大盤日内震蕩小幅下跌，成交量繼續萎縮，整體仍然是存量博弈的格局。短期大機率還是圍繞着3200附近上下50個點左右做震蕩運動，是以目前的市場延續性還是比較一般，更适合做低吸的操作。
闆塊這裡，昨日強勢的稀有資源今天未出現有效溢價，這也是目前市場的通病，延續性比較一般，一旦漲幅比較高了，很容易在高潮的第二天直接熄火。
反觀核心主線人工智能，目前已經有部分企穩的已經開始反彈了，因為今天有一個世界性的人工智能大會。
今天走得比較好的屬于上遊的硬體——PCB背闆、存儲晶片以及光子產品。上遊硬體反複提示多次，是屬于業績确定性最高的，是以隻要調整到位，就可以波段的思路反複操作。上述幾條線中，目前還沒有出現集體性的爆發式加速，是以裡面還有不少低位的個股可以考慮低吸埋伏。
另外，今天無人駕駛也有一定的修複，但闆塊整體較高，注意追高風險。
01 AI算力
下遊應用場景廣闊，AI+算力推動PCB行業景氣度回升。PCB作為電子資訊的基礎行業，下遊應用領域廣闊，在通信、消費電子、汽車電子、工控醫療及航空航天等場景均有廣泛的應用。随着ChatGPT釋出iOS手機端應用，各大科技企業加速AI大模型應用落地。AI伺服器作為算力的基礎設施，将迎來技術能力與需求的同步提升，AI伺服器PCB價值量也将顯著提升，為普通伺服器PCB的5-6倍。建議關注賽道和技術卡位，首先從賽道選擇來看，AI伺服器PCB将帶動高多層闆以及高密度闆需求快速增加；同時，随着新能源汽車滲透率持續提升，汽車領域PCB需求也将保持穩定增長。從技術卡位來看，持續看好IC載闆、HDI載闆等闆塊。建議關注深南電路、滬電股份等有産能及技術布局的國内玩家。
原材料成本企穩回降，疊加産能釋放，助力PCB廠商業績改善。銅作為PCB原材料中的重要組成部分，對産品成本影響較大。2023年4月以來，世界銅價逐漸企穩回落，随着原材料價格逐漸穩定，各大廠商産能釋放加速，疊加下遊應用場景需求提升，将助力國内PCB廠商業績持續改善。
相關公司：
1.勝宏科技：勝宏科技專業從事高精密度、HDI PCB印制線路闆的研發、生産和銷售，産品廣泛應用于計算機、航空航天、汽車電子、通信、消費電子、工控、醫療儀器等領域，與全球160餘家頂尖企業建立了長期穩定的合作關系。勝宏科技是全球印制電路闆制造百強企業，中國印制電路行業協會副理事長機關，是行業标準的制定機關之一，位居《中國PCB企業排行榜》前列。
2.滬電股份：公司是國内規模最大、技術實力最強的PCB制造商之一,擁有160萬平方米印制電路闆的生産能力。
3.生益科技：公司是全球第二大剛性覆銅闆生産企業，全球市占率超過10%。公司通過持續多年的研發投入和技術積累，在PCB産品領域已具有行業領先的技術水準，得到了國内外知名客戶的認可，品牌影響力顯著。
4.景旺電子：公司緻力于成為全球最可信賴的電子電路制造商。公司專注于印制電路闆行業，主要從事印制電路闆的研發、生産和銷售，是國内少數産品類型覆寫剛性電路闆（RPCB）、柔性電路闆（FPC，含SMT）和金屬基電路闆（MPCB）的廠商，可以為全球客戶提供多樣化的産品選擇與一站式服務。
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