光子產品的發送端把電信号轉換為光信号，通過光纖傳送後，接收端再把光信号轉換成電信号。其主要由光電子器件、功能電路和光接口等組成。長期關注我文章的朋友，因為要知道在人工智能産業鍊當中，最具有确定性的就是光子產品，因為從報告期來看，都是訂單充足，未來業績空間是确定的。
我個人認為光子產品行情貫穿全年，海外大廠400G上調，消除市場對于400G明年趨勢下滑的擔憂。明年在800G上量的同時，400G長期增長趨勢确立；同時國内AI軍備競賽對200&400G有望形成有效拉動。重申一個觀點：
1、需求端：目前兩大廠商近800萬需求指引沒有變化，且多次強調兩大廠對明年的光子產品需求為架構指引，實際以年底招标為準，其他雲廠商均處于測試階段。考慮到AWS、META等大廠年底指引公布，明年海外800G需求爆發。同時國内廠商AI軍備競賽即将展開，明年400G需求預計亦有望大幅上調。
2、産業鍊供給端：新設計良率爬坡導緻DSP出現交期延長的現象，明年大機率緩解；100G EML晶片現産能約3400萬片，幾家供應商合力擴産後明年預計也能滿足單模光子產品的需求；100G VCSEL晶片反而是相對更緊缺的環節，由于明年AI大廠多模需求大規模釋放，認為後面應關注海外以B公司為主的核心供應商擴産情況。
除了上面講的邏輯，光子產品在各大應用的發展前景如下：
- 高速光子產品市場将持續擴大，未來，高速率光子產品将成為光子產品市場的一個重要增長點。
- 光子產品的內建化發展趨勢将繼續加強，未來，光子產品将會朝着更高的內建度方向發展。
- 智能光子產品或成為新的發展趨勢，未來的光子產品将會具備更強大的智能化能力。
- 子產品光纖化和數字化，這個趨勢的背景是，現在的光纖網絡日益普及，光子產品與光纖之間的比對變得越來越重要。
我整理的《6隻光子產品行業龍頭潛力谷》特别是第六家，具備大牛潛.質！記得儲存收藏，新來的夥伴點點關注！
第一家：新易盛
領先的光子產品解決方案與服務提供商，公司業務主要涵蓋全系列光通信應用的光子產品，公司一直緻力于高性能光子產品的研發、生産和銷售，産品服務于資料中心、資料通信、5G無線網絡、電信傳輸、固網接入、智能電網、安防監控等領域的國内外客戶。
第二家：博創科技
光通信領域內建光電子器件技術領先的企業，公司的主營業務是光通信領域內建光電子器件的研發、生産和銷售。公司堅持走光電結合和器件子產品化、內建化、小型化的道路，專注于內建光電子器件的規模化應用，為電信傳輸網和接入網以及資料通信提供關鍵的光電子器件。
第三家：光迅科技
主要從事光通信領域内光電子器件的開發及制造，公司主要産品有光電子器件、子產品和子系統産品。按應用領域可分為傳輸類産品、接入類産品、資料通信類産品。
第四家：光庫科技
公司是專業從事光纖器件、铌酸锂調制器件及光子內建器件的設計、研發、生産、銷售及服務的高新技術企業。公司主要産品為光纖雷射器件和光通訊器件，所在行業屬于國家鼓勵和扶持的光電子器件及其他電子器件制造業。
第五家：太辰光
公司深耕光通信細分領域，專業從事各類光通信元器件産品及其內建功能子產品、光傳感産品的研發、制造、銷售和服務，堅持以市場和客戶需求為導向、以技術創新和産品開發為驅動、以高品質産品制造與服務為支撐，在提升規模的同時兼顧效益。
6、最看好的一家
理由一：該公司是最核心的做光子產品的公司，公司800G産品已有部分客戶在用。
理由二：集市場熱點為一身，CPO+光通信+晶片+人工智能+雲計算+6G概念，也屬于國資委控股。
理由三：目前處于上升趨勢的，主力持續的加倉，小盤股，籌碼集中，主力持續的加倉。股價也是突破平台了，籌碼集中，我也是看好這票有望啟動主升浪，成為下一個金橋科技！
你知道最後一家是誰嗎，這裡不多說了，已經準備啟動了，感興趣的朋友來評論區看看，即可知道！歡迎大家讨論！
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