格爾軟體、華揚聯衆、國芯科技

（資料來源：通達信研究終端，文章内容僅供交流讨論使用，不構成任何投資建議）