【今日複盤】
滬指5日線還是沒頂住，今天三大指數出現調整，量能進一步萎縮。北向資金今日淨流出13億元，主要買入比亞迪(002594.SZ)、中興通訊(000063.SZ)等。
受世界人工智能大會召開的催化，AI方向迎來久違的修複，算力方向率先發力，昨天提到的情緒标的拓維資訊(002261.SZ)快速反包漲停，鴻博股份(002229.SZ)大漲，均成為了短線資金博弈的重點;AI算力伺服器概念弘信電子(300657.SZ)獲20CM漲停;PCB應聲而起，金安國紀(002636.SZ)、東方材料(603110.SH)、天津普林(002134.SZ)漲停;CPO闆塊繼續強勢，老龍頭劍橋科技(603083.SH)、光庫科技(300620.SZ)、華工科技(000988.SZ)均受到資金追捧。
智能機器人闆塊受到馬斯克講話刺激再度活躍，愛仕達(002403.SZ)、科力爾(002892.SZ)雙雙走出反包闆，均3天2闆;雙飛股份(300817.SZ)獲20CM漲停;華緯科技(001380.SZ)、五洲新春(603667.SH)漲停，新時達(002527.SZ)一度觸闆，德邁仕(301007.SZ)、通力科技(301255.SZ)續創新高。南方精工(002553.SZ)繼續一字跌停。
7月三星将DRAM月産量削減至62萬片晶圓，同比減少12%以上，存儲晶片闆塊受到刺激，萬潤科技(002654.SZ)、德明利(001309.SZ)漲停;香農芯創(300475.SZ)、聚辰股份(688123.SH)、佰維存儲(688525.SH)均漲勢喜人。
汽車産業鍊近期活躍度很高，智能駕駛方向持續領漲，反複提到的無人駕駛龍頭浙江世寶(002703.SZ)午後直線拉升封闆，晉級5闆，衆泰汽車(000980.SZ)4天3闆，瑞瑪精密(002976.SZ)3天2闆，泰祥股份(301192.SZ)獲20CM漲停;浙江黎明(603048.SH)漲停。
房地産闆塊展開了一波像樣的反彈，金科股份(000656.SZ)4天3闆，空港股份(600463.SH)、榮盛發展(002146.SZ)、中南建設(000961.SZ)漲停;财信發展(000838.SZ)大漲一度觸闆。
小金屬、稀土永磁闆塊等周期股昨日大漲後出現分化，稼、鍺概念股隻有反複提到的雲南鍺業(002428.SZ)、福達合金(603045.SH)晉級3闆;中科磁業(301141.SZ)尾盤一度直逼漲停;光智科技(300489.SZ)、羅平鋅電(002114.SZ)、銀河磁體(300127.SZ)均有不錯的溢價。龍磁科技(300835.SZ)、鋅業股份(000751.SZ)等跌幅靠前，後排出現了掉隊。
大盤不穩定的情況下，市場輪動的節奏相當快，而且容易受到消息面的影響。這種情況下，最好的模式是針對資金介入較深的品種以低吸為主。
人工智能
2023世界人工智能大會開幕式上，華為輪值董事長胡厚崑發表演講。胡厚崑表示，共建算力上，幫助各地政府打造了25個昇騰人工智能計算中心;盤古大模型已經深耕行業10+，業務場景400+。并預告在明日7月7日的華為雲開發者大會上，盤古大模型3.0即将釋出。網易CEO丁磊表示，用最快的速度探索AI大模型的創新、應用，是網易的首要任務。
拓維資訊(002261.SZ)：攜手華為參與國内人工智能計算中心建設，是華為鲲鵬/昇騰戰略夥伴，昇騰AI伺服器出貨量第一，生産的AI伺服器支援英偉達GPU的運作，部分AI産品已使用液冷技術。
智能機器
2023年7月6日，2023世界人工智能大會(簡稱WAIC)在上海拉開帷幕。開幕式上，特斯拉創始人兼首席執行官埃隆·馬斯克以視訊方式“現身”并發表講話。馬斯克預測，他認為，未來機器人的數量将會超過人類數量，代替人類完成許多工作。
愛仕達(002403.SZ):已建成關鍵零部件檢測和機器人整機生産裝配工廠中的房間，成功開發了抛光打磨專用機器人QJR70-2000等産品，生産的rv減速機以自用為主，已布局跨境電商業務。
科力爾(002892.SZ):在伺服系統等領域實作了重大的技術突破并成為華為供應商，應用于機器人與工業自動化、光伏裝置和新能源汽車等多個領域，已率先推出适用于機械手的伺服電機。
【掘金龍虎榜】
拓維資訊(002261.SZ)：龍虎榜陣容豪華，機構席位買入7588萬元，深股通對倒淨買入8854萬元，買五是頂級遊資方新俠的席位買入7297萬元，當日淨買入3.34億元，該股今日反包創新高，強勢特征明顯。
基本面分析：2023世界人工智能大會上，公司将釋出多款“兆瀚”AI新品;公司是華為“鲲鵬/昇騰”戰略夥伴，昇騰AI伺服器出貨量第一;公司生産的AI伺服器支援英偉達GPU的運作。
算力領域與華為全面合作。公司子公司湘江鲲鵬擁有華為昇騰整機夥伴授權，基于鲲鵬處理器和昇騰處理器，先後釋出AI推理、AI訓練、智能邊緣等數十款兆瀚AI産品。公司攜手華為在8大節點算力中心做了布局，參與了長沙、重慶人工智能算力中心、全國一體化算力網絡國家(貴州)主樞紐中心的建設。其中湖南湘江鲲鵬資訊科技有限責任公司，公司持股70%。公司聯合華為推出重要産品，并在多個國家項目中得到應用，展現了公司自身實力與發展前景。
公司是華為唯一“昇騰Al/鲲鵬計算+開源鴻蒙作業系統”的戰略合作夥伴，參與了盤古大模型算力基礎設施的建設。公司旗下長征教育“雲寶貝-智慧幼稚園”産品是目前入駐華為雲嚴選商城的唯一智慧幼教産品。
【機構調研】
滬電股份(002463.SZ)：近期獲嘉實基金、富國基金、長城基金、朱雀基金等機構密集調研。
基本面分析：公司22年營收中，伺服器占比14%，交換機占比43%，合計57%的營收占比使得公司成為A股數通伺服器PCB占比最高的公司，與此同時公司股東結構較其他内資公司在争取海外算力大客戶時更具競争優勢。
随着對資料處理及傳輸要求的提高，交換機将迎來向400Gbps及800Gbps的更新轉型，伺服器将迎來PCIe5.0平台的更新，相關領域PCB闆有望實作量價齊升。AI點燃算力需求，對PCB的層數、尺寸、性能等都提出了更高的要求，公司深耕高多層闆，在相關領域市占率高、客戶資源優質，産品覆寫伺服器主機闆及加速卡闆，應用于800G交換機的産品也已實作傳遞。
公司向滬利微電增資約7.76億人民币，将針對汽車高階HDI擴充産能。公司通過控股子公司勝偉策加速布局p2Pack技術，将盡快完成應用于48V輕混系統的樣品測試與客戶認證，4Q23有望實作量産;公司同時對勝偉策進行業務的協同整合，以改善其業績表現。
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