光通信是以光信号為資訊載體的通信方式，其在電通信的基礎上發展而來。相比于傳統的電通信，光通信具有巨大傳輸帶寬、極低傳輸損耗、較低成本和高保真等優勢。
随着數字經濟和人工智能的雙重拉動，全新業務和應用需求帶動算力流量增長，引領光通信行業全新浪潮。同時國家對光通信産業加大扶持，企業投入研發比重上升，這無疑是有利于産業長期發展的。
華為于近日舉行的中國國際資訊通信展上，釋出了首款800GE資料中心核心交換機CloudEngine16800-X系列，正式開啟其資料中心800GE序列。我們認為華為800GE核心交換機産品的釋出，有望加速國内800G配套光通信産品的需求。
大陸光通信産業是為數不多可以直接參與到全球算力建設的闆塊，頭部廠商拿下海量訂單具有高度确定性。過去十年中，全球光通信産業價值向中國轉移趨勢明顯，帶動國内光通信市場高速發展。大陸光器件和子產品供應商逐漸在全球市場上獲得份額，國内供應商目前在全球以太網光子產品市場上占主導地位。
随着高速資料中心等建設對光通信需求持續提升，大陸廠商在全球的市場佔有率有望進一步擴大。Omida預計，2025年中國光通信市場規模有望達1750億元，對應2022-2025年CAGR為12%。
光子產品位于産業鍊中遊，在整個光通信産業鍊中利潤率較高。其承擔信号轉換任務，可實作光信号的産生、信号調制、探測、光路轉換、光電轉換等功能。根據Yole資料，大陸光子產品廠商全球市占率超過40%。
目前處在800G技術加速、海外雲廠商資本開支增速觸底階段，參照前兩輪周期， 國内光子產品龍頭将有較大的估值彈性，2023年下半年-2024年兩個周期将形成向上共振，該機構還預計AI大模型帶來的創新驅動力比前兩輪更強，且國内龍頭的全球競争優勢和确定性比前兩輪更強，是以 龍頭廠商的預測市盈率也有望達到50-60倍的區間。
是以，小編也為大家精選出了5家算力+光通信+光子產品企業，特别是最後一家，或成妖
一、太辰光
公司子公司瑞芯源主要生産平面光波導晶圓與晶片，其生産條件和生産能力在國内同行中處于較為靠前的水準；目前公司400G光子產品産品有少量出貨，800G光子產品産品正在測試中。公司面向海内外市場銷售光子產品産品。公司主營業務是各種光通信器件及其內建功能子產品和光傳感産品的研發、制造和銷售。
二、意華股份
公司目前研發的400G/600G高速連接配接器及正在研發的800G及以上高速連接配接器有望在5G+及6G裝置得到較為廣泛的應用，目前配合業界領先的網通裝置廠商，正在進行未來需求的超高速連接配接器的研究及開發。子公司意谷光電官網介紹：武漢意谷光電科技有限公司專業研發、生産光通信光子產品産品，精英團隊，打造一流供應商品質，覆寫速率範圍1G~400Gbps。
三、華工科技
公司光子產品年産能超過3000萬隻，為全球最大的光子產品生産廠商之一，已成功開發出800G SR8/2*FR4/DR8(SiPh)、400G/200G/100G全系列産品。3、子公司華工正源是國内為數不多的擁有光晶片基礎的企業之一，擁有從MOCVD開始的完善的工藝線和相當儲備的技術人才。
四、天孚通信
公司有雷射晶片內建高速光引擎研發項目，該技術适用于CPO方案使用的高速光引擎，為CPO技術提供一站式整合解決方案，目前送樣通過，項目進入可靠性驗證階段。
五、當下最看好的一家，優勢如下：
理由一：公司子公司有在量子計算領域布局，公司也在正在打造量子産業鍊，夯實量子晶片發展的基礎，同時也屬于光子產品的核心企業。
理由二：集市場熱點為一身，CPO+光通信+晶片+人工智能+雲計算+6G概念，也屬于國資委控股。
理由三：目前處于上升趨勢的，主力持續的加倉，小盤股，籌碼集中，主力持續的加倉。股價也是突破平台了，籌碼集中，我也是看好這票有望啟動主升浪，成為下一個金橋科技！