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“黑色星期四”!失業資料強化緊縮預期,美股三連跌,标普半年最大日跌,“全球資産定價之錨”繼續震動

作者:華爾街見聞

英國央行和瑞士央行按兵不動,但都暗示未來可能還會加息,瑞典和挪威央行各自加息25個基點;歐洲央行管委會委員、荷蘭央行行長Klaas Knot稱,歐央行下次會議很可能保持高利率不變。繼美聯儲之後,更多央行暗示要長期保持高利率,風險資産受創,歐美股市齊跌,遭遇“黑色星期四”。

周四公布的上周美國首次申請失業救濟人數意外未繼續回升,反而環比減少2萬,創七個月來新低,展現勞動力市場健康,繼續支援經濟。評論稱,在美聯儲周三上調明後兩年利率預期、釋放要将高利率保持更久的鷹派信号後,失業人數強化了市場對聯儲緊縮的預期。

“黑色星期四”!失業資料強化緊縮預期,美股三連跌,标普半年最大日跌,“全球資産定價之錨”繼續震動

失業資料公布後,有“全球資産定價之錨”稱号的基準十年期美國國債收益率加速上行,重新整理前兩日所創的2007年來高位,對利率更敏感的兩年期美債收益率一度轉升,美股開盤後随着避險情緒升溫,收益率轉降,暫别周四稍早所創的2006年來高位;主要美股指連續第三日下挫,标普創半年前矽谷銀行倒閉引發美國銀行業危機以來最差單日表現。

主要央行決議震動彙市:英國央行在周三公布8月CPI意外放緩後決定暫停加息、将近兩年來首次按兵不動,英鎊兌美元跌至半年來低谷;瑞士央行出乎市場意料也暫停加息,瑞士法郎創三個月新低;美元指數得到美聯儲緊縮信号支援,連續兩日創半年多新高。

在日本央行周五公布貨币政策決議前,日元在非美發達國家貨币中表現最佳。避險偏好刺激下,投資者轉投日元懷抱,周四美股盤中日元兌美元漲幅擴大,繼續脫離當日亞市盤中所創的十個月來低位,未繼續靠近被部分分析師視為觸發日本政府幹預的門檻150.00。

美元走強的壓力下,多種大宗商品下跌,銅等工業金屬齊跌,連續五日收漲的黃金期貨大幅回落逾1%,創8月初以來最大日跌幅;俄羅斯宣布汽油和柴油出口禁令後,國際原油盤中曾轉漲,但未能保住反彈勢頭,盤中重回跌勢,美油一周來首次收盤失守90美元關口。而歐洲天然氣繼續上漲,創一個月來新高,歐洲大陸基準荷蘭天然氣一度漲超6%。雪佛龍和工會接近達成協定,最快本周五結束雪佛龍在澳洲液化天然氣(LNG)工廠的罷工,但媒體統計發現,路易斯安那州的美國最大LNG工廠周四氣流環比周三銳減18%,激發供應擔憂,推動氣價上漲。

三大美股指齊跌超1% 納指道指創四周最大跌幅 銀行和中概股指五連陰 泛歐股指創七周最大跌幅

三大美國股指基本低開低走。尾盤重新整理日低時,納斯達克綜合指數跌超1.8%,标普500指數跌幅也超過1%,跌近1.7%。道瓊斯工業平均指數盤初曾跌超380點,跌1.1%。

最終三大指數集體連續三日收跌。納指收跌1.82%,報13223.99點,重新整理6月7日以來收盤低位。标普收跌1.64%,創3月22日以來最大收盤跌幅,報4330點,重新整理6月26日以來收盤低位。道指收跌370.46點,跌幅1.08%,報34070/42點,重新整理7月10日以來低位。

科技股為重的納斯達克100指數收跌1.84%,跑輸大盤,和納指、道指均創8月24日以來最大跌幅,連跌三日至6月26日以來低位。價值股為主的小盤股指羅素2000收跌1.56%,連跌五日,兩日重新整理6月1日以來低位。

标普500各大闆塊周四全軍覆沒,除了跌逾0.9%的醫療外,其他闆塊至少跌超1%,對利率敏感的房産跌近3.5%領跌,亞馬遜所在的非必需消費品跌近2.9%,材料跌超2%。

龍頭科技股連續兩日齊跌。特斯拉收跌2.6%,連跌兩日,繼續重新整理周一跌超3%所創的9月8日以來收盤低位。FAANMG六大科技股中,領跌的亞馬遜收跌4.4%,連跌六日至8月3日以來低位;谷歌母公司Alphabet收跌近2.5%,連跌三日至8月25日以來低位;Facebook母公司Meta收跌1.3%,連跌兩日至8月30日以來低位;蘋果收跌0.9%,連跌兩日至5月25日以來低位; 周二終結五連跌的奈飛收跌近0.6%,繼續重新整理5月26日以來低位;微軟收跌0.4%,連跌五日至8月18日以來低位。

晶片股總體連跌三日,早盤費城半導體指數和半導體行業ETF SOXX分别收跌近1.8%和1.9%,重新整理5月24日以來低位。個股中,媒體稱谷歌考慮最早2027年不再将博通作為AI晶片供應商後,博通盤初曾跌超4%,在谷歌表示與博通的晶片合作關系“不會發生變化”後,博通重新整理日高、日内跌幅收窄到1.3%,最終收跌約2.7%;收盤時AMD跌超4%,英偉達跌2.9%,英特爾跌0.1%;上周四上市首日收漲近25%的英國晶片設計公司Arm在上市第六日盤中一度跌5.8%,收跌1.4%,連續五日收跌,創一周來收盤新低,此前四日每日至少收跌超4%。

AI概念股繼續齊跌,總體跑輸大盤。收盤時BigBear.ai(BBAI)跌近7%,SoundHound.ai(SOUN)跌超6%,Palantir(PLTR)跌超5%,Adobe(ADBE)跌超4%,C3.ai(AI)跌2.8%。

熱門中概股繼續下挫,跑輸大盤。納斯達克金龍中國指數(HXC)收跌1.9%,連跌五日,繼續創7月6日以來新低。中概ETF KWEB和CQQQ收跌約2.1%。個股中,收盤時,蔚來汽車跌超4%,B站跌超3%,百度、拼多多、騰訊粉單、小鵬汽車跌超2%,阿裡巴巴跌近2%,京東、網易跌超1%,理想汽車跌0.8%。

銀行股指數連續五日收跌。整體銀行業名額KBW銀行指數(BKX)收跌1.5%,重新整理9月7日以來低位 ;地區銀行指數KBW Nasdaq Regional Banking Index(KRX)和地區銀行股ETF SPDR标普地區銀行ETF(KRE)均收跌近1.5%, 重新整理7月6日以來低位。

大銀行中,截至收盤,摩根士丹利跌超2%,高盛跌近2%,花旗、美國銀行、富國銀行跌超1%, 摩根大通跌近0.8%。地區銀行中,西太平洋合衆銀行(PACW)和Zions Bancorporation(ZION)跌超3%,Keycorp(KEY)跌近3%,阿萊恩斯西部銀行(WAL)跌超1%。

“黑色星期四”!失業資料強化緊縮預期,美股三連跌,标普半年最大日跌,“全球資産定價之錨”繼續震動

波動較大的個股中,達成280億美元現金收購網絡安全公司Splunk的協定後,思科(CSCO)收跌3.9%,Splunk(SPLK)收漲20.8%;“越南特斯拉”VinFast(VFS)收跌8.4%,連跌兩日;本周二起訴美國多家診所和藥房出售糖尿病藥物Mounjaro的未經授權平價版後,藥企禮來(LLY)連跌兩日,收跌3.4%;周三上市收漲超9%、創今年内美股第三大IPO的營銷自動化公司Klaviyo(KVYO)早盤曾漲超6%,盤中不止一次轉跌,在上市次日收漲2.9%;周三盤後公布第一财季營收低于預期、但EPS盈利高于預期,上調全年EPS盈利指引區間的下端後,美國經濟的“晴雨表”之一聯邦快遞(FDX)收漲4.5%。

歐股方面,泛歐股指回吐周三反彈的漲幅,大幅回落至一周來低位。歐洲斯托克600指數跌超1%,創惠譽意外下調美國評級釀成的“黑色星期三”8月2日以來最大跌幅,重新整理9月13日以來收盤低位。主要歐洲國家股指周四全線下跌,德法意股跌超1%,連漲兩日的英法意西股回落,德股回吐周三止住兩連跌的漲幅,因英鎊走軟利好出口企業,英股跌幅最小。

各闆塊中,旅遊跌近3.2%領跌,受累于美元走高打擊的金屬下跌,礦業股所在闆塊基礎資源收跌近2.6%,對利率敏感度的科技和房産均跌超1%,而零售逆市收漲近0.2%。個股中,Exane因不看好其零售業務增長而下調評級至減持的英國食品雜貨電商Ocado跌19.9%,創十一年最大跌幅;在公布關鍵子公司上半年歐洲市場營收大增27%、預計全公司有望實作年度利潤增長後,JD Sports漲9%。

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英央行暫停加息後十年期英債收益率重新整理日低 十年期美債收益率三日連創2007年來新高

歐洲國債價格盤中震蕩,中長債價格總體回落、收益率回升。在英國央行公布暫停加息後、十年期英國和歐元區國債收益率重新整理日低,美國失業資料公布後,美股盤前收益率重新整理日高。

到債市尾盤,英國10年期基準國債收益率收報4.29%,日内升8個基點,逆轉連降兩日之勢,英央行決議後曾回落到将近4.24%,美國資料公布後一度升破4.35%;2年期英債收益率收報4.82%,持平周三同時段水準,英央行決議後曾經從4.94%上方跳水至4.86%下方,美國資料釋出後升破4.94%重新整理日高,後持續回落;基準10年期德國國債收益率收報2.73%,日内升4個基點、在周三回落後本周第三日攀升,英央行決議後曾下破2.73%重新整理日低,美股盤前曾接近2.78%重新整理日高。

美國10年期基準國債收益率在周三亞市早盤曾下破4.41%重新整理日低,歐股早盤曾逼近日低,美股盤前公布美國失業資料後,日内升幅迅速擴大,美股盤初曾接近4.49%,美股收盤後一度逼近4.50%,連續三日重新整理2007年來将近十六年高位,到債市尾盤時約為4.49%,日内升約8個基點,在周一回落後連升三日,最近六個交易日内第五日攀升。

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對利率前景更敏感的2年期美債收益率在亞市早盤曾逼近5.20%,連續三日重新整理2006年以來十七年來高位,歐股早盤抹平升幅轉降,歐股盤中曾下破5.16%,美國失業資料公布後一度轉升、靠近日内高位,美股盤初重回降勢,早盤曾逼近5.12%重新整理日低,較日高回落近8個基點,到債市尾盤時約為5.14%,日内升降近4個基點,在連升五日後回落。

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美元指數再創半年新高 英央行暫停加息後英鎊半年新低 日元連創十個月新低後轉漲

美國失業資料公布後,追蹤美元兌歐元等六種主要貨币一籃子彙價的ICE美元指數(DXY)在周四美股盤前曾漲破105.70,在周三創3月9日以來新高後,又重新整理3月8日以來盤中高位,日内漲近0.4%,美股盤中不止一次轉跌,午盤重新整理日低時跌至105.28下方。

到周四美股收盤時,美元指數接近105.40,日内漲不足0.1%;追蹤美元兌其他十種貨币匯率的彭博美元現貨指數漲近0.2%,處于9月8日以來同時段高位,和美元指數均在連跌三日後連漲兩日。

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非美貨币中,英鎊兌美元在英國央行宣布暫停加息後跌幅擴大,美國失業資料公布後、美股盤前曾跌破1.2240,創約半年新低,日内跌近0.4%,美股收盤時略低于1.2300;瑞士央行暫停加息後,瑞士法郎創新低,美元兌瑞郎在歐股盤中0.9080,日内漲約1%,創三個月新高,美股收盤時處于0.9040上方;連跌三日的日元在日本央行周五公布貨币政策決議前反彈,美元兌日元在亞市早盤曾接近148.50,連續三日重新整理十個月高位,亞市盤中不止一次轉跌,歐股早盤徹底擺脫漲勢,美股開盤後跌幅擴大,早盤曾接近147.30,日内跌近0.7%,美股收盤時處于與147.60一線;歐元兌美元在亞市早盤曾跌破1.0620,創半年新低,日内跌近0.4%,美國失業資料公布後曾逼近這一低位,美股早盤小幅轉漲,美股收盤時徘徊1.0660一線,大緻持平周四同時段水準。

離岸人民币(CNH)兌美元在亞市早盤曾跌至7.3215,連續兩日重新整理報9月11日以來盤中低位,日内跌141點,後反彈,亞市盤中曾小幅轉漲、重新整理日高至7.3036,美國失業資料公布後,美股盤前失守7.31并曾接近7.32關口,美股早盤收窄跌幅。中原標準時間9月22日4點59分,離岸人民币兌美元報7.3141元,較周三紐約尾盤跌67點,連跌四日。

高風險的加密貨币追随美股下挫。比特币(BTC)在亞市早盤曾處于2.72萬美元上方重新整理日高,後持續下行,歐股早盤跌破2.7萬美元,美股早盤曾跌破2.65萬美元重新整理日低,較日高跌超800美元、跌逾3%,美股收盤時處于2.66萬美元一線,最近24小時跌超1%,繼續跌離周二漲破2.75萬美元重新整理的8月31日以來高位。

歐洲天然氣創逾四周新高 一度漲超6% 原油三連跌 美油一周來首次失守90美元

歐洲天然氣連漲三日。英國天然氣期貨收漲5.45%,報100.57便士/千卡,重新整理8月23日以來高位;歐洲大陸TTF基準荷蘭天然氣期貨收漲4.88%,報39.105歐元/兆瓦時,重新整理8月22日以來高位,周四盤中重新整理日高時曾漲6.1%。

國際原油期貨周四盤中反彈失利。歐股盤前重新整理日低時,美國WTI原油跌至88.37美元,日内跌2.1%,布倫特原油跌至92.2美元,日内跌1.4%,美股盤前俄羅斯宣布汽油和柴油出口禁令後,油價加速反彈,美股盤前美油曾重上90美元并重新整理日高至90.98美元,日内漲近0.8%,布油重新整理日高至94.6美元,日内漲逾1.1%,此後均回落,美股盤中轉跌。

最終,原油連續三日收跌。WTI 11月原油期貨收跌0.03%,報89.63美元/桶,自9月13日以來收盤跌破90美元關口,繼續跌離周一重新整理的去年11月7日以來收盤高位。布倫特11月原油期貨收跌0.24%,報93.30美元/桶,重新整理9月13日以來收盤低位,繼續跌離周一重新整理的去年11月11日以來收盤高位。

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美國汽油和天然氣期貨未繼續齊跌。連跌三日的NYMEX 10月汽油期貨收漲0.03%,報2.6199美元/加侖,仍接近周三重新整理的9月6日以來低位;NYMEX 10月天然氣期貨收跌4.50%,報2.61美元/百萬英熱機關,重新整理9月11日以來低位,連跌兩日。

倫鎳創逾一年新低 倫銅回落至五周低位 黃金創七周最大跌幅 終結五連陽

倫敦基本金屬期貨周四全線收跌。領跌的倫鎳跌超2%,2021年12月以來首次收盤跌破1.92萬美元,連跌兩日。倫鉛四連跌,連續兩日創8月末以來新低。倫銅抹平周三止住三連跌的漲幅,五周來首次收盤跌穿8200美元。周三反彈的倫鋁和倫錫跌近2%,倫鋁告别8月初以來七周高位,倫錫回落至一周多來低位。

紐約黃金期貨周四全天保持跌勢,美股盤前重新整理日低至1933.1美元,日内跌超1.7%。最終,連續五日收漲的期金終結周三所創的八個月最長連漲日。

COMEX 12月黃金期貨收跌1.40%,創8月1日以來最大收盤跌幅,報1939.60美元/盎司,不但脫離周四連續三日所創的9月1日以來收盤高位,還重新整理9月14日以來收盤低位。

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