——原标題：預見2023：《2023年中國網絡安全行業全景圖譜》(附市場規模、競争格局和發展前景等)
行業主要上市公司：天融信(002212)、奇安信(688561)、啟明星辰(002439)、電科網安(002268)、綠盟科技(300369)等
本文核心資料：市場現狀、市場佔有率
産業概況
1、定義
網絡安全是指網絡系統的硬體、軟體及其系統中的資料受到保護，不因偶然的或者惡意的原因而遭受到破壞、更改、洩露，系統連續可靠正常地運作，網絡服務不中斷。
目前，資訊網絡技術的快速發展，網絡安全技術産業不斷細分發展，産業結構不斷變化完善。同時，軟硬體産品的界限愈發模糊，産品和服務的關聯更加緊密。在借鑒IDC産業分類、PDRR模型和Gartner ASA自适應安全架構等國際主流網絡安全産品和服務的分類方式基礎上，結合大陸實際，依據主要功能及形态、安全防禦生命周期可将大陸網絡安全産品和服務分為如下類别。
2、産業鍊剖析：中遊領域實力廠商集聚
随着國家對網際網路安全、個人隐私安全等相關方面的政策出台，網絡安全相關産業也随之強大起來，在保障國家、社會和個人的資訊安全發揮重大作用的同時，亦推動了相關産業鍊的發展。從網絡安全産業鍊看，上遊為裝置/系統等供應商，如晶片、記憶體、作業系統、引擎等;中遊為網絡安全産品和服務廠商，如網絡安全裝置領域的防火牆/VPN，軟體領域的安全性與漏洞管理以及服務領域的運維教育訓練等;下遊為應用領域，除個人消費者外，還包含政府、軍工、金融等相關領域。
從具體的相關廠商來看，上遊裝置/系統提供商有英特爾(INTC)、高通(QCOM)、微軟系統(MSFT)、蘋果系統(AAPL)、甲骨文(ORCL)等廠商，中遊有深信服(300454)、天融信(002212)、奇安信(688561)、啟明星辰(002439)等著名廠商，下遊包括5G、網際網路等細分市場的應用。
行業發展曆程：網絡安全已邁入“黃金十年”
随着第一台電子計算機的誕生，網絡安全行業的發展亦拉開的序幕。二十世紀八九十年代，由于網際網路開始商業化，首次出現了病毒攻擊終端事件，故終端網絡安全受到重視。在千禧年之後，随着網際網路的商業化以及網民規模的快速增長，第二代網絡安全技術誕生，核心為白名單機制，主要由于蠕蟲、病毒可大規模通過網絡攻擊，第一代的黑名單機制已無法奏效。2014年，網絡安全上升為國家戰略。2015年之後，基于人工智能的大資料分析作為第三代網絡安全技術誕生，2016年《網絡安全法》出台，網絡安全行業進入“黃金十年”。
行業政策背景：國家“十四五”規劃高度重視網絡安全産業
2021年8月20日，大陸釋出了《中華人民共和國個人資訊保護法》，确立了确立個人資訊保護原則以及禁止大資料殺熟等現象，進一步完善了大陸個人資訊保護，肅清網絡環境。從大陸“十四五”規劃内容可以看出，大陸從基礎設施建設、保障體系建構、人才培養、宣傳教育、全球合作等方面進行網絡安全行業的布局與發展，将網絡安全提升到戰略新興産業的高度。
産業發展現狀
1、市場規模：行業規模發展迅速，多機構看好
2013年開始，随着國家在科技專項上的支援加大、使用者需求擴大、企業産品逐漸成熟和不斷創新，網絡安全産業依然處在快速成長階段，近年來，受下遊需求及政府政策的推動，大陸網絡安全企業數量不斷增加，網絡安全産業規模也不斷發展。
根據中國信通院的統計測算，2020年大陸網絡安全産業規模達1729.3億元，較2019年增長10.6%;2021年市場快速複蘇，初步統計産業規模約為2000億元，增速約為15.7%;2022年，大陸網絡安全行業規模約為2200億元，增長率為10.0%。IDC資料顯示，2021年中國網絡安全相關支出為122.0億美元左右，初步統計，2022年中國網絡安全行業規模達到137.6億美元，增長率為12.8%。
具體來看，根據中國信通院披露的資料，2016-2022年中國網絡安全行業規模的年均複合增長率為14.2%。IDC的統計數值較為保守，但年複合增長率較高，2016-2022年年均複合增長率為27.7%。
注：信通院統計口徑對網絡安全産業範疇進行了擴充，将例如區塊鍊應用等安全新技術産品、密碼産品和裝置等資訊安全産品納入考量範圍，同時将雲服務企業、電信營運商、車聯網企業等主體的網絡安全業務也納入計算範圍;IDC統計口徑為中國網絡安全支出規模，包含軟體、硬體與服務支出，2022年IDC測算規模已根據2022年美元兌人民币平均匯率換算。
2、細分市場：呈“三足鼎立”态勢
根據IDC統計資料，2021年大陸網絡安全市場規模為122.0億美元，其中硬體産品市場規模最大，為47.0億美元，占比為38%，其次是軟體産品，市場規模為42.4億美元，占比35%，服務産品市場規模為32.4億美元，占比為27%。整體來看，網絡安全行業市場之間呈“三足鼎立”态勢。
行業競争格局
1、區域競争：北上廣為上市企業聚集地
從上市企業地域分布來看，截至2023年4月3日，北京以32家上市成為網絡安全廠商上市數量最多的城市，其中奇安信、啟明星辰、北信源等龍頭廠商均分布于此。其次是廣東地區，上市企業數量為25家，其中深信服、天融信等廠商發源于此地。其他城市的網絡安全上市廠商數量均在10家以下，其中著名廠商三六零位于天津，中孚資訊資訊位于山東，山石網科、亞信安全位于江蘇，安恒資訊及迪普科技位于浙江。
2、企業競争：參與者衆多，頭部企業優勢明顯
2022年6月23日，中國網絡安全産業聯盟(CCIA)釋出《2022年中國網絡安全市場與企業競争力分析》報告，統計顯示，2022年上半年，4家網絡安全頭部企業的市占率之和已超過市場總額的四分之一，奇安信、啟明星辰、深信服和天融信四家公司市場占有率均達到或超過5%，其中奇安信一家就達到9.5%。
行業發展前景及趨勢預測
1、頭部企業“橫向+縱向”擴張，行業細分類型均衡發展
從大陸網絡安全行業的發展趨勢來看，第一，行業頭部企業布局将呈“橫向+縱向”發展，一方面從自身業務輻射到裝置、軟體、安全三種類型業務，另一方面對産業鍊上遊業務進行縱向布局以降低成本;第二，随着政策支援力度加大，加之企業自身的發展，國内企業将快速崛起;第三，随着企業對自身業務布局，推動行業中遊類型均衡發展。
2、市場規模擴張速度快，逼近500億美元大關
網絡安全行業的發展受到了國家政策的大力扶持，受政策引導，在“十四五”規劃期間，網絡安全行業細分領域或會受到各方資本青睐，進而促進行業規模的進一步擴張。
IDC資料顯示，2021年中國網絡安全相關支出為122.0億美元左右。初步統計，2022年中國網絡安全相關支出為137.6億美元;預計到2026年，中國網絡安全支出規模将達318.0億美元，預測期内将以23.3%左右的年複合增長率增長;按此增速，預計到2028年，網絡安全行業整體市場規模為484億美元。
更多本行業研究分析詳見前瞻産業研究院《中國網絡安全行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。
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